Дополнительно составлен рейтинг 15 организаций с максимальным приростом активов за 2022 год.
Крупнейшие МФО по объему активов по итогу 2022 года
Анализ включает 35 компаний по выдаче займов. 34 — со статусом МФК. Еще одна — ООО МКК Кредито24. Она сменила свой статус в 2021 году, но продолжает публиковать отчеты о своем бизнесе. Рейтинг представлен в двух форматах:
- Таблица. Размещена далее по тексту. Включает только основной параметр с округлением до млрд рублей.
- Файл. Ссылка на его скачивание размещена перед таблицей. В нем указан объем активов в тысячах рублей, а также динамика основного параметра и смена позиций компаниями за 2022 год.
У шести МФК, вошедших в топ-20, юридическое и брендовое наименования отличаются. Поэтому в таблице указаны оба варианта.
Скачайте рейтинг крупнейших МФО по объему активов с данными о динамике и смене позиций в 2022 году →
| Место | МФО | Объем активов (млрд рублей) |
| 1 | ООО МФК ОТП Финанс | 31,44 |
| 2 | ООО МФК Т-Финанс | 14,57 |
| 3 | ООО МФК Мани Мен | 9,11 |
| 4 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 7,77 |
| 5 | ООО МФК Займер | 7,43 |
| 6 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 5,90 |
| 7 | ООО МФК КарМани | 5,25 |
| 8 | МФК Рево Технологии (ООО) | 4,45 |
| 9 | ООО МФК МигКредит | 3,84 |
| 10 | МФК Быстроденьги (ООО) | 2,71 |
| 11 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 2,69 |
| 12 | ООО МФК Фордевинд | 2,64 |
| 13 | ООО МФК КЭШДРАЙВ | 2,58 |
| 14 | АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) | 2,44 |
| 15 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 2,35 |
| 16 | АО МФК МК (Мани Капитал) | 2,09 |
| 17 | АО Микрофинансовая компания Пермского края | 1,65 |
| 18 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 1,53 |
| 19 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 1,51 |
| 20 | Микрофинансовая компания Даглизингфонд | 1,35 |
Информация о объеме активов получена из отчетов о бухгалтерском балансе, которые публикуются на сайтах МФК. Отчетная дата — 31 декабря 2022 года. То есть по итогу работы в прошлом году.
МФО с максимальным приростом активов за 2022 год
Изменение объема активов рассчитано сопоставлением параметра, зафиксированного на 31 декабря 2022 и 2021 годов. Прирост наблюдается у 27 организаций. Примечательно, половина из них — 13 не входят в крупнейшие МФО по итогу 2022 года.
| Место | МФО | Прирост активов (млн рублей) |
| 1 | ООО МФК Мани Мен | 2456,90 |
| 2 | ООО МФК Займер | 1562,80 |
| 3 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 976,94 |
| 4 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 893,14 |
| 5 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 615,83 |
| 6 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 556,75 |
| 7 | ООО МФК Фордевинд | 551,00 |
| 8 | АО Микрофинансовая компания Пермского края | 544,52 |
| 9 | ООО МФК Пойдём! | 543,28 |
| 10 | ООО МФК КарМани | 491,59 |
| 11 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 475,80 |
| 12 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 457,14 |
| 13 | МФК Быстроденьги (ООО) | 403,48 |
| 14 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 357,48 |
| 15 | ООО МФК Джой Мани | 344,21 |
Четыре компании, вошедшие в текущий рейтинг, отсутствуют в основном топ-20. То есть по ним не представлены данные о динамике и смене позиций за прошлый год:
- ООО МФК НФ (Деньги Сразу) находится на 21 позиции, что на четыре строчки выше, чем по итогу 2021 года. Динамика активов — 70,64%.
- ООО МФК Пойдём! улучшила свое положение в основном рейтинге на три пункта, заняв 26 место на 1 января 2023 года. Прирост параметра — 70,36%.
- ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) находится на 22 позиции, повышение на две строчки. Положительная динамика — 52,57%.
- ООО МФК Джой Мани переместился на два пункта выше в основном рейтинге, заняв 25 место. Прирост — 51,65%.
Отметим, не всегда крупный прирост активов позволяет улучшить позиции в основном рейтинге. Например, две компании, которые вошли в текущий топ-15, понизились на один пункт в топ-20. То есть у конкурентов увеличение основного параметра было более динамичным, чем у этих организаций.
Анализ рейтингов
Две крупнейшие МФО по итогу 2022 года не уступают свои позиции второй год подряд. Несмотря даже на то, что у них в прошлом году сократился основной параметр на 23-49%. Обе эти организации аффилированы с банками:
- ООО МФК ОТП Финанс — с АО ОТП Банк;
- ООО МФК Т-Финанс — с АО Тинькофф Банк.
В то же время связь с кредитной организацией не гарантирует наличие крупного объема активов. Например, еще две компании, которые аффилированы с банками, не вошли в основной топ-20:
- ООО МФК АЭБ Партнер — с АКБ Алмазэргиэнбанк АО;
- ООО МФК Пойдём! — с АО КБ Пойдём!.
Причем ООО МФК АЭБ Партнер и вовсе одна из наименьших организаций. Ее объем активов на 31 декабря 2022 года —193,47 млн рублей. Она занимает предпоследнюю 34 позицию среди всех принятых во внимание компаний по выдаче займов.
Рекордные достижения. МФК Лайм-Займ (ООО) улучшила занимаемую позицию на пять строк. Это максимальное повышение в основном рейтинге. Отметим еще две организации:
- ООО МФК НФ — на 31 декабря 2022 года находится на четыре места выше, чем по итогу 2021 года.
- ООО МФК Пойдём! — на три.
Эти две компании стали лидерами по динамике активов с приростом более 70%:
- ООО МФК НФ — 70,64%;
- ООО МФК Пойдём! — 70,36%.
Отметим еще три МФО, которым удалось увеличить основной параметр более чем на 50%:
- МФК Лайм-Займ (ООО) — 57,11%;
- ООО МФК ЦФР ВИ — 52,57%;
- ООО МФК Джой Мани — 51,65%.
Все пять организаций с максимальной динамикой активов вошли в рейтинг по их приросту в денежном эквиваленте. То есть их значимый прогресс связан не с небольшим параметром на 31 декабря 2021 года, а с фактически крупным увеличением.
Общие тенденции рынка
Общий объем активов всех проанализированных МФО за 2022 год сократился на 8,94% или 12,21 млрд рублей. На 31 декабря прошлого года он составил 124,29 млрд рублей. По итогу 2021 года — был 136,5 млрд рублей. Основная причина такой тенденции результаты двух крупнейших МФО по итогу 2022 года:
- ООО МФК ОТП Финанс — отток параметра 9,41 млрд рублей.
- ООО МФК Т-Финанс — 14,07 млрд рублей.
Среди проверенных организаций только у четверти зафиксировано уменьшение активов — 22,86% или 8 компаний по выдаче займов. Прирост отмечается у 27 МФО или 77,14%. То есть сокращение в целом по рынку в основном связано с крупной негативной динамикой двух игроков рынка. Для сравнения, их суммарный отток активов достиг 23,48 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в общем по всем МФК.
Отметим уменьшение доли активов топ-20 организаций в суммарном показателе всех организаций на 2,67%. По итогу прошлого года на них приходится 91,16%. 31 декабря 2021 — 93,84%. Эта тенденция связана с крупным сокращением активов у лидеров и их увеличением у компаний, которые не входят в основной рейтинг. Например, если по итогу 2021 года основной параметр достигал 1 млрд рублей у 20 игроков рынка, то на 31 декабря 2022 года таких организаций уже 25.
Как определялись крупнейшие по активам МФО по итогу 2022 года
Отчетность о своем бизнесе обязаны публиковать только компании со статусом МФК. Именно они и были проанализированы. Дополнительно учтена одна МКК, раскрывающая информацию о деятельности, которая ранее была МФК, но сменила свой статус.
Основной параметр взят из строки 15 формы 0420842: «Бухгалтерский баланс». Для анализа использованы данные на 31 декабря 2022 и 2021 годов. Вся отчетность публикуется на сайтах МФК. Список компаний с таким статусом взят из госреестра микрофинансовых организаций ЦБ РФ.
Источники
- Сайты компаний по выдаче займов.
- ЦБ РФ — госреестр МФО
Комментарии: 0