Не все компании по выдаче займов, которые обязаны раскрывать данные о своей деятельности, опубликовали отчеты за 2020 год. В то же время подавляющее большинство выполнило это. Сведения стали доступны более чем по 86% игроков рынка. На основе их данных сервис Brobank.ru определил самые прибыльные МФО по итогу 2020 года. Отдельно выполнена оценка микрофинансового сегмента в целом.
ТОП-20: самые прибыльные МФО по итогу 2020 года
Важно отметить два нюанса. Во-первых, оценка опирается только на компании со статусом МФК. Другие игроки рынка не обязаны раскрывать отчетность. Во-вторых, предоставить в общий доступ сведения об итогах минувшего года структуры должны до 1 июля. Многие выполнили это уже. Таких МФО более 86%. Соответственно, весь анализ и будет опираться на их данные.
| Место* | МФК | Объем прибыли (млн рублей) |
| 1 | ОТП Финанс | 3800,39 |
| 2 | Займер | 1672,75 |
| 3 | Мани Мен | 1318,32 |
| 4 | Вэббанкир | 383,10 |
| 5 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 360,11 |
| 6 | МигКредит | 337,58 |
| 7 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 319,71 |
| 8 | Быстроденьги | 311,20 |
| 9 | Е заем (МФК Веритас) | 223,54 |
| 10 | КарМани | 206,22 |
| 11 | ЭкспрессДеньги | 143,06 |
| 12 | Фордевинд | 120,93 |
| 13 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 101,18 |
| 14 | Пойдём! | 68,42 |
| 15 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 51,71 |
| 16 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 35,00 |
| 17 | Взаимно | 31,27 |
| 18 | Микро Капитал | 26,87 |
| 19 | Джой Мани | 26,10 |
| 20 | Надежный Инвестор | 24,94 |
Список, представленный в файле, включает те же самые прибыльные МФО по итогу 2020 года, что и в таблице текста. То есть ТОП-20 структур. Единственное его отличие – расширенный перечень данных. Дополнительно отмечена динамика рассматриваемого показателя относительно 2019 года. Изменение места.
Также указана доля прибыли от рынка в целом. Здесь важно отметить, что процент представлен от всех МФК, которые закрыли год с положительным итогом. Убыточные структуры для оценки этого параметра во внимание не принимались.
Рейтинг ТОП-15 МФО с лучшим приростом прибыли по итогу 2020 года
Список опирается на численный эквивалент увеличения прибыли в 2020 году относительно итогов предшествующего – 2019. Войти в этот рейтинг могли все МФК, независимо от их попадания или отсутствия в основном ТОП-20. Невзирая на это, перечень включает только самые прибыльные МФО по итогу 2020 года.
| Место* | МФК | Прирост прибыли (тыс. рублей) |
| 1 | Займер | 1 072 766 |
| 2 | Мани Мен | 591 794 |
| 3 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 316 860 |
| 4 | Вэббанкир | 289 751 |
| 5 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 250 356 |
| 6 | ОТП Финанс | 153 691 |
| 7 | МигКредит | 101 480 |
| 8 | Фордевинд | 96 839 |
| 9 | ЭкспрессДеньги | 79 282 |
| 10 | КарМани | 61 861 |
| 11 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 36 566 |
| 12 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 31 347 |
| 13 | Взаимно | 30 350 |
| 14 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 26 820 |
| 15 | Джой Мани | 11 139 |
Стоит отметить, что ограничение 15 пунктами, а не 20, обусловлено в целом числом МФК, которым удалось нарастить прибыль в минувшем году относительно 2019. Их всего 17. Не вошедшие в ТОП – Надежный Инвестор и Займиго. Положительная динамика находится на уровне 11,08 и 7,13 млн рублей.
Прибыльность рынка МФО по итогу 2020 года
Общая сумма прибыли по всем анализируемым компаниям за оцениваемые 12 месяцев составила 9,28 млрд рублей. Такая сумма включает учет структур и с положительным итогом, и убыточных. Причем с последним вариантом зафиксировано сразу четыре игрока рынка. Что является негативным итогом.
Так, в 2019 году, среди оцениваемых игроков рынка, убыточной была только одна МФК. Если брать все существующих МФО с таким статусом – две. То есть уже можно говорить, что по итогу минувшего 2020 года убыточных компаний по выдаче займов стало больше. Причем из шести структур, по которым нет итоговых данных, но опубликованы сведения за 9 месяцев, есть предпосылки, что список пополнится еще одним представителем с негативным результатом.
Общую сумму прибыли в 9,28 млрд рублей можно считать положительным итогом для МФК. Ведь это рекордный показатель за четыре последних года. Он больше на 2,38 млрд рублей, чем в 2019 году. На 4,19 млрд – относительно 2018. На 4,71 – в сравнении с 2017.
Если говорить о процентном эквиваленте прироста прибыли, то 2020 год не стал рекордным. Хоть и показал грандиозный результат. Увеличение, относительно 2019 года, находится на уровне 34,43%. Тот же показатель годом ранее находился на уровне 35,75%. При сопоставлении итогов 2018 и 2017 гг динамика составит 11,39%.
В то же время ситуация по рынку неравномерная. Как и указано выше, увеличить прибыль удалось 17 игрокам рынка. Уменьшение наблюдается также у многих структур. Их насчитывается 14. В 2019 году, если сопоставлять итоги с 2018, их было меньше – 11. Поэтому можно говорить, что кризис 2020 года все же значимо ударил по МФК. Как минимум, по отдельным МФО.
Анализ рейтингов
Основной ТОП включает самые разные МФК. Например, шесть игроков рынка – выдают только онлайн-займы. То есть работают исключительно удаленно без офисов. Некоторые предлагают исключительно краткосрочные договора. Проще говоря – займы до зарплаты. Другие – более универсальные.
В то же время в списке присутствуют и узкоспециализированные МФО. Если брать лидера, то его профиль – POS-займы. То есть сопоставимые с банковскими продуктами – кредиты с четкой целью покупки товара или оплаты услуг. Еще две компании, выделяющиеся на фоне других – выдача денег в долг физлицам только в виде обеспеченных продуктов. Так называемые займы под залог ПТС.
Отдельно выделяются определенные игроки из списка с лучшей динамикой прибыли. Существенная их часть выдает только онлайн-займы. Таких структур шесть из 15. Еще четыре – с гибридной бизнес-моделью. То есть получить деньги в долг у них можно и удаленно, и через офис.
Опираясь на эти данные, можно констатировать, что продолжить свое развитие в условиях самоизоляции, в подавляющем большинстве случаев, удалось только тем компаниям, у которых уже был отлажен механизм дистанционного обслуживания. В авральном режиме внедрять его по причине пандемии не было необходимости.
Методология
Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать данные о своей деятельности в общий доступ. На основе этих сведений и был выполнен анализ.
Параметры прибыли за 2020 год, а также предшествующие соответствующие периоды, примененные для проверки динамики, взяты из отчета о финансовых результатах. В частности, строки 23. То есть во внимание принимается прибыль после налогообложения.
Оценка включает проверку 31 игрока рынка. 29 – опубликовали раньше граничного срока свои отчеты. К слову, выполнить это обязаны МФК до 1 июля. Два – предоставили их индивидуально.
Оставшимся шести компаниям по электронной почте направлялись запросы на ознакомление с данными. Ответы ожидались в течение 72 часов. То есть трех суток. Причем приходящихся исключительно на рабочие дни.
Общее число в 37 МФК, на фоне того, что в 2021 году их 36, обусловлено сменой статуса одной структуры на МКК. Выполнено это было в текущем году. Соответственно, в разрезе минувшего эту компанию можно учитывать как крупнейшего представителя рынка.
Источники:
- Сайты МФК;
- ЦБ РФ — реестр МФО с разделением на МФК и МКК.
Комментарии: 0