В любом бизнесе важно не только располагать крупными объемами ресурсов для получения прибыли, но и эффективно ими управлять. Это направление изучил сервис Brobank.ru и определил самые рентабельные МФО 2023 года.
Анализ включает компании по выдаче займов со статусом МФК. Только они обязаны раскрывать данные о своем бизнесе. К организациям со статусом МКК таких требований нет.
Топ-20 самых рентабельных МФО по итогу 2023 года
Рейтинг подводит итоги всего 2023 года. Рентабельность рассчитана соотношением прибыли после уплаты налогов к среднему объему активов. Учтено 35 компаний по выдаче займов. Это игроки рынка, которые проработали весь 2023 год. Средний объем активов получен с помощью их суммы на 1 января и 31 декабря 2023 года, деленной на два.
Во внимание приняты данные из отчетности МФО: «О финансовых результатах» и «Бухгалтерский баланс». Все МФК раскрыли ее только в июле 2024 года. В этот момент на рынке работало 38 компаний с соответствующим статусом. Но три из них зарегистрированы после 1 января 2023 года. То есть по ним невозможно рассчитать средний объем активов.
| Место | МФО | Рентабельность активов (%) |
| 1 | ООО МФК Займер | 80,69 |
| 2 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 45,96 |
| 3 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 27,49 |
| 4 | ООО МФК Джой Мани | 26,54 |
| 5 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 25,85 |
| 6 | ООО МФК МЦК (АзияКредит) | 25,58 |
| 7 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 24,64 |
| 8 | ООО МФК Мани Мен | 23,74 |
| 9 | МФК Рево Технологии (ООО) | 23,37 |
| 10 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 19,53 |
| 11 | ООО МФК Т-Финанс | 18,57 |
| 12 | ООО Займиго МФК | 15,72 |
| 13 | ООО МФК Пойдём! | 15,10 |
| 14 | ООО МФК Экофинанс (CreditPlus) | 14,39 |
| 15 | ООО МФК Полет Финанс | 14,22 |
| 16 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 12,84 |
| 17 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 12,35 |
| 18 | ООО МФК КЭШМОТОР | 12,20 |
| 19 | ООО МФК КарМани | 10,99 |
| 20 | ООО МФК ОТП Финанс | 10,73 |
Отметим, у семи компаний, которые вошли в самые рентабельные МФО 2023 года, брендовые и юридические названия отличаются. Поэтому в топ-20 указано оба варианта. Брендовое наименование представлено в скобках.
Примечательно, все 35 МФО, которые проработали полный 2023 год, стали прибыльными. То есть в связи с убыточностью из анализа никто не был исключен. По итогу 2022 года по такой причине во внимание не было принято три финучреждения.
Какие МФО стали самыми рентабельными в 2023 году
В самые рентабельные МФО 2023 года вошли разные по бизнес-модели компании. Но выделяется вариант узкопрофильной организации с полностью дистанционной работой — выдают исключительно «займы до зарплаты» только через интернет.
Именно такая компания заняла первое место — ООО МФК Займер. Еще один игрок рынка с подобной бизнес-моделью — ООО МФК ВЭББАНКИР вошел в тройку лидеров рейтинга. В целом в топ-20 таких финучреждений находится три.
По продуктовым линейкам самые рентабельные МФО 2023 года делятся на четыре категории:
- Специализируются на займах «до зарплаты». Их три. То есть все работают полностью удаленно.
- Предлагают крупные суммы — до 100 000 рублей. Причем на длительный срок — до года. Таких игроков рынка девять в топ-20.
- Выдают самые крупные займы — под залог ПТС. Причем у этих компаний в продуктовые линейки могут быть включены и привычные долговые обязательства до 100 000 рублей без обеспечения. Подобных компаний четыре.
- Специализируются на POS-кредитовании. То есть выдают займы для оплаты определенных товаров или услуг. В рейтинг вошло три таких финучреждения.
Примечательно, по итогу 2023 года в рейтинг не вошло ни одной узкопрофильной компании по обслуживанию юрлиц. В 2022 году одна такая организация заняла 15 место — ООО МФК Фордевинд.
Большая часть рейтинга — полностью дистанционные МФО. То есть без собственных офисов. Их 11 из топ-20. Остальные комбинируют каналы обслуживания клиентов — используют не только интернет, но и свои офисы для приема заявок и выдачи займов.
Отметим четыре организации, которые аффилированы с банками:
- ООО МФК Т-Финанс — АО Тинькофф Банк;
- ООО МФК Пойдём! — АО КБ Пойдём!;
- ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк;
- ООО МФК Полет Финанс — КИВИ Банк (АО).
Важно, у КИВИ Банк (АО) в феврале 2024 года была отозвана лицензия. После чего на сайте ООО МФК Полет Финанс исчезла возможность оформления займа. Но в отчетном периоде — 2023 году эта компания работала. Поэтому она включена в анализ. Но не рассматривалась при оценке бизнес-моделей топ-20 МФО.
Общие тенденции рынка
Средний уровень рентабельности 35 изученных компаний по выдаче займов в 2023 году составил 15,21%. В 2022 году он был на уровне 13,24%. То есть в фактическом выражении параметр увеличился на 1,97%. Что соответствует положительной динамике в 14,88%.
Общерыночная рентабельность составила 18,47%. Она рассчитана соотношением всей прибыли рассматриваемых компаний к сумме их среднего объема активов. Здесь также прослеживается положительная тенденция относительно 2022 года. Тогда показатель находился на уровне 14,74%. То есть общая эффективность МФО выросла на четверть — положительная динамика составила 25,31%.
Отметим ООО МФК Займ Онлайн с рекордным увеличением параметра на 31,99%. Более чем на 10% нарастить его смогло еще три компании:
- ООО МФК Займер — на 25,99%;
- МФК Рево Технологии (ООО) — на 16,57%;
- МФК ЦФП (АО) — на 10,41%.
Самая стабильная организация по эффективности — ООО МФК Джой Мани. Ее рентабельность минимально изменилась — увеличилась на 0,08%. Что можно отнести к уровню статистической погрешности.
В целом наименьшая эффективность использования активов по всем финучреждениям составила 0,06%. Такой показатель отмечен у АНО МФК РРАПП. Эта компания и в 2022 году была одной из наименее рентабельных — 1,74%. Это обусловлено ее бизнес-моделью — она относится к некоммерческим организациям. То есть нацелена на поддержку местного бизнеса Ростовской области, а не на получение прибыли.
Источники
- Сайты компаний по выдаче займов.
- ЦБ РФ — госреестр микрофинансовых организаций
https://www.cbr.ru/microfinance/registry/
Комментарии: 0