ТОП-20: самые рентабельные МФО I квартала 2021 года
Оценка охватывает только те структуры, по которым есть возможность ознакомиться с данными о деятельности за анализируемый период. Речь идет об отчетности. Раскрывать ее на постоянной основе обязаны только МФО со статусом МФК. Именно они и взяты за основу. Их числится 35 на рынке микрофинансовых услуг.
| Место | МФО | Рентабельность активов (%) |
| 1 | Займер | 16,76 |
| 2 | Мани Мен | 11,44 |
| 3 | Е заем (МФК Веритас) | 7,15 |
| 4 | Джой Мани | 6,56 |
| 5 | Вэббанкир | 6,05 |
| 6 | ЭкспрессДеньги | 6,00 |
| 7 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 5,38 |
| 8 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 5,17 |
| 9 | Т-Финанс | 4,47 |
| 10 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 4,27 |
| 11 | Пойдём! | 3,74 |
| 12 | ДоброЗайм (МФК Саммит) | 3,23 |
| 13 | ОТП Финанс | 3,05 |
| 14 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 2,59 |
| 15 | МигКредит | 2,03 |
| 16 | Фордевинд | 2,02 |
| 17 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 1,95 |
| 18 | Автокапитал (МФК Мир Капитала) | 1,33 |
| 19 | Честное слово | 1,23 |
| 20 | Русские деньги | 1,07 |
Можно отметить, что итоговая конкуренция за попадание в ТОП-20 включала 29 игроков рынка. Не все структуры закрыли первый квартал с прибылью. Шесть – в оцениваемом периоде оказались убыточными. По этой причине рассчитать их рентабельность не представляется возможным.
МФО, увеличившие рентабельность в I квартале 2021 года
Для оценки динамики рассматриваемого показателя сопоставляются два идентичных периода – I кварталы 2020 и 2021 гг. Лидеры определяются по двум вариантам – прирост в виде разницы и доля увеличения относительно января-марта 2020 года.
Сразу же стоит выделить, что оценка охватывает еще меньше игроков рынка, чем при конкуренции за вхождение в основной ТОП. Во внимание принято 26 МФК. Это структуры, которые в обоих сопоставляемых периодах получили прибыль.
В целом, нарастило рентабельность своих активов 16 компаний по выдаче займов. Соответственно, у десяти она сократилась. Учитывая этот факт, рейтинг включает в себя десять позиций. Все присутствующие в первом списке — игроки рынка, вошедшие в основной ТОП-20.
| Место | МФО | Прирост процента рентабельности |
| 1 | Мани Мен | 6,33 |
| 2 | Джой Мани | 6,32 |
| 3 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 3,68 |
| 4 | Пойдём! | 2,16 |
| 5 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 1,69 |
| 6 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 1,62 |
| 7 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 1,60 |
| 8 | ОТП Финанс | 1,02 |
| 9 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 1,02 |
| 10 | Т-Финанс | 0,35 |
В то же время несущественный на первый взгляд прирост рентабельности для отдельных игроков рынка может являться заметным прогрессом. Например, если изначально эффективность была небольшой. Именно такая одна структура вошла в рейтинг по динамике, заняв третью строчку. Причем в двух предшествующих списках она отсутствует.
| Место | МФО | Динамика рентабельности (%) |
| 1 | Джой Мани | 2623,95 |
| 2 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 631,48 |
| 3 | АзияКредит (МФК МЦК) | 188,54 |
| 4 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 188,14 |
| 5 | Пойдём! | 137,39 |
| 6 | Мани Мен | 123,69 |
| 7 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 110,11 |
| 8 | ОТП Финанс | 50,56 |
| 9 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 45,68 |
| 10 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 42,39 |
Отдельно можно отметить, что у двух игроков динамика рентабельности практически неощутима – менее 1%. Один из них – лидер основного ТОП-20. То есть у этой структуры и так самый существенный показатель. По этой причине для достижения крупной динамики необходим огромный прогресс. Больший, чем у других МФО.
Анализ рейтингов и общие тенденции рынка
Рентабельность МФО в I квартале 2021 года больше, чем 12 месяцев тому назад. Ранее средний ее уровень, среди игроков с данными за оба периода, находился в пределах 3,56%. Минувшие январь-март были зарыты с показателем – 3,66%. Рентабельность, не учитывая округления, стала больше на 0,11%. Динамика – 3,09%.
На фоне остальных МФК, выделяются полностью дистанционные сервисы по предоставлению денег в долг. То есть структуры, которые выдают только онлайн-займы. Не располагая классическими офисами. Именно такие игроки рынка заняли все пять первых мест в основном ТОПе, а также вошли в тройку лидеров по приросту рентабельности.
Можно отметить, что три самые рентабельные МФО I квартала 2021 года – дочерние структуры банков. Речь идет о Тинькофф – Т-Финанс, ОТП Банке и Пойдем с соответствующими наименованиями. Причем первые две МФК безоговорочно занимают первые места по активам. Соответственно, их лидерство по прибыли, если учитывать рентабельность, связано в большей степени с объемами основного параметра, а не эффективностью.
Если говорить о смене мест за 12 месяцев, то неизменные относительно того же периода 2020 года только две. Речь идет о лидере – МФК Займер, а также занимающем третью строчку сервисе Е заем (МФК Веритас). Лучший прогресс – у Джой Мани. Этой компании удалось сразу улучшить свое положение на 24 позиции. Компании ДоброЗайм – на 18. CreditPlus – на 15.
В завершении можно выделить игрока рынка с самой значимой потерей рентабельности – МФК Монедо. В текущий момент эта структура сменила свой статус и наименование. Теперь она является МКК и носит свое брендовое название – Кредито24. Ее основной рассматриваемый параметр уменьшился с 5,51% до 0,07%. Это спровоцировало снижение в списке на 24 позиции.
Как определялись самые рентабельные МФО I квартала 2021 года
Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Лишь эти игроки микрофинансового рынка обязаны раскрывать данные о своем бизнесе на регулярной основе.
Основной анализируемый период – I квартал 2021 года. Сопоставляемый для проверки динамики – январь-март 2020 года.
Рентабельность – соотношение прибыли за оцениваемый период относительно объема активов. Причем объем активов взят в виде среднего показателя. То есть выведен делением на два суммы зафиксированного объема на 1 января и 1 апреля 2021 года.
Источники:
- Сайты МФК;
- ЦБ РФ — реестр микрофинансовых организаций.
Комментарии: 0