Самые рентабельные МФО 2024 года

Юрий Исаев Автор, аналитик банковского сектора и рынка МФО

Об авторе

Независимый эксперт банковского сектора и рынка МФО. Опыт работы в организациях обоих типов. Высшее экономическое образование. Публикует собственные аналитические материалы, формирует рейтинги финансовых институтов по разным показателям бизнеса, а также постоянно выступает экспертом в сторонних СМИ. isaev@brobank.ru. Открыть профиль

Анализ подводит итоги первых трех кварталов 2024 года. После публикации новой отчетности компаниями по выдаче займов данные будут обновлены. Текущий рейтинг останется доступен в этом же материале — в последнем блоке статьи «Архив».

Топ-20 самых рентабельных МФО 2024 года

Рентабельность рассчитана соотношением прибыли после уплаты налогов к среднему объему активов за анализируемый период — январь-сентябрь 2024 года. Учтено 32 компании по выдаче займов. Это игроки рынка, которые соответствуют сразу двум условиям:

1. Опубликовали данные о своем бизнесе на 1 января и 1 октября 2024 года для расчета среднего объема активов.
2. Были прибыльными по итогу первых девяти месяцев текущего года.

Данные для итогового расчета рентабельности активов взяты из отчетности: «О финансовых результатах» и «Бухгалтерский баланс». Ее обязаны публиковать только финучреждения со статусом МФК. К МКК на законодательном уровне таких требований нет. Поэтому учитывались только крупные представители микрофинансового рынка, которые имеют право привлекать средства физлиц — со статусом МФК.

Отметим, у пяти компаний, которые вошли в самые рентабельные МФО 2024 года, брендовые и юридические названия отличаются. Поэтому в топ-20 указано оба варианта. Брендовое наименование представлено в скобках.

Какие МФО стали самыми рентабельными в 2024 году

В самые рентабельные МФО 2024 года вошли разные по бизнес-модели компании. Их можно разделить на четыре основные группы:

1. Финансирование бизнеса — четыре финучреждения. То есть они не выдают деньги в долг физлицам, а предоставляют займы только юрлицам или ИП.
2. Выдача денег в долг физлицам без обеспечения — девять компаний.
3. Предоставление займов под залог ПТС — пять МФО. Они могут предлагать только такие долговые обязательства или комбинировать их с займами без залога. Но работают исключительно с физлицами.
4. Узкая специализация на POS-займах — два игрока рынка. То есть выдают деньги в долг на оплату четко определенных товаров или услуг.

Невзирая на разнообразные бизнес-модели компаний, которые вошли в топ-20, можно выделить одно условие, которое позволяет добиться максимальной рентабельности МФО — выдача денег в долг физлицам. Именно такое направление микрофинансирования используют организации, которые преодолели порог рентабельности в 15% по итогу первых девяти месяцев текущего года.

Выделяются узкопрофильные компании, которые выдают только «займы до зарплаты». То есть суммы до 30 000 рублей максимум на месяц. В топ-20 их всего две. Но обе преодолели порог в 15% рентабельности. А одна — ООО МФК Займер и вовсе возглавила рейтинг, став единственным игроком рынка, который преодолел планку в 30%.

Отметим три организации, которые аффилированы с банками и вошли в топ-20 по итогу января-сентября 2024 года:

• ООО МФК Т-Финанс — АО Тинькофф Банк;
• ООО МФК Пойдём! — АО КБ Пойдём!;
• ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк.

В анализ включено еще три компании, которые аффилированы с банками. Но они не смогли войти в самые рентабельные МФО 2024 года. То есть наличие связи с кредитной организацией не гарантирует максимальную эффективность использования собственных активов.

Общие тенденции рынка

Средний уровень рентабельности изученных компаний по выдаче займов по итогу первых девяти месяцев 2024 года составил 9,43%. В том же периоде 2023 года у прибыльных организаций он достигал 11,41%. То есть в фактическом выражении параметр сократился на 1,98%. Что соответствует негативной динамике в 17,35%.

Общерыночная рентабельность составила 9,4%. Она рассчитана соотношением всей прибыли рассматриваемых компаний к сумме их среднего объема активов. Здесь также прослеживается негативная тенденция относительно идентичного периода 2023 года. Тогда показатель находился на уровне 14,04%. То есть общая эффективность рынка сократилась на треть — негативная динамика составила 33,05%.

В целом наименьшая эффективность использования активов по всем финучреждениям в январе-сентябре 2024 года составила 0,25%. Такой показатель отмечен у АНО МФК РРАПП. У нее специализированная бизнес-модель — нацелена на поддержку местного бизнеса Ростовской области. То есть у нее некоммерческие цели. Она направлена на развитие представителей малого и среднего бизнеса Ростова.

Архив