ТОП-20 самых рентабельных МФО по итогу 2021 года
Важно сразу отметить, что анализ включает в себя только крупнейших игроков рынка. То есть компании со статусом МФК. Они раскрывают данные о своем бизнесе в общий доступ. Структуры, относящиеся к МКК, такой обязанности не имеют. Поэтому получить доступ к их финансовым показателям не представляется возможным.
| Место | МФО | Рентабельность (%) |
| 1 | Русские деньги | 43,48 |
| 2 | Займер | 36,50 |
| 3 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 32,76 |
| 4 | Мани Мен | 31,29 |
| 5 | Вэббанкир | 29,50 |
| 6 | Джой Мани | 29,10 |
| 7 | Е заем (МФК Веритас) | 26,26 |
| 8 | ЭкспрессДеньги | 17,41 |
| 9 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 16,81 |
| 10 | Пойдём! | 14,74 |
| 11 | АзияКредит (МФК МЦК) | 13,66 |
| 12 | Фордевинд | 13,57 |
| 13 | Лайм-Займ | 12,98 |
| 14 | АЭБ Партнер | 12,85 |
| 15 | Быстроденьги | 12,74 |
| 16 | Т-Финанс | 12,34 |
| 17 | Займиго | 11,96 |
| 18 | МигКредит | 11,68 |
| 19 | Рево Технологии | 10,11 |
| 20 | ОТП Финанс | 9,85 |
Основной параметр, по которому определены самые рентабельные МФО 2021 года по итогу всех 12 месяцев, является производной соотношения полученной прибыли за рассматриваемый период к среднему объему активов. Средний размер ресурсов – их сумма, зафиксированная на 1 января минувшего и текущего гг., деленная на два.
МФО с лучшим ростом рентабельности в 2021 году
Рейтинг опирается на фактическое изменение основного параметра. Сопоставляются итоги 2020 с 2021 гг. Определены 10 структур с лучшим ростом. Выделить большее их количество сложно. Ведь конкуренция здесь насчитывает 17 игроков рынка. Соответственно, расширение даже до ТОП-15 формирует почти просто список тех, кто увеличил параметр.
| Место | МФО | Рост рентабельность (%) |
| 1 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 20,44 |
| 2 | Джой Мани | 17,02 |
| 3 | Лайм-Займ | 12,73 |
| 4 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 10,79 |
| 5 | АзияКредит (МФК МЦК) | 10,75 |
| 6 | Т-Финанс | 7,83 |
| 7 | Займиго | 7,37 |
| 8 | Е заем (МФК Веритас) | 4,62 |
| 9 | Пойдём! | 4,55 |
| 10 | Фордевинд | 3,44 |
Примечательно, что в ТОП-10 вошли только самые рентабельные МФО 2021 года. Хотя конкурировали за попадание в этот перечень четыре игрока рынка, которые отсутствуют в основном рейтинге. Правда их рост рассматриваемого параметра от года к году несущественный – 0,21-1,15%. Позволяет им занимает последние четыре места по его увеличению.
Какие МФО стали самыми рентабельными в 2021 году
Ожидаемо, основная часть компаний, представленных в ТОП-20 — это структуры, которые нацелены на выдачу займов физлицам. То есть без предоставления финансовой помощи бизнесу. Таких МФК 85%. В фактическом выражении – 17 из 20, вошедших в основной рейтинг.
Если рассматривать более детально предоставляемые услуги, то по большей части самые рентабельные МФО 2021 года являются универсальными игроками рынка. Предоставляя разные типы займов, а не специализируясь на каком-то одном. Например, до зарплаты. Хотя таких представителей рынка 4 из ТОП-20.
Зачастую, комбинируется два варианта – краткосрочные на небольшую сумму (до 30 000 рублей максимум на месяц) с более длительными и объемными долговыми обязательствами. Подобная продуктовая линейка представлена ровно у половины рейтинга – 10 конкурентов. Причем в двух случаях она дополняется обеспеченным финансированием – займами под залог ПТС.
Отдельно стоит отметить некоторых игроков рынка. Они, фактически, являются не самостоятельными представителями микрофинансового сектора, а дочерними компаниями кредитных организаций. Таких структур четыре из ТОП-20. Причем это все подобные представители отечественного сегмента со статусом МФК.
В завершении можно выделить узкоспециализированные компании. Две – нацелены на предоставление POS-займов. То есть выдаче денег в долг с четко определенной целью их траты на приобретение определенного товара или услуги. Еще две – финансируют представителей отечественного бизнеса. Во всех этих четырех случаях рентабельность не превышает 15%. То есть структуры расположены во второй половине ТОП-20.
Общие тенденции рынка
По итогу 2021 года средний уровень рентабельности компаний по выдаче займов со статусом МФК составил 13,52%. Естественно, если во внимание принимать только прибыльные в отчетном периоде структуры. В предшествующем 2020 году этот показатель был меньше. Составлял 12,88%. Соответственно, в минувшем году фиксируется рост средней рентабельности МФО на уровне 4,97%. В фактическом выражении – 0,64%.
Примечательно, что предельный уровень снизился. Так, если лидер 2020 года располагал рентабельностью в 62,32%, то занимающий первое место в отчетном периоде – 43,48%. Соответственно, рост показателя является комплексным итогом работы всех игроков рынка, а не отдельно взятых его представителей.
Исходя из этого, ожидаемо большая часть конкурентов нарастила свою эффективность использования активов. Такую динамику от года к году продемонстрировало 61,1% анализируемых компаний. Хотя заметная часть все же сократила показатель. Их треть. Если говорить точнее – 36,1%.
Одна структура не изменила уровень рентабельности. Она как составляла в 2020 году 5,49%, так и осталась на том же уровне в 2021. Речь идет о КарМани. Правда идентичный показатель двух сравниваемых периодов, все же, достигается за счет округления до сотых долей. При более детальной оценке фиксируется сокращение показателя на 0,003%.
Хотя это изменение фактически не играет роли. В будущем можно ожидать трансформации эффективности. Ведь в конце минувшего 2021 года указанный представитель рынка сменил свою бизнес-модель с узкопрофильной (выдача займов только под залог ПТС) на более универсальную. Теперь здесь предлагается оформить в долг до 100 000 рублей без обеспечения обязательства.
В завершении важно отметить два нюанса. Во-первых, за попадание в самые рентабельные МФО 2021 года конкурировали только прибыльные МФК в отчетном периоде. Их 33. Во-вторых, за попадание в рейтинг по лучшему росту параметра соперничало 17 игроков рынка. Это те, кто был прибыльным в сопоставимом 2020 году, а также увеличил рентабельность в 2021.
Источники:
- ЦБ РФ — реестр компаний по выдаче займов;
- Сайты МФК.
Комментарии: 0