Самые прибыльные МФО по итогу 2020 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Не все компании по выдаче займов, которые обязаны раскрывать данные о своей деятельности, опубликовали отчеты за 2020 год. В то же время подавляющее большинство выполнило это. Сведения стали доступны более чем по 86% игроков рынка. На основе их данных сервис Brobank.ru определил самые прибыльные МФО по итогу 2020 года. Отдельно выполнена оценка микрофинансового сегмента в целом.

ТОП-20: самые прибыльные МФО по итогу 2020 года

Важно отметить два нюанса. Во-первых, оценка опирается только на компании со статусом МФК. Другие игроки рынка не обязаны раскрывать отчетность. Во-вторых, предоставить в общий доступ сведения об итогах минувшего года структуры должны до 1 июля. Многие выполнили это уже. Таких МФО более 86%. Соответственно, весь анализ и будет опираться на их данные.

Полные данные

Место* МФК Объем прибыли (млн рублей)
1 ОТП Финанс 3800,39
2 Займер 1672,75
3 Мани Мен 1318,32
4 Вэббанкир 383,10
5 До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) 360,11
6 МигКредит 337,58
7 Мокка (МФК Рево Технологии) 319,71
8 Быстроденьги 311,20
9 Е заем (МФК Веритас) 223,54
10 КарМани 206,22
11 ЭкспрессДеньги 143,06
12 Фордевинд 120,93
13 Квику (МФК ЭйрЛоанс) 101,18
14 Пойдём! 68,42
15 Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) 51,71
16 Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) 35,00
17 Взаимно 31,27
18 Микро Капитал 26,87
19 Джой Мани 26,10
20 Надежный Инвестор 24,94

Список, представленный в файле, включает те же самые прибыльные МФО по итогу 2020 года, что и в таблице текста. То есть ТОП-20 структур. Единственное его отличие – расширенный перечень данных. Дополнительно отмечена динамика рассматриваемого показателя относительно 2019 года. Изменение места.

Наибольший объем прибыли у ОТП Финанс

Также указана доля прибыли от рынка в целом. Здесь важно отметить, что процент представлен от всех МФК, которые закрыли год с положительным итогом. Убыточные структуры для оценки этого параметра во внимание не принимались.

Рейтинг ТОП-15 МФО с лучшим приростом прибыли по итогу 2020 года

Список опирается на численный эквивалент увеличения прибыли в 2020 году относительно итогов предшествующего – 2019. Войти в этот рейтинг могли все МФК, независимо от их попадания или отсутствия в основном ТОП-20. Невзирая на это, перечень включает только самые прибыльные МФО по итогу 2020 года.

Место* МФК Прирост прибыли (тыс. рублей)
1 Займер 1 072 766
2 Мани Мен 591 794
3 До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) 316 860
4 Вэббанкир 289 751
5 Мокка (МФК Рево Технологии) 250 356
6 ОТП Финанс 153 691
7 МигКредит 101 480
8 Фордевинд 96 839
9 ЭкспрессДеньги 79 282
10 КарМани 61 861
11 Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) 36 566
12 Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) 31 347
13 Взаимно 30 350
14 Квику (МФК ЭйрЛоанс) 26 820
15 Джой Мани 11 139

Стоит отметить, что ограничение 15 пунктами, а не 20, обусловлено в целом числом МФК, которым удалось нарастить прибыль в минувшем году относительно 2019. Их всего 17. Не вошедшие в ТОП – Надежный Инвестор и Займиго. Положительная динамика находится на уровне 11,08 и 7,13 млн рублей.

Прибыльность рынка МФО по итогу 2020 года

Общая сумма прибыли по всем анализируемым компаниям за оцениваемые 12 месяцев составила 9,28 млрд рублей. Такая сумма включает учет структур и с положительным итогом, и убыточных. Причем с последним вариантом зафиксировано сразу четыре игрока рынка. Что является негативным итогом.

Общая сумма прибыли всех МФО составила 9,28 млрд рублей

Так, в 2019 году, среди оцениваемых игроков рынка, убыточной была только одна МФК. Если брать все существующих МФО с таким статусом – две. То есть уже можно говорить, что по итогу минувшего 2020 года убыточных компаний по выдаче займов стало больше. Причем из шести структур, по которым нет итоговых данных, но опубликованы сведения за 9 месяцев, есть предпосылки, что список пополнится еще одним представителем с негативным результатом.

Общую сумму прибыли в 9,28 млрд рублей можно считать положительным итогом для МФК. Ведь это рекордный показатель за четыре последних года. Он больше на 2,38 млрд рублей, чем в 2019 году. На 4,19 млрд – относительно 2018. На 4,71 – в сравнении с 2017.

Если говорить о процентном эквиваленте прироста прибыли, то 2020 год не стал рекордным. Хоть и показал грандиозный результат. Увеличение, относительно 2019 года, находится на уровне 34,43%. Тот же показатель годом ранее находился на уровне 35,75%. При сопоставлении итогов 2018 и 2017 гг динамика составит 11,39%.

В то же время ситуация по рынку неравномерная. Как и указано выше, увеличить прибыль удалось 17 игрокам рынка. Уменьшение наблюдается также у многих структур. Их насчитывается 14. В 2019 году, если сопоставлять итоги с 2018, их было меньше – 11. Поэтому можно говорить, что кризис 2020 года все же значимо ударил по МФК. Как минимум, по отдельным МФО.

Анализ рейтингов

Основной ТОП включает самые разные МФК. Например, шесть игроков рынка – выдают только онлайн-займы. То есть работают исключительно удаленно без офисов. Некоторые предлагают исключительно краткосрочные договора. Проще говоря – займы до зарплаты. Другие – более универсальные.

В рейтинг попали МФК разной направленности

В то же время в списке присутствуют и узкоспециализированные МФО. Если брать лидера, то его профиль – POS-займы. То есть сопоставимые с банковскими продуктами – кредиты с четкой целью покупки товара или оплаты услуг. Еще две компании, выделяющиеся на фоне других – выдача денег в долг физлицам только в виде обеспеченных продуктов. Так называемые займы под залог ПТС.

Отдельно выделяются определенные игроки из списка с лучшей динамикой прибыли. Существенная их часть выдает только онлайн-займы. Таких структур шесть из 15. Еще четыре – с гибридной бизнес-моделью. То есть получить деньги в долг у них можно и удаленно, и через офис.

Опираясь на эти данные, можно констатировать, что продолжить свое развитие в условиях самоизоляции, в подавляющем большинстве случаев, удалось только тем компаниям, у которых уже был отлажен механизм дистанционного обслуживания. В авральном режиме внедрять его по причине пандемии не было необходимости.

Методология

Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать данные о своей деятельности в общий доступ. На основе этих сведений и был выполнен анализ.

Параметры прибыли за 2020 год, а также предшествующие соответствующие периоды, примененные для проверки динамики, взяты из отчета о финансовых результатах. В частности, строки 23. То есть во внимание принимается прибыль после налогообложения.

Оценка включает проверку 31 игрока рынка. 29 – опубликовали раньше граничного срока свои отчеты. К слову, выполнить это обязаны МФК до 1 июля. Два – предоставили их индивидуально.

Структура До зарплаты сменила статус на МКК

Оставшимся шести компаниям по электронной почте направлялись запросы на ознакомление с данными. Ответы ожидались в течение 72 часов. То есть трех суток. Причем приходящихся исключительно на рабочие дни.

Общее число в 37 МФК, на фоне того, что в 2021 году их 36, обусловлено сменой статуса одной структуры на МКК. Выполнено это было в текущем году. Соответственно, в разрезе минувшего эту компанию можно учитывать как крупнейшего представителя рынка.

Источники:

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности