Крупнейшие МФО 2023 года

Рейтинги подводят итоги всего 2023 года. Топы, которые составлены по итогу I, II и III кварталов перенесены в «Архив» — последний блок этой же статьи. То есть они доступны в этом же материале.

Топ-20 МФО с максимальным объемом активов в 2023 году

Учтены данные 37 компаний по выдаче займов. Все со статусом МФК. Отметим, только эти организации обязаны публиковать информацию о своем бизнесе в общем доступе. К МКК такого требования нет.

Данные отсутствуют только по ООО МФК Поток.Финанс. Она зарегистрирована в качестве МФК после отчетной даты — 1 января 2024 года. Поэтому раскрывать сведения о своем бизнесе за анализируемые периоды не обязана.

Рейтинг представлен в двух форматах:

1. Кратко в таблице. Размещена далее по тексту. Включает только основной параметр с округлением до млрд рублей.
2. Подробно в файле. Ссылка на скачивание размещена перед таблицей. В файле указан объем активов в тысячах рублей, а также динамика основного параметра и смена позиций компаниями за весь 2023 год.

Шесть компаний, которые вошли в крупнейшие МФО 2023 года, используют разные брендовые и юридические наименования. Поэтому в рейтинге указаны оба варианта.

Скачайте рейтинг крупнейших МФО с данными о динамике и смене позиций за 2023 год →

Место	МФО	Объем активов (млрд рублей)
1	ООО МФК ОТП Финанс	36,65
2	ООО МФК Т-Финанс	23,17
3	ООО МФК Мани Мен	11,60
4	ООО МФК Займер	8,74
5	ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku)	8,16
6	ООО МФК КарМани	6,51
7	МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги)	5,85
8	МФК Лайм-Займ (ООО)	5,67
9	ООО МФК МигКредит	5,21
10	ООО МФК Фордевинд	4,60
11	ООО МФК ВЭББАНКИР	3,78
12	МФК Быстроденьги (ООО)	3,43
13	МФК Рево Технологии (ООО)	3,13
14	АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства)	2,68
15	ООО МФК Джой Мани	2,64
16	АО МФК МК (Мани Капитал)	2,52
17	ООО МФК Саммит (ДоброЗайм)	2,48
18	ООО МФК НФ (Деньги Сразу)	2,34
19	ООО МФК Пойдём!	2,23
20	ООО МФК КЭШДРАЙВ	2,01

Объем активов взят из отчетов о бухгалтерском балансе. МФК сами публикуют их на своих сайтах.

МФО с максимальным приростом активов в 2023 году

Изменение объема активов рассчитано сопоставлением параметра на 1 января 2023 и 2024 годов. Увеличение зафиксировано у 30 организаций. Половина из них выделена в топ-15. В рейтинг вошли МФО, у которых прирост превысил 500 млн рублей.

Место	МФО	Прирост активов (млн рублей)
1	ООО МФК Т-Финанс	8600,48
2	ООО МФК ОТП Финанс	5212,85
3	МФК Лайм-Займ (ООО)	2980,23
4	ООО МФК Мани Мен	2487,27
5	ООО МФК Фордевинд	1954,42
6	ООО МФК Джой Мани	1627,15
7	ООО МФК ВЭББАНКИР	1430,14
8	ООО МФК МигКредит	1371,82
9	ООО МФК Займер	1306,23
10	ООО МФК КарМани	1227,26
11	ООО МФК НФ	995,95
12	ООО МФК Саммит	951,22
13	ООО МФК Пойдём!	917,44
14	МФК Быстроденьги (ООО)	718,63
15	ООО МФК Экофинанс	548,77

Отметим ООО МФК Экофинанс. Она находится в текущем топ-15, но не вошла в крупнейшие МФО 2023 года. То есть по ней не представлены дополнительные данные. На 1 января 2024 года компания заняла 23 позицию основного рейтинга, что на одну строчку выше, чем 1 января 2023 года. Положительная динамика активов — 52,7%.

Примечательно, четыре компаний из топ-15 по приросту активов остались на своих позициях. То есть заметное увеличение параметра не гарантирует улучшение положения на рынке относительно других игроков рынка.

Анализ рейтингов

Единой модели МФО, которая гарантировала бы крупный объем активов, нет. Например, девять компаний из топ-20 — полностью дистанционные. То есть выдают только онлайн-займы. По продуктовым линейкам крупнейшие МФО 2023 года можно разделить на три основные группы:

1. Работают только с POS-займами — на покупку определенных товаров и оплату услуг. Их три в топ-20.
2. Предоставляют услуги исключительно бизнесу. Таких игроков тоже три.
3. Обслуживают только физлиц. Это самая многочисленная группа — 14 организаций.

Отметим шесть компаний, аффилированных с банками:

• ООО МФК Пойдём! — АО КБ Пойдём!;
• ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк;
• ООО МФК Т-Финанс — АО Тинькофф Банк;
• ООО МФК КЭШДРАЙВ — АО Экспобанк;
• ООО МФК АЭБ Партнер — АКБ Алмазэргиэнбанк АО;
• ООО МФК АЛЬФА ФИНАНС — АО АЛЬФА-БАНК.

Из них первые четыре вошли в основной рейтинг. Две оставшиеся — нет. То есть связь с кредитной организацией не гарантирует крупных активов у МФО. Причем ООО МФК АЭБ Партнер и ООО МФК АЛЬФА ФИНАНС — одни из самых мелких игроков рынка из анализируемых. Они находятся на замыкающих 35 и 36 позициях.

Отметим сокращение списка аффилированных с МФО банков. Ранее была установлена связь между ООО МФК Полет Финанс и КИВИ Банк (АО). Но в феврале 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банк (АО).

Рекордные достижения. За 2023 год улучшить позиции смогло 13 организаций. Максимальное повышение за ООО МФК Джой Мани — на 10 строк. Выделяются еще две компании, которые переместились на четыре позиции выше:

• ООО МФК ВЭББАНКИР;
• ООО МФК Пойдём!

Все эти три организации вошли в крупнейшие МФО 2023 года и компании с максимальным приростом активов по итогу всех 12 месяцев.

Общие тенденции рынка

Суммарный объем активов всех МФК за январь-декабрь 2023 года увеличился на 33,41 млрд рублей, или 26,94%. На 1 января 2023 года он составлял 124,01 млрд рублей, а на 1 января 2024 года достиг 157,42 млрд рублей. Прирост отмечается у 30 компаний. То есть сокращение активов — у 14,29%, или пяти игроков рынка.

На крупнейшие МФО 2023 года приходится 91,09% от всех активов МФК. За январь-декабрь эта доля сократилась на 0,33%. На 1 января 2023 года на топ-20 компаний приходилось 91,42% от всех активов. То есть более мелкие игроки навязывают конкуренцию на рынке.

Выделим ООО МФК ОТП Финанс. На эту компанию приходится почти четверть активов всех проанализированных МФО — 23,28% по состоянию на 1 января 2024 года. Но доля планомерно сокращается.

Примечательно, две крупнейшие организации по активам на 1 января 2024 года заняли два первых места по их приросту за январь-декабрь 2023 года. То есть лидеры микрофинансового сегмента увеличивают свою значимость на рынке.

Как определялись крупнейшие по активам МФО 2023 года

Отчетность о своем бизнесе обязаны публиковать только компании со статусом МФК. Именно они и проанализированы. В госреестре ЦБ РФ в 2024 году 38 игроков рынка с таким статусом. Три из них получили его после 1 января 2023 года. Поэтому в анализе общих тенденций учитывалось 35 организаций.

Основной параметр взят из строки 15 формы 0420842: «Бухгалтерский баланс». Для анализа использованы данные на 1 января 2023 и 2024 годов. Вся отчетность публикуется на сайтах МФК.

Архив

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ