Исследование Brobank на основе данных за девять месяцев 2025 года выявило парадокс: чем меньше банк по активам, тем выше его рентабельность. Лидером с феноменальным показателем в 64,15% стал Вайлдберриз Банк, при этом среднерыночная рентабельность снижается второй год подряд и составила всего 1,62%.
Подвели итоги первых трех кварталов 2025 года. Ранее представленные рейтинги — за I квартал и первые шесть месяцев текущего года доступны в блоке «Архив» ниже.
- Ключевые факты
- Рейтинг самых рентабельных банков 2025 года
- Самые рентабельные банки 2025 года среди крупнейших финучреждений
- Рейтинг крупных банков — места с 51 по 100 по активам
- Самые рентабельные банки 2025 года: места 101-200 по активам
- Рейтинг мелких кредитных организаций
- Тенденции рынка в 2025 году
- Драйверы негативного тренда ROA в 2025 году
- Прогноз до конца 2025 года и рекомендации от Brobank.ru
- Методология
Ключевые факты
- ROA рынка: 1,62% (-0,18 п.п. к аналогичному периоду 2024 года).
- Элита эффективности: только 4 банка (Вайлдберриз Банк, БАНК НБС, Мурманский расчетный Банк и Соколовский) из 266 прибыльных показали ROA выше 20%.
- Обратная зависимость от размера активов: из этой четверки лишь Вайлдберриз Банк входит в топ-100 по активам. Это наглядно иллюстрирует тезис: управлять меньшим объемом ресурсов для получения высокой отдачи проще.
- Сжатие прибыли: совокупная прибыль банковского сектора за отчетный период сократилась на 34,35 млрд рублей (-1,18%) по сравнению с 2024 годом, что объясняет общее падение рентабельности.
Источник: аналитический отдел Brobank.ru.
Рейтинг самых рентабельных банков 2025 года
По итогу III квартала 2025 года прибыльными стали 266 банков.
Примечание:
- Активы: средний объем за первые девять месяцев 2025 года.
- Прибыль: по итогу января–сентября 2025 года.
Высокая рентабельность характерна для молодых или небольших банков, которые гибко управляют структурой активов, сконцентрированы на работе с высокодоходными нишами (расчетное обслуживание, эквайринг, корпоративные короткие кредиты).
Самые рентабельные банки 2025 года среди крупнейших финучреждений
Во внимание приняли 50 крупнейших банков по среднему объему активов в январе–сентябре 2025 года.
- По итогу первой половины текущего года прибыльными стали 47 представителей рынка из анализируемых.
- Их средний уровень рентабельности — 1,887%.
Примечание:
- Активы: средний объем за первые девять месяцев 2025 года.
- Прибыль: по итогу января–сентября 2025 года.
Рейтинг крупных банков — места с 51 по 100 по активам
Учли 50 кредитных организаций, которые по объему активов занимают места с 51 по 100.
- Шесть из них были убыточными по итогу января–сентября 2025 года, а 44 — прибыльными.
- Их средний уровень рентабельности — 4,702%.
Примечание:
- Активы: средний объем за первые девять месяцев 2025 года.
- Прибыль: по итогу января–сентября 2025 года.
Самые рентабельные банки 2025 года: места 101-200 по активам
В этой группе приняли во внимание 100 кредитных организаций, которые относятся к средним представителям рынка.
- Из них 85 банков оказались прибыльными по итогу января–сентября 2025 года.
- Средний уровень рентабельности — 4,065%.
Примечание:
- Активы: средний объем за первые девять месяцев 2025 года.
- Прибыль: по итогу января–сентября 2025 года.
Рейтинг мелких кредитных организаций
Сюда вошла самая многочисленная группа — 104 кредитные организации.
- 90 из них закрыли первые три квартала 2025 года с прибылью.
- Средняя рентабельность этих финучреждений — 3,948%.
Примечание:
- Активы: средний объем за первые девять месяцев 2025 года.
- Прибыль: по итогу января–сентября 2025 года.
Тенденции рынка в 2025 году
Минимальная рентабельность — у крупнейших банков, которые занимают первые 50 мест по активам. Уровень показателя у них — 1,89%. То есть управлять большими объемами ресурсов максимально эффективно бизнесу сложнее. При этом у других групп банков средняя рентабельность превышает отметку в 3,0%.
График 1. Рентабельность банков, разбитых по «весовым категориям» активов. Минимальная эффективность — у крупнейших финучреждений. Источник: сервис Brobank.ru.
Также среди крупнейших банков — топ-50 по активам — нет ни одного представителя рынка, который достиг бы отметки рентабельности в 10%. У крупных финучреждений эту планку преодолели сразу три кредитные организации:
- ООО Вайлдберриз Банк;
- Азия-Инвест Банк (АО);
- АО КБ Модульбанк.
В остальных двух группах отметку рентабельности в 10% смогли преодолеть по четыре–пять финучреждений. Это подтверждает тезис: чем меньше активов, тем легче управлять ими с большей эффективностью.
В целом средняя рентабельность всего банковского сектора по итогу января–сентября 2025 года — 1,62%. Показатель снижается второй год подряд. В том же периоде 2024 года рентабельность рынка находилась на уровне 1,8%. По итогу первых девяти месяцев 2023 года — 1,89%.
График 2. Средний уровень рентабельности банковского сектора России снижается второй год подряд. Источник: сервис Brobank.ru.
Параллельно с уменьшением рентабельности, сокращается прибыль кредитных организаций. По итогу января–сентября 2025 года ее размер на 34,35 млрд рублей меньше (-1,18%), чем в аналогичном периоде 2024 года.
Драйверы негативного тренда ROA в 2025 году
Снижение среднерыночной рентабельности на 0,18 п.п. — не случайность, а следствие структурных сдвигов.
- Снижение маржи в традиционном кредитовании. Жесткая конкуренция на розничном рынке и сохранение относительно высоких ставок фондирования сжимают чистый процентный доход.
- Рост расходов на ИТ и кибербезопасность. Цифровизация стала обязательным требованием, а не конкурентным преимуществом, что привело к росту операционных затрат у всех игроков.
- Ужесточение регуляторных требований. Повышенные резервные отчисления под потенциально проблемные кредиты ведут к снижению чистой прибыли.
- Концентрация активов. Рост доли крупнейших банков с их изначально более низкой ROA математически тянет среднерыночный показатель вниз.
Прогноз до конца 2025 года и рекомендации от Brobank.ru
До конца 2025 года ожидаем:
- Усиление поляризации. Разрыв в рентабельности между нишевыми цифровыми лидерами и традиционными крупными банками будет расти. Цифровые экосистемы продолжат демонстрировать аномально высокую эффективность.
- Волну консолидации среди средних игроков. Банки со средними показателями рентабельности (3–6%) могут стать целью для поглощения со стороны более крупных игроков, стремящихся купить готовые нишевые технологии и клиентские базы.
- Рост давления на малые банки. Ужесточение надзора может сделать бизнес-модель малых кредитных организаций нерентабельной, если они не найдут уникальную рыночную нишу.
- Стабилизацию рентабельности на текущем уровне. Дальнейшего резкого падения не будет, но и возврата к показателям 2023 года в краткосрочной перспективе ждать не стоит.
Рекомендуем:
- Инвесторам: обращать внимание на банки с ориентацией на комиссионные услуги и высокую операционную эффективность.
- Банкам: усиливать интеграцию с e-commerce и финтехом, развивать небалансовые продукты.
- Корпоративным клиентам: выбирать банки с устойчивой ROA и низким уровнем резервов — это признак стабильности.
Эпоха, когда размер активов автоматически означал эффективность, закончилась. Сегодня лидеры — не самые большие, а самые гибкие и сконцентрированные банки, которые смогли интегрироваться в цифровые экосистемы или занять уникальные ниши.
Методология
Отчетный период: январь–сентябрь 2025 года.
Выборка: все банки, которые раскрывают бухгалтерскую отчетность по форме 0409806. Не выполняют это:
- АО МОСОБЛБАНК;
- АйСиБиСи Банк (АО);
- АКБ БЭНК ОФ ЧАЙНА (АО).
Ключевой показатель: рентабельность активов в процентах. Рассчитана соотношением прибыли к среднему объему активов в январе–сентябре 2025 года.
Источники данных:
- Активы получены из отчетности на сайтах кредитных организаций и на ресурсе ЦРКИ.
- Прибыль — из отчетности по форме 102 с сайта ЦБ РФ.
Порядок формирования рейтингов: по убыванию объема активов. Составили пять рейтингов:
- Общий: все кредитные организации.
- Крупнейшие представители рынка: топ-50 по объему активов.
- Крупные финучреждения: с 51 по 100 места по активам.
- Заметные банки: с 101 по 200 места.
- Мелкие: все оставшиеся представители рынка.
Архивные данные: предыдущие версии рейтингов за 2025 год доступны в следующем блоке — «Архив». Данные за 2024 год представлены в отдельном материале.
Для представителей СМИ и отраслевых аналитиков: данные рейтингов открыты для цитирования с обязательным указанием источника: «По данным исследования сервиса Brobank.ru».
Архив
Все прибыльные банки
Скачайте файл в формате PDF с рейтингом всех прибыльных банков по уровню рентабельности активов в первой половине 2025 года →Самые рентабельные банки среди крупнейших
Рейтинг крупных банков
Заметные банки
Мелкие кредитные организации
Все прибыльные банки
Скачайте полный рейтинг по рентабельности всех прибыльных банков в I квартале 2025 года →Самые рентабельные банки среди крупнейших
| Место | Банк | Рентабельность (%) |
| 1 | ООО Драйв Клик Банк | 3,613 |
| 2 | АО ОТП Банк | 3,240 |
| 3 | АО ЮниКредит Банк | 2,996 |
| 4 | ООО ОЗОН Банк | 2,684 |
| 5 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 2,185 |
| 6 | РНКБ Банк (ПАО) | 2,032 |
| 7 | АО БМ-Банк | 1,795 |
| 8 | ББР Банк (АО) | 1,723 |
| 9 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1,370 |
| 10 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 1,190 |
| 11 | АКБ НРБанк (АО) | 1,117 |
| 12 | ООО Банк Точка | 1,114 |
| 13 | АО Банк Аверс | 1,099 |
| 14 | ПАО Сбербанк | 0,702 |
| 15 | АО Экспобанк | 0,692 |
| 16 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 0,661 |
| 17 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 0,496 |
| 18 | АО Авто Финанс Банк | 0,481 |
| 19 | ТКБ БАНК ПАО | 0,479 |
| 20 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 0,453 |
Рейтинг крупных банков
| Место | Банк | Рентабельность (%) |
| 1 | ООО Вайлдберриз Банк | 20,168 |
| 2 | АО АКБ ЦентроКредит | 5,816 |
| 3 | Азия-Инвест Банк (АО) | 5,404 |
| 4 | АО КБ Модульбанк | 4,252 |
| 5 | Коммерческий Индо Банк ООО | 3,653 |
| 6 | АО Банк Интеза | 3,372 |
| 7 | АО Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 3,001 |
| 8 | ООО Дойче Банк | 2,905 |
| 9 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2,693 |
| 10 | АО ИШБАНК | 2,567 |
| 11 | АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 2,399 |
| 12 | АО Денизбанк Москва | 2,071 |
| 13 | АО МСП Банк | 1,775 |
| 14 | АО Банк Финсервис | 1,768 |
| 15 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 1,724 |
| 16 | АО БАНК СНГБ | 1,697 |
| 17 | АО СМБСР Банк | 1,638 |
| 18 | БНП ПАРИБА БАНК АО | 1,542 |
| 19 | АО Тимер Банк | 1,491 |
| 20 | ООО Чайна Констракшн Банк | 1,103 |
Заметные банки
| Место | Банк | Рентабельность (%) |
| 1 | АО БАНК НБС | 23,643 |
| 2 | АО Первый Инвестиционный Банк | 7,949 |
| 3 | Банк Снежинский АО | 6,165 |
| 4 | ООО Унифондбанк | 5,173 |
| 5 | АКБ Держава ПАО | 4,848 |
| 6 | АО Солид Банк | 4,466 |
| 7 | АКБ СЛАВИЯ (АО) | 4,436 |
| 8 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (АО) | 4,136 |
| 9 | АО СЭБ Банк | 3,744 |
| 10 | АО Банк 131 | 3,385 |
| 11 | ООО Пихта Банк | 3,366 |
| 12 | АО Мидзухо Банк (Москва) | 3,236 |
| 13 | АО ГУТА-БАНК | 3,122 |
| 14 | АО Банк ФИНАМ | 2,993 |
| 15 | ООО банк Раунд | 2,788 |
| 16 | Русьуниверсалбанк (ООО) | 2,728 |
| 17 | Банк МБА-МОСКВА ООО | 2,674 |
| 18 | АО КБ РУСНАРБАНК | 2,592 |
| 19 | АО Тольяттихимбанк | 2,536 |
| 20 | КБ Новый век (ООО) | 2,462 |
| 21 | ООО Камкомбанк | 2,229 |
| 22 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 2,185 |
| 23 | ООО КБ СИНКО-БАНК | 2,168 |
| 24 | АО Банк ЧБРР | 2,090 |
| 25 | ООО Цифра банк | 2,038 |
| 26 | АКБ Форштадт (АО) | 1,989 |
| 27 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1,962 |
| 28 | Банк РЕСО Кредит (АО) | 1,911 |
| 29 | Натиксис Банк АО | 1,846 |
| 30 | ООО Чайнасельхозбанк | 1,796 |
Мелкие кредитные организации
| Место | Банк | Рентабельность (%) |
| 1 | АО ПроБанк | 5,855 |
| 2 | ООО ПроКоммерцБанк | 5,449 |
| 3 | АО МТИ Банк | 4,611 |
| 4 | АО КБ Соколовский | 4,033 |
| 5 | АО КБ ЮНИСТРИМ | 3,612 |
| 6 | Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) | 3,503 |
| 7 | АО НОКССБАНК | 3,150 |
| 8 | Банк РМП (АО) | 3,002 |
| 9 | ООО КБ Кетовский | 2,984 |
| 10 | Республиканский Кредитный Альянс ООО | 2,700 |
| 11 | ООО ЗЕМКОМБАНК | 2,650 |
| 12 | ООО КБ Алтайкапиталбанк | 2,645 |
| 13 | АО АБ Капитал | 2,601 |
| 14 | КБ РБА (ООО) | 2,567 |
| 15 | Банк Вятич (ПАО) | 2,392 |
| 16 | ООО АЛТЫНБАНК | 2,366 |
| 17 | ООО Первый Клиентский Банк | 2,342 |
| 18 | ООО СМЛТ Банк | 2,320 |
| 19 | КБ Максима (ООО) | 2,320 |
| 20 | ООО КБ ЭКО-ИНВЕСТ | 2,213 |
| 21 | КБ НМБ ООО | 2,114 |
| 22 | АО Банк ДАЛЕНА | 2,070 |
| 23 | ООО РУСБС | 2,031 |
| 24 | Вэйбанк АО | 1,837 |
| 25 | АО БАНК Ермак | 1,815 |
| 26 | КБ Крокус-Банк (ООО) | 1,787 |
| 27 | ООО КБ МВС Банк | 1,758 |
| 28 | АО ЕАТПБанк | 1,622 |
| 29 | ООО АвтоКредитБанк | 1,609 |
| 30 | АО КБ ВАКОБАНК | 1,595 |
Комментарии: 0
Написать комментарий