Рост рынка в I квартале 2026 года на 350,8 млрд рублей оказался иллюзией. Положительный тренд обеспечили всего 29,5% игроков. Остальные 70% финучреждений — в минусе. Снижение ставки ЦБ подогрело спрос, но регулятор перекрыл доступ к кредитам большинству заемщиков.
Источник данных: отчетность кредитных организаций по форме 101 на сайте ЦБ РФ. Расчет и анализ: сервис Бробанк.ру.
- Ключевые факты
- Рейтинг банков по сумме кредитного портфеля физлиц на 1 апреля 2026 года
- Топ-30 банков с рекордным приростом портфеля за I квартал 2026 года
- Тенденции рынка кредитования физлиц в 2026 году
- Фактор, который оживил рынок кредитования
- Прогноз на II квартал 2026 года и рекомендации от Бробанк.ру
- Методология
Ключевые факты
- Рост рынка: за I квартал 2026 года объем качественных займов физлиц увеличился на 350,8 млрд рублей (+0,98%).
- Рост для избранных: увеличить портфель смогли менее трети банков, которые выдают займы физлицам, — 29,5%.
- Регионы «атакуют»: 10 из топ-30 банков по приросту портфеля за I квартал 2026 года — финучреждения с ограниченной географией (работают максимум в 10 субъектах РФ, головной офис не в Москве).
Источник: аналитический отдел Бробанк.ру.
Рейтинг банков по сумме кредитного портфеля физлиц на 1 апреля 2026 года
Гиперконцентрация рынка усиливается: топ-5 банков контролируют уже 84,66% всех кредитов. За I квартал 2026 года показатель вырос на 0,54 п.п., продолжив тенденцию 2025 года. Доля топ-100 банков за январь–март не изменилась — как 1 января, так и 1 апреля она составляла 99,89%.
Примечание:
- Портфель и доля рынка: на 1 апреля 2026 года.
- Смена позиции и динамика: за I квартал 2026 года.
- Доля рынка: нулевые значения у 181 банка связаны с округлением показателя до сотых долей.
- Вайлдберриз Банк: нулевой портфель на 1 января 2026 года, что не позволяет рассчитать динамику портфеля и смену позиции.
Сбер, Альфа и Т-Банк показали рост. Остальные два финучреждения из пятерки лидеров (ВТБ и Совкомбанк) несут потери. Это говорит о том, что даже гигантам приходится бороться. Растущие игроки рынка, вероятнее всего, выигрывает за счет экосистем и большой базы зарплатных клиентов.
Топ-30 банков с рекордным приростом портфеля за I квартал 2026 года
80 кредитных организаций смогли нарастить портфель за январь–март 2026 года. 30 из них с максимальным приростом суммы займов физлиц выделили в рейтинг, который наглядно демонстрирует, кто сегодня выигрывает борьбу за заемщика.
| Место | Банк | Доля рынка (%) | Динамика портфеля (%) | Прирост портфеля (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 51,890 | 2,25 | 413 397 544 |
| 2 | АО ТБанк | 6,499 | 3,60 | 81 565 912 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 7,571 | 1,35 | 36 555 674 |
| 4 | АО ОТП Банк | 1,027 | 3,90 | 13 928 831 |
| 5 | ООО ОЗОН Банк | 0,092 | 49,69 | 11 015 538 |
| 6 | АО Яндекс Банк | 0,251 | 7,13 | 6 047 938 |
| 7 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 0,575 | 2,14 | 4 359 112 |
| 8 | АО АБ РОССИЯ | 0,194 | 5,69 | 3 771 405 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 0,647 | 1,52 | 3 493 094 |
| 10 | ПАО БыстроБанк | 0,143 | 5,82 | 2 846 727 |
| 11 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 0,421 | 1,11 | 1 673 038 |
| 12 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 0,041 | 8,60 | 1 165 254 |
| 13 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 0,107 | 3,05 | 1 142 555 |
| 14 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 0,146 | 1,43 | 745 697 |
| 15 | ПАО Норвик Банк | 0,042 | 5,17 | 741 070 |
| 16 | Банк Левобережный (ПАО) | 0,144 | 1,31 | 671 631 |
| 17 | АО ГЕНБАНК | 0,037 | 4,77 | 614 455 |
| 18 | АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 0,006 | 38,61 | 568 598 |
| 19 | ББР Банк (АО) | 0,022 | 6,92 | 510 483 |
| 20 | Банк КУБ (АО) | 0,062 | 1,84 | 407 094 |
| 21 | АО БАНК СНГБ | 0,130 | 0,71 | 332 059 |
| 22 | КБ Новый век (ООО) | 0,001 | 70,49 | 201 568 |
| 23 | АО Банк БЖФ | 0,033 | 1,61 | 190 572 |
| 24 | АО Сити Инвест Банк | 0,004 | 14,54 | 182 291 |
| 25 | АО Тимер Банк | 0,005 | 8,23 | 132 809 |
| 26 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 0,026 | 1,32 | 122 043 |
| 27 | Банк Кремлевский ООО | 0,001 | 20,39 | 74 453 |
| 28 | ПАО МЕТКОМБАНК | 0,003 | 7,34 | 73 616 |
| 29 | АО КБ Модульбанк | 0,001 | 25,13 | 69 161 |
| 30 | АО ТелеПорт Банк | 0,002 | 9,39 | 67 110 |
Примечание:
- Прирост и динамика портфеля: за I квартал 2026 года.
- Доля рынка: на 1 апреля 2026 года. Нулевые значения у семи банков связаны с округлением показателя до сотых долей.
Пул игроков с ростом суммы кредитов физлиц настолько мал, что в топ-30 вошли даже те финучреждения, у которых после увеличения портфеля доля рынка все равно оказалась менее 0,01%. Сбер, в свою очередь, обеспечил 117,8% от общего роста. Это значит, что без него рынок в I квартале 2026 года показал бы отрицательную динамику.
Тенденции рынка кредитования физлиц в 2026 году
Объем займов физлиц в банках за I квартал 2026 года вырос на 350,8 млрд рублей (+0,98%):
- На 1 января 2026 года портфель составлял 35 804,68 млрд рублей.
- На 1 апреля — достиг 36 155,49 млрд рублей.
Снижение ключевой ставки суммарно на 1 п.п. в феврале и марте 2026 года поддержало заданный во второй половине 2025 года импульс на оживление рынка кредитования.
График 1. Динамика портфеля качественных кредитов физлиц в 2026 году. Источник: сервис Бробанк.ру.
Несмотря на положительную тенденцию рынка в целом, у большинства банков — 190 — сумма кредитов физлиц сократилась. Только в двух случаях сжатие портфеля вызвали сторонние факторы:
- У банка НМБ отозвана лицензия.
- Почта Банк готовится к поглощению банком ВТБ и передает ему портфель займов населения. Это сдержало сжатие портфеля ВТБ.
В остальных случаях сокращение портфеля вызвано внутренними бизнес-процессами.
График 2. Портфель качественных кредитов физлиц в I квартале 2026 года вырос менее чем у трети банков — 29,5%. Источник: сервис Бробанк.ру.
Пятерка лидеров концентрирует у себя основную часть займов населения: на 1 апреля 2026 года их доля составила 84,66% от всех кредитов россиян. За январь–март показатель вырос на 0,54 п.п. Но динамика портфелей топ-5 финучреждений разнонаправленная. Пока Сбер, Альфа и Т-Банк увеличивали сумму качественных займов физлиц, ВТБ и Совкомбанк несли потери.
При сохранении текущих темпов роста концентрации и без учета возможных поглощений, которые еще больше усилят тренд, к концу 2026 года доля топ-5 может превысить 86%. Это означает фактическое исчезновение «среднего розничного банка». Для региональных финучреждений это сигнал: дальнейшее выживание может оказаться доступным только в узких нишах (автокредиты, микробизнес) или партнерских программах.
Фактор, который оживил рынок кредитования
Смягчение денежно-кредитной политики снизило стоимость фондирования для банков, позволив уменьшить ставки по кредитам. ЦБ РФ в феврале и марте дважды снизил ключевую ставку суммарно на 1 п.п. до 15% годовых. Такое изменение удешевило займы для физлиц. Например, средний уровень полной стоимости ипотеки в марте снизился на 0,4 п.п.
Рост рынка в I квартале 2026 года — сохранение тенденций, заданных второй половиной 2025 года. Но тренд не охватывает весь рынок. Получить выгоду смогли единицы — только 29,5% банков, кредитующих физлиц. Остальные финучреждения не смогли выиграть борьбу за качественного заемщика.
Прогноз на II квартал 2026 года и рекомендации от Бробанк.ру
Тенденции рынка кредитования будут определять два фактора:
- Политика ЦБ РФ. В апреле 2026 года Банк России снизил ключевую ставку еще на 0,5 п.п. Что закономерно приведет к увеличению спроса физлиц на кредиты.
- Ужесточение регулирования. С начала 2026 года при анализе платежеспособности банки обязаны использовать только официальную информацию о доходах клиента. Это напрямую ограничивает доступ к кредитам для части заемщиков, снижая активность кредитного рынка.
По итогу II квартала 2026 года ожидаем такие сценарии:
- Базовый (вероятность 60%): рост портфеля на 3–4%. Базируется на ожидаемом сезонном всплеске (дачный сезон, ипотека) и отложенном эффекте от снижения «ключа» в один–два месяца.
- Скептический (вероятность 40%): если адаптация банков к новым требованиям затянется, мы увидим большее влияние ограничительных мер. Но общий портфель все равно вырастет — в пределах 1–2% за II квартал. В основном положительный тренд обеспечит Сбер за счет своей широкой клиентской базы.
Секрет успеха прост: банк должен уметь работать с теми заемщиками, которые приносят прибыль (зарплатные и клиенты с подтвержденным доходом). На них новые ограничения влияют в меньшей степени. Проигрывают те, кто делал ставку на высокомаржинальный, но рискованный сегмент — массовые потребительские кредиты.
Учитывая ограниченный круг банков с приростом портфеля, побеждают те, кто наращивает скорость цифровизации, качество данных и формирует четкую нишевую стратегию. Финучреждениям, которые не успевают адаптироваться к новой реальности, в 2026 году грозит не просто потеря доли, но и серьезное маржинальное давление.
Методология
Отчетная дата: 1 апреля 2026 года. Сравниваем с данными на 1 января 2026 года.
Выборка: все банки, которые раскрывают отчетность по форме 101. Из тех, кто кредитует физлиц, не выполняют это требование:
- ПАО Банк ПСБ;
- Банк ВБРР (АО).
Источник данных: отчетность на сайте ЦБ РФ по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета».
Ключевой показатель: сумма кредитов физлиц, отраженная на счетах первого порядка, — 455 и 457.
Нюанс: учтены только качественные долги населения. Их просрочка отражена на счете 45815. На текущий момент отчетность ограничена счетами первого порядка. Поэтому из общей просрочки всех клиентов, которая отражена на счете 458, выделить только физлиц невозможно.
Порядок формирования рейтингов: по убыванию объема кредитов населения или его приросту.
Нюанс: при расчете смены позиций учитывали закрытые финучреждения. Отзыв лицензии банка НМБ позволял другим игрокам рынка автоматически улучшить свою позицию в рейтинге даже при сжатии портфеля. Но существенного влияния этот факт не имел, так как банк НМБ на 1 января 2026 года находился лишь на 183 месте.
Архивные данные: рейтинги за 2025 год представлены в отдельном материале.
Комментарии: 0
Написать комментарий