Анализ опирается на бухгалтерскую отчетность компаний по выдаче займов. Раскрывать ее обязаны только игроки рынка со статусом МФК.
Топ-20 самых рентабельных МФО по итогу 2022 года
Рейтинг опирается на отношение полученной прибыли за 12 месяцев прошлого года к среднему объему активов, зафиксированных 31 декабря 2021 и 2022 годов. Учтено 30 компаний по выдаче займов. Это игроки рынка, соответствующие двум условиям:
- Раскрыли данные об итогах работы в прошлом году.
- Были прибыльными в 2022 году.
В анализ включена одна МКК — ООО Кредито24. В 2021 году она сменила статус с МФК, но продолжила публиковать отчетность.
| Место | МФО | Рентабельность активов (%) |
| 1 | ООО МФК Займер | 54,70 |
| 2 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 33,38 |
| 3 | ООО МФК Мани Мен | 26,52 |
| 4 | ООО МФК Джой Мани | 26,46 |
| 5 | ООО Займиго МФК | 23,18 |
| 6 | ООО МФК Экофинанс (CreditPlus) | 22,50 |
| 7 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 18,87 |
| 8 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 18,21 |
| 9 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 15,86 |
| 10 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 14,22 |
| 11 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 13,98 |
| 12 | ООО МФК Пойдём! | 13,27 |
| 13 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 12,73 |
| 14 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 11,85 |
| 15 | ООО МФК Фордевинд | 11,32 |
| 16 | ООО МФК ОТП Финанс | 10,12 |
| 17 | ООО МФК ЧЕСТНОЕ СЛОВО | 8,80 |
| 18 | ООО МКК Кредито24 | 8,50 |
| 19 | ООО МФК КарМани | 7,82 |
| 20 | ООО МФК АЭБ Партнер (Рубль плюс) | 7,16 |
Отметим, МФК обязаны опубликовать годовую отчетность на своих сайтах до 1 июля. Дата сбора информации — 15 мая 2023 года. Не разместили на своих ресурсах данные три компании:
- ООО МФК Т-Финанс;
- ООО МФК МЦК;
- ООО МФК ЮПИТЕР 6.
Еще два игрока рынка были убыточными в прошлом году:
- ООО МФК КЭШДРАЙВ;
- ООО МФК Полет Финанс.
Поэтому они не учитывались при составлении рейтинга и общем анализе рентабельности МФО в прошлом году.
Какие МФО стали самыми рентабельными в 2022 году
Лидер рейтинга ООО МФК Займер — полностью дистанционная организация. То есть она выдает только онлайн-займы. Офисов у нее нет. Отметим, именно таких компаний больше половины в рейтинге — 12 игроков рынка из топ-20. Остальные восемь принимают заявки удаленно и через собственные офисы.
В большинстве случаев самые рентабельные МФО 2022 года работают только с физлицами — 17 организаций. Две из топ-20 — универсальные. То есть предлагают свои услуги населению и юрлицами. Только одна из рейтинга — специализируется на финансировании представителей бизнеса, и взять деньги в долг физлицу в ней не удастся.
По продуктовым линейкам самые рентабельные МФО 2022 года делятся на два основных типа:
- Узкопрофильные. Предлагают только один вариант финансирования. Например, исключительно займы до зарплаты на сумму до 30 000 рублей на месяц.
- Универсальные. Предоставляют разные займы. Например, долгосрочные с выплатой в течение года и с обеспечением — под залог ПТС. Двенадцать игроков рынка из топ-20 комбинируют разные продукты. В том числе услуги физлицам и бизнесу.
Примечательно, в рейтинг вошли три игрока рынка, аффилированные с банками:
- ООО МФК Пойдём! — связан с АО КБ Пойдём!.
- ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк.
- ООО МФК АЭБ Партнер — АКБ Алмазэргиэнбанк АО.
Отметим, только ООО МФК ОТП Финанс — узкопрофильная организация. Она нацелена на выдачу POS-займов — это выдача денег в долг на оплату определенного товара или услуги. Два других представителя рынка — универсальные.
Самая рентабельная модель бизнеса для МФО — полностью дистанционная работа с физлицами и разными вариантами займов. Например, краткосрочные до зарплаты и на более крупные суммы до 100 000 рублей с выплатой в течение 10-12 месяцев. Такая комбинация бизнеса встречается у семи компаний из топ-20.
Общие тенденции рынка
Средний уровень рентабельности 30 изученных компаний по выдаче займов в 2022 году составил 13,24%. Относительно итогов 2021 года параметр изменился незначительно — стал меньше на 0,28%. То есть негативная динамика эффективности использования активов МФК — 2,07%.
Прирост рентабельности в прошлом году относительно 2021 фиксируется более чем у половины компаний — 60% или 18 организаций. То есть сокращение параметра наблюдается у 12 игроков рынка. И восемь из них даже после уменьшения эффективности все равно вошли в самые рентабельные МФО 2022 года. Одна из них — ООО МФК Мани Мен в тройке лидеров.
Отметим ООО МФК ЦФР ВИ с рекордным увеличением параметра на 31,61%. Более чем на 10% нарастить его смогло еще три компании:
- ООО МФК Займер — на 18,2%;
- ООО МФК Экофинанс — на 15,38%;
- ООО Займиго МФК — на 11,21%.
Самая стабильная организация по эффективности — ООО МФК НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР. Ее рентабельность минимально изменилась — увеличилась на 0,15%. Если в 2021 году параметр составлял 2,69%, то в 2022 — 2,84%.
Методология
Все данные получены из бухгалтерской отчетности. Учтены компании со статусом МФК и организация, которая им располагала ранее — ООО МКК Кредито24. Расчет рентабельности учитывает средний объем активов и прибыль после налогообложения за 2022 год.
- Информация об активах взята из бухгалтерского баланса: форма отчетности 0420842.
- Данные о прибыли получены из финансовых результатов: форма 0420843.
Актуализации рейтинга в дальнейшем не будет. Подведен итог прошлого года. Анализ по данным 2023 года будет опубликован в новом материале. Его подготовка возможна после 18 мая текущего года — последней даты, когда МФК обязаны разместить отчетность за I квартал 2023 года на своих сайтах.
Источники
- Сайты компаний по выдаче займов.
- ЦБ РФ — госреестр микрофинансовых организаций
Комментарии: 0