Объем займов гражданам в том или ином банке говорит об интересе структуры к развитию этого направления. Причем размеры портфелей всегда меняются. Поэтому сервис Brobank.ru изначально определил самые крупные банки по кредитам физлиц 2021 года с использование их отчетности, передаваемой в ЦБ РФ. В дальнейшем, учитывая динамичность основного показателя, рейтинги будут актуализироваться. Ежемесячно.
Самые крупные банки по кредитам физлиц 2021 года – ТОП-100
Список опирается на отчетность Формы 101, публикуемой ЦБ РФ. Данные об объеме портфеля займов граждан актуализируются ежемесячно. По этой причине и самые крупные банки по кредитам физлиц 2021 года будут меняться с той же периодичностью. Посредством добавления нового блока, соответствующего отчетному периоду.
Отдельно важно отметить, что рейтинг будет представлен с разбивкой. В виде таблицы указана половина игроков рынка. То есть ТОП-50. В файле – полный перечень. С добавлением дополнительных данных. В частности, динамикой портфеля за прошедший период, а также изменениями занимаемых мест в перечне.
Последние сведения, в частности смена позиции в рейтинге, может быть указана в трех форматах. Первый – 0. Это говорит о том, что банк за отчетный период остался на том же месте. С минусом – потеря указанного числа строк. В плюсом – повышение.
Февраль – ТОП-100
За январь 2021 года улучшить свое положение в ТОП-100 удалось сразу 21 банку. Зачастую, повышение ограничилось одним пунктом. В то же время можно выделить Нефтепромбанк. Он поднялся сразу на 4 места. Это позволило ему войти в полный рейтинг.
Помимо этого, заметный прогресс у Газэнергобанка. Он начал занимать в списке сразу на три строки выше. В ТОП-30 два изменения. Причем в обоих случаях повышение составляет два пункта. Речь идет о Банке ДОМ.РФ и Азиатско-Тихоокеанском Банке, который за счет такого прогресса вошел в 30-ку крупнейших структур.
Место | Банк | Объем (тыс. рублей) |
1 | Сбербанк | 8 526 651 153 |
2 | Банк ВТБ | 3 307 559 274 |
3 | Альфа-Банк | 906 834 696 |
4 | Газпромбанк | 655 655 309 |
5 | Россельхозбанк | 557 218 877 |
6 | Банк ФК Открытие | 466 514 618 |
7 | Почта Банк | 450 833 945 |
8 | Тинькофф Банк | 426 188 499 |
9 | Росбанк | 374 100 936 |
10 | Совкомбанк | 334 834 012 |
11 | Райффайзенбанк | 319 645 306 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 175 347 402 |
13 | Хоум Кредит Банк | 173 526 779 |
14 | Уралсиб | 171 268 536 |
15 | ЮниКредит Банк | 154 976 144 |
16 | Сетелем Банк ООО | 141 391 612 |
17 | МКБ | 137 538 836 |
18 | Русский Стандарт | 135 871 989 |
19 | Русфинанс Банк | 126 154 387 |
20 | Ренессанс Кредит | 123 414 872 |
21 | МТС-Банк | 122 063 900 |
22 | Банк Санкт-Петербург | 112 234 901 |
23 | Банк Восточный | 110 990 718 |
24 | Ак Барс Банк | 91 291 808 |
25 | Абсолют Банк | 86 074 900 |
26 | ОТП Банк | 81 357 209 |
27 | Банк Возрождение | 77 165 341 |
28 | РН Банк | 69 426 101 |
29 | РНКБ Банк | 68 971 220 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 65 364 889 |
Список выделенных в таблицу структур сокращен. С 50 до 30 банков. Хотя, полный перечень ТОП-100 игроков рынка представлен в том же формате.
Январь – ТОП-100 банков
Место | Банк | Объем (тыс. рублей) |
1 | Сбербанк | 7 240 611 869 |
2 | Банк ВТБ | 2 922 154 191 |
3 | Альфа-Банк | 666 290 481 |
4 | Банк ГПБ | 581 131 295 |
5 | Россельхозбанк | 460 925 381 |
6 | Банк ФК Открытие | 338 010 846 |
7 | Почта Банк | 412 623 166 |
8 | Тинькофф | 362 435 261 |
9 | Росбанк | 339 536 630 |
10 | Совкомбанк | 284 627 059 |
11 | Райффайзенбанк | 312 936 435 |
12 | ХКФ Банк | 218 244 284 |
13 | Уралсиб | 152 002 718 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 101 046 471 |
15 | ЮниКредит Банк | 190 408 212 |
16 | Сетелем Банк | 141 918 419 |
17 | МКБ | 124 246 323 |
18 | Банк Русский Стандарт | 134 903 700 |
19 | Русфинанс Банк | 137 329 373 |
20 | Ренессанс Кредит | 151 359 825 |
21 | МТС-Банк | 92 233 485 |
22 | Санкт-Петербург | 96 971 741 |
23 | Восточный | 117 024 305 |
24 | Ак Барс | 71 037 526 |
25 | Абсолют Банк | 89 676 921 |
26 | ОТП Банк | 86 714 692 |
27 | Возрождение | 89 721 245 |
28 | РН Банк | 61 614 207 |
29 | РНКБ Банк | 41 065 052 |
30 | Кредит Европа Банк | 76 584 255 |
31 | Тойота Банк | 65 787 856 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 48 834 536 |
33 | Центр-инвест | 54 837 409 |
34 | Запсибкомбанк | 61 809 410 |
35 | РГС Банк | 10 828 698 |
36 | Зенит | 41 266 590 |
37 | Ситибанк | 51 337 194 |
38 | Локо-Банк | 50 614 034 |
39 | БМВ Банк | 36 335 987 |
40 | ВБРР | 55 482 712 |
41 | Фольксваген Банк | 33 918 644 |
42 | СМП Банк | 38 429 814 |
43 | АБ Россия | 25 944 528 |
44 | Экспобанк | 24 160 069 |
45 | СНГБ | 28 329 648 |
46 | МИнБанк | 14 957 443 |
47 | Металлинвестбанк | 18 534 568 |
48 | МС Банк Рус | 27 313 556 |
49 | Банк Левобережный | 23 415 210 |
50 | Мерседес-Бенц Банк | 22 440 857 |
ТОП-30 банков с самым качественным портфелем кредитов физлиц 2021 года
Текущий рейтинг включает 30 кредитных организаций. Определяются они среди крупнейших игроков рынка по основному рассматриваемому параметру. В частности, из ТОП-100. То есть оцениваются приведенные в предыдущем блоке в файле, а не только таблице, структуры.
Период обоих рейтингов совпадает. Соответственно, текущий так же актуализируется с частотой раз в месяц. На первое число нового отчетного периода. Ограничение в 100 оцениваемых игроков рынка обусловлен крупным объемом портфеля займов физлиц. То есть исключается факт, когда небольшая сумма, ставшая просрочкой, существенно меняет процентный эквивалент.
Февраль
В целом по рынку качество розничного портфеля ухудшилось. Доля просрочки выросла на 0,1%. Достигнув на 1 февраля уровня в 4,7%. Сумма некачественных долгов за месяц стала больше на 27,7 млрд рублей.
Место | Банк | Доля просрочки (%) |
1 | Банк Аверс | 0,33 |
2 | Ситибанк | 0,52 |
3 | Нико-Банк | 0,54 |
4 | Банк СНГБ | 0,61 |
5 | Нефтепромбанк | 0,65 |
6 | Челябинвестбанк | 0,69 |
7 | Банк БЖФ | 0,91 |
8 | Энергобанк (АО) | 1,10 |
9 | Банк Санкт-Петербург | 1,37 |
10 | Руснарбанк | 1,50 |
11 | Кошелев-Банк | 1,51 |
12 | РН Банк | 1,75 |
13 | Кубань Кредит | 1,78 |
14 | Челиндбанк | 1,81 |
15 | Банк КУБ | 1,82 |
16 | Дальневосточный банк | 1,82 |
17 | УБРиР | 1,85 |
18 | Новикомбанк | 1,91 |
19 | Татсоцбанк | 1,92 |
20 | Саровбизнесбанк | 1,93 |
21 | Банк Оренбург | 1,95 |
22 | Банк ВБРР | 2,03 |
23 | Фольксваген Банк | 2,05 |
24 | Газпромбанк | 2,05 |
25 | Абсолют Банк (ПАО) | 2,24 |
26 | РНКБ Банк | 2,25 |
27 | Центр-инвест | 2,45 |
28 | Райффайзенбанк | 2,59 |
29 | Банк Хлынов | 2,63 |
30 | Тойота Банк | 2,76 |
В то же время далеко не у всех игроков рынка наблюдается увеличение просрочки. Сократить ее долю в своем портфеле удалось 17 кредитным организациям из ТОП-100 по основному параметру. Еще у трех этот показатель за месяц остался неизменным.
Среди крупнейших банков по объему розничного портфеля сократить именно сумму просрочки удалось 16 структурам. Лидеры по этой динамике – Совкомбанк и Хоум Кредит Банк. Уменьшение у них составило 200 и 49 млн рублей.
Январь
Место | Банк | Доля просрочки (%) |
1 | АО Банк БЖФ | 0,17 |
2 | ООО Банк Аверс | 0,33 |
3 | АО КБ Ситибанк | 0,51 |
4 | ПАО НИКО-БАНК | 0,53 |
5 | АО БАНК СНГБ | 0,60 |
6 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 0,67 |
7 | АКБ Энергобанк (АО) | 1,04 |
8 | АО КОШЕЛЕВ-БАНК | 1,27 |
9 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1,35 |
10 | АО КБ РУСНАРБАНК | 1,46 |
11 | АО РН Банк | 1,64 |
12 | АО ТАТСОЦБАНК | 1,71 |
13 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 1,74 |
14 | ПАО САРОВБИЗНЕСБАНК | 1,77 |
15 | Банк КУБ (АО) | 1,78 |
16 | ПАО КБ УБРиР | 1,80 |
17 | ПАО Дальневосточный банк | 1,81 |
18 | КБ Кубань Кредит ООО | 1,85 |
19 | АО АКБ Новикомбанк | 1,89 |
20 | Банк ГПБ (АО) | 1,94 |
21 | АО Банк Оренбург | 1,95 |
22 | Банк ВБРР (АО) | 1,95 |
23 | ООО Фольксваген Банк РУС | 1,97 |
24 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 2,08 |
25 | РНКБ Банк (ПАО) | 2,19 |
26 | ПАО КБ Центр-инвест | 2,39 |
27 | АО Райффайзенбанк | 2,43 |
28 | АО КБ Хлынов | 2,56 |
29 | АО МС Банк Рус | 2,62 |
30 | АО Тойота Банк | 2,71 |
Какую динамику портфеля показали самые крупные банки по кредитам физлиц 2021 года
Оценка будет касаться ТОП-100 игроков. Причина – доля их портфеля в общем объеме кредитов физлиц. Она составляет 99,45%. Соответственно, полностью отображает общую картину на рынке. Опираясь на данные указанных банков, доля просрочки составляет 4,573%. На начало 2020 года, то есть на 1 январе, ее уровень был 4,207%. Соответственно, прирост – 0,366%. То есть просрочки стало больше на 8,71%.
В то же время не у всех увеличился этот параметр. Почти четверть структур улучшили качество портфеля займов граждан. Точнее – 27 банков сократили объем просрочки. Лидер – Банк БЖФ. Сумма несвоевременно выплачиваемого долга стала меньше на 75,0%. На втором месте Азиатско-Тихоокеанский Банк, показавший такую же динамику на уровне 51,35%. ПТБ Банк замыкает тройку лидеров – 41,88%.
Хотя, даже негативная тенденция по приросту просрочки не всегда говорит об увеличении ее доли в общем портфеле той или иной структуры. И наоборот. Так, сократить ее смогли больше игроков рынка – 38. Лидерство здесь совпало только в одном случае – тройку замыкает Азиатско-Тихоокеанский Банк. Он уменьшил долю на 11,1%. Росгосстрах Банк второй – 16,65%. Лидер – Банк Солидарность. Ему удалось сократить долю просрочки в портфеле сразу на 22,76%.
Если говорить о портфеле займов физлиц, то за прошедшие 12 месяцев он стал больше почти на два с половиной триллиона рублей больше. Если говорить точнее — 2,35 трлн. В процентном эквиваленте прирост находится на уровне 13,73%.
Правда, не все игроки рынка показали положительную динамику. Негативная – зафиксирована у 46 структур. Соответственно, в канве общей тенденции 54 банка. Среди них можно выделить тройку лидеров. Заметный прирост портфеля у Новикомбанка — 85,72%. МИнБанка показал чуть большую положительную динамику – 89,48%. Рекордсмен – Росгосстрах Банк. Он нарастил свой портфель на 387,62%.
За январь – ТОП-30
Кредитный портфель физлиц в банках России за месяц стал больше на 155,86 млрд рублей. Такой прирост соответствует динамике в 0,79%. Правда, если говорить о крупнейших игроках из ТОП-100, то только половинная из них соответствует этой тенденции. У 49 структур портфель наоборот сократился.
Место | Банк | Прирост портфеля (тыс. рублей) |
1 | Сбербанк | 54 722 843 |
2 | Банк ВТБ | 37 591 351 |
3 | Альфа-Банк | 23 043 340 |
4 | Тинькофф Банк | 13 482 225 |
5 | Банк ДОМ.РФ | 9 182 708 |
6 | Банк ФК Открытие | 7 038 778 |
7 | Банк Русский Стандарт | 4 870 965 |
8 | МТС-Банк | 3 835 381 |
9 | Совкомбанк | 2 983 346 |
10 | РГС Банк | 2 969 843 |
11 | Ак Барс Банк | 2 287 103 |
12 | Россельхозбанк | 1 972 701 |
13 | Росбанк | 1 892 666 |
14 | Абсолют Банк | 1 345 455 |
15 | Экспобанк | 1 206 146 |
16 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 195 763 |
17 | РНКБ Банк | 910 170 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 860 530 |
19 | Уралсиб | 827 074 |
20 | МКБ | 772 659 |
21 | МИнБанк | 702 524 |
22 | ОТП Банк | 612 222 |
23 | БыстроБанк | 501 624 |
24 | Локо-Банк | 479 095 |
25 | Банк ЗЕНИТ | 459 641 |
26 | УБРиР | 440 811 |
27 | Металлинвестбанк | 411 097 |
28 | Плюс Банк | 385 008 |
29 | Банк ВБРР | 330 868 |
30 | Банк Россия | 319 617 |
Рейтинг 30 банков с лучшим приростом составлялся не только по крупнейшим игрокам по основному параметру. Во внимание взят весь рынок. В то же время в рейтинг вошли как раз исключительно структуры из ТОП-100. Процентный эквивалент прироста портфеля представлен в полном списке первого блока.
Методология
Оценка охватила все действующие банки России. Исключение одно. Не учтены игроки рынка, которые не раскрывают сведения. Например, одним из крупных является Промсвязьбанк.
Информация взята из отчетности по Форме 101. Она публикуется на сайте регулятора. ЦБ РФ актуализирует ее ежемесячно. Со сведениями на первое число. С такой же частотой, как только регулятор добавит новый отчет, будут обновляться данные и рейтинги здесь.
Портфель кредитов физлиц – сумма на счетах 455, 457, 45815, 45817. Без учета резервов на возможные потери. То есть без остатков на счетах 45515, 45523, 45524, 45713, 45714, 45715. Все остальные данные – математические расчеты. В частности, доля просрочки и т.п.
Источники:
ЦБ РФ – отчетность банков.
Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь: