Рынок МФО почти не пострадал от кризиса в 2022 году

Несмотря на геополитические потрясения, рынок МФО почти не пострадал от кризиса в 2022 году. В особенности, если речь идет о гибких, технологичных игроках с хорошей базой фондирования и широкой продуктовой линейкой. То есть адаптивность стала ключевым параметром для успеха. Такой вывод можно сделать на основе ответов Гендиректора МФК «МигКредит» Артема Быкова, предоставленных сервису Brobank.ru.

Рынок МФО почти не пострадал от кризиса в 2022 году
Исаев Юрий Васильевич
Автор Бробанк.ру Юрий Исаев
Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Об авторе
Независимый эксперт банковского сектора и рынка МФО. Опыт работы в организациях обоих типов. Высшее экономическое образование. Публикует собственные аналитические материалы, формирует рейтинги финансовых институтов по разным показателям бизнеса, а также постоянно выступает экспертом в сторонних СМИ. isaev@brobank.ru. Открыть профиль

Влияние санкций на рынок МФО в 2022 году

— Как санкционное давление западных стран на Россию сказалось на отрасли микрофинансирования в целом и на «МигКредит» в частности?

— В основном оно отразилось на технологиях и клиентском опыте. Например, был период, когда клиенты и мы испытывали проблемы с внесением платежей из-за санкций, вводимых платежными системами, исчезла часть клиентского траффика, которую мы привлекали с помощью иностранных площадок, Google прежде всего. На какое-то время исчезла возможность обновления мобильного приложения. Также мы вынуждены были искать альтернативы некоторому иностранному ПО и оборудованию, отвлекая на это ресурсы и средства.

Санкции западных стран прежде всего воздействовали на технологии и клиентский опыт

— Какие процессы нарушились в первую очередь? Удалось ли их «импортозаместить» и насколько это импортозамещение оказалось эффективным?

— Нам удалось компенсировать все указанные эффекты, даже улучшить наши результаты благодаря новой команде и выбранной продуктовой стратегии. Часть эффектов, например, проблемы с платежами, были нивелированы благодаря перестроению платежных сервисов банками.

Мы нашли альтернативные каналы привлечения клиентов, более дешёвые, нужно сказать, а также повысили свою эффективность с точки зрения работы в существующих каналах, стали более стабильны и предсказуемы для партнеров с точки зрения результата.

Санкции не помешали нам начать планомерную работу по усовершенствованию ИТ архитектуры для того, чтобы обеспечить большую стабильность систем и более быстрое внедрение изменений. Также нам удалось найти достойные альтернативы для систем обеспечения информационной безопасности, причем не только на российском рынке, но и, например, в Израиле.

Мы активно уходим от американского ПО в области подготовки оперативной отчетности. Стоит с сожалением отметить, что российские производители ПО во всех сферах активно повышают цены на свою продукцию после ухода зарубежных конкурентов. С точки зрения оборудования мы находим альтернативные решения на Востоке, либо используем возможности параллельного импорта с нашими партнерами-поставщиками.

Трансформация бизнеса в 2022 году

— В целом, как пришлось трансформировать бизнес после 24 февраля? Что принципиально изменилось в стратегии?

— Мы поняли, что сокращение горизонта планирования, а также конъюнктура смежных рынков, например, рынка продажи долгов, толкают нас к снижению среднего срока займа и более резко восходящей кривой возврата средств. Поэтому мы сделали выбор в пользу небольших сроков и сумм. Кроме того, мы стали активно заниматься повышением эффективности всех основных компонентов бизнеса: пересмотрели наши оценки и подходы к привлечению клиентов и экономики, благодаря чему уже стабильно входим в верхние строчки по CPA привлечению, не увеличивая, а снижая его стоимость, при этом выдавая максимальное количество займов за историю компании.

Мы активно работали с процессом выдачи займов, меняли клиентский путь, вообще стали намного больше внимания уделять тому, что происходит внутри процесса, выявлять узкие места, технические проблемы, неудобство сервисов из-за которых мы теряли клиентов, и исправлять ситуацию.

Изменения коснулись и самих финансовых продуктов для того, чтобы конкурировать с крупнейшими игроками рынка. Все это позволило нам значительно увеличить конверсии в полученный заем, что снова положительно сказалось на нашей привлекательности для лидогенераторов.

Внедрили ряд инструментов продуктовой монетизации, которые одновременно сделали оплату долга для клиента более комфортной. Повысили эффективность работы собственной сети, сделав акцент на ее операционных функциях, и таким образом почти вдвое нарастили эффективность каждого сотрудника.

Наконец, стали более активно работать с собственной базой клиентов, например, запустили ряд инструментов для увеличения повторных обращений с нашими партнерами, что дало нам порядка 10% дополнительных выдач.

За счет всех этих изменений нам удалось улучшить качество кредитного портфеля – наш Cost of Risk ниже более чем на 10 п.п. при объемах выдачи, приближающихся к пиковым, которых нам удавалось достигать до 2022 года. Одним словом, этот год дал нам решимость для многочисленных изменений, которые позволят нам расти намного более эффективно в следующие периоды.

Изменения, внесенные в работу МФО в 2022 году, позволили МигКредит улучшить качество кредитного портфеля

Рынок МФО почти не пострадал от кризиса в 2022 году

— Во сколько вы можете оценить потери отрасли по итогам 2022 года? Удалось ли их хотя бы частично нивелировать? За счет чего?

— Мы не ожидаем значительных потерь для крупнейших игроков рынка. Более мелкие игроки, также вынужденные нести расходы на изменения ИТ ландшафта за счет внешних ограничений, вероятно, покажут результаты хуже. Пока худшие сценарии в экономике страны, которые ожидались в начале года, не реализовались.

Инициативы Банка России, которые оказывают значительный эффект на отрасль (макропруденциальные лимиты, ограничение ежедневной ставки) в большинстве своем перенесены на 2023 год, что, безусловно, снизило давление на результаты этого года, но скажется в следующем и снизит возможности для роста отрасли и довольно значительно сократит выручку и прибыль компаний.

Перспективы рынка МФО в 2023 году

— Какие ваши прогнозы по развитию отрасти на текущий год? Какие проблемы, сформированные в 2022 году, предстоит только начать решать в 2023 году? Что будет тормозить развитие отрасли? Что сможет поддержать?

— В текущем году на отрасль продолжит влиять геополитика. Перестроение экономики, потеря работы частью населения, инфляция будут оказывать давление на качество кредитных портфелей. Пока не до конца ясно, как будет развиваться ситуация с предоставлением кредитных каникул, так как правила их применения предоставляют широкие возможности злоупотребления этим правом.

Также вступят в силу регуляторные ограничения на долговую нагрузку и дневную процентную ставку, что скажется на объеме выручки, прибыли, доходности компаний. Вероятно, будут сокращаться возможности компаний по привлечению банковского фондирования и средств с рынка. Продолжится работа с отвлечением ресурсов и средств по замене иностранного ПО и систем, а также реализации программы по защите информации в связи с принятым законом о безопасности критической информационной инфраструктуры.

В качестве возможной поддержки рынку в 2023 году можно назвать снижение доступности для населения банковского кредитования и перемещение спроса на заемные средства в сегмент МФО.

Предполагается, что из-за снижения доступности банковских кредитов, рынок МФО получит новых клиентов

— Ожидаете ли вы роста в сегменте микрозаймов в текущем году? За счет чего?

— Да, такой рост вполне возможен. Основной драйвер – увеличение количества клиентов МФО за счет снижения доступности банковского кредитования и роста уровня инфляции.

Источник:

Отвечает Артем Быков, Генеральный директор МФК «МигКредит».

Комментарии: 0