Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году

Рейтинги построены на основе данных из отчетности финучреждений, которые опубликованы на сайте Банка России и ежемесячно обновляются. Такую же периодичность актуализации данных соблюдает сервис Brobank.ru. Ранее представленные рейтинги остаются доступны в этом же материале.

Топ-50 банков с крупнейшим портфелем займов ИП в 2023 году

Информация выбрана из формы отчетности 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Учтены остатки средств на активных счетах с первым порядком 454. То есть рейтинг опирается на сумму:

• Кредитов ИП с разным сроком действия договора.
• Овердрафтов.
• Приобретенных прав требования по ранее выданным займам предпринимателям.
• Прочих средств, предоставленных ИП.

Важно, учтены только долговые обязательства, которые гасятся своевременно. Просрочка во внимание не принята. Ее указывают на счете 45814. С 1 июня 2023 года отчетность по форме 0409101 публикуется без детализации — только суммы счетов первого порядка. То есть извлечь просрочку предпринимателей из общего объема некачественных долгов по счету 458 невозможно.

Отметим, по состоянию на 1 октября у 224 кредитных организаций есть остатки на счетах первого порядка 454. Эти 69,14% от всех действующих игроков могли войти в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. В рейтинг выделено 50 финучреждений. То есть пятая часть — 22,3% кредитных организаций, которые финансируют предпринимателей и раскрывают данные о своем бизнесе.

Перед таблицей размещена ссылка на файл, в котором представлен тот же топ-50, но с дополнительными данными:

• динамикой портфеля займов ИП;
• сменой позиций финансовых компаний в основном рейтинге.

По отчетности от 1 октября эти изменения рассчитаны не только в разрезе предшествующего сентября, но и всего III квартала 2023 года.

Топ-50 банков октября

Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	631 192,44
2	Банк ВТБ (ПАО)	111 757,46
3	ПАО Банк ФК Открытие	42 102,52
4	АО Россельхозбанк	37 556,37
5	АО АЛЬФА-БАНК	27 296,49
6	ПАО Совкомбанк	15 052,44
7	ПАО КБ Центр-инвест	14 925,63
8	АО Тинькофф Банк	12 102,69
9	КБ Кубань Кредит ООО	10 097,66
10	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	8875,82
11	РНКБ Банк (ПАО)	8403,41
12	АО Райффайзенбанк	8182,69
13	АО Банк ДОМ.РФ	6931,82
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4926,47
15	Банк Левобережный (ПАО)	4708,54
16	ПАО АК БАРС БАНК	4468,23
17	ПАО НБД-Банк	4256,94
18	АКБ Энергобанк (АО)	4228,76
19	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	3640,11
20	ПАО РОСБАНК	3501,43
21	АО МСП Банк	3180,59
22	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2786,02
23	АО Банк Интеза	2243,93
24	АО Банк Национальный стандарт	2130,03
25	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	2043,88
26	ТКБ БАНК ПАО	1864,63
27	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1810,88
28	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1776,72
29	АО Дальневосточный банк	1738,28
30	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1671,03
31	ПАО Банк ЗЕНИТ	1660,54
32	АО ГЕНБАНК	1567,74
33	АО КБ Хлынов	1536,69
34	ООО Хакасский муниципальный банк	1485,48
35	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	1226,21
36	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1214,11
37	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1149,17
38	ББР Банк (АО)	1107,36
39	АО Кубаньторгбанк	1063,25
40	АО БАНК СГБ	935,66
41	СДМ-Банк (ПАО)	793,17
42	ПАО НИКО-БАНК	790,95
43	Братский АНКБ АО	789,88
44	СИБСОЦБАНК ООО	780,75
45	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	771,15
46	ПАО КБ УБРиР	755,00
47	ПАО АКБ Приморье	687,79
48	АО КБ Модульбанк	681,24
49	АО РЕАЛИСТ БАНК	643,47
50	АО ВЛАДБИЗНЕСБАНК	607,96

Сентябрь — топ-50 банков

Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	597 783,79
2	Банк ВТБ (ПАО)	108 496,01
3	ПАО Банк ФК Открытие	42 701,50
4	АО Россельхозбанк	38 845,77
5	АО АЛЬФА-БАНК	26 402,65
6	ПАО КБ Центр-инвест	15 370,09
7	ПАО Совкомбанк	15 294,63
8	АО Тинькофф Банк	10 473,14
9	КБ Кубань Кредит ООО	9983,56
10	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	8765,45
11	АО Райффайзенбанк	8299,43
12	РНКБ Банк (ПАО)	8097,83
13	АО Банк ДОМ.РФ	6106,45
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4850,54
15	Банк Левобережный (ПАО)	4674,32
16	ПАО АК БАРС БАНК	4481,91
17	ПАО НБД-Банк	4114,03
18	АКБ Энергобанк (АО)	3829,60
19	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	3476,36
20	ПАО РОСБАНК	3332,70
21	АО МСП Банк	3209,75
22	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2663,01
23	АО Банк Интеза	2325,44
24	АО Банк Национальный стандарт	2225,93
25	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	2019,85
26	ТКБ БАНК ПАО	1891,65
27	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1677,94
28	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1651,09
29	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1645,97
30	АО ГЕНБАНК	1614,83
31	АО Дальневосточный банк	1542,54
32	ПАО Банк ЗЕНИТ	1490,66
33	ООО Хакасский муниципальный банк	1483,52
34	АО КБ Хлынов	1429,08
35	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	1262,17
36	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1261,74
37	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1218,45
38	ББР Банк (АО)	1134,07
39	АО Кубаньторгбанк	1063,44
40	АО БАНК СГБ	951,49
41	ПАО Банк Санкт-Петербург	941,94
42	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	794,77
43	ПАО НИКО-БАНК	784,94
44	Братский АНКБ АО	784,70
45	СДМ-Банк (ПАО)	736,31
46	СИБСОЦБАНК ООО	725,40
47	ПАО РосДорБанк	707,19
48	ПАО АКБ Приморье	705,42
49	ПАО КБ УБРиР	690,01
50	АО КБ Модульбанк	645,22

Август — топ-50 банков

Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	572 034,31
2	Банк ВТБ (ПАО)	105 459,65
3	ПАО Банк ФК Открытие	43 212,07
4	АО Россельхозбанк	39 615,55
5	АО АЛЬФА-БАНК	25 753,38
6	ПАО КБ Центр-инвест	15 897,10
7	ПАО Совкомбанк	14 856,42
8	КБ Кубань Кредит ООО	10 197,80
9	АО Тинькофф Банк	9098,03
10	АО Райффайзенбанк	8261,60
11	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	8201,85
12	РНКБ Банк (ПАО)	8012,51
13	АО Банк ДОМ.РФ	5656,67
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4732,06
15	ПАО АК БАРС БАНК	4593,49
16	Банк Левобережный (ПАО)	4539,61
17	ПАО НБД-Банк	3962,81
18	АКБ Энергобанк (АО)	3525,24
19	АО МСП Банк	3355,84
20	ПАО РОСБАНК	3273,42
21	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	3108,94
22	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2517,24
23	АО Банк Интеза	2414,34
24	АО Банк Национальный стандарт	2410,40
25	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	1965,58
26	ТКБ БАНК ПАО	1909,05
27	АО ГЕНБАНК	1605,07
28	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1578,93
29	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1540,99
30	ПАО Банк ЗЕНИТ	1502,16
31	АО Дальневосточный банк	1459,77
32	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1416,93
33	АО КБ Хлынов	1409,43
34	ООО Хакасский муниципальный банк	1379,20
35	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	1271,63
36	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1240,10
37	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1193,24
38	ББР Банк (АО)	1138,88
39	АО Кубаньторгбанк	1076,75
40	ПАО Банк Санкт-Петербург	946,97
41	АО БАНК СГБ	945,73
42	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	796,15
43	ПАО НИКО-БАНК	780,63
44	Братский АНКБ АО	751,06
45	СДМ-Банк (ПАО)	736,43
46	ООО Банк Аверс	725,32
47	СИБСОЦБАНК ООО	718,87
48	ПАО АКБ Приморье	704,29
49	ПАО КБ УБРиР	691,41
50	АО КБ Модульбанк	657,93

Июль — топ-50 банков

Скачайте рейтинг банков по сумме займов ИП с данными о динамике портфеле и смене позиций →

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	543 124,07
2	Банк ВТБ (ПАО)	103 729,81
3	ПАО Банк ФК Открытие	44 368,60
4	АО Россельхозбанк	39 149,02
5	АО АЛЬФА-БАНК	25 605,03
6	ПАО КБ Центр-инвест	16 026,65
7	ПАО Совкомбанк	13 936,93
8	КБ Кубань Кредит ООО	10 185,00
9	АО Тинькофф Банк	8262,98
10	АО Райффайзенбанк	8131,79
11	РНКБ Банк (ПАО)	7940,18
12	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	7875,61
13	АО Банк ДОМ.РФ	4934,84
14	ПАО АК БАРС БАНК	4540,20
15	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4533,48
16	Банк Левобережный (ПАО)	4396,87
17	ПАО НБД-Банк	3662,26
18	АКБ Энергобанк (АО)	3561,54
19	АО МСП Банк	3462,54
20	ПАО РОСБАНК	3292,52
21	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	2956,78
22	АО Банк Интеза	2545,78
23	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2497,49
24	АО Банк Национальный стандарт	2469,69
25	ТКБ БАНК ПАО	1937,15
26	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	1743,40
27	АО ГЕНБАНК	1615,79
28	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1552,78
29	ПАО Банк ЗЕНИТ	1552,57
30	АО Дальневосточный банк	1494,16
31	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1482,03
32	АО КБ Хлынов	1398,00
33	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1354,39
34	ООО Хакасский муниципальный банк	1285,29
35	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1273,87
36	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1188,89
37	ББР Банк (АО)	1092,31
38	АО Кубаньторгбанк	1063,07
39	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	981,68
40	АО БАНК СГБ	953,98
41	ПАО Банк Санкт-Петербург	891,45
42	ПАО НИКО-БАНК	850,32
43	Братский АНКБ АО	761,75
44	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	738,57
45	ПАО АКБ Приморье	723,16
46	СИБСОЦБАНК ООО	708,26
47	СДМ-Банк (ПАО)	700,07
48	ПАО КБ УБРиР	680,96
49	АО КБ Модульбанк	675,39
50	ПАО РосДорБанк	666,59

Июнь — топ-50 банков

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	518 034,78
2	Банк ВТБ (ПАО)	101 135,70
3	ПАО Банк ФК Открытие	44 044,27
4	АО Россельхозбанк	36 848,31
5	АО АЛЬФА-БАНК	24 840,91
6	ПАО КБ Центр-инвест	15 486,73
7	ПАО Совкомбанк	14 596,84
8	КБ Кубань Кредит ООО	10 426,23
9	АО Райффайзенбанк	8152,19
10	РНКБ Банк (ПАО)	7903,45
11	АО Тинькофф Банк	7720,42
12	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	7654,62
13	ПАО АК БАРС БАНК	4408,39
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	4363,45
15	Банк Левобережный (ПАО)	4339,10
16	АО Банк ДОМ.РФ	4329,15
17	ПАО НБД-Банк	3588,75
18	АО МСП Банк	3487,32
19	ПАО РОСБАНК	3134,68
20	АКБ Энергобанк (АО)	2954,03
21	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	2868,55
22	АО Банк Интеза	2603,73
23	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	2381,04
24	АО Банк Национальный стандарт	2341,80
25	ТКБ БАНК ПАО	1944,62
26	ПАО Банк ЗЕНИТ	1639,53
27	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	1576,56
28	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	1548,39
29	АО КБ Хлынов	1454,09
30	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	1443,90
31	АО Дальневосточный банк	1398,20
32	ООО Хакасский муниципальный банк	1327,40
33	АКБ Алмазэргиэнбанк АО	1247,42
34	КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО)	1194,05
35	ББР Банк (АО)	1066,82
36	АО Кубаньторгбанк	1065,62
37	ПАО АКБ Металлинвестбанк	1021,08
38	АО БАНК СГБ	934,26
39	АО ГЕНБАНК	925,31
40	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	908,89
41	ПАО Банк Санкт-Петербург	897,41
42	ПАО НИКО-БАНК	862,50
43	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	784,69
44	ПАО АКБ Приморье	770,49
45	СИБСОЦБАНК ООО	715,60
46	СДМ-Банк (ПАО)	694,62
47	Братский АНКБ АО	690,88
48	АО КБ Модульбанк	674,86
49	ПАО КБ УБРиР	645,92
50	АО ВЛАДБИЗНЕСБАНК	588,48

Нюансы отчетности банков в 2023 году

Так как выделить просрочку ИП из общей суммы некачественных долгов всех клиентских групп банков невозможно это приводит к следующему:

1. Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году определены только по объему качественной задолженности.
2. Отсутствует рейтинг кредитных организаций с наименьшей долей просрочки.

Эти нюансы будут устранены сразу же после расширения формата отчетности и добавления данных по счетам второго порядка.

Банки с максимальным приростом суммы займов ИП за III квартал 2023 года

У 105 игроков рынка портфель кредитов предпринимателям за июль-сентябрь 2023 года увеличился. 28,57% из них с максимальным приростом суммы попали в рейтинг — топ-30.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	88 068,37
2	Банк ВТБ (ПАО)	8027,65
3	АО Тинькофф Банк	3839,71
4	АО Банк ДОМ.РФ	1996,98
5	АО АЛЬФА-БАНК	1691,46
6	ПАО Совкомбанк	1115,51
7	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	1000,22
8	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	683,34
9	АКБ Энергобанк (АО)	667,22
10	ПАО НБД-Банк	594,68
11	РНКБ Банк (ПАО)	463,23
12	ПАО АКБ Металлинвестбанк	422,33
13	ПАО БАНК УРАЛСИБ	393,00
14	Банк Левобережный (ПАО)	311,67
15	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	300,48
16	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	288,53
17	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	258,10
18	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	244,53
19	АО Дальневосточный банк	244,12
20	ПАО РОСБАНК	208,91
21	АО БАНК МОСКВА-СИТИ	204,52
22	ООО банк Раунд	200,24
23	ООО Хакасский муниципальный банк	200,19
24	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	189,00
25	АО ТАТСОЦБАНК	150,46
26	АО КБ РУСНАРБАНК	145,32
27	АКБ Ланта-Банк (АО)	144,30
28	АО КБ Хлынов	138,69
29	АО РЕАЛИСТ БАНК	124,00
30	ООО Камкомбанк	119,51

Шесть финансовых компаний из текущего рейтинга, не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. По ним отсутствуют данные о динамике и смене позиций, которые представлены в файле по ссылке перед основным топ-50.

Банк	Место на 1 октября 2023 года	Улучшение позиций за III квартал 2023 года	Динамика портфеля (%)
АО ТАТСОЦБАНК	52	11	34,27
АКБ Ланта-Банк (АО)	53	11	33,14
АО БАНК МОСКВА-СИТИ	69	31	117,76
ООО банк Раунд	94	—	—
ООО Камкомбанк	95	37	161,33
АО КБ РУСНАРБАНК	104	60	546,07

По ООО банк Раунд нет дополнительных данных. Причина — нулевой остаток займов ИП на 1 июля 2023 года. То есть по нему невозможно рассчитать динамику, и он не был в рейтинге.

Банки с максимальным приростом суммы займов ИП в сентябре 2023 года

У 86 банков портфель кредитов предпринимателей за сентябрь 2023 года увеличился. 30 из них выделены в рейтинг.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	33 408,65
2	Банк ВТБ (ПАО)	3261,45
3	АО Тинькофф Банк	1629,55
4	АО АЛЬФА-БАНК	893,84
5	АО Банк ДОМ.РФ	825,37
6	АКБ Энергобанк (АО)	399,17
7	РНКБ Банк (ПАО)	305,58
8	АО Дальневосточный банк	195,74
9	ПАО Банк ЗЕНИТ	169,88
10	ПАО РОСБАНК	168,72
11	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	164,92
12	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	163,75
13	ПАО НБД-Банк	142,92
14	ПАО АКБ Металлинвестбанк	125,63
15	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	123,01
16	КБ Кубань Кредит ООО	114,11
17	АКБ Ланта-Банк (АО)	110,88
18	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	110,37
19	АО КБ Хлынов	107,61
20	Банк ГПБ (АО)	88,67
21	Джей энд Ти Банк (АО)	84,81
22	ПАО БАНК УРАЛСИБ	75,94
23	ПАО КБ УБРиР	65,00
24	АО комбанк Арзамас	62,85
25	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	62,37
26	СДМ-Банк (ПАО)	56,87
27	СИБСОЦБАНК ООО	55,35
28	ООО КБ Кетовский	54,28
29	ООО банк Элита	49,13
30	АО КБ РУСНАРБАНК	48,30

Восемь финучреждений из текущего рейтинга не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. Данные о динамике их портфеля и смене позиций представлены в следующей таблице.

Банк	Место на 1 октября 2023 года	Улучшение позиций за сентябрь 2023 года	Динамика портфеля (%)
АКБ Ланта-Банк (АО)	53	10	23,65
ООО КБ Кетовский	54	4	10,36
Джей энд Ти Банк (АО)	61	8	21,52
ООО банк Элита	79	7	20,65
АО комбанк Арзамас	81	12	30,03
АО КБ РУСНАРБАНК	104	14	39,07
АКБ Абсолют Банк (ПАО)	121	38	142,68
Банк ГПБ (АО)	128	—	—

По Банк ГПБ (АО) нет дополнительных данных. Причина — нулевой остаток займов ИП на 1 сентября 2023 года. То есть по нему невозможно рассчитать динамику, и он не был в рейтинге.

Август — банки с максимальным приростом портфеля

У 90 игроков рынка портфель кредитов предпринимателей за август 2023 года увеличился. Треть из них с максимальным приростом суммы попали в рейтинг.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	597 783,79
2	Банк ВТБ (ПАО)	108 496,01
3	АО Тинькофф Банк	10 473,14
4	АО АЛЬФА-БАНК	26 402,65
5	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	563,61
6	АО Банк ДОМ.РФ	449,78
7	ПАО Совкомбанк	438,20
8	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	367,42
9	АКБ Энергобанк (АО)	304,36
10	ПАО АКБ Металлинвестбанк	234,16
11	АО БАНК МОСКВА-СИТИ	223,78
12	ООО банк Раунд	200,36
13	ПАО НБД-Банк	151,22
14	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	145,77
15	Банк Левобережный (ПАО)	134,71
16	ПАО БАНК УРАЛСИБ	118,48
17	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	104,97
18	ООО Хакасский муниципальный банк	104,32
19	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	99,02
20	АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ	93,08
21	РНКБ Банк (ПАО)	85,33
22	АО Дальневосточный банк	82,77
23	ООО Камкомбанк	70,34
24	АО ТАТСОЦБАНК	62,63
25	АО Экспобанк	59,31
26	ПАО РОСБАНК	59,29
27	АО РЕАЛИСТ БАНК	57,60
28	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	54,28
29	АО КБ РУСНАРБАНК	50,58
30	ПАО РосДорБанк	49,30

Восемь финансовых компаний из текущего рейтинга, не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. По ним отсутствуют данные о динамике и смене позиций, которые представлены в файле по ссылке перед основным топ-50.

Банк	Место на 1 сентября 2023 года	Улучшение позиций за август 2023 года	Динамика портфеля (%)
АО РЕАЛИСТ БАНК	51	3	57,60
АО ТАТСОЦБАНК	53	3	62,63
АО БАНК МОСКВА-СИТИ	70	36	223,78
АО Экспобанк	95	13	59,31
ООО банк Раунд	96	—	—
ООО Камкомбанк	106	20	70,34
АО КБ РУСНАРБАНК	118	15	69,23
АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ	121	51	393,84

По ООО банк Раунд нет дополнительных данных. Причина — нулевой остаток займов ИП на 1 августа 2023 года. То есть по нему невозможно рассчитать динамику, и он не был в рейтинге.

Июль — банки с максимальным приростом портфеля

У 89 игроков рынка портфель кредитов предпринимателей за июль 2023 года увеличился. Треть из них с максимальным приростом суммы попали в рейтинг.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	28 910,24
2	Банк ВТБ (ПАО)	1729,85
3	ПАО Совкомбанк	919,50
4	АО Тинькофф Банк	835,06
5	ООО Банк Аверс	723,56
6	АО Банк ДОМ.РФ	721,83
7	АО Россельхозбанк	466,53
8	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	326,24
9	ПАО НБД-Банк	300,55
10	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	289,95
11	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	222,18
12	ПАО БАНК УРАЛСИБ	198,59
13	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	152,16
14	АО АЛЬФА-БАНК	148,35
15	Банк Левобережный (ПАО)	142,74
16	АО Райффайзенбанк	129,81
17	АО КБ КОСМОС	103,37
18	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	96,90
19	АО ТАТСОЦБАНК	95,21
20	ООО Хакасский муниципальный банк	93,91
21	РНКБ Банк (ПАО)	72,33
22	ПАО АКБ Металлинвестбанк	62,54
23	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	57,58
24	ПАО Банк Санкт-Петербург	55,52
25	ПАО АК БАРС БАНК	53,29
26	АО БАНК СНГБ	50,22
27	АО РЕАЛИСТ БАНК	50,01
28	АКБ ТЕНДЕР-БАНК (АО)	47,08
29	ББР Банк (АО)	46,57
30	АО КБ РУСНАРБАНК	46,44

Шесть финансовых компаний из текущего рейтинга, не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. По ним отсутствуют данные о динамике и смене позиций, которые представлены в файле по ссылке перед основным топ-50.

Банк	Место на 1 августа 2023 года	Улучшение позиций за июль 2023 года	Динамика портфеля (%)
АО КБ КОСМОС	120	88	6712,27
АО ТАТСОЦБАНК	56	7	21,69
АО БАНК СНГБ	82	4	23,34
АО РЕАЛИСТ БАНК	54	2	9,63
АКБ ТЕНДЕР-БАНК (АО)	92	13	30,70
АО КБ РУСНАРБАНК	133	31	174,52

Примечательно, что максимальный прирост суммы займов ИП не всегда позволяет даже сохранить свою позицию в основном рейтинге. Три участника рынка из текущего топ-30 ухудшили свое место на одну строчку за июль 2023 года.

Июнь — банки с максимальным приростом портфеля

У 97 игроков рынка портфель кредитов предпринимателей за июнь 2023 года увеличился. Треть из них, у кого сумма займов выросла максимально, попала в рейтинг.

Место	Банк	Прирост портфеля займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	25 089,29
2	Банк ВТБ (ПАО)	2594,11
3	АО Россельхозбанк	2300,71
4	АО АЛЬФА-БАНК	764,13
5	АО ГЕНБАНК	690,48
6	АКБ Энергобанк (АО)	607,51
7	АО Банк ДОМ.РФ	605,69
8	АО Тинькофф Банк	542,55
9	ПАО КБ Центр-инвест	539,91
10	ПАО АКБ Металлинвестбанк	333,30
11	ПАО Банк ФК Открытие	324,33
12	ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк	220,99
13	ПАО БАНК УРАЛСИБ	170,02
14	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	166,84
15	ПАО РОСБАНК	157,84
16	ПАО АК БАРС БАНК	131,81
17	АКБ Ланта-Банк (АО)	131,14
18	АО Банк Национальный стандарт	127,89
19	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	116,45
20	ПАО РосДорБанк	112,42
21	АО Дальневосточный банк	95,96
22	Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)	88,22
23	АО БАНК СНГБ	81,58
24	АО ПроБанк	76,09
25	ПАО НБД-Банк	73,51
26	ЮГ-Инвестбанк (ПАО)	72,79
27	Братский АНКБ АО	70,87
28	ООО Земский банк	68,69
29	КБ СТРОЙЛЕСБАНК (ООО)	64,07
30	Банк Левобережный (ПАО)	57,77

Пять финансовых компаний, находящихся в текущем рейтинге, не вошли в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году. По ним отсутствуют данные о динамике и смене позиций, которые представлены в файле, доступном по ссылке перед основным топ-50.

Банк	Место на 1 июля 2023 года	Улучшение позиций за июнь 2023 года	Динамика портфеля (%)
АО ПроБанк	55	7	17,05
КБ СТРОЙЛЕСБАНК (ООО)	59	7	15,14
АКБ Ланта-Банк (АО)	64	13	43,10
ООО Земский банк	81	9	34,31
АО БАНК СНГБ	86	26	61,06

Примечательно, что максимальный прирост суммы займов ИП не всегда позволяет даже сохранить свою позицию в основном рейтинге. Четыре участника рынка из текущего топ-30 ухудшили свое место на одну строчку в топ-50 по общему объему портфеля за июнь 2023 года.

Анализ крупнейших банков по сумме займов ИП в 2023 году

Рейтинг отражает отличие в кредитовании индивидуальных предпринимателей от физлиц или крупного бизнеса. ИП отдают приоритет региональным банкам, представленным максимум в восьми субъектах РФ. Таких игроков рынка почти половина — 24 в топ-50. Причем два из них находятся в десятке лидеров. И оба зарегистрированы в Южном федеральном округе.

Прослеживается также интерес предпринимателей к возможности удаленного обслуживания. Две кредитные организации, которые работают полностью дистанционно, вошли в топ-50:

• АО Тинькофф Банк;
• АО КБ Модульбанк.

Отметим, АО КБ Модульбанк относится к узкопрофильным финансовым компаниям в плане клиентского сегмента. Он нацелен на обслуживание как раз индивидуальных предпринимателей. Еще один такой игрок рынка — АО МСП Банк, который входит в крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году, занимает по состоянию на 1 октября 21 позицию.

В то же время основная доля кредитов предпринимателей приходится на системно значимые финансовые компании — 86,36% от общего портфеля обязательств ИП. Причем эта доля за сентябрь текущего года увеличилась на 0,4%. То есть эти игроки рынка укрепляют свое положение на рынке. В топ-50 входят девять участников рынка с соответствующим статусом. У трех — остатки на счетах 454 недостаточные для попадания в рейтинг:

• АО ЮниКредит Банк — 318,25 млн рублей;
• Банк ГПБ (АО) — 88,67 млн рублей;
• ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК — 33,68 млн рублей.

Тринадцатый системно значимый игрок рынка — ПАО Промсвязьбанк, не раскрывает данные о своем бизнесе. Поэтому оценить его положение на рынке займов предпринимателям невозможно.

Рекордное улучшение позиции в разрезе III квартала у АО КБ КОСМОС — на 82 строки. По состоянию на 1 октября 2023 года этот игрок рынка занял 126 место. При оценке отдельно сентября текущего года максимальное повышение у АКБ Абсолют Банк (ПАО) — на 38 позиций. На отчетную дату — 1 октября он расположился на 121 месте.

Динамика портфеля займов ИП в банках в 2023 году

Общий объем долговых обязательств предпринимателей, которые погашаются в срок, на 1 октября 2023 года — 1,03 трлн рублей. По состоянию на 1 сентября — 990,96 млрд рублей. То есть займов ИП за сентябрь текущего года стало больше на 3,9% или 38,63 млрд рублей. Отметим, прирост сопоставим с предшествующими месяцами текущего года, в которых положительная динамика составляла 3,39-3,95%.

Основная часть прироста всего рынка приходится на ПАО Сбербанк — увеличение портфеля в сентябре на 33,41 млрд рублей. Такой прогресс свидетельствует о его дальнейшем укреплении своих позиций на рынке кредитования предпринимателей. На Сбер приходится более половины всех долгов ИП — 61,31%.

По индивидуальной динамике у большей части кредитных организаций зафиксировано сокращение портфеля займов ИП — 54,91% или 123 участников рынка. В их числе ООО Банк Аверс, у которого на 1 октября 2023 года остатки на счетах 454 стали нулевыми. Ему на смену в сентябре пришло три других финучреждения:

• ООО МИБ ДАЛЕНА;
• ООО Банк БКФ;
• Банк ГПБ (АО).

Они показали обратную динамику — с нулевых остатков на профильных счетах 1 сентября продемонстрировали прирост займов ИП 1 октября 2023 года.

На 1 октября на крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году приходится основная часть кредитов предпринимателям всех игроков рынка, которые проанализированы сервисом Бробанк, — 97,68%. На 1 сентября текущего года она составляла 97,55%. То есть за месяц выросла на 0,13%.

Методология

Анализ основан на отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». Во внимание приняты кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям, которые отражены на активных счетах с первым порядком 454. Это своевременно выплачиваемые обязательства, то есть без учета просрочки.

Шесть кредитных организаций освобождены от раскрытия информации о своем бизнесе:

• ПАО Промсвязьбанк;
• Банк ВБРР (АО);
• АО МОСОБЛБАНК;
• АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО);
• АО СМП Банк;
• АО РОСЭКСИМБАНК.

Один из них — ПАО Промсвязьбанк — системно значимый. АО МОСОБЛБАНК и АО СМП Банк освобождены от раскрытия данных с 1 июня 2023 года. Но по состоянию на 1 февраля 2022 года они входили в топ-50 игроков рынка с максимальным объемом кредитов предпринимателям. То есть эти три финансовых компании могут внести коррективы в рейтинг, если опубликуют информацию по активным счетам с первым порядком 454.

Крупнейшие банки по сумме займов ИП в 2023 году обновляются каждый месяц после публикации отчетности по форме 0409101 на сайте ЦБ РФ. Ранее представленные рейтинги остаются доступны в этом же материале.

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности

Δ