С начала весны 2022 года в российских МФО, как и в банках, резко сократился объем выдаваемых займов. По сообщению представителя Центробанка, падение составило около 22%.
Предварительная оценка изменений на микрофинансовом рынке была представлена на MFO Russia Forum 2022. Согласно данным регулятора, начало специальной операции РФ, взлет ключевой ставки и введение Западом санкций повлияли на рынок не меньше пандемийного кризиса. На данный момент совокупный портфель МФО сжимается такими же темпами, как и в 2020 году.
За все время наблюдений уменьшение объемов выдачи новых микрозаймов и, как следствие, сокращение портфеля, фиксировалось всего дважды. Первый раз – когда пандемия была на пике, страна была парализована локдауном, а большинство офисов были закрыты. И сейчас ситуация повторяется. До этого, с 2014 года, наблюдался непрерывный рост портфеля. При этом самая сложная обстановка сейчас сложилась в POS-сегменте, где объем выданных займов на приобретение товаров обвалился в 4,5 раза.
| Сумма | 30 000₽ |
| ПСК | 0 - 292% |
| Срок | 7-30 дней |
| Кредитная история | Любая |
| Возраст | 18-75 лет |
| Решение | 2 минуты |
Согласно оценкам СРО «МиР», в первом квартале 2022 года выдачи упали на 26,6%. За аналогичный период 2021 года наблюдался рост данного показателя на 18,9%. По итогам первого месяца весны сокращение портфеля МФО составило 1,9%. Все расчеты производились на основании данных, предоставленных 55 компаниями, занимающими 60% микрофинансового рынка.
В Центробанке считают, что объемы выдачи микрозаймов снизились не только из-за просевшего спроса, но и по причине ужесточившейся политики со стороны участников рынка. Так, в МФО сейчас сокращаются суммы и сроки займов, уменьшается клиентский трафик и изменяется подход к кредитованию в целом. Чтобы сохранить устойчивость, некоторые организации пересматривают стратегию: аннулируют офферы у агрегаторов и лидогенераторов, а также удаляют рекламу в Интернете.
По расчетам ЦБ, пока качество портфелей микрозаймов не слишком пострадало от кризиса. Так, показатель роста займов с задолженностью от 90 дней увеличился на 1-2 п.п. (в период пандемии – 4 п.п.). Во время ковидных ограничений в просрочке находилось около 34% совокупного портфеля. Позже произошел откат к 27% — 28%, а сейчас мы наблюдаем подъем до 30%. Тем не менее, для МФО подобные перепады не проходят безболезненно. В настоящее время рентабельность отдельных организаций стремится к нулю, а некоторые из них находятся в ожидании убытков и, следовательно, прекращения деятельности.
| Сумма | 30 000₽ |
| ПСК | 0 - 292% |
| Срок | 7-31 дней |
| Кредитная история | Любая |
| Возраст | 18-70 лет |
| Решение | 1 мин. |
Кроме того, представитель СРО «МиР» подтвердил, что кардинальным образом ситуация на рынке изменилась в марте 2022 года. Именно в это время ранняя просрочка по микрокредитам начала увеличиваться, и к концу первого квартала ее объем вырос на 10,1%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то тогда, напротив, отмечалось сокращение данного показателя на 3,2%.
Кроме того, в 2020 году наблюдался спад выдач микрозаймов на 30%, который длился 4 недели. Далее на протяжении 13 недель МФО проводили «калибровку» выдач, исходя из качества портфелей. В текущем году падение длилось 3 недели, причем последние 4 недели микрофинансовые организации занимаются адаптацией бизнес-моделей к новым реалиям.
По материалам РБК
Комментарии: 0