Согласно данным финансовой экосистемы «Юником24», в апреле 2022 года микрофинансовыми организациями было одобрено 25% от всех поданных заявок. Поскольку месяцем ранее этот показатель был на 5 п.п. ниже, можно утверждать, что рынок и потребители адаптируются к новой экономической ситуации. Тем не менее, в ближайшие полгода будут наблюдаться циклические колебания, поскольку кредиторы апробируют различные схемы выдачи средств и работы с заемщиками.
Эксперты утверждают, что рынок микрозаймов начинает возрождаться. Так, в феврале 2022 года доля одобренных заявок составляла 35%, а в следующем месяце, с началом специальной операции в Украине, упала до 20%. Рост показателя в апреле во многом был обусловлен снижением ключевой ставки Центробанка. До этого 70% потенциальных заемщиков отказывалось от идеи оформить кредит по причине чрезмерно высоких процентных ставок.
По словам представителя Finbridge, в марте 2022 года финансовые учреждения утратили возможность проверки документов новых заемщиков в сервисе упрощенной идентификации Минцифры, что также повлияло на уровень одобрения заявок. Но на данный момент МФО, как и банки, привели свои процессы идентификации в соответствие с новой ситуацией, поэтому ситуация начала меняться.
Как полагают специалисты «Юником24», все эти факторы приводят к снижению вероятности массовых дефолтов в сегменте, и в ближайшие несколько месяцев уровень одобрения сможет составлять от 32% до 34%.
| Сумма | 100 000₽ |
| ПСК | 0 - 292% |
| Срок | 4-364 дней |
| Кредитная история | Любая |
| Возраст | 19-90 лет |
| Решение | 1 мин. |
В СРО «МиР» констатировали, что в апреле 2022 года, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос не только процент одобрений, но и количество поданных заявок и выданных микрокредитов. Тем не менее, о возникновении тенденции говорить преждевременно.
Финансовые институты пережили шок в виде глобальных изменений, которые сказались и на макроэкономической ситуации, и на поведении потенциальных заемщиков. Поэтому сейчас компании переходят в тестовый режим, повышают гибкость скоринговых моделей, пробуют краткосрочные настройки.
Уровень одобрения в марте и апреле 2022 года несколько раз корректировался организацией MoneyMan. А в ГК Eqvanta в марте показатель увеличился на 3 процентных пункта (без существенных изменений скоринговых настроек). Кроме того, в компании отметили прирост количества повторных заявок, а в таких случаях процент отказов снижается.
Как отметили в Банке России, портфель микрозаймов в I квартале 2022 года составил 268 миллиардов рублей. При этом NPL 90+ (показатель задолженности от 90 дней) достиг 28,6%. Согласно оценкам СРО «МиР», в этот период было выдано микрозаймов на 55% больше, чем с января по март 2021 года, но на 2,5% меньше, чем в IV квартале того же года.
| Сумма | 30 000₽ |
| ПСК | 0 - 292% |
| Срок | 7-30 дней |
| Кредитная история | Любая |
| Возраст | 18-90 лет |
| Решение | 5 мин. |
По мнению участников рынка, в сегменте микрокредитования отмечается определенная стабилизация, но уровень просрочки может расти и дальше. Так, организация НАПКА отмечает повышение NPL 90+ и всплеск ранней задолженности. Оба параметра заметно выше, чем зимой 2022 года, и вряд ли их уровень резко снизится. В то же время общий уровень просрочки в апреле 2022 года уменьшился на 6,5 п.п. (по сравнению с предыдущим месяцем), что сопоставимо с показателями начала этого года.
Эксперты поясняют, что параметры одобрения заявок и выдачи займов во время всеобщей неопределенности представляют собой циклические колебания около одного уровня. Подобная ситуация на рынке наблюдалась и в начале коронавирусной пандемии, длилась она около 13 недель. Сколько времени займет нынешняя фаза неопределенности – неизвестно, поэтому ситуация с выдачей и спросом в целом прогнозам не подлежит. Скорее всего, скачки и падения на рынке микрозаймов продлятся до конца 2022 года.
Уровень одобрения в пределах 25% для сектора микрокредитования – это реальные цифры на долгий срок, убеждены в МФК «МигКредит». Показатель не сможет подняться до 35%, так как экономика находится не в лучшем состоянии. Очевидно, что организации не станут форсировать уровень одобрения новых заявок. Произойдет смещение акцента на сотрудничество с повторными заемщиками, уровень одобрения по которым составляет около 80%. Кроме того, особое внимание будет уделено коротким займам и выдаче меньших сумм.
По материалам издания «Коммерсантъ»
Комментарии: 0