Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году

Рейтинги обновляются ежемесячно — с той же периодичностью, с которой публикуются отчеты кредитных организаций. Ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале — в последнем блоке статьи «Архив».

Топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2024 году

Информация о кредитных портфелях ИП взята из формы отчетности 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Во внимание приняты остатки средств на активных счетах с первым порядком 454. То есть рейтинг опирается на сумму:

1. Кредитов ИП, которые выданы на разные сроки.
2. Овердрафтов.
3. Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.
4. Прочих средств, предоставленных ИП.

Важно, учтен только качественный портфель. Просрочка во внимание не принята. Она указана на счете 45814. А форма 0409101 в настоящий момент, публикуется в урезанном варианте — только суммы счетов первого порядка. То есть извлечь просрочку именно ИП из общего объема некачественных долгов, которые отражены на счете 458, невозможно.

221 финучреждение по состоянию на 1 апреля 2024 года кредитуют предпринимателей — на счетах первого порядка 454 есть остатки. Эти игроки рынка конкурировали за попадание в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году. В рейтинг выделено 50 финучреждений.

Перед таблицей размещена ссылка на файл. В нем представлен тот же топ-50, но с дополнительными данными:

• динамикой портфеля займов ИП;
• сменой позиций финансовых компаний в основном рейтинге.

По состоянию на 1 апреля 2024 года эти изменения рассчитаны в разрезе марта и I квартала текущего года.

Топ-50 банков на 1 апреля 2024 года

Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	700 137,18
2	Банк ВТБ (ПАО)	122 576,80
3	АО Россельхозбанк	39 635,55
4	АО АЛЬФА-БАНК	36 002,81
5	ПАО Банк ФК Открытие	27 618,49
6	АО Тинькофф Банк	21 310,87
7	ПАО КБ Центр-инвест	15 923,51
8	ПАО Совкомбанк	15 114,86
9	КБ Кубань Кредит ООО	12 636,65
10	АО Банк ДОМ.РФ	9963,27
11	РНКБ Банк (ПАО)	9485,72
12	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	8808,49
13	АО Райффайзенбанк	7229,29
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	5048,20
15	ПАО АК БАРС БАНК	4855,29
16	Банк Левобережный (ПАО)	4854,14
17	ПАО НБД-Банк	4772,30
18	АКБ Энергобанк (АО)	4070,99
19	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	3964,97
20	ПАО РОСБАНК	3768,65
21	АО МСП Банк	3452,63
22	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2629,18
23	АО Банк Национальный стандарт	2379,50
24	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	2189,47
25	АО КБ Хлынов	2027,01
26	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1935,17
27	АО Банк Интеза	1934,44
28	АО Дальневосточный банк	1924,06
29	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1861,76
30	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1810,69
31	ТКБ БАНК ПАО	1685,84
32	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	1607,17
33	ПАО Банк ЗЕНИТ	1504,77
34	ООО Хакасский муниципальный банк	1498,55
35	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1252,25
36	АО ГЕНБАНК	1234,80
37	АО РЕАЛИСТ БАНК	1181,54
38	АКБ Ланта-Банк (АО)	1061,55
39	Братский АНКБ АО	995,84
40	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	980,46
41	ББР Банк (АО)	953,96
42	ПАО КБ УБРиР	932,04
43	АО БАНК СГБ	923,70
44	ПАО РосДорБанк	914,51
45	ПАО НИКО-БАНК	801,82
46	АО Кубаньторгбанк	797,80
47	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	793,50
48	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	723,59
49	СИБСОЦБАНК ООО	722,79
50	ПАО Банк Санкт-Петербург	671,77

Нюансы рейтинга

Важно учитывать пять кредитных организаций, которые не раскрывают данные о своем бизнесе в общий доступ:

• ПАО Промсвязьбанк;
• Банк ВБРР (АО);
• АО МОСОБЛБАНК;
• АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
• АО РОСЭКСИМБАНК.

Не все они кредитуют ИП, но как минимум ПАО Промсвязьбанк финансирует частный бизнес. Поэтому он может внести коррективы в рейтинг, если опубликует информацию по активным счетам с первым порядком 454.

Банки с максимальным приростом суммы займов ИП в 2024 году

1 апреля 2024 года подведены итоги за два периода:

• предшествующий месяц — март;
• весь I квартал — суммарно январь-март.

Рейтинг по итогу марта

У 96 игроков рынка портфель кредитов предпринимателям за март 2024 года увеличился.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	12 965,75
2	Банк ВТБ (ПАО)	4533,62
3	АО АЛЬФА-БАНК	2800,79
4	АО Россельхозбанк	2248,49
5	ПАО Совкомбанк	1293,75
6	АО Тинькофф Банк	1216,11
7	КБ Кубань Кредит ООО	860,04
8	АО Банк ДОМ.РФ	395,19
9	РНКБ Банк (ПАО)	302,06
10	ПАО КБ Центр-инвест	277,80
11	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	269,02
12	АКБ Ланта-Банк (АО)	268,26
13	АО Банк Национальный стандарт	231,42
14	ПАО НБД-Банк	202,78
15	АО Банк Финсервис	153,67
16	АО РЕАЛИСТ БАНК	153,35
17	Банк Левобережный (ПАО)	146,06
18	АО КБ Хлынов	141,21
19	ПАО БАНК УРАЛСИБ	131,23
20	АО Банк Агророс	112,50

Два финучреждения из текущего топ-20 не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году:

1. АО Банк Финсервис находится на 54 месте основного рейтинга. Что на 10 позиций выше, чем 1 марта 2024 года. Прирост портфеля — 34,93%.
2. АО Банк Агророс на 1 апреля текущего года разместился на 61 месте. Повышение за март в основном рейтинге — семь пунктов. Положительная динамика суммы займов ИП — 27,91%.

Примечательно, только пять кредитных организаций из текущего топ-20 выросли по своим позициям за месяц. Остальные 15 — остались на занимаемых 1 марта 2024 года местах.

Рейтинг по итогу I квартала

У 103 игроков рынка портфель кредитов предпринимателям за I квартал 2024 года увеличился.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	17 206,70
2	АО АЛЬФА-БАНК	4621,43
3	АО Тинькофф Банк	3695,79
4	Банк ВТБ (ПАО)	3242,63
5	ПАО Совкомбанк	1919,88
6	АО Банк ДОМ.РФ	1123,82
7	КБ Кубань Кредит ООО	1035,21
8	АО Россельхозбанк	693,25
9	АО РЕАЛИСТ БАНК	403,93
10	ПАО НБД-Банк	354,01
11	ПАО КБ Центр-инвест	353,09
12	РНКБ Банк (ПАО)	270,28
13	АКБ Ланта-Банк (АО)	256,16
14	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	248,99
15	АО КБ Хлынов	219,03
16	АО МСП Банк	206,64
17	ПАО РОСБАНК	199,52
18	АО Банк Финсервис	165,40
19	ПАО Банк Санкт-Петербург	148,32
20	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	139,56

Из представленных в текущем топ-20 финучреждений, в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году не вошел АО Банк Финсервис. На 1 апреля он занял 54 место. За март улучшил свое положение на 14 пунктов. Прирост портфеля — 34,93%.

Анализ крупнейших банков по сумме займов ИП в 2024 году

Кредитование ИП отличается от физлиц или крупного бизнеса. Это подтверждает рейтинг. Например, половина банков, которые вошли в топ-50, — региональные. То есть представлены максимум в девяти субъектах РФ. Их 25. Причем два из них находятся в десятке лидеров. Примечательно, оба зарегистрированы в Южном федеральном округе.

Прослеживается интерес предпринимателей к удаленному обслуживанию. В топ-10 находится АО Тинькофф Банк, который работает полностью дистанционно. Также он входит в тройку лидеров по увеличению кредитного портфеля ИП по итогу I квартала 2024 года.

Отметим АО МСП Банк. Это финучреждение с узким профилем работы в плане клиентского сегмента — обслуживают исключительно индивидуальных предпринимателей. На 1 апреля 2024 года в основном рейтинге занимает 21 позицию. По приросту портфеля за январь-марта текущего года — 16 место.

Невзирая на все эти нюансы, основная доля кредитов предпринимателей приходится на системно значимые кредитные организации — 86,58% от общего портфеля обязательств ИП. Но в топ-50 входит только 10 участников рынка с этим статусом. У двух — остатки на счетах 454 недостаточные для попадания в рейтинг:

• АО ЮниКредит Банк — 322,82 млн рублей;
• Банк ГПБ (АО) — 165,84 млн рублей.

Тринадцатый системно значимый игрок — ПАО Промсвязьбанк не раскрывает данные о своем бизнесе. Поэтому оценить его положение на рынке займов предпринимателям невозможно.

Рекордное улучшение позиции в разрезе марта 2024 года у Банк ГПБ (АО) — повышение на 26 пунктов. В рамках основного рейтинга максимальное продвижение за АКБ Ланта-Банк (АО) — на семь позиций.

В разрезе I квартала рекордное повышение у ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — на 116 повышение. Это максимальный показатель и в рамках рейтинга, и среди всех анализируемых игроков рынка.

Динамика портфеля займов ИП в банках в 2024 году

Общий объем долговых обязательств предпринимателей, которые погашаются в срок, на 1 апреля 2024 года — 1125,64 млрд рублей. По состоянию на 1 марта 2024 года — 1099,09 млрд рублей. То есть займов ИП за март текущего года стало больше на 2,42%, или 26,55 млрд рублей.

Более половины долгов ИП приходится на ПАО Сбербанк — 62,2%. За март 2024 года его доля сократилась на 0,32%. А за I квартал стала меньше на 0,07%. То есть крупнейшая кредитная организация незначительно теряет свое положение в рассматриваемом сегменте финансового рынка в начале текущего года.

У 96 банков наблюдается прирост суммы займов ИП за март 2024 года. Сокращение портфеля зафиксировано у 113 игроков рынка. В их числе Республиканский Кредитный Альянс ООО и ООО АТБ Банк, у которых остатки займов ИП на отчетную дату стали нулевыми.

На крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2024 году приходится основная часть кредитов предпринимателям среди всех игроков рынка, которые проанализированы сервисом Бробанк, — 97,83%. Примечательно, за март этот показатель увеличился на 0,03%.

Архив

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ