Самые рентабельные МФО середины 2021 года

Редакция Бробанк.ру

В любом бизнесе важно не только наличие крупных ресурсов, но и их рациональное использование. В том числе на микрофинансовом рынке. Именно это направление было проанализировано сервисом Brobank.ru. Итоговая цель – определить самые рентабельные МФО середины 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 структур со статусом МФК. Опирается на соотношение прибыли к активам в оцениваемом периоде.

ТОП-20 самых рентабельных МФО середины 2021 года

Оценка охватывает компании только со статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные о своем бизнесе. Соответственно, исключительно по ним удается получить сведения об объеме активов и прибыли для дальнейшей оценки рентабельности.

Здесь же можно отметить, что среди всех проверенных МФО три являются убыточными. Соответственно, ни о какой рентабельности в таком случае говорить не приходится. Хотя, текущий рейтинг выстроен по промежуточным данным – за первое полугодие. К концу 2021 году картина может измениться.

Анализ рейтинга

Текущий ТОП-20 отличается от подготовленного по итогам I квартала 2021 года. Существенно – и по занимаемым местам структурами, и по входящим в перечень игрокам рынка. Непоколебима только одна МФК. Речь идет о лидере списка – Займер. Это единственный случай сохранения позиции не только в рейтинге, но и в целом среди анализируемых компаний.

Дополнительно, если брать во внимание данные по итогу всего прошлого года, то первое место будет за этой же МФК. Так же с заметным отрывом от конкурентов. В 2020 коду структуре удалось достичь рентабельности, при сохранении методики расчета, в 62,32%. Ближайший преследователь на текущий момент находится на третьей позиции. В прошлом году он достиг показателя в 44,18%.

Можно отметить, что первая тройка списка выделяется. Она включает в себя представителей микрофинансовго сегмента с полностью удаленной бизнес-моделью. То есть с предоставлением исключительно онлайн-займов. Без офисов. Такие структуры преобладают в ТОП-20 – составляют ровно половину перечня.

Если говорить о сегментации по продуктовым линейкам, то преобладает универсальность. Например, если брать во внимание только дистанционные сервисы, то в пяти из десяти граждане могут взять и небольшие суммы в долг, и крупные на длительный период. Еще три структуры специализируются только на займах до зарплаты — продолжительностью не более месяца. Две – специфические, предоставляющие кредитный лимит и на оплату покупок.

Что касается в целом узкоспециализированных МФК, то они так же присутствуют в ТОП-20. Например, одна нацелена исключительно на кредитование бизнеса. Еще одна – выдает деньги в долг только с обеспечением. В частности, займы под залог ПТС. Соответственно, можно констатировать, что высокая рентабельность может присутствовать в любой бизнес-модели. Хотя наиболее эффективная – онлайн.

Примечательно, что в самые рентабельные МФО середины 2021 года вошло шесть игроков рынка, которые не попали в ТОП-20 структур с наибольшим объемом активов. Это почти половина от таких МФК. В указанный список не смогли войти 13 компаний. То есть крупные размеры бизнеса далеко не всегда позволяют их использовать максимально рационально.

Общие тенденции рынка

Средняя рентабельность МФО составляет 6,72%. Такой показатель получен на основе оценки принятых во внимание представителей сектора в анализируемом периоде. В частности, по итогу первой половины 2021 года. Причем преодолевают этот барьер меньше компаний – 12. У 18 – показатель ниже среднестатистического по рынку.

В целом, текущий параметр выше, чем был зафиксирован в I квартале этого же года. Более чем в полтора раза. Правда, прирост рентабельности наблюдается не у всех компаний по выдаче займов. У 13% проверенных структур наблюдается сокращение показателя. То есть у четырех из тридцати.

Можно отметить, что по итогу всего прошлого года параметр существенно больше. Средняя рентабельность всех работавших в том периоде МФК составляла 12,88%. Естественно, без учета убыточных. То есть к концу года этот показатель увеличивается. Естественно, не по каждой структуре, а в целом по рынку.

Можно отметить, что достаточно большая часть МФК располагают приближенной к нулю рентабельностью. Точнее – не превышающей 1%. Их насчитывается восемь. Причем только две из них не нацелены на максимальную прибыльность. Их задача – поддержка бизнеса отдельных регионов. Соответственно, шесть структур неэффективно используют свои активы. Причем во всех случаях – системно. То есть схожая тенденция наблюдалась и в январе-марте 2021 года.

Как определялись самые рентабельные МФО середины 2021 года

Оценка охватывает структуры со статусом МФК. На момент подготовки материала числится 37 действующих игроков рынка, соответствующих этому условию. Конкурировало за попадание в ТОП-20 меньше МФО. Если говорить точнее — тридцать.

Из оценки исключено семь компаний по выдаче займов. Две – в связи с получением соответствующего статуса только во II-III кварталах 2021 года. Соответственно, они не обязаны раскрывать необходимые сведения за взятые во внимание периоды. Еще две – не выполнили требование по публикации отчетности. Три – по итогу января-июня оказались убыточными. То есть об их рентабельности речи не идет.

Основной параметр определен делением полученной за оцениваемый период прибыли после налогообложения на средний размер активов. Последний показатель выведен суммированием и дальнейшим делением на два активов, зафиксированных на 1 января и 1 июля 2021 года.

При идентичной рентабельности двух и более игроков рынка места распределялись бы по уровню активов. Причем более высокая позиция была бы у того, у которого их меньше. То есть у структуры, располагающей меньшими ресурсами для генерации прибыли.

Источники:

• Сайты МФО — отчетность за первое полугодие 2021 года;
• ЦБ РФ — реестр МФО с разделением на МФК и МКК.