В 2023 году фондовый рынок активно рос, но к 2024 году из-за высокой ключевой ставки тенденция изменилась. Индекс Мосбиржи перестал устойчиво расти. Однако, если компания платит дивиденды, то инвестор может получить доходность даже в такой ситуации.
Стоит ли покупать акции под дивиденды в 2024 году, вот это спорный вопрос. Сейчас проценты по вкладам и облигациям могут давать более высокую доходность. Разберемся, какие компании в 2024 году могут заплатить достаточно крупные дивиденды, чтобы это могло привлечь инвесторов.
Какие компании заплатят высокие дивиденды в 2024 году
Заплатит компания дивиденды или нет, зависит во многом от полученной за предыдущий период прибыли. Подробнее о том, что такое дивиденды. В 2023 году одни компании были в плюсе, а другие сталкивались с трудностями, и это может сказаться на их дивидендной доходности.
Экспортеры. За 2023 год рубль очень сильно обесценился к доллару — на 25%. Это значит, что те компания, которым поступает выручка в долларах получили высокие прибыли при переводе уже в рубли. В первую очередь это нефтегазовый сектор.
Однако стоит учитывать, что цены на российские ресурсы на мировом рынке не весь год были высокими, а также экспортеры сталкивались с другими проблемами. От дивидендных выплат уже отказался Газпром. Многие нефтяные компании пусть и объявили дивиденды, доходность по ним редко превышает 5-6%.
Финансовый сектор. В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей. Несмотря на то, что в 2024 году отрасли предрекают снижение прибылей, пока что финансовый сектор все еще отчитывается о высоких прибылях, главным образом это касается Сбера. В ВТБ же заявляли, что к дивидендам вернуться не раньше 2025 года.
Металлурги. Эти компании в основном приостанавливали выплаты из-за санкций. Однако они могут вернуться к дивидендам в 2024 году. Это касается НЛМК, ММК, Северстали, акционеры последней уже одобрили выплаты, и доходность составила выше 11%. Дивиденды получат те, кто владел дивидендами на 17 июня.
Компании после редомициляции. Квази-российские компании сталкивались с техническими трудностями при выплате дивидендов, и теперь могут вернуться к этой практике. Например, X5 Group и «Русагро», «Эталон», Globaltrans. Эти корпорации пропустили ряд дивидендных выплат, а значит теперь могут распределить большой объем прибыли.
От чего зависит, какие дивиденды получит инвестор
Дивиденды — это прибыль, которую компания распределяет между акционерами. Однако бизнес также может:
- Использовать эти деньги, чтобы погасить долг, в том числе провести выкуп облигаций.
- Использовать эти деньги для дальнейшего развития — инвестировать в инновации или расширение производства.
- Посчитать экономическую и политическую обстановку слишком нестабильной и отложить прибыль на случай кризиса.
Как правило, дивиденды платят те компании, которые уже заняли свою нишу на рынке, достигли больших масштабов, уверены в стабильности дальнейшего развития и не имеют большой задолженности. Часто это крупнейшие представители своего сектора, нефтегазовые корпорации, компании с высокой долей государственного участия. Подробнее, о самых перспективных акциях российских компаний.
Изначально рекомендации, платить ли дивиденды и в каком размере, дает Совет директоров. Эта рекомендация включает размер выплат и дату дивидендной отсечки — момента, во время которого нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды. Далее происходит собрание акционеров, и уже на нем окончательно определяют, платить ли дивиденды, в каком размере и когда.
Доходность выплат в 2024 году
Уже более 20 компаний выплатили дивиденды в 2024 году. 17 июня закрыт реестр акционеров под дивиденды банка «Кузнецкий», «Северстали», «Самараэнерго». Вот какие компании уже объявили дивиденды, и доходность по ним к текущим ценам должна составить более 5%:
| Компания | Размер дивидендов, в рублях | Примерная доходность |
|---|---|---|
| Мать и Дитя | 141 | 13% |
| Томская распределительная компания(привилегированные акции) | 0,0325 | 6,7% |
| Россети Центра и Приволжья | 0,03883 | 11% |
| Россети Ленэнерго (привилегированные акции) | 22,2453 | 9,7% |
| Россети Центр | 0,06621 | 11,4% |
| Россети Волга | 0,0062 | 9% |
| Ставропольэнергосбыт | 0,31217 | 10% |
| СОЛЛЕРС | 89 | 9% |
| Россети Московский регион | 0,14282 | 11% |
| Совкомбанк | 1,14 | 6,3% |
| Роснефть | 29 | 5% |
| Евротранс | 19,22 | 10% |
| НМТП | 0,772 | 7,7% |
| Сбер | 33.3 | 10% |
| Башнефть | 249,69 | 7-12% |
| Магнит | 412,13 | 6% |
| КГК (привилегированные акции) | 5,6 | 10% |
| МТС | 35 | 12% |
| Сургутнефтегаз (привилегированные акции) | 12,29 | 18% |
| Совкомфлот | 11 | 9% |
Не объявлены, но могут быть высокие дивиденды у Глобалтранса — прогнозируют 27% доходности при выплатах в 191 рубль на акцию. Напомним, компания ранее была зарегистрирована за рубежом и не могла платить дивиденды. Та же ситуация у «Эталона», который при выплатах в 10 рублей на акцию даст доходность в 11% годовых. После переезда может выплатить по 406 рублей и X5 Group, что дает доходность около 14% годовых. Подробнее о редомициляции российских компаний.
Также еще не объявлены, но выше 10% доходности могут выплатить дивиденды РусГидро, РусАгро, ОГК-2, Транснефть.
Итоги
В 2024 году дивидендный сезон достаточно прибыльный, но только если не сравнивать со ставками и процентами на долговом рынке. Ряд компаний, известных высокими дивидендами, уже разочаровали инвесторов, особенно в нефтегазовой отрасли. Однако большие надежды есть на компании, которые ранее были зарегистрированы за рубежом и могут возобновить выплаты после переезда в Россию.
Комментарии: 0