— Многие игроки микрофинансового рынка заявляют о разных сложностях, которые возникли в конце I – начале II квартала 2020 года. По вашему мнению можно ли назвать сложившуюся ситуацию настоящим кризисом, если брать в расчет именно рынок займов?
— С учетом последовательного роста рынка микрозаймов в последние несколько лет (с 2016 года было лишь 2 квартальных спада объемов выдач в порядке исключения), текущее падение, действительно, не лишено признаков кризиса. С одной стороны, население резко ограничило режим потребления из-за мер ограничения, с другой — на фоне неопределенности ужесточили скоринговые требования кредиторы. Некоторые офлайн-МФО и вовсе были вынуждены временно прекратить работу.
Однако, замедление пандемии в России позволяет уверенно констатировать: явление носило краткосрочный характер и катастрофических изменений не произошло. В любом случае, эксперты ожидали значительно более негативные последствия от коронавирусных ограничений в части дефолтности заемщиков. Как, собственно, ожидали и значительно больший спрос на краткосрочные заемные средства от населения, утратившего доходы. Этого не случилось. В целом рынок микрозаймов уже возвращается к базовой траектории развития. Так, судя по корпоративной статистике МФК «Займер», после апрельского снижения выдач объемы вновь стали расти: май +8,1% к прошлому месяцу, июнь — + 6,9% к маю, тренд продолжится и в июле.
— В целом займы до зарплаты направлены на решение краткосрочных небольших материальных сложностей. Они, как раз в марте-апреле 2020 года, начали возникать даже у тех россиян, которые раньше их не испытывали. Почему же тогда возникли проблемы у МФО? Ведь, казалось бы, число потенциальных клиентов наоборот должно увеличиться.
— Повышенная потребность в ликвидации дополнительно возникших финансовых разрывов, действительно, имела место в конце марта — начале апреля. Однако, когда стало понятно, что неопределенность ситуации затягивается, россияне максимально снизили потребительский аппетит, и спрос на заемные средства резко сократился. В этом, кстати, проявилась значительно выросшая в последнее время финансовая грамотность россиян, не ставящих теперь во главу угла вопрос как «перехватить» до зарплаты, но рассматривающих всю ситуацию взвешенно и комплексно.
В то же время изменившаяся в сторону снижения структура клиентских доходов вынудила более внимательно отнестись к вопросу одобрений заявок кредиторами. И в этом — тоже проявление эволюции рынка микрозаймов, очевидным приоритетом которого становится нацеленность на стратегическое сотрудничество с более ответственным и, платежеспособным потребителем.
— Какие основные проблемы возникли у компаний в сегменте онлайн-займов до зарплаты? И, по вашему мнению, почему? Например, число обращений клиентов, доля одобряемых заявок, ухудшение кредитного портфеля и т.д.
— К категории проблем стоит отнести лишь затянувшуюся неопределенность общего социально-экономического фона. К остальному — включая сокращение клиентских заявок и выданных займов, далеко не всегда обоснованную убежденность многих заемщиков в их праве не возвращать займ в срок, перевод сотрудников на удаленный режим работы и т.п. — мы относимся как к специфике момента, в любом из которых можно найти и положительные моменты. Наш опыт научил нас быстро и эффективно реагировать на меняющуюся обстановку, и ситуация с пандемией подтвердила эту способность. Так, например, именно благодаря ей нам удалось существенно повысить качество выдач — доля займов без просрочек платежа выросла.
— Раз уж мы заговорили о проблемах, то хотелось бы узнать о динамике просрочки в первой половине 2020 года – какая она? И что способствовало имеющейся тенденции?
— Наиболее интересно рассмотреть колебания уровня просроченной задолженности именно во 2 квартале года. В 1 квартале заметных изменений не было.
Так, в апреле относительно марта уровень задолженности в целом по рынку объективно подрос: заемщики откладывали выплаты, сказалось отсутствие возможности посещать офисы МФО, работа коллекторских агентств была затруднена, остановилось судебное взыскание. В МФК «Займер» уровень просроченной задолженности снизился на 2 п.п., поскольку, во-первых, нам не потребовалось менять технологии работы собственной службы урегулирования задолженности — они оказались максимально эффективными в условиях карантинных ограничений. Во-вторых, была введена собственная программа лояльности к клиентам, испытывающим трудности с обслуживанием договора займа.
В мае рынок наблюдал возросший интерес клиентов к погашению накопленной задолженности. Многие заемщики предпочли воспользоваться новыми программами лояльности кредиторов и с наименьшими потерями ликвидировать старые долги. МФО же в свою очередь шли на максимальные уступки, поскольку были заинтересованы в быстрых сборах средств: прогноз развития экономической ситуации оставался туманным. К тому же начались разговоры о второй волне заболеваемости. В МФК «Займер» уровень снизился еще на 4 п.п. Причины — переоценка скоринга и ориентация на повторных клиентов.
В июне и июле тенденция высоких сборов продолжается: заметен оптимистический настрой граждан, вызванный возобновлением работы многих организаций.
— Такая статистика доли просроченной задолженности является уже устоявшейся или можно ожидать ее увеличения в ближайшее время? Так сказать, в виде отголоска.
— Пока мы находимся на нашем историческом минимуме уровня просроченной задолженности, и есть стремление удерживать достигнутые рубежи. Тем не менее, в будущем я не исключаю незначительного повышения показателя с учетом постепенного возврата объемов выдач к докризисным значениям.
— Нельзя не упомянуть внедренную норму по предотвращению возникновения просроченных долгов в виде кредитных каникул. Много ли ваших клиентов воспользовались льготным периодом в силу закона? И действительно ли это является эффективной мерой в сложившихся обстоятельствах?
— Большинство клиентов, заявивших о трудностях с обслуживанием займов, предпочли воспользоваться программой лояльности МФК «Займер», посчитав ее более эффективной. Она включает в себя, например, предоставление отсрочки платежа, реструктуризацию выплат, списание пеней, штрафных процентов и прочее. Что касается кредитных каникул, ими предпочли воспользоваться только 0,24% от всех наших клиентов, бравших займы в текущем году.
— В рамках текущего контекста было бы интересно узнать о достаточности информирования граждан. Были ли ситуации, например, когда человек выходил на просрочку, и узнавал о возможности получения льготного периода или реструктуризации после звонка специалиста по взысканию? Можно ли такие случаи назвать массовыми или они единичные?
— О кредитных каникулах были осведомлены все наши заемщики. Тем не менее, многим была интересна именно наша собственная программа лояльности. О ее существовании тоже знают многие. Это обычная практика в МФК “Займер” — предоставлять меры поддержки по итогам первичной беседы клиенту, испытывающему трудности с возвратом займа. Мы заинтересованы в возврате своих средств — пусть чуть позже, но все-таки это будет выплата, а не дефолт.
— По общим данным пик кризиса пройден. Действительно ли это так, и как бы вы охарактеризовали текущее положение дел?
— Полагаю, пик действительно пройден, и теперь негативные последствия коронакризиса будут плавно сходить на нет. Сегодняшний период на рынке кредитования можно охарактеризовать как переходный, предшествующий росту. Кредитная политика и банков, и МФО к концу года станет немного мягче с прогнозом дальнейшего смягчения к лету 2021 года. На рынке труда уже наблюдается легкое оживление, что приведет к стабилизации финансового положения населения. Это станет драйвером дальнейшего развития сегментов необеспеченного потребительского кредитования, краткосрочных и среднесрочных займов. Однако стоит понимать: негативные последствия пандемии — например, рост официальной безработицы в 3,5 раза — в любом случае будут ограничивать это развитие еще долгое время.
— Многие говорят о второй волне пандемии. Естественно, она вновь спровоцирует все проблемы, проявившиеся при первой волне. По вашему мнению, повторение приведет к еще более тяжким последствиям на рынке займов, так как не все смогут отойти от первого кризиса? Или к этому, пройдя первую волну, подойдут все МФО, как минимум крупные, во всеоружии?
— Все зависит от способности игроков быстро извлекать для себя правильные уроки. Те, кто пережил режим ограничений на пределе ресурсов, не меняя бизнес-процессы под изменившиеся реалии, вряд ли будут способны остаться «на плаву» во второй раз. Что касается остальных, то уже проверенные весенние настройки скоринга, опыт перестройки операционного режима — конечно, с учетом новых нюансов — помогут пережить и вторую волну. Тем более, даже если она и случится, будем надеяться, ее сила окажется меньшей. В любом случае, в третьем-четвертом квартале большинство серьезных МФО все еще наверняка будут придерживаться политики осторожного кредитования в сегменте PDL и очень осторожного — в сегменте Installment.
— В завершении интересно узнать — были ли настолько сложные периоды за все время легального существования микрофинансового сектора?
— Серьезные вызовы стояли и продолжают стоять перед рынком постоянно. Помимо текущей ситуации вспомним ожесточенную, слабо регулируемую конкуренцию вплоть до середины 2010-х; масштабное рыночное реформирование, начатое в 2017-ом; последовательное ужесточение требований к МФО; периодические призывы полностью избавиться от микрофинансового сегмента… Всё это — серьезнейшие вызовы, выбивающие из игры все большее количество участников. Но каждый такой вызов позволяет компаниям, настроенным на стратегическое рыночное присутствие, получать бесценный опыт, выливающийся в совершенствование бизнес-процессов и повышение качества клиентского обслуживания. Последнее, на фоне растущей востребованности микрофинансирования в стране самыми широкими слоями населения, важно особенно.
Комментарии: 0