Компании по выдаче займов со статусом МФК обязаны публиковать данные о своем бизнесе. Их изучил сервис Brobank.ru, чтобы определить самые прибыльные МФО 2022 года по итогу всех 12 месяцев. Выделено топ-20 игроков рынка.
Отдельно определены компании с максимальным приростом прибыли в прошлом году относительно 2021.
ТОП-20 самых прибыльных МФО по итогу 2022 года
Источник данных — отчетность о финансовых результатах по форме 0420843. Она публикуется на сайтах компаний по выдаче займов. Во внимание принята чистая прибыль после налогообложения. Проанализирован итог работы за 12 месяцев 2022 года. Рейтинг представлен в двух форматах:
- Таблица. Расположена по тексту. Указан только основной параметр с округлением до млн рублей.
- Файл. Ссылка для скачивания рейтинга размещена перед таблицей. Включает те же самые прибыльные МФО 2022 года, но с данными о смене места и динамике прибыли относительно 2021 года. Основной параметр более точный по сравнению с таблицей, которая приведена в этом материале. Данные округлены до тыс. рублей.
30 компаний по выдаче займов со статусом МФК среди анализируемых в прошлом году оказались прибыльными. 20 из них выделено в рейтинг.
Скачайте рейтинг самых прибыльных МФО по итогу работы в 2022 году →
| Место | МФО | Прибыль (млн рублей) |
| 1 | ООО МФК ОТП Финанс | 3657,70 |
| 2 | ООО МФК Займер | 3639,05 |
| 3 | ООО МФК Мани Мен | 2091,41 |
| 4 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 1161,70 |
| 5 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 816,92 |
| 6 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 400,45 |
| 7 | ООО МФК КарМани | 391,27 |
| 8 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 384,46 |
| 9 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 366,54 |
| 10 | МФК Рево Технологии (ООО) | 326,92 |
| 11 | ООО МФК МигКредит | 277,02 |
| 12 | ООО МФК Фордевинд | 267,87 |
| 13 | ООО МФК Джой Мани | 221,89 |
| 14 | ООО МФК Экофинанс (CreditPlus) | 216,08 |
| 15 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 185,41 |
| 16 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 152,48 |
| 17 | МФК Быстроденьги (ООО) | 140,63 |
| 18 | ООО МФК Пойдём! | 138,49 |
| 19 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 135,79 |
| 20 | ООО Займиго МФК | 129,30 |
У семи компаний из топ-20 юридическое и брендовое наименования отличаются. Поэтому у этих игроков рынка в таблице по тексту указаны оба варианта. Сбор данных выполнен 10 мая 2022 года.
МФО с максимальным увеличением прибыли в 2022 году
22 компании по выдаче займов смогли увеличить прибыль в 2022 году относительно 2021. Из них 15 выделено в рейтинг, в котором учтено изменение основного параметра в денежном эквиваленте, а не процентном.
| Место | МФО | Прирост прибыли (млн рублей) |
| 1 | ООО МФК Займер | 1964,58 |
| 2 | ООО МФК Мани Мен | 470,68 |
| 3 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 422,08 |
| 4 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 351,07 |
| 5 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 222,10 |
| 6 | ООО МФК Экофинанс (CreditPlus) | 159,24 |
| 7 | ООО МФК КарМани | 141,84 |
| 8 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 133,50 |
| 9 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 101,04 |
| 10 | ООО МФК Джой Мани | 95,06 |
| 11 | ООО Займиго МФК | 85,81 |
| 12 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 74,96 |
| 13 | ООО МФК Пойдём! | 40,26 |
| 14 | АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) | 33,38 |
| 15 | ООО МФК ЧЕСТНОЕ СЛОВО | 24,47 |
Два игрока рынка, которые есть в текущем рейтинге, не вошли в самые прибыльные МФО 2022 года. То по ним не представлены данные о динамике параметра и смене позиции:
- АНО МФК РРАПП по итогу прошлого года занял 22 место основного рейтинга, что на 5 строк выше итогов 2021 года. Положительная динамика прибыли — 477,46%.
- ООО МФК ЧЕСТНОЕ СЛОВО поднялся на 4 позиции в основном рейтинге и занял 24 место по итогу прошлого года. Прирост прибыли — 393,82%.
Примечательно, максимальное увеличение основного параметра не гарантирует повышение в основном рейтинге. Одна компания с приростом в 40,26 млн рублей понизилась на 4 позиции относительно итогов 2021 года. То есть у ее ближайших конкурентов положительная динамика прибыли в прошлом году оказалась выше.
Анализ рейтингов
Продуктовая линейка и бизнес-модель МФО не влияет на прибыльность. В топ-20 вошли самые разные игроки рынка. Например, 10 компаний выдают только онлайн-займы. То есть у них нет стационарных офисов. Оставшиеся 50% компаний из рейтинга — гибридные. Они принимают заявки и удаленно, и через свои отделения.
Отметим разнообразие по продуктовым линейкам. Универсальных — пять. Это организации, которые предоставляют физлицам деньги в долг без обеспечения и под залог ПТС. Остальные 15 компаний относятся к узкопрофильным:
- Две МФО специализируются на займах до зарплаты. То есть предлагают взять в долг не более 30 000 рублей со сроком возврата до 30 дней.
- Девять организаций предлагают оформить долгосрочные займы. Здесь можно получить до 100 000 рублей, а вернуть максимум в течение года.
- Две МФК предоставляют POS-займы — это целевые продукты для покупки определенных товаров или услуг, в основном, в партнерских торгово-сервисных предприятиях.
- Две компании финансируют исключительно бизнес. То есть физлица их услугами воспользоваться не могут.
Рекордные достижения. ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) переместился на 13 позиций вверх. Это максимальное улучшение места среди всех анализируемых компаний. Организация стала лидером и по динамике — 2269,33%. Отметим еще трех игроков рынка:
- АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) — рост прибыли на 477,46%.
- ООО МФК КЭШМОТОР — 454,5%.
- ООО МФК ЧЕСТНОЕ СЛОВО — 393,82%.
Примечательно, четыре компании, которые увеличили прибыль в 2022 году относительно 2021, понизились в основном рейтинге. То есть положительная динамика не гарантирует даже сохранения своего места, так как многое зависит от темпов прироста показателя у конкурентов.
Прибыль МФО в 2022 году
За двенадцать месяцев прошлого года общая прибыль компаний по выдаче займов составила 15,27 млрд рублей, что на 3,03 млрд рублей или 24,78% больше, чем в 2021 году. В показателях учтены данные всех МФК — прибыльных и убыточных. Положительная тенденция наблюдается и при оценке индивидуальной динамики. У 71,88% компаний прибыль в прошлом году увеличилась относительно 2021. То есть только у четверти — 28,13% она стала меньше.
Почти вся прибыль компаний по выдаче займов получена организациями из топ-20. На самые прибыльные МФО 2022 года приходится 98,31% от суммарного показателя всех МФК. Причем за год этот параметр почти не изменился. В 2021 году на топ-20 игроков рынка приходилось 99,0% от всей прибыли организаций.
Отметим, в 2022 году убыточными стали две компании. Причем они не были прибыльными и в 2021 году. Оставшиеся 30 игроков рынка в обоих периодах — прибыльные. Даже в восьми случаях сокращения основного параметра в прошлом году относительно 2021, все они закрыли год с положительным результатом.
Методология
Источник данных: «Отчетность о финансовых результатах организаций». Она раскрывается МФО со статусом МФК на своих сайтах. Информация собрана 10 мая 2023 года. Учтена прибыль после уплаты налога.
На отчетную дату аудиторское заключение за прошлый год на своих сайтах опубликовало 32 организации. 31 — со статусом МФК. Еще одна — МКК, которая в 2021 году сменила статус, но продолжила публиковать отчетность о своем бизнесе. Нет данных по трем МФК:
- ООО МФК Т-Финанс;
- ООО МФК ЮПИТЕР 6;
- ООО МФК МЦК.
Они не опубликовали сведения о бизнесе за 2022 год. Отметим, две из них — ООО МФК Т-Финанс и ООО МФК ЮПИТЕР 6 были самыми прибыльными в 2021 году. Они не учтены при расчете смены позиций компаний, которые опубликовали отчетность.
Актуализации информации в этом материале не будет, так как он подводит итоги работы за все 12 месяцев 2022 года. Рейтинги для 2023 года будут формироваться в новой статье. Ее подготовка начнется с 18 мая текущего года — это крайняя дата публикации отчетов МФК за I квартал 2023 года.
Источники
- Сайты МФО.
- ЦБ РФ — госреестр микрофинансовых организаций
Комментарии: 0