Рейтинг ТОП-20 МФО по объему активов на начало 2021 года
Оценка охватывает только отдельных игроков рынка. В частности, компании со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать свою отчетность в общий доступ. Причем такое требование предусмотрено и старыми правилами, и новыми. На момент сбора данных они есть более чем по 86% рассматриваемых структур. То есть охватывают подавляющее число игроков рынка.
| Место* | МФК | Объем активов (млн рублей) |
| 1 | ОТП Финанс | 43 117,04 |
| 2 | КарМани | 4031,88 |
| 3 | Мани Мен | 3703,11 |
| 4 | МигКредит | 3419,52 |
| 5 | Займер | 3297,48 |
| 6 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 2806,20 |
| 7 | РРАПП | 1978,88 |
| 8 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 1923,73 |
| 9 | Микро Капитал | 1824,17 |
| 10 | Быстроденьги | 1733,03 |
| 11 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 1559,82 |
| 12 | Фордевинд | 1554,61 |
| 13 | Е заем (МФК Веритас) | 1048,03 |
| 14 | Лайм-Займ | 1035,37 |
| 15 | Кэшдрайв | 986,10 |
| 16 | Вэббанкир | 954,79 |
| 17 | Микрофинансовая компания Пермского края | 945,32 |
| 18 | Даглизингфонд | 909,83 |
| 19 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 717,47 |
| 20 | ДоброЗайм (МФК Саммит) | 715,76 |
* учитывая МФК, по которым есть отчетность за 2020 год
Здесь же стоит выделить три нюанса. Во-первых, при отличии брендового наименования структуры от юридического в скобках указан второй вариант названия МФК. Для более простой ориентации не только игроков рынка, но и потребителей финансовых услуг.
Во-вторых, не все опубликовали отчетность за прошлый год. Они вправе разглашать данные до 1 июля. Таких компаний числится восемь. Две – предоставили сведения индивидуально. Тем самым не учтены шесть игроков.
По этой причине отмечена сноска об учете информации только по имеющимся МФК. Такой же подход будет применен и при анализе рынка в целом. Принимая во внимание предшествующие данные, есть структуры, которые все же внесли бы коррективы в рейтинг. Хотя, на показатели динамики и темпов роста портфеля других игроков это не влияет.
В-третьих, в списке есть одна МКК. Речь идет о До Зарплаты (ДЗП-Центр). Она включена по той причине, что в 2020 году располагала статусом МФК. Лишь в текущем 2021 году – сменила свой статус на МКК.
Рейтинг МФО с лучшей динамикой объема активов за 2020 год – ТОП-20
Перечень опирается на денежный эквивалент, а не процентный, который представлен в полном списке МФК с дополнительными данными. Причина такого подхода – исключение структур с незначительным приростом. Он может оказаться существенным в процентах на фоне небольшого изначального объема активов.
| Место* | МФК | Увеличение объема активов (тыс. рублей) |
| 1 | Мани Мен | 1 438 125 |
| 2 | Займер | 1 226 751 |
| 3 | Кэшдрайв | 861 455 |
| 4 | Фордевинд | 722 821 |
| 5 | КарМани | 552 105 |
| 6 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 482 957 |
| 7 | РРАПП | 455 405 |
| 8 | Даглизингфонд | 427 371 |
| 9 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 271 647 |
| 10 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 251 220 |
| 11 | Микрофинансовая компания Пермского края | 185 905 |
| 12 | ЭкспрессДеньги | 133 045 |
| 13 | Взаимно | 121 879 |
| 14 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 104 758 |
| 15 | Микро Капитал | 99 190 |
| 16 | МигКредит | 99 172 |
| 17 | Честное слово | 83 458 |
| 18 | Займиго | 53 230 |
| 19 | Е заем (МФК Веритас) | 30 213 |
| 20 | Автокапитал (МФК Мир Капитала) | 28 976 |
Здесь же стоит выделить, что в список могли попасть все игроки рынка, а не только вошедшие в ТОП-20 рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года. К слову, увеличить рассматриваемый показатель удалось 23 компаниям. Не попавшие в список – Экофинанс (Кредит Плюс), Надежный инвестор и Вэббанкир. Их положительная динамика за 2020 год составила 20,94, 12,55 и 11,38 млн рублей соответственно.
Динамика объема активов МФО на начало 2021 года
За 2020 год объему активов МФК увеличились. Сумма прироста составила 578,13 млн рублей. Эта цифра эквивалентная динамике в 0,71%. Правда, такую тенденцию по итогу рассматриваемых 12 месяцев положительной можно назвать только на первый взгляд.
Темпы прироста активов у компаний по выдаче займов сократились. Причем существенно. Ведь в 2019 году их стало больше на 20,24%. В 2018 – и вовсе более чем на треть. Динамика их увеличения достигла 36,59%. Стоит отметить, что существенная разница наблюдается и в приросте сумм, а не только процентов.
Если говорить об игроках рынка, то нарастить в минувшем году свои активы, как и указано выше, удалось 23 МФК. Отток наблюдается у восьми структур. Правда, негативная динамика у них неравномерна. От общего сокращения всех компаний, которые закрыли год с таким итогом, лидер основного ТОПа взял на себя основную долю. На него приходится 82,17% суммарного оттока.
Можно отметить, что из восьми МФК с негативной динамикой только в двух случаях такой итог привычен. У шести – подобная тенденция, начиная с 2017 года, наблюдается впервые. То есть 2020-й оказался сложным и для микрофинансирования в России. Как минимум, наблюдается стагнация объема активов на рынке в целом, а у некоторых игроков – впервые их отток.
Анализ рейтингов
В списках присутствуют разные игроки рынка. Например, в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года вошли классические компании, то есть предоставляющие услуги только через офисы. Наравне с ними, есть и игроки, предлагающие исключительно онлайн-займы. Также присутствуют МФК с гибридной бизнес-моделью – выдающие деньги в долг по обоим указанным каналам.
Что касается продуктовых линеек, то здесь так же представлены все типы игроков рынка. Правда, первая тройка все же узкопрофильная. Например, лидер основного ТОПа специализируется на POS-займах. То есть максимально схожих с банковскими продуктами – целевые кредиты на покупку товара или оплату услуг.
Занимающая вторую строчку основного списка МФК предлагает другой вариант получения денег в долг. В частности, займ под залог ПТС. Соответственно, здесь удастся получить крупную сумму, которая, в зависимости от цены обеспечения, может достигать 1 млн рублей. Причем с планомерным погашением. Договор может быть заключен на срок до 48 месяцев.
На третье место в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года попала более привычная для массового потребителя компания. Она хоть и выдает относительно крупные суммы на продолжительный срок, но все же больше специализируется на займах до зарплаты. Причем ведет свой бизнес исключительно онлайн.
Можно отметить, что на второй позиции списка по приросту активов расположился схожий игрок рынка. То есть он предлагает свои услуги только удаленно. Без офисов. Выдает два типа необеспеченных займов. Правда, каждый из них предлагается на разных ресурсах. Робот Займер – до зарплаты. РобоКредит – долгосрочные на крупную сумму.
Стоит выделить три МФК, которые относительно молоды. Речь идет о Кэшдрайв, Взаимно и Даглизингфонд. Они вышли на рынок после 2017 года. Последняя – и вовсе только в позапрошлом году. В то же время они начинают конкурировать со старожилами. Две из них уже входят в ТОП-20 по основному параметру. Причем укрепляют свои позиции, так как трое – в списке с самым лучшим приростом активов за прошлый год.
Методология
Анализ охватывает только те МФО, которые располагают статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные в общий доступ о своей деятельности. Причем на регулярной основе.
Общая численность проверенных структур – 31. 29 – опубликовали годовые отчеты на момент сбора и обработки данных. Две – предоставили их на индивидуальной основе. По остальным шести сведения получены не были.
Стоит отметить, что отдельное обращение по электронной почте к отсутствующим игрокам рынка было направлено. Ответ ожидался 72 часа. То есть трое суток. Причем охватывающих только рабочие дни.
По шести МФК либо вовсе не было получено ответа, либо некоторые из них ссылались на Указание Банка России № 5523-У от 03.08.2020 года. Где компаниям разрешена публикация годового отчета до 1 июля года, следующего за отчетным. Рассматриваемое Указание вступило в силу только 1 апреля. По действующему ранее (№ 4383-У) сроки публикации те же — до 1 июля.
Сам рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года строится по данным, полученным из бухгалтерского баланса. В частности, строки 15. Где отображен общий объем активов на отчетную дату.
Списки представлены в двух форматах. Первый – таблица в тексте. Указан только основной параметр и включает ТОП-20 МФК. Второй – в файле, открыть который можно по ссылке над таблицей в тексте. Там представлены все оцениваемые структуры с дополнительными данными. В частности, динамикой, изменением занимаемого места и т.д.
Источники:
- ЦБ РФ — реестр МФО с разделением на МФК и МКК;
- Гарант.ру — Указание Банка России № 5523-У от 03.08.2020 года.
Комментарии: 0