Банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Отдельный клиентский сегмент в кредитных организациях – предприниматели. Именно его долговые обязательства и оценил сервис Brobank.ru. В частности, были определены банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года. Учитывая динамичность этого показателя, в дальнейшем рейтинги будут актуализироваться. Ежемесячно.

ТОП-50 банков с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, которая публикуется на сайте ЦБ РФ. Каждая новая ведомость датируется первым числом месяца. Следовательно, и списки будут формироваться на соответствующую отчетную дату. Ежемесячно.

Сам рейтинг представлен в двух вариантах. Первый – ТОП-30 структур. Он публикуется таблицей в самой статье. Второй – ТОП-50 игроков рынка. Этот вариант представлен в виде файла. Отличается не только более широким перечнем банков, но и большим объемом информации. В частности, динамикой портфеля за отчетный период и изменением позиции в рейтинге.

Отчеты банков находятся в открытом доступе на сайте ЦБ РФ

Относительно последнего пункта стоит выделить принцип предоставления данных. Ноль обозначает отсутствие смены места. Плюс – улучшение своего положения в перечне. Минус – потерю соответствующего числа позиций. В случае с первым списком рассматривается период с 1 января 2020 года по 1 января 2021. Далее – продолжительностью прошедшего месяца.

Итог I квартала и апреля – ТОП-50

В марте 2021 года была запущена очередная государственная программа кредитования предпринимателей. Ее цель — финансирование восстановления деятельности. В то же время в банках она была запущено за неделю до конца I квартала. Поэтому значимого влияния на оцениваемые периоды априори не может иметь. В связи с чем и нет новых банков в ТОП-50. Зафиксированы лишь смены мест в списках.

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 320 711,31
2 Банк ВТБ (ПАО) 74 878,08
3 АО Россельхозбанк 36 971,29
4 ПАО Банк ФК Открытие 29 497,45
5 ПАО КБ Центр-инвест 11 385,97
6 АО Райффайзенбанк 10 083,20
7 АО АЛЬФА-БАНК 8 513,49
8 КБ Кубань Кредит ООО 8 102,74
9 ПАО Совкомбанк 7 206,45
10 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 4 697,61
11 РНКБ Банк (ПАО) 4 453,89
12 АО Банк Интеза 4 399,16
13 ПАО НБД-Банк 4 229,51
14 ПАО АК БАРС БАНК 3 965,84
15 АО МСП Банк 3 234,32
16 ПАО БАНК УРАЛСИБ 3 097,40
17 ПАО РОСБАНК 2 725,83
18 АО Тинькофф Банк 2 499,92
19 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 2 436,66
20 Банк Левобережный (ПАО) 2 428,68
21 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2 079,49
22 АО СМП Банк 2 019,41
23 АО Банк Национальный стандарт 2 008,55
24 ПАО Банк ЗЕНИТ 1 848,09
25 АО КБ Хлынов 1 687,41
26 ООО Хакасский муниципальный банк 1 577,03
27 ПАО Дальневосточный банк 1 429,38
28 АКБ Энергобанк (АО) 1 382,08
29 ПАО МИнБанк 1 333,06
30 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 1 202,18

Март – ТОП-50

Рейтинг 50 крупнейших банков по объему займов ИП по итогу февраля претерпел изменения. Причем не только по части смены занимаемых мест структурами, в том числе и среди лидеров – первой десятки, но и в направлении новых игроков. Так, Кубаньторгбанк занял 49-ю строчку. Месяцем ранее он находился на 78-й. Тем самым всего за февраль смог подняться сразу на 29 позиций.

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (тыс. рублей)
1 ПАО Сбербанк 313 242 587
2 Банк ВТБ (ПАО) 84 879 954
3 АО Россельхозбанк 35 560 748
4 ПАО Банк ФК Открытие 29 606 796
5 ПАО КБ Центр-инвест 10 728 682
6 АО Райффайзенбанк 10 071 020
7 ПАО Совкомбанк 8 121 056
8 КБ Кубань Кредит ООО 7 995 786
9 АО АЛЬФА-БАНК 7 962 161
10 РНКБ Банк (ПАО) 5 747 160
11 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 4 646 654
12 АО Банк Интеза 4 202 373
13 ПАО АК БАРС БАНК 4 091 990
14 ПАО НБД-Банк 4 054 431
15 АО МСП Банк 3 195 699
16 ПАО БАНК УРАЛСИБ 2 934 223
17 ПАО РОСБАНК 2 668 697
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) 2 397 047
19 Банк Левобережный (ПАО) 2 321 811
20 АО Тинькофф Банк 2 193 868
21 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2 058 703
22 АО Банк Национальный стандарт 1 959 528
23 АО СМП Банк 1 914 639
24 ПАО Банк ЗЕНИТ 1 683 514
25 АО КБ Хлынов 1 635 731
26 ООО Хакасский муниципальный банк 1 550 035
27 АКБ Энергобанк (АО) 1 431 180
28 ПАО Дальневосточный банк 1 410 931
29 ПАО МИнБанк 1 314 304
30 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 1 215 185

Февраль – ТОП-50

За первый месяц 2021 года есть изменения в рейтинге банков с крупнейшим портфелем займов ИП. Они не единичные, но все касаются смены занимаемого места. Новых участников ТОП-50 не появилось. Хотя, в одном случае изменения касаются самых значимых игроков из ТОП-10 по основному параметру.

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (тыс. рублей)
1 Сбербанк 306 854 184
2 Банк ВТБ 83 992 881
3 Россельхозбанк 36 043 347
4 Банк ФК Открытие 28 506 648
5 Центр-Инвест 10 493 658
6 Райффайзенбанк 9 956 089
7 Альфа-Банк 8 986 496
8 Совкомбанк 7 917 456
9 Кубань Кредит 7 883 455
10 РНКБ Банк 5 635 613
11 Примсоцбанк 4 504 902
12 Банк Интеза 4 253 471
13 Ак Барс Банк 4 040 857
14 НБД-Банк 3 786 872
15 МСП Банк 3 193 885
16 Уралсиб 2 924 501
17 Росбанк 2 531 428
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 431 294
19 Банк Левобережный 2 117 311
20 Челиндбанк 2 084 875
21 Банк Национальный стандарт 1 967 614
22 Тинькофф Банк 1 904 750
23 СМП Банк 1 849 873
24 Банк ЗЕНИТ 1 687 588
25 Банк Хлынов 1 520 996
26 Энергобанк 1 449 719
27 Хакасский муниципальный банк 1 387 602
28 Дальневосточный банк 1 371 286
29 МИнБанк 1 309 355
30 Абсолют Банк 1 184 472

Январь – ТОП-50 банков

Полный список

Место Банк Объем займов ИП (тыс. рублей)
1 Сбербанк 308 730 462
2 Банк ВТБ 83 617 500
3 Россельхозбанк 37 313 007
4 Банк ФК Открытие 27 883 068
5 Центр-инвест 10 535 188
6 Райффайзенбанк 10 116 721
7 Альфа-Банк 9 014 124
8 Кубань Кредит 7 707 851
9 Совкомбанк 7 672 871
10 РНКБ Банк 5 483 272
11 Примсоцбанк 4 667 606
12 Банк Интеза 4 352 740
13 Ак Барс Банк 4 013 208
14 НБД-Банк 3 852 101
15 МСП Банк 3 228 217
16 Банк Уралсиб 2 877 864
17 Росбанк 2 580 645
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 442 013
19 Банк Левобережный 2 128 485
20 Челиндбанк 2 060 798
21 Банк Национальный стандарт 1 971 123
22 СМП Банк 1 796 035
23 Тинькофф Банк 1 728 678
24 Энергобанк 1 525 354
25 Хлынов 1 491 522
26 Дальневосточный банк 1 473 612
27 Банк Зенит 1 468 889
28 Хакасский муниципальный банк 1 359 075
29 МИнБанк 1 316 075
30 Абсолют Банк 1 205 655

Банки с самым качественным портфелем займов ИП 2021 года

Отдельно стоит рассматривать долю просрочки. Причина — банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года не всегда ведут активную деятельность по кредитованию рассматриваемого сегмента. Например, Банк Траст входит в ТОП-50. В то же время, в связи со своей спецификой, весь портфель является просрочкой.

Наименьшая доля просрочки у Примсоцбанка

Так же, как и основной рейтинг, текущий список будет актуализироваться. Ежемесячно. Включает 20 структур. Во внимание берутся только представленные в основном перечне игроки рынка. То есть ТОП-50 крупнейших. Такой подход исключает оценку банка с небольшим долгом ИП, например, в виде одного клиента, который создает идеальную статистику в 0% просрочки.

I квартал, апрель

Просрочка ИП перед банками увеличивается. Причем и по сумме, и в разрезе доли. Такая тенденция наблюдается в обоих оцениваемых периодах – за минувший месяц и I квартал 2021 года. Так, за январь-март некачественных долгов предпринимателей стало больше на 2,04 млрд рублей. Доля увеличилась на 0,23% — с 7,79 до 8,02%.

Если говорить о минувшем месяце, то, естественно, цифры менее динамичны. Просрочка ИП увеличилась на 397,52 млн рублей. Доля – на 0,06%. За этот период наблюдается и смена банков с самым качественным портфелем рассматриваемых долгов. В частности, ВТБ вернулся в ТОП-20. Правда, это достигнуто не собственным прогрессом, а за счет негативной динамики конкурентов.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 АКБ Энергобанк (АО) 0,00
2 АО Кубаньторгбанк 0,01
3 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 0,16
4 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 0,55
5 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0,65
6 Банк Левобережный (ПАО) 0,77
7 КБ Кубань Кредит ООО 1,20
8 ООО Хакасский муниципальный банк 1,37
9 ПАО НБД-Банк 1,72
10 АО КБ Солидарность 1,86
11 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 2,22
12 АО МСП Банк 2,53
13 РНКБ Банк (ПАО) 2,56
14 ББР Банк (АО) 2,60
15 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2,73
16 АО Райффайзенбанк 2,92
17 ПАО КБ Центр-инвест 3,55
18 АО СМП Банк 3,86
19 СДМ-Банк (ПАО) 4,47
20 Банк ВТБ (ПАО) 4,95

В целом, среди ТОП-20 кредитных организаций с самым качественным портфелем займов ИП, улучшить свое положение за месяц удалось девяти игрокам рынка. Лишь у пяти это достигнуто сокращением доли просрочки – Кубань Кредит, Прио-Внешторгбанк, МСП, ББР и Центр-инвест.

Март

В связи с появлением нового банка в ТОП-50 есть изменения и у лидеров по качеству кредитного портфеля. Эта структура сразу заняла вторую строчку рейтинга. Занимающая первое место структура так же, как и месяцем ранее располагает долей просрочки на уровне 0,002%. Соответственно, при округлении некачественные долги сводятся к нулю.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 АКБ Энергобанк (АО) 0,00
2 АО Кубаньторгбанк 0,01
3 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 0,16
4 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 0,49
5 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 0,54
6 Банк Левобережный (ПАО) 0,80
7 ООО Хакасский муниципальный банк 1,40
8 КБ Кубань Кредит ООО 1,61
9 ПАО НБД-Банк 1,76
10 АО КБ Солидарность 2,02
11 РНКБ Банк (ПАО) 2,05
12 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 2,34
13 АО Райффайзенбанк 2,69
14 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 2,73
15 ББР Банк (АО) 2,74
16 АО МСП Банк 2,79
17 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 3,48
18 ПАО КБ Центр-инвест 3,74
19 АО СМП Банк 3,76
20 СДМ-Банк (ПАО) 4,40

Февраль

Сразу можно выделить лидера рейтинга по качеству кредитного портфеля на 1 февраля 2021 года. Указанная доля в 0,00% располагает нюансом. Связан он с округлением. Просрочка составляет 33 000 рублей. Эта сумма соответствует доле в 0,002%.

В целом по рынку сумма некачественных долгов выросла. Она стала больше на 1,09 млрд рублей. Этот объем соответствует приросту в 2,33%. Тем самым доля просрочки на 1 февраля достигла 8,0%. Месяцем ранее она составляла 7,79%. Соответственно, доля несвоевременно выплаченных займов стала больше на 0,21%.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 Энергобанк 0,00
2 Примсоцбанк 0,16
3 Челябинвестбанк 0,49
4 Энерготрансбанк 0,58
5 Банк Левобережный 0,85
6 Кубань Кредит 1,63
7 НБД-Банк 1,69
8 Хакасский муниципальный банк 1,85
9 Банк Солидарность 1,88
10 РНКБ Банк 1,96
11 Прио-Внешторгбанк 2,38
12 Райффайзенбанк 2,60
13 Челиндбанк 2,71
14 МСП Банк 2,73
15 ББР Банк 2,76
16 Абсолют Банк 3,47
17 Центр-Инвест 3,76
18 СМП Банк 3,86
19 СДМ-Банк 4,42
20 Банк ВТБ 4,57

Среди 20 представленных структур почти половинная за январь улучшила качество своего портфеля займов ИП. Причем у 9 игроков рынка фиксируется уменьшение не только доли просрочки, что может происходить в связи с более активной выдачей новых долговых обязательств. Столько же кредитных структур сократили и ее сумму. Правда, не всегда это одни и те же банки по указанной причине.

Январь

Место Банк Доля просрочки (%)
1 Примсоцбанк 0,15
2 Челябинвестбанк 0,47
3 Энерготрансбанк 0,62
4 Банк Левобережный 0,85
5 Банк Национальный стандарт 1,26
6 НБД-Банк 1,59
7 Кубань Кредит 1,67
8 РНКБ Банк 1,88
9 Хакасский муниципальный банк 1,96
10 Солидарность 1,96
11 Райффайзенбанк 2,49
12 Прио-Внешторгбанк 2,51
13 Энергобанк 2,58
14 МСП Банк 2,58
15 Челиндбанк 2,70
16 ББР Банк 3,02
17 Абсолют Банк 3,28
18 СМП Банк 3,63
19 Центр-инвест 3,75
20 Банк ВТБ 4,57

Банки с лучшей динамикой портфеля займов ИП в 2021 году

Оценка охватывает все банки, которые располагают хоть каким-то портфелем займов предпринимателей. В то же время исключается нюанс попадания в лидеры структур с незначительным приростом. Причина – используемый параметр для составления рейтинга. Он опирается не на процентный эквивалент расширения портфеля, который представлен в списке с полными данными, представленном в первом блоке, а на сумму его увеличения. То есть только при значимых фактических выдачах удастся войти в список.

За I квартал и март – ТОП-20

Список банков с лучшим приростом портфеля займов ИП в марте представлены в файле, который открывается при нажатии на ссылку перед таблицей с рейтингом за I квартал. В целом по рынку наблюдается прирост объема кредитов предпринимателей. В обоих оцениваемых периодах.

Если говорить о минувшем месяце, то динамика несущественная. Увеличение составляет всего 0,01%. По сумме прирост составил 58,7 млн рублей. В разрезе первого квартала цифры более существенные. Положительная динамика — 1,3%. Объем портфеля стал больше на 7,83 млрд рублей.

Рейтинг по итогу марта

Место Банк Прирост портфеля займов ИП (тыс. рублей)
1 ПАО Сбербанк 11 980 852
2 ПАО Банк ФК Открытие 1 614 381
3 ПАО КБ Центр-инвест 850 778
4 АО Тинькофф Банк 771 237
5 АО Кубаньторгбанк 679 816
6 КБ Кубань Кредит ООО 394 892
7 ПАО Банк ЗЕНИТ 379 204
8 ПАО НБД-Банк 377 408
9 Банк Левобережный (ПАО) 300 193
10 ПАО АКБ Металлинвестбанк 250 618
11 АО СМП Банк 223 377
12 ПАО БАНК УРАЛСИБ 219 538
13 ООО Хакасский муниципальный банк 217 959
14 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 203 692
15 АО КБ Хлынов 195 890
16 ПАО РОСБАНК 145 182
17 АО БАНК ОРЕНБУРГ 131 490
18 ПАО АКБ Приморье 130 341
19 АО КБ Солидарность 127 782
20 ПАО Ставропольпромстройбанк 115 471

Можно отметить, что, невзирая на общую динамику прироста суммы займов ИП, у большей части структур за прошлый месяц — март она сократилась. Таких кредитных организаций насчитывается 137. С приростом – зафиксировано 109 банков.

За февраль – ТОП-20

В целом по рынку за февраль зафиксирован прирост объема займов ИП. Увеличение составило 10,17 млрд рублей. Динамика равна 1,69%. Естественно, далеко не все игроки рынка соответствуют общей тенденции. Причем отток займов предпринимателей наблюдается у большего числа структур — 143. Увеличение – 121.

Место Банк Прирост портфеля займов ИП (тыс. рублей)
1 ПАО Сбербанк 6 388 403
2 ПАО Банк ФК Открытие 1 100 148
3 Банк ВТБ (ПАО) 887 073
4 АО Тинькофф Банк 289 118
5 АО Кубаньторгбанк 271 991
6 ПАО НБД-Банк 267 559
7 ПАО АКБ Металлинвестбанк 242 755
8 ПАО КБ Центр-инвест 235 024
9 Банк Левобережный (ПАО) 204 500
10 ПАО Совкомбанк 203 600
11 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 196 962
12 ООО Хакасский муниципальный банк 162 433
13 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 141 752
14 ПАО РОСБАНК 137 269
15 АО Райффайзенбанк 114 931
16 АО КБ Хлынов 114 735
17 КБ Кубань Кредит ООО 112 331
18 РНКБ Банк (ПАО) 111 547
19 АО БАНК ОРЕНБУРГ 96 692
20 Джей энд Ти Банк (АО) 85 640

За январь – ТОП-20

В целом по рынку наблюдается отток суммы займов ИП в банках. С 1 января по 1 февраля она стала меньше на 2,4 млрд рублей. Такой объем кратен сокращению портфеля на 0,4%. Хотя, далеко не все игроки закрыли рассматриваемый период с той же тенденцией, что и рынок в целом.

Место Банк Прирост портфеля займов ИП (тыс. рублей)
1 Банк ФК Открытие 623 580
2 Банк ВТБ 375 381
3 Совкомбанк 244 585
4 Банк Зенит 218 699
5 Тинькофф Банк 176 072
6 Кубань Кредит 175 604
7 РНКБ Банк 152 341
8 СДМ-Банк 80 098
9 ЮниКредит Банк 72 846
10 Энерготрансбанк 67 861
11 Нефтепромбанк 56 998
12 СМП Банк 53 838
13 Банк Солидарность 48 767
14 Уралсиб 46 637
15 Аресбанк 42 577
16 Прио-Внешторгбанк 41 769
17 ЮГ-Инвестбанк 32 006
18 Банк Хлынов 29 474
19 Хакасский муниципальный банк 28 527
20 Ак Барс Банк 27 649

Среди всех структур, которые располагают хоть какой-то суммой рассматриваемого портфеля, увеличить его объем удалось 93 игрокам. У 36 – он остался неизменным. Подавляющее большинство – 167 банков закрыли месяц с сокращением портфеля займов предпринимателей.

Какую динамику в 2020 году показали банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года

Оценка будет охватывать ТОП-50 структур по объему портфеля на 1 января 2021 года. Причина – их доля кредитов ИП в целом по всему рынку. Она составляет 95,075. То есть объективно отображает положение дел всего банковского сектора. Другие игроки могут вносить коррективы лишь в рамках статистической погрешности.

За прошедшие 12 месяцев портфель займов ИП увеличился на 88,5 млрд рублей. Эта сумма соответствует приросту в 18,3%. Правда, далеко не все игроки рынка показали такую же тенденцию. У 20 структур объем кредитов предпринимателей уменьшился.

Два лидера по приросту в денежном эквиваленте занимают и первые места в основном ТОПе. Причем Сбербанк и ВТБ и здесь идут в той же последовательности с показателями в 52,11 и 13,16 млрд рублей. Первую тройку замыкает Банк ФК Открытие. Ему удалось нарастить портфель на 4,6 млрд рублей.

Наибольший денежный прирост отмечен в Тинькофф Банка

Если говорить о процентном эквиваленте, то здесь лидеры другие. На первом месте Тинькофф – прирост составил 235,7%. На втором РНКБ – 149,97%. Тройку замыкает Банк Солидарность – 133,1%.

Примечательная ситуация с качеством портфеля займов ИП. За 2020 год, вопреки всем сложностям, зафиксировано сокращение просрочки. Причем и ее объема, и доли. Так, на 1 января 2021 года несвоевременные долги составили 7,62%. 12 месяцев тому назад они находились на уровне 9,62%.

Основной вклад в это внес Россельхозбанк. Сумма некачественных долгов у него уменьшилась на 3,45 млрд рублей. Причем это больше, чем по рынку в целом – сокращение составило 2,95 млрд рублей. Соответственно, если не учитывать замыкающую тройку лидеров по основному параметру структуру, то просрочка ИП все же выросла.

Методология

Оценка охватила все банки России. Исключение – структуры, которые не раскрывают свои данные по Форме 101. Например, из таких игроков рынка крупным является Промсвязьбанк. По этой причине нет возможности выполнить анализ его статистики.

Принцип сбора данных и построение рейтингов остались неизменными с прошлого года. В частности, III квартала. Единственное изменение — банки с самым большим портфелем займов ИП 2021 года будут актуализироваться с большей частотой. Ежемесячно, а не раз в квартал.

Источники:

ЦБ РФ – отчетность банков по Форме 101.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности