Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование по закону выделяет категорию граждан, которые в определенных ситуациях получают часть имущественной массы, независимо от воли наследодателя. Что значит обязательная доля в наследстве, кому она полагается, подробно расскажет банковский сервис Бробанк.ру.

Раскрытие понятия обязательной доли в наследстве

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Законодательство защищает лиц, которые находятся в беспомощном положении, и без доли в наследстве не смогут себе самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни. Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на получение подобных преференций, указан в ст. 1149 ГК РФ. В их числе:

Законодательство о наследстве защищает лиц, которые находятся в беспомощном положении, для них доля наследства - способ обеспечить себе приемлемую жизнь

  • Несовершеннолетние дети умершего гражданина.
  • Нетрудоспособные дети, супруг, родители.
  • Нетрудоспособные усыновленные дети, а также усыновители умершего гражданина.

К указанным лицам законодательство добавляет и две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). В первую категорию включены наследники по закону, который находились на иждивении умершего не менее одного года на день его смерти. При этом нет разницы, проживали наследодатель с иждивенцем или нет.

Вторая категория — лица, не являющиеся наследниками по закону, но находящиеся на иждивении умершего гражданина не менее одного года на момент смерти, и проживающие совместно с ним. Срок совместного проживания идентичен длительности нахождения наследника на иждивении — один год.

Все перечисленные лица наследуют часть наследственной массы, а также долю завещанного и не завещанного имущества, если причитающаяся им часть меньше половины той, которую они получили бы при наследовании по закону. Наследники этой категории выполняют обязанности наравне со всеми остальными наследниками: несут расходы на погребение умершего, а также отвечают по его долговым обязательствам — непогашенным кредитам, не исполненным договорам, и прочее. В этой части действуют общие правила для всех граждан (ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

При отсутствии завещания наследственная масса делится между наследниками по закону в равных долях в порядке очередности. Наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве, за исключением тех, кто призывается к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает подобный баланс — наследодатель решает самостоятельно, какую долю имущества получит каждый наследник.

В соответствии с законами РФ наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве

Размер обязательной доли не должен быть меньше половины того объема имущества, который полагался бы лицу при наследовании по закону. Чтобы определить размер обязательной доли, необходимо учитывать всех наследников, в том числе и тех, кто наследует по праву представления. Пример расчета:

  1. Мать завещает квартиру одному сыну, оставив второго (нетрудоспособного) без наследства.
  2. Родственников у семьи нет, соответственно при наследовании по закону (без завещания) обоим сыновьям досталось бы по ½ доли в квартире.
  3. При наличии завещания нетрудоспособный сын имеет право на обязательную долю — не менее половины той, которая причитается при наследовании по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании осуществляется по описанному примеру: изначально имущество делится на всех наследников, затем от одной отдельной части высчитывается половина. Половина доли наследства по закону — это обязательная доля. Из приведенного примера следует, что нетрудоспособный наследник получит а наследство ¼ долю в квартире матери.

Каким образом из общего имущества выделяется обязательная доля

При расчете доли суммируется стоимость всего завещанного и незавещанного имущества, включая предметы домашней обстановки. Как правило, обязательную долю выделяют из незавещанной части наследственного имущества. То есть, если наследнику положена ¼ квартиры, но помимо завещанной квартиры осталась, к примеру, автомашина, то в качестве обязательной доли используется транспортное средство. Важно, чтобы доля в квартире и стоимость автомашины были соразмерны в денежном эквиваленте.

На незавещанного имущества не хватает для выделения обязательной доли, то она выделяется из части завещанного имущества. При этом право на обязательную долю может быть оспорено другими наследниками через суд: она уменьшается, либо полностью исключается. Ее увеличение — не допускается.

Как оспаривается право на обязательную долю в наследстве

Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками. Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства. Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.

На практике обязательную долю выделяют чаще всего из незавещанной части наследственного имущества

Лишение права на получение обязательной доли в наследстве, а также уменьшение размера этой самой доли возможны только в отдельных случаях. В соответствии со ст. 1149 ГК РФ, такими случаями признаются следующие:

  • Наследник по завещанию пользовался имуществом до смерти наследодателя, а наследник с обязательной долей не пользовался — выделение доли приведет к невозможности дальнейшего пользования для проживания наследником по завещанию.
  • Наследник по завещанию использовал имущество в качестве основного или единственного источника получения средств к существованию — при выделении доли наследник по завещанию теряет возможность зарабатывать себе на жизнь.

В первом случае: реализация положений об обязательной доле может привести к тому, что наследник по завещанию окажется на улице, так как жилье, включенное в наследственную массу для него единственное пригодное для проживания. Если у нетрудоспособного гражданина есть жилье, то суд может лишить его права на получение наследства в обязательном порядке.

Во втором случае речь идет об имуществе, при помощи которого наследник по завещанию зарабатывает себе на жизнь — орудие труда, магазин, творческая мастерская. Разделение данного имущества приведет к невозможности его дальнейшего использования.

Важное условие: один наследник пользовался имуществом, другой — нет. При рассмотрении подобных вопросов, суды учитывают имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю. Это нетрудоспособные граждане, ущемление прав которых допускается в самых крайних случаях.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Законодательство не обязывает лицо получать наследство в обязательном порядке. В случае с обязательной долей все сугубо добровольно: человек сам решает, принимать или не принимать ему наследство. Право на отказ закреплено в ст. 1157 ГК РФ.

Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника — нельзя. Также наследник не сможет отказаться и от части причитающейся ему доли. Часть наследственного имущества принимается к наследованию или не принимается. Вследствие непринятия доли наследников по завещанию возрастут: каждый их получит одинаковую часть «отказного» наследственного имущества.

Закон дает гражданам право отказаться от своей доли в наследстве

Лица отказываются от наследства, когда речь заходит о возможных требованиях со стороны кредиторов наследодателя. В соответствии со ст. 1175 ГК РФ, все наследники, получившие имущество в наследство, отвечают по долгам наследодателя. Наследники, имеющие право на обязательную долю — не исключение.

Нетрудоспособность лица, получившего долю в наследстве, не освобождает его от выполнения требований кредиторов. Поэтому в определенных случаях граждане отказываются от принятия наследства.

Комментарии: 29

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Русанова Ирина Александровна
Автор статьи Ирина Русанова
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга
  1. Ольга

    Доброго времени суток! Такая ситуация: несколько лет назад мои родители в равных долях составили завещания на свою приватизированную квартиру на меня. Спустя некоторое время папа умирает. Я, согласно завещанию, законно через полгода вступила в его долю. Спустя пару лет после папиной смерти мама отзывает свое завещание, и переписывает свою 1/2 долю на моего старшего брата. Две недели назад мама умирает. Вопрос: имею я в маминой доле свою какую-нибудь часть, или все полностью отойдет брату? Мы с братом оба предпенсионеры. Заранее спасибо.

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Ольга, право на обязательную долю имеют только несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг.

  2. Татьяна

    Здравствуйте подскажите пожалуйста если в завещании указана обязательная доля меньше чем полагается как нотариус будет действовать
    Здравствуйте подскажите пожалуйста моя мама написала завещание на дачу и в нём осознанно указала маленькую обязательную долю,а так как я инвалид 1 группы детства как мне получить обязательную долю положенную по закону

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Татьяна, обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания и согласия других наследников, этот вопрос будет решен нотариусом. Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону.

  3. Галина Ильина

    По завещанию мама оставила на одну из сестер свой земельный пай,нас пенсионеров трое,могу ли я отказаться от своей доли в пользу сестры и как в дальнейшем будет поделена земля? Мама умерла 9мая этого года.

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Галина, да, статьей 1157 ГК РФ закреплено право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ). Порядок совершения направленного отказа от наследства закреплен в ст. 1158 ГК РФ. Так, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (п.1 ст. 1119 ГК РФ), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Для всесторонней консультации рекомендуем обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело.

  4. Мария

    Здравствуйте! Бабушка умерла, осталось 2 наследника. Они вступили в наследство, получили по. 1,2.один из наследников сделал дарственную на своего сына, теперь тот считает себя хозяином почти всего. Я проживаю в этом доме 10 лет. Он не хочет идти ни на какой компрамис. Имеет ли он право занять одну комнату, занять зал как гостиную, а меня в маленькую комнату? И занять постройки на моей половине, так как он говорит, что все что в доме и в огороде все пополам, вплодь до всех комнат.

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Мария, при недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них — вы вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

  5. Дмитрий

    Здравствуйте! Ситуация следующая: бабушка завещала квартиру внуку и внучке, внук принял свою долю и владеет 1/2 доли, оплачивает все коммунальные услуги и т.д. Через 12 лет внучка составила заявление о принятии наследства, но само заявление в дальнейший ход не пошло, поскольку на нотариуса возбуждено уголовное дело. Есть ли варианты принять вторую долю в пользу внука? или вторая доля может только перейти через 15 лет в соответствии приобретательной давности по ст.234?

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемый Дмитрий, в соответствии со ст.1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (который равен 6 месяцам,статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Просто так принять наследство при пропуске срока нельзя.
      В вашем случае логично рассчитывать на приобретательную давность.

  6. СВЕТЛАНА

    Добрый день,дядя составил на меня завещание .(4марта он умер) у него есть законная жена(Не жили больше 20 лет вместе). Может ли она оспорить это завещание? И могу ли я претендовать на ее имущество, так как они были в браке. Спасибки

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Светлана, нельзя оспорить завещание, если оно не нарушает требований закона или просто наследников не устраивает волеизъявление завещателя. Претендовать вы можете на имущество без супружеской доли.

  7. АЛЕКСАНДР

    Добрый день.Я являюсь наследником первой очереди у мамы нас двое сыновей от разных браков мама умерла 20 сентября 2021 года я подавал заявление на наследство в положенные 6 месяцев мне будет 60 лет 7 апреля.Вопрос буду я иметь право по достижении 60 лет на обязательную долю в наследстве при завещании которая сделала мать на другого сына?

  8. Елена

    Добрый день! Оформляли у нотариуса обязательную долю на наследство. Бабушка по завещанию отписала внуку квартиру, но при этом есть 2 сына, оба пенсионера при чем олин из них инвалид. Почему нотариус не снял копии пенсионных удостоверений? Живем в ХМАО. Один из сыновей ушел на пенсию в 55лет. Ему положена обязательная доля в наследстве или нет.?

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Елена, право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг.

  9. Елена

    Добрый вечер! В завещание покойный завещает всё имущество одному наследнику. Может ли он отказаться в пользу наследника по закону?

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Елена, отказываться от наследства по завещанию разрешается только в пользу наследников, включенных в волеизъявительный документ. Перекрестный отказ в пользу других групп не разрешен.

  10. Елена

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для того чтобы иметь право на обязательную долю в наследстве, нужно быть нетрудоспособным, иждивенцем, инвалидом на дату смерти наследодателя?

  11. юрий

    Добрый день! По завещанию моя мать оставила квартиру по 1/2 доле мне и моему сыну ( своему внуку) Могу ли я получить обязательную долю (сверх 1/2 по завещанию)

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемый Юрий, право на обязательную долю имеют только несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

      1. юрий

        Я являюсь пенсионером.Так могу ли я рассчитывать на 1/2 доли и плюс обязательную

        1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

          Уважаемый Юрий, если вы относитесь к категории «нетрудоспособный супруг». Имеет значение основание выхода на пенсию — понятие «нетрудоспособные граждане» содержится в Законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (статья 2).

  12. Татьяна

    Здравствуйте. Мой отец состоял во втором браке. От первого брака я и мой младший брат. Все имущество он завещал своей второй жене. У них была квартира, дача 3 сотки, вторая дача 6 соток с двухэтажным домом, гараж. 2/3 квартиры после смерти их общей дочери принадлежала его жене, а 1/3 отцу. После смерти отца нотариус сообщил мне, что мне по обязательной доле наследования причитается 1/18 от квартиры и 1/6 от дач, т.к. я нахожусь на пенсии по возрасту, брату 57 лет и он не попадает под обязательную долю наследства, но при распределении долей брата тоже включили и его доля переходит второй жене отца. Правомерно ли такое распределение.

  13. Екатерина

    У меня умер свекр. Завещания нет. Остались вдова и двое детей.
    Как делится наследство в данном случае?

    1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

      Уважаемая Екатерина, после смерти супруга сначала должна быть выделена супружеская доля, а только потом произведен раздел оставшейся части собственности между всеми наследниками.

      1. Людмила

        Добрый день! Подскажите пожалуйста. Оставили завещание, я являюсь наследницей(персионерка), но у меня есть брат тоже пенсионер. Сколько ему положено по завещанию. Завещание было составлено в 1998г. Заранее благодарна.

        1. Попович Анна АлександровнаАнна Попович

          Уважаемая Людмила, в соответствии со ст 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют только несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *