Сокращение банковского сектора России за 6 лет
Массовая чистка рынка началась в 2013 года. Правда, только во второй его половине, и в это время лишь набирала обороты. Глобальные закрытия банков, достигавшие отзыва четырех лицензий только за один день, начались в 2014 году. Соответственно, будет рассмотрен период с этого момента до 2020 года.
В любом случае сокращение числа кредитных организаций провоцирует монополизацию рынка. Граждан, пользующихся профильными услугами, меньше не становится. В то же время сокращается ассортимент представителей сектора. Что провоцирует более частые обращения к крупнейшим игрокам.
В целом за шесть рассматриваемых лет рынок покинуло 457 игроков. Самые активные по закрытию стали 2015 и 2016 годы – более ста банков закрыто за каждые 12 месяцев. Причем в 2019 году уже можно фиксировать прекращение массовой чистки.
В то же время активность избавления сектора от некачественных игроков стоит оценивать в процентном выражении. Ведь 50 покинувших рынок структур на фоне числа в 1000 участников не так весомо, как например, в разрезе 500.
За шесть проверенных лет рынок сократился более чем на половину. Точнее – 53,2%. Причем в процентном разрезе активность наблюдается не в течение 24 месяцев, а за целый период в 4 года – 2015-2018 гг. Ежегодно сектор покидало не менее 10-15% участников.
Консолидация крупных игроков банковского сектора России 2014-2020 гг
Параллельно с уменьшением конкуренции на рынке, монополизация банковского сектора России происходила за счет усиления своего положения групп кредитных организаций. В частности, объединения нескольких раздробленных структур в одного мощного игрока. Причем не всегда это касается поглощения мелких участников рынка.
Так, список 30 самых крупных банков страны на 1 января 2014 года отличается от того же перечня на начало 2020 года почти на треть – 9 участников. Лишь два из них, в частности, Траст и Нордеа Банк продолжают функционировать, не относясь к значимым структурам. Остальные семь – реорганизованы.
| Банк-приемник | Поглощенные крупные банки |
| Банк ВТБ | Банк Москвы |
| ВТБ 24 | |
| Банк ФК Открытие | Бинбанк |
| МДМ Банк | |
| Номос-Банк | |
| Ханты-Мансийский Банк | |
| Банк Петрокоммерц |
Причем такие факты, в частности, поглощение одного крупного банка другим продолжились и в 2020 году. Так, Связь-Банк, входящий в список 30 самых больших игроков рынка, 1 мая был присоединен к более весомой структуре — Промсвязьбанку.
Важно отметить, что указаны только факты объединения крупных участников сектора. То есть когда системно значимая кредитная организация поглощает подконтрольную ей структуру, входящую в ТОП-30 рынка. В то же время за шесть лет были ситуации консолидации более раздробленных групп.
Реорганизации влекут монополизацию рынка еще по двум факторам. Помимо большей концентрации активов и пассивов в оставшихся банках, как и в случае с закрытием структур. Во-первых, переход клиентов к определенному игроку рынка, а не их рассеивание между конкурентами. Причем в рассматриваемом случае именно к крупному.
Во-вторых, включение в список 30 значимых банков дополнительных структур. Причем в комплексе с первым фактором, усиление своих позиций во всем секторе крупными участниками становится еще большим.
Монополизация банковского сектора России по активам и пассивам в 2014-2020 гг
Для оценки взяты три рандомных показателя. В частности, вклады физлиц, объемы их займов, а также привлеченные средства юрлиц (без учета кредитных организаций). На основе этих параметров удастся оценить динамику доли рынка, концентрируемую в руках 30 крупнейших банков страны. С шагом в полгода.
В течение всего оцениваемого периода концентрация долгов граждан в ТОП-30 структурах постоянно увеличивалась. В каких-то моментах быстрее, в каких-то – медленнее, но без исключений.
По данным на 1 апреля 2020 года доля крупнейших банков все же снизилась на 0,072%. Правда, здесь стоит учитывать два нюанса. Во-первых, отображен период в квартал, а не полгода.
Во-вторых, в мае объединены два игрока рынка – Связь-Банк и Промсвязьбанк. Это, оставляя их активны в ТОП-30 структурах, привлечет еще одного значимого участника в список. Соответственно, по итогу первых шести месяцев все же будет наблюдаться рост оцениваемой доли.
Как и в случае с долгами, доля вкладов физлиц в крупнейших банках страны планомерно увеличивалась. Лишь в первой половине 2014 года зафиксирован небольшой спад на 0,05%.
Тенденция на рост концентрации средств граждан в ТОП-30 структурах продолжается и по итогам I квартала 2020 года. За три первых месяца она стала больше на 0,022%. Учитывая указанный в займах нюанс, можно ожидать по итогу полугодия, что динамика будет более существенной.
В целом доля ТОП-30 банков по депозитам юрлиц увеличивается. Хоть и с незначительными периодическим спадами. На 1 апреля 2020 года, относительно 1 января, этот показатель стал больше на 0,28%.
Итоги монополизации рынка банковских услуг за 2014-2020 гг
Концентрация активов и пассивов в крупнейших банках страны постоянно увеличивается. Это как раз и говорит о монополизации рынка ТОП-30 структурами. Если брать во внимание физлиц, то в руках этих игроков рынка находится 90% вкладов и долгов граждан. То есть, учитывая число банков в стране на сегодня, 10% сегмента делят между собой 350 структур.
Главных причин, повлекших такую ситуацию в банковском секторе, две. Во-первых, консолидация участников. Рынок менее раздроблен, а создание более сильного игрока из нескольких мелких приносит массу преимуществ. В частности, оптимизация расходов, более высокая значимость в сегменте и т.д.
Во-вторых, чистка сектора от некачественных участников. Причем здесь больше играет роль не сокращение конкуренции, а доверие клиентов. К мелким банкам оно становится незначительное. Обращаться начинают только в крупные. Чтобы избежать проблем с погашением долга или возвратом денег. Тем самым происходит еще большее усиление позиций значимых структур.
Можно прогнозировать, что подобная тенденция продолжится. Ведь последствия кризиса 2020 года от коронавируса неизбежны. Слабые банки начнут покидать рынок. Сильные – еще больше улучшат свои позиции. Плюс, группы не прекращают объединять свои структуры, тем самым концентрируя активы и пассивы в одной.
Источники:
Сайт ЦБ РФ:
Комментарии: 1
Монополизация кредитного рынка, в ключевых сферах кредитной и банковской деятельности: доля 30 самых крупных кредитных организаций в 2018 году составила 86,1%.
ВОПРОС В 2020 ГОДА СКОЛЬКО ?