Крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году

После обновления данных ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале в разделе «Архив» — последний блок этой статьи.

Топ-100 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2024 году

Рейтинг основан на информации из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Использованы сведения об остатках на активных счетах 455 и 457. Это кредиты и прочие предоставленные средства физлицам-резидентам и нерезидентам.

На 1 апреля текущего года у 285 кредитных организаций ненулевой остаток на активных счетах, которые использованы для анализа. Рейтинг представлен в двух форматах:

1. Краткий в виде таблицы по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по сумме кредитов физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
2. Полный в файле, ссылка на который расположена перед таблицей. В нем представлены все 100 кредитных организаций с максимальным объемом займов населения. Основной параметр округлен до тысяч рублей.

Отметим, в полном рейтинге дополнительно указаны динамика портфеля каждого банка и смена позиций. Эти показатели по данным на 1 апреля 2024 года рассчитаны за I квартал и отдельно март.

Топ-100 банков на 1 апреля 2024 года

Скачайте полный рейтинг 100 кредитных организаций с максимальным объемом кредитов физлиц →

Место	Банк	Объем портфеля кредитов физлиц (млрд рублей)
1	ПАО Сбербанк	15 666,07
2	Банк ВТБ (ПАО)	5 428,12
3	АО АЛЬФА-БАНК	2 313,81
4	АО Тинькофф Банк	1 057,79
5	ПАО Совкомбанк	923,62
6	ПАО РОСБАНК	822,93
7	Банк ГПБ (АО)	725,95
8	ПАО Банк ФК Открытие	711,71
9	АО Банк ДОМ.РФ	572,04
10	АО Россельхозбанк	546,45
11	АО Почта Банк	420,02
12	ООО Драйв Клик Банк	334,70
13	ПАО МТС-Банк	326,74
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	269,79
15	АО Райффайзенбанк	251,21
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	216,34
17	ООО ХКФ Банк	215,26
18	ПАО АК БАРС БАНК	182,01
19	ПАО Банк Санкт-Петербург	159,69
20	РНКБ Банк (ПАО)	140,28
21	АО ОТП Банк	139,48
22	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	108,62
23	АО Кредит Европа Банк (Россия)	95,04
24	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	94,26
25	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	93,33
26	ПАО КБ УБРиР	80,47
27	АО Банк Русский Стандарт	80,35
28	КБ ЛОКО-Банк (АО)	73,75
29	ПАО КБ Центр-инвест	73,44
30	АО ЮниКредит Банк	68,47
31	АО Экспобанк	62,01
32	АО Авто Финанс Банк	59,33
33	АО АБ РОССИЯ	55,61
34	ПАО Банк ЗЕНИТ	54,06
35	АО БАНК СНГБ	44,24
36	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	40,53
37	Банк Левобережный (ПАО)	40,27
38	КБ Кубань Кредит ООО	37,07
39	ПАО АКБ Металлинвестбанк	35,15
40	АО Тойота Банк	34,87
41	АО Ингосстрах Банк	33,79
42	ТКБ БАНК ПАО	31,67
43	АО Яндекс Банк	26,44
44	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	26,37
45	АО АКБ НОВИКОМБАНК	25,31
46	АО ВУЗ-банк	24,47
47	АО Газэнергобанк	19,96
48	ПАО БыстроБанк	19,89
49	АО БАНК СГБ	19,46
50	Банк КУБ (АО)	15,29

Нюансы отчетности кредитных организаций

На текущий момент отчетность кредитных организаций представлена в урезанном виде — отражаются только обобщенные данные по счетам первого порядка. Например, суммарно 455 и 457, по которым определены крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году.

Просрочка населения финучреждения указана на счетах 45815 и 45817. Но из-за урезанного формата отчетности выделить ее из общего объема некачественных долгов на счете 458 невозможно. Поэтому определены крупнейшие банки по качественному портфелю суммы кредитов физлицам.

В случае изменения формата отчетности, из которой удастся выделить просрочку, методология изменится. В объем портфеля будут включены некачественные долги. Также будет сформирован отдельный рейтинг банков с наименьшей долей просрочки.

Отметим, четыре финучреждения освобождены от разглашения сведений о своем бизнесе:

• ПАО Промсвязьбанк;
• Банк ВБРР (АО);
• АО МОСОБЛБАНК;
• АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО).

Они могут внести изменения в рейтинг, если опубликуют отчетность по форме 0409101 хотя бы в текущем варианте.

Банки с максимальным приростом портфеля кредитов физлиц в 2024 году

По отчетности кредитных организаций на 1 апреля 2024 года проанализировано два периода:

• отдельно март;
• весь I квартал.

То есть составлено два отдельных рейтинга. Отметим, они отличаются друг от друга списком входящих в них финучреждений. В каждом случае выделено по топ-30 игроков рынка с максимальным приростом портфеля качественных долгов физлиц.

Рейтинг по итогу марта

Прирост портфеля зафиксирован у 131 кредитной организации.

Место	Банк	Прирост объема портфеля кредитов физлиц (млн рублей)
1	Банк ВТБ (ПАО)	175 593,99
2	ПАО Сбербанк	160 340,33
3	АО АЛЬФА-БАНК	79 953,36
4	АО Тинькофф Банк	39 948,76
5	АО Банк ДОМ.РФ	36 960,99
6	ПАО Совкомбанк	25 074,34
7	ПАО РОСБАНК	17 049,70
8	ООО Драйв Клик Банк	15 230,00
9	АО Яндекс Банк	5378,97
10	АО ОТП Банк	5002,81
11	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4192,23
12	ПАО МТС-Банк	3474,21
13	АО Авто Финанс Банк	2676,12
14	РНКБ Банк (ПАО)	2436,40
15	АО Экспобанк	2215,67
16	АО Россельхозбанк	2165,73
17	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	2087,52
18	Банк Левобережный (ПАО)	1972,19
19	КБ ЛОКО-Банк (АО)	1630,10
20	АО Кредит Европа Банк (Россия)	1622,06
21	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	1425,23
22	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	1343,89
23	ПАО КБ УБРиР	1166,88
24	АО Ингосстрах Банк	1024,72
25	ПАО АКБ Металлинвестбанк	975,46
26	КБ Кубань Кредит ООО	754,62
27	АО БАНК СГБ	653,97
28	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	586,05
29	АО Газэнергобанк	549,99
30	АО Дальневосточный банк	414,86

Все игроки рынка с максимальным приростом портфеля входят в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году.

Рейтинг по итогу квартала

Прирост портфеля зафиксирован у 106 кредитных организаций.

Место	Банк	Прирост объема портфеля кредитов физлиц (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	336 827,33
2	Банк ВТБ (ПАО)	213 799,59
3	АО АЛЬФА-БАНК	162 981,96
4	АО Тинькофф Банк	112 587,05
5	АО Банк ДОМ.РФ	88 689,86
6	ПАО Совкомбанк	54 118,73
7	ПАО РОСБАНК	39 844,10
8	ООО Драйв Клик Банк	36 075,61
9	ПАО МТС-Банк	16 177,39
10	АО Яндекс Банк	10 788,83
11	АО ОТП Банк	9781,49
12	ПАО БАНК УРАЛСИБ	8737,95
13	ПАО КБ УБРиР	5212,21
14	РНКБ Банк (ПАО)	5156,24
15	КБ ЛОКО-Банк (АО)	4510,25
16	АО Экспобанк	4413,36
17	АО Авто Финанс Банк	4175,52
18	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	3897,75
19	ООО ХКФ Банк	3628,43
20	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	3132,11
21	ПАО АК БАРС БАНК	2773,25
22	Банк Левобережный (ПАО)	2646,40
23	АО Ингосстрах Банк	2410,01
24	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	2242,32
25	АО Кредит Европа Банк (Россия)	2231,26
26	ПАО АКБ Металлинвестбанк	2065,92
27	КБ Кубань Кредит ООО	2018,79
28	АО БАНК СГБ	1700,90
29	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1168,05
30	АО БАНК СНГБ	1115,82

Все игроки рынка с максимальным приростом портфеля входят в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году. Поэтому их данные о динамике суммы займов населения и смене позиций представлены в файле, который доступен по ссылке перед основным рейтингом выше.

Анализ крупнейших банков по сумме кредитов физлиц в 2024 году

Все системно значимые кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе, вошли в основной рейтинг. Причем в первую его треть — топ-30. То есть размер финучреждения — важный показатель, который определяет объем займов населению.

В то же время отметим исключения. Например, в десятке лидеров находится АО Банк ДОМ.РФ. У него нет статуса системно значимого игрока рынка, но в основном рейтинге он опережает четыре таких финучреждения.

Нет единой бизнес-модели, которая позволяет достигнуть крупного объема кредитов населению. Например, в крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году вошло 10 узкопрофильных компаний:

• семь — нацелены только на финансирование покупки транспортных средств;
• два — предоставляют услуги исключительно физлицам;
• один — банк с непрофильными активами.

Наличие широкой филиальной сети также не обязательно для большого объема займов населению. 44 кредитных организации из топ-100 — региональные. То есть предоставляют услуги максимум в девяти субъектах РФ. Причем это без учета десяти узкопрофильных и трех полностью дистанционных кредитных организаций. Но топ-10 включает только те финансовые компании, у которых развита филиальная сеть — услуги доступны минимум в 21 субъекте РФ.

Отметим три кредитные организации, у которых сумма займов физлиц на 1 апреля 2024 года достигла 1,5 млрд рублей, но они не вошли в основной рейтинг:

• ПАО ФИНСТАР БАНК — 1,54 млрд рублей;
• АО НОКССБАНК — 1,53 млрд рублей;
• БСТ-БАНК АО — 1,51 млрд рублей.

Рекордное улучшение позиции в разрезе марта 2024 года у АО Банк ПСКБ — 28 строк вверх. В рамках топ-100 игроков рынка максимальное повышение у ПАО АКБ Приморье — на пять пунктов.

В разрезе I квартала рекордное повышение в рейтинге отмечено у КБ Гарант-Инвест (АО) — 43 пункта. Если учитывать только топ-100 финучреждений, то на семь позиций улучшили свое место ПАО АКБ Приморье и АО Яндекс Банк.

Динамика кредитов физлиц в 2024 году

На 1 апреля 2024 года общий объем займов населения в кредитных организациях составил 33,22 трлн рублей. Это на 571,58 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. По состоянию на 1 марта 2024 года суммарный показатель всех финансовых компаний составлял 32,65 трлн рублей. То есть положительная динамика портфеля за март текущего года — 1,75%.

По индивидуальной динамике в марте 2024 года больше тех, у которых зафиксировано сокращение параметра — 153 финучреждения. В их числе ООО Вайлдберриз Банк, у которого на 1 апреля остатки на профильных счетах стали нулевыми.

На крупнейшие банки по сумме кредитов физлиц в 2024 году приходится 99,83% общего объема портфеля всех игроков. То есть почти все займы населения оформлены в трети — 35,09% рассматриваемых кредитных организаций. Причем доля только одного ПАО Сбербанк по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 47,16%.

Архив

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ