Самые крупные банки Приволжского ФО I половины 2021 года

Продолжая определять значимые кредитные организации для отдельных регионов, сервис Brobank.ru оценил очередное территориальное образование России. В частности, определены самые крупные банки Приволжского ФО I половины 2021 года по семи показателям бизнеса. Учитывая достаточно большое число игроков, представленных на этом рынке, каждый рейтинг расширен до ТОП-20 структур.

Все банки Приволжского федерального округа – полный список середины 2021 года

Банковский сектор рассматриваемого региона широко развит. Как минимум в сравнении с другими территориальными образованиями. Например, Уралом, Сибирью, Югом России и Дальним Востоком. Например, здесь представлены все 12 системно значимых банка. Плюс, здесь численность структур гораздо большая, чем в указанных регионах.

В целом, в Приволжском федеральном округе на момент сбора данных и построение рейтингов представлено 117 банков. То есть структур, располагающих офисами. Соответственно, у граждан и бизнеса еще больше ассортимент поставщика финансовых услуг. Вед, например, тот же Тинькофф обслуживает их, но полностью удаленно – без своих отделений. Дополнительно в ПФО работает 8, полвины из которых – 4 зарегистрированы именно в этом округе.

Полный список банков, представленных в Приволжском федеральном округе →

Анализ охватывает только приволжские банки. То есть в рейтинг могли войти далеко не все 117 кредитных организаций, указанных в списке. Оценка охватывает два типа структур. Первый – с головным офисом в округе. Их числится 46. Второй – независимо от места регистрации, если на рассматриваемой территории находится 50% и более офисов. Таких – одна.

По итогу можно выделить два нюанса. Во-первых, ПФО располагает высокой долей местных банков. Она находится на уровне 40% от всех представленных в регионе кредитных организаций. Например, в Сибири этот показатель вдвое меньший – 19%. Во-вторых, конкурируют за попадание в рейтинги 47 игроков рынка. Соответственно, в каждый ТОП-20 входит менее половины финансовых институтов.

Объем активов: самые крупные банки Приволжского ФО I половины 2021 года

Оценка предусматривает определение крупнейших структур в первой половине года. Для этого будет взята середина рассматриваемого периода в качестве отчетной даты. То есть 1 апреля 2021 года. Она применяется и к другим показателям бизнеса. Анализ динамики некоторых параметров предусматривает проверку изменений за 12 предшествующих месяцев отчетной дате. То есть с 1 апреля 2020 по 1 апреля 2021 года.

Место	Банк	Объем активов (млн рублей)
1	ПАО Ак Барс Банк	603 887
2	ООО Банк Аверс	119 313
3	АО КБ Солидарность	61 747
4	ПАО БыстроБанк	33 487
5	АО КБ Хлынов	26 547
6	АО Татсоцбанк	25 975
7	ПАО Акибанк	24 572
8	ПАО НБД-Банк	24 107
9	АО Экономбанк	23 872
10	АО КБ Урал ФД	23 038
11	ПАО Саровбизнесбанк	22 239
12	АКБ Энергобанк (АО)	19 527
13	АО Кошелев-Банк	18 647
14	АО Тольяттихимбанк	18 101
15	ПАО Норвик Банк	17 044
16	АО Банк Оренбург	16 519
17	Банк ПТБ (ООО)	15 199
18	АКБ Форштадт (АО)	14 836
19	ПАО Нико-Банк	13 775
20	АО Датабанк	12 529

В целом, по 47 анализируемым приволжским банкам, наблюдается прирост активов. Положительная динамика – 13,55 млрд рублей. Лидер по увеличению – находящийся на третьей строчке Банк Солидарность. Правда, далеко не все соответствуют общей тенденции. У 20 структур наблюдается отток активов.

ТОП-20 банков Приволжского федерального округа с самой крупной филиальной сетью

Рейтинг опирается не на общее число офисов той или иной структура, а на их количество в рассматриваемом регионе. Сразу можно отметить, что в каждом случае списки отличаются. Неизменными остаются только первые четыре места.

Место	Банк	Число офисов в ПФО
1	ПАО Ак Барс Банк	181
2	АО Татсоцбанк	48
3	АККСБ КС Банк (ПАО)	46
4	АО КБ Хлынов	35
5	ПАО Норвик Банк	32
6	АО Банк Оренбург	31
7	ПАО Банк Кузнецкий	31
8	АКБ Актив Банк (ПАО)	28
9	ПАО БыстроБанк	27
10	АО Датабанк	27
11	ПАО НБД-Банк	25
12	АО Экономбанк	25
13	ПАО Саровбизнесбанк	25
14	АКБ Энергобанк (АО)	24
15	АО Автоградбанк	20
16	АО АКИБ Почтобанк	20
17	АО КБ Солидарность	19
18	АО КБ Урал ФД	19
19	Банк ПТБ (ООО)	18
20	ООО Камкомбанк	17

В списке часто встречаются случаи, когда два и более игрока рынка располагают идентичным основным показателем. Для распределения мест применяются дополнительные параметры. В первую очередь – общее число офисов в России. Если и это условие совпадает, то более высокую позицию занимает структура с большим объемом активов.

Можно отметить, что во всех 14 субъектах РФ, входящих в ПФО, не представлен ни один приволжский игрок рынка. Лучший показатель по ширине филиальной сети для региона у лидера ТОП-20 – Ак Барс Банка. Он есть в 12 субъектах. В половине, то есть семи – БыстроБанк. В пяти присутствуют Хлынов и НБД-Банк. Остальные 43 доступны менее чем в четырех субъектах. Причем более половины – 27 находятся только в одном.

Портфели физлиц в банках Приволжского ФО I половины 2021 года

Оценка охватывает два параметра. Первый – привлеченные средства физлиц на счета срочных депозитов. То есть рейтинг опирается на сумму вкладов населения. Как резидентов, так и нерезидентов России. Второй – розничный кредитный портфель. Он включает все типы долговых обязательств физлиц. Начиная с потребительских займов, заканчивая ипотекой.

Самые крупные банки Приволжского ФО по розничному кредитному портфелю

За отчетный период розничный портфель кредитов в банках ПФО увеличился. Прирост – 24,53 млрд рублей. Лидер по положительной динамике – занимающий первое место рейтинга игрок рынка. Рассматриваемая сумма у него стала больше на 22,61 млрд рублей. Соответственно, на Ак Барс приходится 92,2% увеличения розничного кредитного портфеля всех приволжских кредитных организаций.

Место	Банк	Объем розничного портфеля займов (млн рублей)
1	ПАО Ак Барс Банк	98 517,03
2	ПАО БыстроБанк	21 242,46
3	АО КБ Хлынов	7554,05
4	АО КБ Урал ФД	7295,70
5	АО КБ Солидарность	6127,51
6	АО Банк Оренбург	5737,30
7	ПАО Норвик Банк	5534,69
8	ООО Банк Аверс	4938,03
9	АКБ Форштадт (АО)	4103,40
10	ПАО Нико-Банк	3655,30
11	АККСБ КС Банк (ПАО)	3184,39
12	АО Кошелев-Банк	3162,25
13	ПАО Саровбизнесбанк	3022,60
14	АКБ Энергобанк (АО)	2917,99
15	Банк ПТБ (ООО)	2908,07
16	АО Татсоцбанк	2869,88
17	АО Датабанк	1918,52
18	АО Автоградбанк	1480,33
19	ООО КБЭР Банк Казани	1359,40
20	ООО Камкомбанк	1275,99

ТОП-20 банков Приволжского ФО по объему срочных депозитов

По срочным депозитам физлиц динамика обратная – наблюдается отток. Сумма по всем оцениваемым структурам сократилась на 31,77 млрд рублей. Правда, не все банки соответствуют общей тенденции. Девять – нарастили его. Более чем на миллиард двое – Аверс и Солидарность. Увеличение у них составило 3,76 и 3,31 млрд рублей.

Место	Банк	Объем срочных депозитов физлиц (млн рублей)
1	ПАО Ак Барс Банк	98 044,20
2	ООО Банк Аверс	31 633,64
3	АО КБ Солидарность	27 609,29
4	ПАО БыстроБанк	21 386,14
5	АО Экономбанк	14 827,34
6	АО Кошелев-Банк	13 640,64
7	АО КБ Урал ФД	13 340,30
8	ПАО НБД-Банк	12 535,59
9	АО КБ Хлынов	11 330,63
10	ПАО Акибанк	9740,56
11	ПАО Норвик Банк	9625,37
12	ПАО Нико-Банк	8174,05
13	ПАО Саровбизнесбанк	8001,69
14	АККСБ КС Банк (ПАО)	7866,77
15	АО Банк Оренбург	7570,76
16	АКБ Актив Банк (ПАО)	6850,99
17	АО Датабанк	6048,66
18	АКБ Энергобанк (АО)	6036,55
19	Банк ПТБ (ООО)	5402,07
20	АКБ Форштадт (АО)	5397,90

Портфели бизнеса

При оценке работы кредитных организаций с предприятиями, помимо параллельных направлений с вариантов физлиц – кредитов и привлеченных средств, будет составлен еще один рейтинг. Так сказать, по отдельному клиентскому сегменту. Речь идет о сумме займов ИП.

Кредитование в самых крупных банках I половины 2021 года

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО НБД-Банк	4229,51
2	ПАО Ак Барс Банк	3965,84
3	АО КБ Хлынов	1687,41
4	АКБ Энергобанк (АО)	1382,08
5	АО КБ Солидарность	1163,95
6	АО КБ Урал ФД	1044,45
7	АО Банк Оренбург	576,32
8	ПАО Нико-Банк	572,27
9	ПАО Банк Кузнецкий	504,30
10	ПАО Норвик Банк	501,89
11	ООО Банк Аверс	495,56
12	АО Кошелев-Банк	488,22
13	АККСБ КС Банк (ПАО)	372,48
14	АО Экономбанк	318,56
15	АО Банк Агророс	311,01
16	АО Датабанк	303,99
17	ПАО Саровбизнесбанк	288,31
18	ООО Камкомбанк	256,65
19	Банк ПТБ (ООО)	226,92
20	АО комбанк Арзамас	222,49

Кредитный портфель бизнеса за оцениваемый период вырос. Сумма увеличилась на 5,06 млрд рублей. Правда, достигнуто это, в основном, за счет двух банков, занимающих первое и второе места. Их положительная динамика – 11,44 и 6,4 млрд рублей. То есть без лидера ТОПа наблюдается сокращение портфеля.

Место	Банк	Объем кредитов предприятий (млн рублей)
1	ПАО Ак Барс Банк	126 175
2	АО КБ Солидарность	22 361
3	АКБ Энергобанк (АО)	14 637
4	ПАО НБД-Банк	14 491
5	ООО Банк Аверс	11 836
6	АО Татсоцбанк	9863
7	ПАО Акибанк	9834
8	АО КБ Хлынов	9580
9	АО Экономбанк	7614
10	АО КБ Урал ФД	5844
11	ООО КБЭР Банк Казани	5529
12	АККСБ КС Банк (ПАО)	5268
13	АО Кошелев-Банк	4817
14	АКБ Форштадт (АО)	4754
15	АО Тольяттихимбанк	4732
16	ПАО Нико-Банк	4543
17	АО Банк Оренбург	4458
18	АО Датабанк	3820
19	АКБ Актив Банк (ПАО)	3691
20	ООО Земский банк	3388

Привлеченные средства в самые крупные банки Приволжского ФО

Как и в случае с физлицами, привлеченные средства предприятий сократились. Сумма оттока всех оцениваемых структур – 3,23 млрд рублей. Хотя, если оценивать рынок по каждому отдельному игроку рынка, то тенденция обратная – большая часть как раз увеличила портфель. Таких структур 36. С оттоком в три раза меньше – 11.

Место	Банк	Объем вкладов предприятий (млн рублей)
1	ПАО Ак Барс Банк	365 025
2	ООО Банк Аверс	58 263
3	АО КБ Солидарность	9457
4	АО Тольяттихимбанк	8140
5	АО Экономбанк	7905
6	ПАО Акибанк	7655
7	АКБ Энергобанк (АО)	7123
8	АО КБ Хлынов	6322
9	АО Татсоцбанк	5539
10	ООО КБЭР Банк Казани	4605
11	АКБ Форштадт (АО)	4478
12	ПАО НБД-Банк	4168
13	АО КБ Урал ФД	3708
14	ПАО Норвик Банк	3538
15	АО Датабанк	3302
16	АО Банк Оренбург	2825
17	АО Банк Агророс	2822
18	Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	2603
19	АО Кошелев-Банк	2465
20	ПАО Банк Кузнецкий	2463

Лидер по приросту объема привлеченных средств бизнеса – Солидарность. Это единственный банк, которому удалось увеличить портфель за оцениваемый период более чем в 3 млрд рублей – 3,44. На второй позиции Акибанк с показателем в 2,04 млрд рублей. Пятерка наиболее динамично нарастивших сумму привлеченных денег предприятий выглядит следующим образом.

Место	Банк	Прирост объема вкладов предприятий (млн рублей)
1	АО КБ Солидарность	3440
2	ПАО Акибанк	2039
3	АО Татсоцбанк	1901
4	АО КБ Хлынов	1788
5	АКБ Энергобанк (АО)	1539

Итог: самые крупные банки Приволжского ФО I половины 2021 года

Итоговый результат опирается на все ранее составленные ТОПы. То есть самые крупные банки Приволжского ФО I половины 2021 года определены по семи параметрам бизнеса. Расчет выполнен по аналогии с проверкой региональных структур всей России.

Место	Банк	Индекс
1	ПАО Ак Барс Банк	87,50
2	АО КБ Солидарность	18,42
3	АО КБ Хлынов	17,50
4	ООО Банк Аверс	12,73
5	АО КБ Урал ФД	10,29
6	АКБ Энергобанк (АО)	9,72
7	ПАО НБД-Банк	9,46
8	АО Татсоцбанк	8,54
9	АО Экономбанк	8,43
10	АО Банк Оренбург	8,43
11	ПАО Норвик Банк	8,14
12	АККСБ КС Банк (ПАО)	6,86
13	АО Кошелев-Банк	6,80
14	ПАО Нико-Банк	6,54
15	ПАО Саровбизнесбанк	6,31
16	ПАО Акибанк	6,25
17	АО Датабанк	6,19
18	АКБ Форштадт (АО)	5,74
19	ПАО БыстроБанк	5,69
20	ПАО Банк Кузнецкий	5,22

Можно отметить, что максимально возможный итоговый индекс – 100 баллов. Достигнуть этого показателя не удалось никому. Хотя, конкурентов у лидера нет. Его итоговый показатель превышает ближайшего преследователя более чем в четыре с половиной раза.

Отдельно стоит выделить распределение девятого и десятого мест. Индекс у этих структур идентичен. Поэтому применен дополнительный параметр. Более высокая позиция у того игрока рынка, кто располагает большим объемом активов на отчетную дату.

Источники:

• ЦБ РФ — информация о региональном распределении филиальной сети банков;
• АО Эксперт РА — данные об объемах активов, кредитах и вкладах предприятий.

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ