Размер активов — важнейший параметр для финансовых компаний. Но ключевую роль играет не объем, а эффективность использования ресурсов для получения прибыли. Это направление изучил сервис Brobank.ru и определил самые рентабельные МФО 2022 года по итогу их работы за все 12 месяцев.
Анализ опирается на бухгалтерскую отчетность компаний по выдаче займов. Раскрывать ее обязаны только игроки рынка со статусом МФК.
Топ-20 самых рентабельных МФО по итогу 2022 года
Рейтинг опирается на отношение полученной прибыли за 12 месяцев прошлого года к среднему объему активов, зафиксированных 31 декабря 2021 и 2022 годов. Учтено 30 компаний по выдаче займов. Это игроки рынка, соответствующие двум условиям:
- Раскрыли данные об итогах работы в прошлом году.
- Были прибыльными в 2022 году.
В анализ включена одна МКК — ООО Кредито24. В 2021 году она сменила статус с МФК, но продолжила публиковать отчетность.
| Место | МФО | Рентабельность активов (%) |
| 1 | ООО МФК Займер | 54,70 |
| 2 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 33,38 |
| 3 | ООО МФК Мани Мен | 26,52 |
| 4 | ООО МФК Джой Мани | 26,46 |
| 5 | ООО Займиго МФК | 23,18 |
| 6 | ООО МФК Экофинанс (CreditPlus) | 22,50 |
| 7 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 18,87 |
| 8 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 18,21 |
| 9 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 15,86 |
| 10 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 14,22 |
| 11 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 13,98 |
| 12 | ООО МФК Пойдём! | 13,27 |
| 13 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 12,73 |
| 14 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 11,85 |
| 15 | ООО МФК Фордевинд | 11,32 |
| 16 | ООО МФК ОТП Финанс | 10,12 |
| 17 | ООО МФК ЧЕСТНОЕ СЛОВО | 8,80 |
| 18 | ООО МКК Кредито24 | 8,50 |
| 19 | ООО МФК КарМани | 7,82 |
| 20 | ООО МФК АЭБ Партнер (Рубль плюс) | 7,16 |
Отметим, МФК обязаны опубликовать годовую отчетность на своих сайтах до 1 июля. Дата сбора информации — 15 мая 2023 года. Не разместили на своих ресурсах данные три компании:
- ООО МФК Т-Финанс;
- ООО МФК МЦК;
- ООО МФК ЮПИТЕР 6.
Еще два игрока рынка были убыточными в прошлом году:
- ООО МФК КЭШДРАЙВ;
- ООО МФК Полет Финанс.
Поэтому они не учитывались при составлении рейтинга и общем анализе рентабельности МФО в прошлом году.
Какие МФО стали самыми рентабельными в 2022 году
Лидер рейтинга ООО МФК Займер — полностью дистанционная организация. То есть она выдает только онлайн-займы. Офисов у нее нет. Отметим, именно таких компаний больше половины в рейтинге — 12 игроков рынка из топ-20. Остальные восемь принимают заявки удаленно и через собственные офисы.
В большинстве случаев самые рентабельные МФО 2022 года работают только с физлицами — 17 организаций. Две из топ-20 — универсальные. То есть предлагают свои услуги населению и юрлицами. Только одна из рейтинга — специализируется на финансировании представителей бизнеса, и взять деньги в долг физлицу в ней не удастся.
По продуктовым линейкам самые рентабельные МФО 2022 года делятся на два основных типа:
- Узкопрофильные. Предлагают только один вариант финансирования. Например, исключительно займы до зарплаты на сумму до 30 000 рублей на месяц.
- Универсальные. Предоставляют разные займы. Например, долгосрочные с выплатой в течение года и с обеспечением — под залог ПТС. Двенадцать игроков рынка из топ-20 комбинируют разные продукты. В том числе услуги физлицам и бизнесу.
Примечательно, в рейтинг вошли три игрока рынка, аффилированные с банками:
- ООО МФК Пойдём! — связан с АО КБ Пойдём!.
- ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк.
- ООО МФК АЭБ Партнер — АКБ Алмазэргиэнбанк АО.
Отметим, только ООО МФК ОТП Финанс — узкопрофильная организация. Она нацелена на выдачу POS-займов — это выдача денег в долг на оплату определенного товара или услуги. Два других представителя рынка — универсальные.
Самая рентабельная модель бизнеса для МФО — полностью дистанционная работа с физлицами и разными вариантами займов. Например, краткосрочные до зарплаты и на более крупные суммы до 100 000 рублей с выплатой в течение 10-12 месяцев. Такая комбинация бизнеса встречается у семи компаний из топ-20.
Общие тенденции рынка
Средний уровень рентабельности 30 изученных компаний по выдаче займов в 2022 году составил 13,24%. Относительно итогов 2021 года параметр изменился незначительно — стал меньше на 0,28%. То есть негативная динамика эффективности использования активов МФК — 2,07%.
Прирост рентабельности в прошлом году относительно 2021 фиксируется более чем у половины компаний — 60% или 18 организаций. То есть сокращение параметра наблюдается у 12 игроков рынка. И восемь из них даже после уменьшения эффективности все равно вошли в самые рентабельные МФО 2022 года. Одна из них — ООО МФК Мани Мен в тройке лидеров.
Отметим ООО МФК ЦФР ВИ с рекордным увеличением параметра на 31,61%. Более чем на 10% нарастить его смогло еще три компании:
- ООО МФК Займер — на 18,2%;
- ООО МФК Экофинанс — на 15,38%;
- ООО Займиго МФК — на 11,21%.
Самая стабильная организация по эффективности — ООО МФК НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР. Ее рентабельность минимально изменилась — увеличилась на 0,15%. Если в 2021 году параметр составлял 2,69%, то в 2022 — 2,84%.
Методология
Все данные получены из бухгалтерской отчетности. Учтены компании со статусом МФК и организация, которая им располагала ранее — ООО МКК Кредито24. Расчет рентабельности учитывает средний объем активов и прибыль после налогообложения за 2022 год.
- Информация об активах взята из бухгалтерского баланса: форма отчетности 0420842.
- Данные о прибыли получены из финансовых результатов: форма 0420843.
Актуализации рейтинга в дальнейшем не будет. Подведен итог прошлого года. Анализ по данным 2023 года будет опубликован в новом материале. Его подготовка возможна после 18 мая текущего года — последней даты, когда МФК обязаны разместить отчетность за I квартал 2023 года на своих сайтах.
Источники
- Сайты компаний по выдаче займов.
- ЦБ РФ — госреестр микрофинансовых организаций
Комментарии: 0