Банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года

Предприниматели – отдельный клиентский сегмент кредитных организаций. Причем он существенно отличается от работы с физлицами и более крупными представителями бизнеса. Поэтому сервис Brobank.ru отдельно оценил финансирование этих потребителей. Помимо того, что определены банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года, выполнен анализ динамики этого направления в целом по рынку в предшествующем 2021 году. Причем для текущего года будет выполняться постоянная актуализация данных.

Банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года
Бробанк кубик
Автор Бробанк.ру Редакция Бробанк.ру
Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Об авторе
Эксперты, аналитики и авторы с реальным опытом работы в финансовых компаниях. Всё что нужно знать о займах, кредитах, страховании, вкладах, налогах, штрафах, пособиях, инвестициях и других сферах, связанных с финансами, собрано в одном месте. Открыть профиль

ТОП-50 банков с самым большим портфелем займов ИП в 2022 году

Рейтинг и анализ опирается на отечность кредитных организаций, представленную на сайте ЦБ РФ. Используется форма 0409101. Частота публикации новых данных – ежемесячно. Соответственно, такая же периодичность будет применяться для актуализации сведений. То есть на 1-е число каждого нового месяца.

Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Таблицей по тексту. Он включает только основные данные. То есть список кредитных организаций и объем портфеля в млн рублей. Второй – расширенный. Он отличается дополнительными данными. В частности наличием сведений о динамике суммы займов ИП и смене места банком. Доступен в файле по ссылке перед таблицей.

Февраль

Расширенный рейтинг ТОП-50 банков

Место Банк Объем портфеля (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 354 292,27
2 Банк ВТБ (ПАО) 92 102,01
3 АО Россельхозбанк 40 939,21
4 ПАО Банк ФК Открытие 38 635,02
5 АО АЛЬФА-БАНК 12 850,61
6 ПАО КБ Центр-инвест 12 837,28
7 АО Райффайзенбанк 11 843,09
8 ПАО Совкомбанк 10 467,95
9 КБ Кубань Кредит ООО 9 177,67
10 АО Тинькофф Банк 6 694,90
11 РНКБ Банк (ПАО) 6 270,78
12 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 5 703,12
13 АО Банк Интеза 5 563,89
14 ПАО БАНК УРАЛСИБ 4 877,34
15 ПАО НБД-Банк 4 153,46
16 ПАО АК БАРС БАНК 3 834,75
17 АО МСП Банк 3 659,44
18 ПАО Банк Санкт-Петербург 3 407,96
19 АО СМП Банк 3 228,13
20 Банк Левобережный (ПАО) 3 050,55
21 ПАО РОСБАНК 2 759,46
22 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2 569,85
23 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 2 534,13
24 АО Банк Национальный стандарт 2 210,51
25 ТКБ БАНК ПАО 2 132,36
26 АКБ Энергобанк (АО) 2 045,28
27 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 2 009,78
28 ПАО Банк ЗЕНИТ 1 789,82
29 ПАО Дальневосточный банк 1 773,62
30 АО Банк ДОМ.РФ 1 654,12
31 ООО Хакасский муниципальный банк 1 616,72
32 АО КБ Хлынов 1 473,85
33 АО КБ Солидарность 1 467,75
34 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1 414,03
35 ПАО МИнБанк 1 354,15
36 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1 324,79
37 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 1 198,10
38 ПАО МОСОБЛБАНК 1 105,95
39 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 1 091,41
40 ПАО КБ УБРиР 1 080,56
41 АО Кубаньторгбанк 1 018,88
42 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 1 009,99
43 Банк ТРАСТ (ПАО) 993,22
44 АО БАНК СГБ 957,16
45 АО ЮниКредит Банк 902,51
46 ПАО НИКО-БАНК 882,25
47 ПАО МТС-Банк 855,99
48 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 839,43
49 АКБ Инвестторгбанк (ПАО) 819,03
50 АО КБ Урал ФД 817,46

Январь – ТОП-50

Расширенный рейтинг ТОП-50 банков

Наибольший объем портфеля займов у Сбербанка

Место Банк Объем портфеля (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 353 688,73
2 Банк ВТБ (ПАО) 92 851,89
3 АО Россельхозбанк 41 769,90
4 ПАО Банк ФК Открытие 38 326,15
5 ПАО КБ Центр-инвест 12 751,26
6 АО АЛЬФА-БАНК 12 566,42
7 АО Райффайзенбанк 12 056,53
8 ПАО Совкомбанк 10 043,06
9 КБ Кубань Кредит ООО 9 397,32
10 АО Тинькофф Банк 6 438,63
11 РНКБ Банк (ПАО) 6 262,44
12 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 5 719,12
13 АО Банк Интеза 5 533,68
14 ПАО БАНК УРАЛСИБ 4 840,99
15 ПАО НБД-Банк 4 212,92
16 ПАО АК БАРС БАНК 4 157,98
17 АО МСП Банк 3 589,73
18 ПАО Банк Санкт-Петербург 3 427,87
19 АО СМП Банк 3 191,87
20 Банк Левобережный (ПАО) 3 073,19
21 ПАО РОСБАНК 2 918,45
22 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2 587,51
23 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 2 545,08
24 АО Банк Национальный стандарт 2 298,65
25 ТКБ БАНК ПАО 2 175,80
26 АКБ Энергобанк (АО) 2 106,70
27 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 2 052,92
28 ПАО Банк ЗЕНИТ 1 926,57
29 ПАО Дальневосточный банк 1 691,64
30 ООО Хакасский муниципальный банк 1 647,34
31 АО Банк ДОМ.РФ 1 575,44
32 АО КБ Хлынов 1 473,13
33 АО КБ Солидарность 1 439,72
34 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1 429,79
35 ПАО МИнБанк 1 403,30
36 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1 312,16
37 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 1 257,03
38 ПАО МОСОБЛБАНК 1 132,03
39 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 1 116,30
40 ПАО КБ УБРиР 1 107,28
41 АО Кубаньторгбанк 1 021,90
42 Банк ТРАСТ (ПАО) 991,40
43 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 987,10
44 АО БАНК СГБ 974,46
45 ПАО НИКО-БАНК 945,40
46 АО ЮниКредит Банк 933,87
47 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 869,86
48 АО КБ Урал ФД 840,03
49 ООО Банк Аверс 835,00
50 ПАО МТС-Банк 831,86

Банки с самым качественным портфелем займов ИП в 2022 году

Рейтинг опирается на долю просрочки. Чем она меньше, тем, естественно, выше расположена кредитная организация. В то же время оценка охватывает только банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года. Чтобы исключить возможное попадание в ТОП-20 тех, у кого сумма кредитов составляет всего несколько тысяч рублей. В связи с чем может оказаться нулевая просрочка.

Февраль

Просрочка за январь 2022 года показала рост. Причем в разрезе и суммы, и доли. Если в портфеле займов ИП на 1 января некачественных долгов было 8,14%, то на 1 февраля – 8,43%. То есть доля за месяц стала больше на 0,29%. Объем просрочки увеличился на 1,91 млрд рублей. Эта сумма соответствует приросту в 3,31%.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 ПАО НИКО-БАНК 0,00
2 АО Кубаньторгбанк 0,01
3 АКБ Энергобанк (АО) 0,05
4 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 0,31
5 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0,46
6 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 0,72
7 ПАО НБД-Банк 0,80
8 КБ Кубань Кредит ООО 1,05
9 ПАО Банк Санкт-Петербург 1,27
10 ООО Хакасский муниципальный банк 1,32
11 Банк Левобережный (ПАО) 1,40
12 ПАО КБ Центр-инвест 1,44
13 АО Банк Национальный стандарт 2,31
14 АО Райффайзенбанк 2,48
15 АО МСП Банк 3,19
16 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 3,35
17 АО СМП Банк 3,51
18 РНКБ Банк (ПАО) 3,58
19 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 3,68
20 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 4,06

Январь

Лидер рейтинга располагает не только долей в 0%, но и фактически нулевой просрочкой. Находящийся на второй строчке игрок рынка достиг такого же показателя за счет округления до десятых долей. На 1 января 2022 года он располагает некачественными долгами на сумму 18 тыс. рублей.

Банк Аверс и НИКО-БАНК имеют нулевую долю просрочки

Место Банк Доля просрочки (%)
1 ООО Банк Аверс 0,00
2 ПАО НИКО-БАНК 0,00
3 АО Кубаньторгбанк 0,01
4 АКБ Энергобанк (АО) 0,05
5 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 0,30
6 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0,39
7 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 0,72
8 КБ Кубань Кредит ООО 1,03
9 ПАО НБД-Банк 1,10
10 ПАО Банк Санкт-Петербург 1,23
11 ООО Хакасский муниципальный банк 1,28
12 Банк Левобережный (ПАО) 1,34
13 ПАО КБ Центр-инвест 1,58
14 АО МСП Банк 3,15
15 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 3,20
16 АО Райффайзенбанк 3,34
17 РНКБ Банк (ПАО) 3,41
18 АО СМП Банк 3,53
19 АО Банк Национальный стандарт 3,57
20 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 3,61

Банки с лучшим приростом портфеля займов ИП

Рейтинг опирается на изменение суммы портфеля. Включает 20 пунктов. Войти в него, в отличие от списка по доле просрочки, могут не только банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года, а все структуры, которые показали рост объема рассматриваемых долговых обязательств.

Январь

Сумма займов ИП за январь 2022 года сократился. Отток находится на уровне 0,25%. Эта негативная динамика соответствует сокращению портфеля в денежном эквиваленте на уровне 1,8 млрд рублей. Общерыночной тенденции соответствует 59,85% структур. Неизменный портфель у 10,22% игроков. Прирост – у 29,93%. Именно они и конкурировали за попадание в текущий ТОП-20.

Место Банк Увеличение портфеля (тыс. рублей)
1 ПАО Сбербанк 603 534
2 ПАО Совкомбанк 424 883
3 ПАО Банк ФК Открытие 308 867
4 АО АЛЬФА-БАНК 284 187
5 АО Тинькофф Банк 256 264
6 АО БМ-Банк 212 044
7 ПАО КБ Центр-инвест 86 014
8 ПАО Дальневосточный банк 81 982
9 АО Банк ДОМ.РФ 78 682
10 АО МСП Банк 69 712
11 ПАО АКБ Металлинвестбанк 60 176
12 ООО КБ Кетовский 46 896
13 ПАО БАНК УРАЛСИБ 36 345
14 АО СМП Банк 36 259
15 ПАО АКИБАНК 34 211
16 АО Банк Интеза 30 213
17 АО Кредит Европа Банк (Россия) 28 398
18 АО КБ Солидарность 28 024
19 АО Первый Дортрансбанк 26 402
20 ПАО МТС-Банк 24 136

По итогу 2021 года

Кубаньторгбанк замыкает рейтинг банков с лучшим приростом портфеля займов ИП

Место Банк Увеличение портфеля (тыс. рублей)
1 ПАО Сбербанк 44 125 764
2 ПАО Банк ФК Открытие 9 702 989
3 Банк ВТБ (ПАО) 8 695 742
4 АО Тинькофф Банк 4 705 248
5 АО АЛЬФА-БАНК 3 539 156
6 ПАО Банк Санкт-Петербург 3 231 063
7 ПАО Совкомбанк 2 320 242
8 ПАО КБ Центр-инвест 2 133 044
9 ПАО БАНК УРАЛСИБ 1 952 098
10 АО Райффайзенбанк 1 918 278
11 КБ Кубань Кредит ООО 1 680 252
12 АО СМП Банк 1 370 632
13 АО Банк Интеза 1 154 936
14 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 1 046 488
15 ТКБ БАНК ПАО 970 759
16 Банк Левобережный (ПАО) 922 132
17 АО Банк ДОМ.РФ 900 388
18 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 894 529
19 РНКБ Банк (ПАО) 761 971
20 АО Кубаньторгбанк 654 565

Можно отметить два примечательных факта. Во-первых, участниками рейтинга стали только те игроки, которые вошли в основной ТОП-50. Во-вторых, четверть структур из представленной 20-ки не просто не улучшили свои позиции, а наоборот – стали занимать на одну строчку ниже. То есть даже при существенном росте портфеля нет уверенности в укреплении своих позиций на рынке. Что говорит о серьезной конкуренции.

Общие тенденции рынка по итогу 2021 года

Портфель займов ИП за 12 оцениваемых месяцев увеличился существенно. Положительная динамика составила 16,36%. Что соответствует росту в денежном эквиваленте в 99,99 млрд рублей. Такой объем является рекордным увеличением за последние четыре года.

В то же время в процентном эквиваленте рекорда за указанные периоды зафиксировано не было. Даже больше – меньшие показатели роста портфеля займов ИП в процентном эквиваленте наблюдались лишь в 2019 году. Сопоставимые – в 2020. Значительно большие – в 2019.

Если брать во внимание индивидуальную динамику, то рост портфеля показало значительно больше игроков рынка, чем отток. Увеличить его удалось 160 кредитным организациям. К слову, они и конкурировали за попадание в ТОП-20 по увеличению объема займов ИП. Сократился портфель у 105 структур. Правда, в это число включены и закрытые банки. В том числе уже в текущем 2022 году.

160-ти кредитным организациям удалось увеличить свой кредитный портфель

Относительно просрочки. Ее доля сокращается. Причем неуклонно с 1 января 2018 года. На отчетную дату достигла уровня в 8,14%. За 12 месяцев прошлого года стала меньше на 0,96%. То есть на 1 января 2021 года составляла 9,1%.

В то же время сумма просрочки за 2021 год, наоборот, увеличилась – на 2,26 млрд рублей. Соответственно, положительная тенденция с ее долей по большей части связана с динамичными выдачами новых ссуд. Хотя, сумма некачественных долгов за последние годы постоянно менялась в разную сторону. То есть и увеличивалась, и уменьшалась.

В завершении можно отметить, что на банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года приходятся почти весь объем рассматриваемых долговых обязательств. Точнее – 95,38%. Причем доля только лидера рейтинга чуть менее половины – 49,73%.

В целом, учитывая статистику, можно говорить о положительной тенденции в кредитовании предпринимателей по итогу 2021 года. Наблюдается заметный рост портфеля. Увеличение просрочки не было существенным. Что позволило улучшить качество долгов.

Методология

Принцип сбора данных и охват оцениваемых кредитных организаций остался неизменным с прошлого года. То есть применяются профильные счета для отображения остатков суммы займов ИП в оборотной ведомости по форме 101. Стоит отметить, что эту информацию раскрывают все же не все структуры. Среди всех действующих не выполняют этого два игрока рынка. Один из них крупный – Промсвязьбанк.

Источник:

ЦБ РФ – отчетность кредитных организаций по форме 101.

Комментарии: 0