Банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Отдельный клиентский сегмент в кредитных организациях – предприниматели. Именно его долговые обязательства и оценил сервис Brobank.ru. В частности, были определены банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года. Учитывая динамичность этого показателя, в дальнейшем рейтинги будут актуализироваться. Ежемесячно.

ТОП-50 банков с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, которая публикуется на сайте ЦБ РФ. Каждая новая ведомость датируется первым числом месяца. Следовательно, и списки будут формироваться на соответствующую отчетную дату. Ежемесячно.

Сам рейтинг представлен в двух вариантах. Первый – ТОП-30 структур. Он публикуется таблицей в самой статье. Второй – ТОП-50 игроков рынка. Этот вариант представлен в виде файла. Отличается не только более широким перечнем банков, но и большим объемом информации. В частности, динамикой портфеля за отчетный период и изменением позиции в рейтинге.

Отчеты банков находятся в открытом доступе на сайте ЦБ РФ

Относительно последнего пункта стоит выделить принцип предоставления данных. Ноль обозначает отсутствие смены места. Плюс – улучшение своего положения в перечне. Минус – потерю соответствующего числа позиций. В случае с первым списком рассматривается период с 1 января 2020 года по 1 января 2021. Далее – продолжительностью прошедшего месяца.

Февраль – ТОП-50

За первый месяц 2021 года есть изменения в рейтинге банков с крупнейшим портфелем займов ИП. Они не единичные, но все касаются смены занимаемого места. Новых участников ТОП-50 не появилось. Хотя, в одном случае изменения касаются самых значимых игроков из ТОП-10 по основному параметру.

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (тыс. рублей)
1 Сбербанк 306 854 184
2 Банк ВТБ 83 992 881
3 Россельхозбанк 36 043 347
4 Банк ФК Открытие 28 506 648
5 Центр-Инвест 10 493 658
6 Райффайзенбанк 9 956 089
7 Альфа-Банк 8 986 496
8 Совкомбанк 7 917 456
9 Кубань Кредит 7 883 455
10 РНКБ Банк 5 635 613
11 Примсоцбанк 4 504 902
12 Банк Интеза 4 253 471
13 Ак Барс Банк 4 040 857
14 НБД-Банк 3 786 872
15 МСП Банк 3 193 885
16 Уралсиб 2 924 501
17 Росбанк 2 531 428
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 431 294
19 Банк Левобережный 2 117 311
20 Челиндбанк 2 084 875
21 Банк Национальный стандарт 1 967 614
22 Тинькофф Банк 1 904 750
23 СМП Банк 1 849 873
24 Банк ЗЕНИТ 1 687 588
25 Банк Хлынов 1 520 996
26 Энергобанк 1 449 719
27 Хакасский муниципальный банк 1 387 602
28 Дальневосточный банк 1 371 286
29 МИнБанк 1 309 355
30 Абсолют Банк 1 184 472

Январь – ТОП-50 банков

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (тыс. рублей)
1 Сбербанк 308 730 462
2 Банк ВТБ 83 617 500
3 Россельхозбанк 37 313 007
4 Банк ФК Открытие 27 883 068
5 Центр-инвест 10 535 188
6 Райффайзенбанк 10 116 721
7 Альфа-Банк 9 014 124
8 Кубань Кредит 7 707 851
9 Совкомбанк 7 672 871
10 РНКБ Банк 5 483 272
11 Примсоцбанк 4 667 606
12 Банк Интеза 4 352 740
13 Ак Барс Банк 4 013 208
14 НБД-Банк 3 852 101
15 МСП Банк 3 228 217
16 Банк Уралсиб 2 877 864
17 Росбанк 2 580 645
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 442 013
19 Банк Левобережный 2 128 485
20 Челиндбанк 2 060 798
21 Банк Национальный стандарт 1 971 123
22 СМП Банк 1 796 035
23 Тинькофф Банк 1 728 678
24 Энергобанк 1 525 354
25 Хлынов 1 491 522
26 Дальневосточный банк 1 473 612
27 Банк Зенит 1 468 889
28 Хакасский муниципальный банк 1 359 075
29 МИнБанк 1 316 075
30 Абсолют Банк 1 205 655

Банки с самым качественным портфелем займов ИП 2021 года

Отдельно стоит рассматривать долю просрочки. Причина — банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года не всегда ведут активную деятельность по кредитованию рассматриваемого сегмента. Например, Банк Траст входит в ТОП-50. В то же время, в связи со своей спецификой, весь портфель является просрочкой.

Наименьшая доля просрочки у Примсоцбанка

Так же, как и основной рейтинг, текущий список будет актуализироваться. Ежемесячно. Включает 20 структур. Во внимание берутся только представленные в основном перечне игроки рынка. То есть ТОП-50 крупнейших. Такой подход исключает оценку банка с небольшим долгом ИП, например, в виде одного клиента, который создает идеальную статистику в 0% просрочки.

Февраль

Сразу можно выделить лидера рейтинга по качеству кредитного портфеля на 1 февраля 2021 года. Указанная доля в 0,00% располагает нюансом. Связан он с округлением. Просрочка составляет 33 000 рублей. Эта сумма соответствует доле в 0,002%.

В целом по рынку сумма некачественных долгов выросла. Она стала больше на 1,09 млрд рублей. Этот объем соответствует приросту в 2,33%. Тем самым доля просрочки на 1 февраля достигла 8,0%. Месяцем ранее она составляла 7,79%. Соответственно, доля несвоевременно выплаченных займов стала больше на 0,21%.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 Энергобанк 0,00
2 Примсоцбанк 0,16
3 Челябинвестбанк 0,49
4 Энерготрансбанк 0,58
5 Банк Левобережный 0,85
6 Кубань Кредит 1,63
7 НБД-Банк 1,69
8 Хакасский муниципальный банк 1,85
9 Банк Солидарность 1,88
10 РНКБ Банк 1,96
11 Прио-Внешторгбанк 2,38
12 Райффайзенбанк 2,60
13 Челиндбанк 2,71
14 МСП Банк 2,73
15 ББР Банк 2,76
16 Абсолют Банк 3,47
17 Центр-Инвест 3,76
18 СМП Банк 3,86
19 СДМ-Банк 4,42
20 Банк ВТБ 4,57

Среди 20 представленных структур почти половинная за январь улучшила качество своего портфеля займов ИП. Причем у 9 игроков рынка фиксируется уменьшение не только доли просрочки, что может происходить в связи с более активной выдачей новых долговых обязательств. Столько же кредитных структур сократили и ее сумму. Правда, не всегда это одни и те же банки по указанной причине.

Январь

Место Банк Доля просрочки (%)
1 Примсоцбанк 0,15
2 Челябинвестбанк 0,47
3 Энерготрансбанк 0,62
4 Банк Левобережный 0,85
5 Банк Национальный стандарт 1,26
6 НБД-Банк 1,59
7 Кубань Кредит 1,67
8 РНКБ Банк 1,88
9 Хакасский муниципальный банк 1,96
10 Солидарность 1,96
11 Райффайзенбанк 2,49
12 Прио-Внешторгбанк 2,51
13 Энергобанк 2,58
14 МСП Банк 2,58
15 Челиндбанк 2,70
16 ББР Банк 3,02
17 Абсолют Банк 3,28
18 СМП Банк 3,63
19 Центр-инвест 3,75
20 Банк ВТБ 4,57

Банки с лучшей динамикой портфеля займов ИП в 2021 году

Оценка охватывает все банки, которые располагают хоть каким-то портфелем займов предпринимателей. В то же время исключается нюанс попадания в лидеры структур с незначительным приростом. Причина – используемый параметр для составления рейтинга. Он опирается не на процентный эквивалент расширения портфеля, который представлен в списке с полными данными, представленном в первом блоке, а на сумму его увеличения. То есть только при значимых фактических выдачах удастся войти в список.

За январь – ТОП-20

В целом по рынку наблюдается отток суммы займов ИП в банках. С 1 января по 1 февраля она стала меньше на 2,4 млрд рублей. Такой объем кратен сокращению портфеля на 0,4%. Хотя, далеко не все игроки закрыли рассматриваемый период с той же тенденцией, что и рынок в целом.

Место Банк Прирост портфеля займов ИП (тыс. рублей)
1 Банк ФК Открытие 623 580
2 Банк ВТБ 375 381
3 Совкомбанк 244 585
4 Банк Зенит 218 699
5 Тинькофф Банк 176 072
6 Кубань Кредит 175 604
7 РНКБ Банк 152 341
8 СДМ-Банк 80 098
9 ЮниКредит Банк 72 846
10 Энерготрансбанк 67 861
11 Нефтепромбанк 56 998
12 СМП Банк 53 838
13 Банк Солидарность 48 767
14 Уралсиб 46 637
15 Аресбанк 42 577
16 Прио-Внешторгбанк 41 769
17 ЮГ-Инвестбанк 32 006
18 Банк Хлынов 29 474
19 Хакасский муниципальный банк 28 527
20 Ак Барс Банк 27 649

Среди всех структур, которые располагают хоть какой-то суммой рассматриваемого портфеля, увеличить его объем удалось 93 игрокам. У 36 – он остался неизменным. Подавляющее большинство – 167 банков закрыли месяц с сокращением портфеля займов предпринимателей.

Какую динамику в 2020 году показали банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Оценка будет охватывать ТОП-50 структур по объему портфеля на 1 января 2021 года. Причина – их доля кредитов ИП в целом по всему рынку. Она составляет 95,075. То есть объективно отображает положение дел всего банковского сектора. Другие игроки могут вносить коррективы лишь в рамках статистической погрешности.

За прошедшие 12 месяцев портфель займов ИП увеличился на 88,5 млрд рублей. Эта сумма соответствует приросту в 18,3%. Правда, далеко не все игроки рынка показали такую же тенденцию. У 20 структур объем кредитов предпринимателей уменьшился.

Два лидера по приросту в денежном эквиваленте занимают и первые места в основном ТОПе. Причем Сбербанк и ВТБ и здесь идут в той же последовательности с показателями в 52,11 и 13,16 млрд рублей. Первую тройку замыкает Банк ФК Открытие. Ему удалось нарастить портфель на 4,6 млрд рублей.

Наибольший денежный прирост отмечен в Тинькофф Банка

Если говорить о процентном эквиваленте, то здесь лидеры другие. На первом месте Тинькофф – прирост составил 235,7%. На втором РНКБ – 149,97%. Тройку замыкает Банк Солидарность – 133,1%.

Примечательная ситуация с качеством портфеля займов ИП. За 2020 год, вопреки всем сложностям, зафиксировано сокращение просрочки. Причем и ее объема, и доли. Так, на 1 января 2021 года несвоевременные долги составили 7,62%. 12 месяцев тому назад они находились на уровне 9,62%.

Основной вклад в это внес Россельхозбанк. Сумма некачественных долгов у него уменьшилась на 3,45 млрд рублей. Причем это больше, чем по рынку в целом – сокращение составило 2,95 млрд рублей. Соответственно, если не учитывать замыкающую тройку лидеров по основному параметру структуру, то просрочка ИП все же выросла.

Методология

Оценка охватила все банки России. Исключение – структуры, которые не раскрывают свои данные по Форме 101. Например, из таких игроков рынка крупным является Промсвязьбанк. По этой причине нет возможности выполнить анализ его статистики.

Принцип сбора данных и построение рейтингов остались неизменными с прошлого года. В частности, III квартала. Единственное изменение — банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года будут актуализироваться с большей частотой. Ежемесячно, а не раз в квартал.

Источники:

ЦБ РФ – отчетность банков по Форме 101.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности