Мобильные операторы банков: сравнение и поиск лучшего

Зачем банкам свой оператор

Молодое поколение и люди среднего возраста практически не расстаются со своими смартфонами, поэтому банкам приходится подстраиваться под текущие реалии. Эти клиенты составляют наиболее перспективную группу, которая готова тратить деньги. Тем более что их доходы в течение ближайших лет будут только расти, а не падать. Большинство представителей молодого и среднего возраста воспринимают поход в банк с паспортом, как архаический пережиток, поэтому подключают максимум дистанционных сервисов.

В таких условиях банки оказались вынужденными соперничать за «внимание» клиентов с операторами связи через доступ к максимальной мобильности. Исходя из этого, у крупных кредитных организаций три пути:

1. Прямая покупка инфраструктуры одного из мобильных операторов.
2. Выстраивание долгосрочного партнерства.
3. Создание собственного виртуального оператора на базе уже работающей инфраструктуры одного из уже действующих операторов мобильной связи.

Каждый из этих путей в разные периоды времени был опробован разными банками. Одни пытались провести сделку слияния. Другие запускали собственную сеть, но это было очень дорогим проектом, а итоговый результат и качество связи оказались не на самом высоком уровне. Самым продуктивным оказался формат подключения виртуальных операторов MVNO (mobile virtual network operator) на базе уже действующего на рынке оператора связи и его инфраструктуры.

По третьему пути пошли 4 российских банка:

• СберМобайл, который был запущен с 2016 года, первое тестирование и подключение сим-карт началось с 1 февраля 2017 года;
• ТинькоффМобайл – с 13 декабря 2017 года;
• ВТБ Мобайл – с 1 сентября 2019 года;
• ГПБ Мобайл – запущен позже всех, в декабре 2020 года.

Высокие темпы развития MVNO оказались доступны благодаря тому, что у банков:

• широкая клиентская база;
• доверие клиентов;
• техническая возможность встраивания виртуального оператора в собственную экосистему.

Но даже с учетом этих плюсов банкам сложно конкурировать с действующими операторами связи. Однако если банки предложат выгодные тарифы в сочетании с системой лояльности своим клиентам, они смогут принять участие в перераспределении рынка мобильной связи. Такой поворот особенно выгоден для TELE2 Россия, который сотрудничает со всеми четырьмя флагманскими банками, запустившими MVNO с помощью этого оператора связи.

В чем выгода банка

Запуск собственных виртуальных операторов связи помогает банкам в достижении трех задач:

1. Получить регулярный источник доходов. Ежемесячная абонентская плата у российских сотовых операторов в среднем находится в пределах 300-400 рублей. При этом половина полученного дохода уходит на оплату инфраструктуры того оператора, который обеспечивает связь MVNO. Даже продажа услуг связи 10-25% действующим клиентам приносит банку весомую прибыль.
2. Повысить лояльности и удержать клиентов, а также проводить кросс-продажи других продуктов банка. Чем больше у человека возможностей в одном месте, тем удобнее ему, и тем выше вероятность, что он не станет проводить операции у конкурентов. Это в конечном итоге также повышает прибыль поставщика услуги. Также с помощью участия в MVNO банки могут продвигать более дорогие продукты, такие как ипотека или инвестиционные инструменты.
3. Получить доступ к максимальному числу данных о клиентах и построить собственную скоринг-аналитику. Если банку удается замкнуть клиента внутри своей экосистемы, ему поступает колоссальное количество персональных данных и предпочтений пользователя. На основе анализа собранной информации абонент будет получать оптимизированные и подходящие ему предложения. Значит, стоимость рекламы для компании снизится, а количество удачных сделок вырастет.

Дополнительное преимущество банков – экономия на СМС-уведомления и рассылках. Компании не надо платить стороннему оператору свящи за оказание услуг, она информирует клиентов через свою мобильную сеть.

В чем выгода абонентов

Клиенты банков также получают определенные выгоды при подключении услуг виртуального оператора своей обслуживающей кредитной организации:

1. Каждый абонент получает наиболее подходящее ему комплексное предложение. К примеру, это могут быть пакеты – дебетовая карта, мобильная связь, безлимитный интернет или кредитная карты, бонусные партнерские программы и неограниченная связь за рубежом.
2. Оформление услуг внутри одной экосистемы в итоге приводит к экономии на комиссиях и доступу к привилегиям. Например, накопленные баллы, бонусы можно потратить на мобильную связь, обменять на гигабайты интернета или использовать для покупок. Некоторые компании начисляют кэшбек на счет за онлайн-платежи смартфоном, который подключен к оператору связи самого банка.

Дополнительное преимущество для пользователей – экономия времени и минимум приложений разных банков и операторов, которые потребуются одному человеку для закрытия всех потребностей.

MVNO российских банков

В список виртуальных банковских операторов попали российские банки из топ-3 и Тинькофф Банк, который позиционируется как самый высокотехнологичный банк страны.

Основные показатели банков по данным на апрель 2021 года:

Показатель	Сбербанк	ВТБ	ГПБ	Тинькофф Банк
Активы нетто, в млрд рублей	35 183	17 360	7 632	873
Место в рейтинге по размеру активов	1	2	3	16
Народный рейтинг на банки.ру	23	16	22	2
Чистая прибыль, в млрд рублей	282,5	77,2	16,1	13,8
Капитал, в млрд рублей	4 854	1 686	803	124
Количество офисов	14 170	2 334	414	3
Количество частных и корпоративных клиентов, в млн	98,2	14,4	66	13,3

Последняя строка в таблице показывает ориентировочную емкость рынка и числа потенциальных абонентов, на которую ориентирован каждый из банков при подключении MVNO.

Кроме основных финансовых показателей банков, приведем для сопоставления информацию по числу уже подключенных абонентов и зоне покрытия.

Показатель	СберМобайл	ВТБ Мобайл	ГПБ Мобайл	Тинькофф Мобайл
Число абонентов	1,2 млн	Не раскрывает текущие данные, но по данным пресс-службы ВТБ на 15 марта 2021 года подключено более 300 тысяч абонентов	Не раскрывает данные, целевое количество абонентов к концу 2021 года – 100 000	1,1 млн активных клиентов
Количество регионов, где работает MVNO	66	6 регионов подключено, до конца 2021 года планируется подключить еще 9 регионов	7 регионов подключено	Во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя

Из приведенных данных видно, что основные конкуренты MVNO банковского сектора – Тинькофф и СберМобайл, но это и логично, так как они были самыми первыми. ВТБ и Газпромбанк оказывают услуги связи не так давно, поэтому по некоторым показателям сведений еще недостаточно, чтобы можно было оценить масштаб их проникновения на рынок услуг связи.

СберМобайл

СберМобайл запущен в 2016 году как связующий элемент экосистемы крупнейшего банка страны. Торговое название компании – ООО «Сбербанк Телеком». Услуги виртуального оператора могут заказать как частные лица, так и представители бизнеса.

Дополнительное направление в деятельности оператора – линейка высокотехнологичных продуктов с учетом общемирового тренда тотальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности:

• IoT/M2M – «Умный дом» и Умный город»;
• рассылки push/SMS – push-нотификация и маркетинговые SMS;
• VoIP – звонок в контактный центр через интернет из мобильного приложения.

На конец весны 2021 года доступ к СберМобайл установлен в 66 регионах страны с количеством абонентов более 1,2 миллиона.

На текущий момент СберМобайл обладает крупнейшими в России коммуникационными платформами в сфере:

• передачи сообщений, голосового и видеотрафика;
• решений в области автотелематики, интернета вещей (Internet of Things) и других коммуникационных сервисов.

В сентябре 2020 года СберМобайл была присуждена международная премия MVNO Awards в номинации Most Innovative MVNO – «Самый инновационный MVNO». До этого ни одному виртуальному оператору РФ еще не удавалось получить такую награду. MVNO Awards –вручается на MVNOs World Congress. В номинациях участвуют100 лидеров индустрии со всего мира.

Тинькофф Мобайл

Выход на рынок мобильной связи Тинькофф Мобайла произошел почти в тот же период, что и у Сбера. На начальных этапах Тинькофф сумел обойти конкурента по числу подключенных регионов. На текущий момент позиции сравнялись.

Технологическими партнерами по запуску виртуального оператора выступили «Форвард Телеком» и «Инфосистемы Джет». Базовый оператор, как и у всех остальных банков в представленном обзоре – мобильный операторTele2.

В 2018 году «Тинькофф Мобайл» был признан самым выгодным оператором связи при общении в роуминге. Подробный обзор возможностей и услуг виртуального оператора доступен по ссылке.

ВТБ Мобайл

Виртуальный оператор связи банка ВТБ вышел на рынок третьим по счету. Продажа сим-карт началась только в сентябре 2019 года.

Подключить ВТБ Мобайл можно в офисах банка ВТБ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской, Калининградской и Волгоградский области. Также можно заказать бесплатную доставку сим-карты или оформить у сотрудника eSim.

Можно перейти на обслуживание в ВТБ Мобайл со своим номером, если он зарегистрирован на абонента. За это подарят 1000 рублей на счет. Дополнительные услуги оператора можно оплачивать Мультибонусами, которые ВТБ банк начисляет своим клиента по системе лояльности.

ГПБ Мобайл

Под торговой маркой «ГПБ Мобайл» работает ООО «Новые мобильные коммуникации», которое зарегистрировано в апреле 2020 года. Летом прошлого года компания получила лицензию Роспотребнадзора №183555 на услуги подвижной радиотелефонной связи, на период с 16 июля 2020 года по 16 июля 2025 года. Действие оператора распространяется на 83 субъекта Российской Федерации, за исключение Севастополя и Крыма.

MVNO Газпромбанка, также как и все остальные банковские операторы, работает на базе мобильного оператора Tele2. Оформить сим-карту можно в нескольких регионах:

• Москве и Московской области;
• Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• Калининградской области;
• Волгоградской области;
• Тюменской области;
• ХМАО;
• ЯНАО.

Также абонентам доступна курьерская доставка. В текущем году банк запустит мобильную связь в других самых крупных российских регионах. До конца 2021 года компания планирует подключить к системе до 100 тысяч абонентов.

Основные тарифные планы виртуальных операторов банков

В линейке СберМобайл 6 тарифных планов:

Название тарифа	Стоимость, в рублях в месяц	Количество минут	Объем трафика, в Гб	Дополнительные преимущества
Стартовый	250	250	5	Безлимитные мессенджеры Безлимитные звонки абонентам СберМобайл Безлимитный трафик внутри экосистемы Сбера Возврат бонусами Спасибо 1%
Стартовый плюс	330	350	5	То же что и в предыдущем пакете + перенос остатков минут и Гб
Оптимальный	322 по промокоду и 460 без него	600	10	То же что и в предыдущем пакете + перенос остатков минут и Гб, а также возврат бонусов Спасибо до 10%
Оптимальный плюс	750	800	15	Также как в «Оптимальном»
Премьер	950	1000	30	К предыдущим преимуществам подписка «Оптимум» Страхование смартфона от краж и повреждений
Премьер плюс	1050	1200	40	Такие же как в тарифе «Премьер»

В ВТБ Мобайл три тарифа:

Показатели	200 минут	500 минут	1000 минут
3 Гб	200 рублей	300 рублей	500 рублей
15 Гб	350 рублей	350 рублей или 400 рублей при переходе с других тарифов	600 рублей
30 Гб	600 рублей	700 рублей	800 рублей

Абоненты ВТБ могут самостоятельно собирать свой пакет из подходящих услуг. Мессенджеры и соцсети в «Конструкторе тарифа» предоставляют бесплатно. Также можно подключить «Музыку», «Гео-сервисы» и «Видео».

В ГПБ Мобайл 4 тарифа:

Оператор Тинькофф Мобайл также предлагает клиентам самостоятельно собрать подходящий тариф. Базовые условия без дополнительных опций – 200 минут и 4 Гб интернета за 348 рублей, но можно выбрать пакет, как без минут, так и без трафика. Более подробное описание как это работает, читайте в отдельном материале Бробанка.

Сравнение тарифных планов банковских операторов связи

Чтобы сравнить пакеты мобильной связи всех четырех банков, определим базовые условия. Например, абоненту для связи нужно 500 минут и 10 Гб трафика в месяц.

Показатель	СберМобайл	ВТБ Мобайл	ГПБ Мобайл	Тинькофф Мобайл
Подходящий тариф	Оптимальный	Конструктор 2020	Удобно	Конструктор тарифа
Сколько минут и трафика будет получено	600 минут и 10 Гб	500 минут и 15 Гб	500 минут и 15 Гб	600 минут и 15 Гб
Дополнительные преимущества	Безлимитные мессенджеры Безлимитные звонки абонентам СберМобайл Безлимитный трафик внутри экосистемы Сбера Возврат бонусами Спасибо 10% Перенос остатков минут и Гб	При первичном подключении удвоение первого платежа Бонусы за все пополнения счета, включая пополнения бонусной валютой программы «Мультибонус» При переходе на ВТБ Мобайл со своим номером оператор дарит 1000 рублей на счет Безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры	Безлимитные минуты внутри сети Бесплатные соцсети и мессенджеры	При первоначальном подключении неделя связи бесплатно Дополнительно можно получить 600 минут при расходах по карте Тинькофф Банка от 10 000 рублей в месяц За перенос действующего номера 1000 рублей на счет
Расходы на связь	322 рубля в месяц по, если подключать услугу по промокоду и 460 рублей без него	350 рублей в конструкторе тарифов или 400 рублей при переходе с других тарифов	400 рублей или 120 рублей на первые два месяца при использовании карты Газпромбанка по условиям программы лояльности «Быть вместе»	598 рублей

При установленных показателях наиболее выгодным тарифом оказался «Оптимальный» от Сбербанка по промокоду и подключении тарифа на срок не менее 6 месяцев. Но если оформлена карта Газпромбанка, по которой расходы превышают 30 тысяч в месяц можно получить схожий набор услуг за 120 рублей в первые два месяца, а затем по 200 рублей на все оставшееся время. Если не выполнять условия по расходам – базовая стоимость составит 400 рублей.

Самыми дорогими оказались услуги в Тинькофф банке. Кроме того у этого оператора платное подключение мессенджеров, соцсетей, СМС-сервиса и других дополнительных услуг. Но у абонентов есть возможность пользоваться картой Тинькофф банка, тратить по ней 10 000 рублей в месяц и выбрать тариф вообще минут, а только с интернетом. Бонусные 600 минут банк будет начислять за выполнение условия по тратам. Тогда расходы на связь составят 449 рублей в месяц.

Все виртуальные банковские операторы готовы подключить сим-карту абоненту без открытия банковских счетов. Но большинству клиентов это самим будет неудобно. Они не смогут получить максимальную выгоду.

Тарифы российских сотовых операторов

Чтобы понять, способны ли конкурировать банковские MVNO с классическими сотовыми операторами, сравним, сколько денег уйдет на связь у них при тех же условиях – 500 минут и 10 Гб трафика в месяц.

Показатель	МТС	Билайн	Мегафон	Теле2
Подходящий тариф	Нетариф	СуперСИТИ	Всё	Мой онлайн
Сколько минут и трафика будет получено	500 минут и 10 Гб	500 минут и 25 Гб	600 минут и безлимитный интернет	500 минут и 15 Гб
Дополнительные преимущества	Настраиваемый тариф Безлимитные звонки на МТС России Блокировка спам-звонков Безлимитный интернет в сети МТС Соцсети Общение Развлечения	Безлимитные соцсети и безлимитные мессенджеры Нет ограничений по звонкам внутри сети	Звонки на МегаФон безлимитные и не расходуют пакет минут Минуты сохраняются и накапливаются Мессенджеры и звонки на МегаФон при любом балансе Можно снизить плату по тарифу, отключив безлимитный интернет	4 бесплатных мессенджера и 4 бесплатных соцсети наиболее популярные в РФ При положительном балансе к указанному числу минуты и трафик переносятся на следующий месяц
Расходы на связь	500 рублей	550 рублей	650 рублей	400 рублей

Из таблицы видно, что с учетом входных данных самые выгодные тарифы у Теле2. Однако тем, кому необходимо больше трафика, минут или полностью безлимитный доступ понадобится сравнить премиальные тарифы, чтобы подобрать наиболее подходящий. Также следует поступить тем, кто хочет выбрать минимальный пакет связи по самой низкой цене.

По данным 2020 года совокупная абонентская база MVNO приблизилась к отметке 3 млн сим-карт. Но такие цифры сложно назвать прорывом или серьезной конкуренцией по отношению к лидирующим операторам классической мобильной связи. Примечательно, что по данным Tele2 виртуальные MVNO банков стали самым быстроразвивающимся сегментом. По наблюдениям аналитиков собственная мобильная связь стала связующим звеном для каждой экосистемы банков, которые решили пойти по такому пути.

Если сравнивать тарифы MNVO банков и мобильных операторов заметно, что виртуальные операторы могут составить ценовую конкуренцию. Особенно актуальны их предложения для действующих и новых клиентов банка.

Сравнение мобильных приложений банковских MVNO

Так как виртуальные операторы вышли на рынок в разные годы сравнивать их между собой не вполне корректно, однако общее представление цифры дадут:

Показатель	СберМобайл	ВТБ Мобайл	ГПБ Мобайл	Тинькофф Мобайл
Место в категории по версии App Store	51	Нет данных	Нет данных	11
Количество оценок App Store	1100	260	10	7200
Рейтинг в App Store	4,5	3,9	4,6	4,4
Рейтинг в Google Play	4,6	4,2	4,1	4,4
Количество оценок в Google Play	7020	1146	62	20 935
Количество установок в Google Play	100 000	50 000	5 000	1 000 000

У ВТБ не одно, а 3 приложения для абонентов:

1. Базовое приложение ВТБ Мобайл.
2. «Старт» – подходит для тех, кто хочет стать абонентом виртуального оператора без обращения в офис банка. Его рейтинг незначительно отличается от базового приложения ВТБ Мобайл, но количество скачиваний меньше в 10 раз.
3. «Агент» – приложения для партнеров оператора связи для заключения договоров об оказании услуг связи с абонентами ООО «ВТБ Мобайл». Для начала взаимодействия потребуется заключить партнерское соглашение. Количество скачиваний и установок минимальное – всего 10 раз. Рейтинга у приложения еще нет.

Из приведенных данных, очевидно, что лидирует по количеству скачиваний мобильное приложение Тинькофф банка. При этом рейтинг приложения СберМобайл несколько выше как в App Store, так и в Google Play. ВТБ и ГПБ Мобайл скорее конкурируют между собой, чем с двумя лидерами рынка. Но по прогнозам самих банков они займут свое место в нише виртуальных операторов связи.

Резюме

Планы банков по переделу рынка с лидирующими операторами мобильной связи пока не достигнуты. СберМобайл планировал за 3 года довести абонентскую базу до 3 млн клиентов, но ему еще не удалось выйти на эти показатели. На текущий момент виртуальные MVNO для банков относятся к убыточным проектам, в который приходится много инвестировать. При этом кредитные организации намерены изменить эту тенденцию за счет предложения eSim напрямую внутри своих банковских мобильных приложений.

Аудитория приложений онлайн-банка для смартфонов значительно шире, чем у приложений банковских операторов связи, поэтому такой шаг должен привести к положительному эффекту. Для сравнения:

1. У Сбербанк.Онлайн на Android более 100 млн скачиваний, в то время как у СберМобайл аудитория всего около 100 тысяч пользователей.
2. У Тинькофф схожая картина. Банковское приложение для доступа в онлайн-кабинет на устройства на базе андроид установлено более 10 млн раз, а Тинькофф Мобайл только 1 млн.

Единственный сдерживающий фактор для клиентов – наличие в смартфоне возможности подключений виртуальной карты eSim. Но и это ограничение постепенно становится несущественным. За 9 месяцев 2020 года в РФ было куплено в 2,5 раза больше смартфоном с поддержкой eSim, чем в 2019 году. Все телефоны нового поколения уже предусматривают эту техническую возможность, поэтому через несколько лет проблемы не будет.

Но не все российские банки позитивно смотрят на включение MVNO в свою экосистему. Вероятнее всего это вопрос времени. Банки анализируют клиентские интересы и замечают, что запрос на связь не входит в число приоритетных направлений. Для них более актуальны бесплатные переводы между картами, онлайн-бухгалтерия и удобное выставление счетов. Однако есть предположение, что на горизонте 10-15 лет разница между мобильным оператором и банком сотрется полностью. Поэтому в ближайшие годы есть все предпосылки к тому, что на рынок выдут новые игроки из числа других лидирующих банков.

Источники:

1. Сайт СберМобайл.
2. Сайт Тинькофф Мобайл.
3. Страница банка ВТБ о своем мобильном операторе.
4. Сайт ГПБ Мобайл.

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ