Итоги I месяца карантина на рынке вкладов

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Опираясь на комплекс факторов, все прогнозировали сокращение объема денег граждан в банках в апреле 2020 года. Сервис Brobank.ru решил подвести итоги I месяца карантина на рынке вкладов, опираясь на опубликованную отчетность кредитных организаций на сайте ЦБ РФ.

Итоги I месяца карантина на рынке вкладов – общие тенденции

В общем по данным ЦБ РФ, вопреки ожиданиям, средств физлиц в банках стало больше. На 14,583 млрд рублей. Эта сумма составляет приросту в 0,046%. То есть увеличение незначительное. Причем основной вклад в это внесли крупнейшие структуры страны. Положительная динамика у ТОП-30 кредитных организаций за апрель 2020 года достигла 0,26%.

Правда, в эту статистику включают средства не только на срочных депозитах, но и на счетах граждан. В том числе специализированных. Отдельно вклады демонстрируют обратную динамику – сокращение.

За анализируемый период у 150 крупнейших банков России по объему активов убыль составила 2,61%. Причем доля денег россиян на депозитах этих структур от всего рынка достигает 95,85%. То есть охватывает почти все средства.

Объем активов сократился на 2,61%

Если оценивать самых значимых игроков рынка именно в рассматриваемом сегменте, то негативный показатель еще больший. Так, среди ТОП-50 структур с максимальным объемом срочных депозитов уменьшение составило 3,2%.

Оперативную реакцию на такую тенденцию можно проследить по доходности вложения денег в кредитную организацию. Она в апреле, относительно марта и февраля, увеличилась. Достигнув 5,41% годовых в 10 банках, являющихся лидером по привлеченным деньгам россиян.

Негативное влияние режима самоизоляции демонстрирует сопоставление объема срочных депозитов в целом по рынку в аналогичные периоды 2019 и 2020 годов. Динамика кардинально отличается.

Так, за апрель минувшего года структуры нарастили вклады на 160,71 млрд рублей, что соответствует приросту в 0,72%. В текущем – наоборот сократили. В денежном эквиваленте на 587,91 млрд рублей. Процентном – на 2,56%.

ТОП-10 банков, увеличивших вклады физлиц в период карантина

Среди детально анализируемых структур, то есть 150 с самыми объемными активами на рынке, аж 10 закрыли апрель по направлению вкладов граждан в разрез общей статистики. То есть с увеличением остатка средств на счетах депозитов физлиц.

Правда, стоит учитывая, что три из них располагают общими суммами меньше 1 млрд рублей. Проще говоря – незначительными объемами. Поэтому они не включены в ТОП. Речь идет о МБ Банке, Мидзухо Банке и Ресо Кредит.

Причина такого подхода — привлечение или уход даже одного значимого клиента здесь кардинально меняет картину. Например, если человек внес или изъял максимальную застрахованную сумму в 1,4 млн рублей, то динамика сразу превысит 15%. Поэтому учтены только банки с объемом депозитов граждан более 1 млрд рублей.

Место Банк Прирост (%)
1 Тинькофф Банк 4,4942
2 ПСКБ Банк 3,586
3 Севергазбанк 3,0357
4 РГС Банк 2,2502
5 Банк Финсервис 2,2457
6 Татсоцбанк 1,574
7 Банк Русский Стандарт 0,2674

В денежном эквиваленте по приросту Тинькофф так же занимает лидирующую строчку (8,56 млрд рублей). Второе место за Севергазбанком – 450,9 млн рублей. Тройку лидеров, невзирая на последнее место в процентном ТОПе, замыкает Русский Стандарт – 400,3 млн рублей.

Тинькофф улучшил свои позиции на банковском рынке

Отдельно примечательно, что за счет положительной динамики, в общем списке кредитных организаций по объему депозитов россиян, улучшить свои позиции из семи удалось только трем. Так, ПСКБ Банк поднялся с 99 на 98 строчку. Банк Финсервис начал занимать 86 место, в то время как месяцем ранее находился на 88. Севергазбанк больше всех улучшил свое положение – на 3 позиции (с 73 на 70).

Рейтинг банков с минимальными потерями вкладов по итогу I месяца карантина

В текущий ТОП включаются только крупные структуры по рассматриваемому показателю. То есть занимающие первые 50 мест рынка России по объему депозитов граждан. Причина, как и в предшествующем пункте – наличие крупной суммы на профильных счетах для объективной оценки динамики.

Место Банк Динамика (%)
1 Локо-Банк — 0,1005
2 Совкомбанк — 0,1528
3 СНГБ Банк — 0,4354
4 МТС Банк — 0,881
5 МКБ — 1,1368
6 Сбербанк — 1,1753
7 ТКБ Банк — 1,4002
8 РНКБ Банк — 1,4195
9 Ситибанк — 1,4945
10 СДМ Банк — 1,5098

Помимо показателя в менее 1%, минимальные потери в денежном эквиваленте, в частности до 1 млрд рублей, зафиксированы у четырех лидеров ТОПа. Так же по сумме снижение объема вкладов менее указанного размера продемонстрировали еще три участника рейтинга – СДМ Банк (581,4 млн рублей), РНКБ (901,8 млн) и ТКБ Банк (919,5 млн).

Самые пострадавшие банки в апреле 2020 года

Выборка структур с наибольшей суммой уменьшения депозитов граждан так же производится среди крупнейших игроков. В частности, из списка ТОП-50 по объему вкладов.

Место Банк Динамика (%)
1 Райффайзенбанк — 15,705
2 ЮниКредит Банк — 6,4701
3 Хоум Кредит Банк — 5,9196
4 Ренессанс Кредит — 5,8582
5 ВТБ Банк — 5,7608

В рейтинг включены банки, у которых сокращение депозитов вдвое превысило этот показатель по ТОП-150 структурам. То есть составляет более 5,23%. Хотя, даже на фоне такой значительной негативной динамики, выделяется лидер – Райффайзенбанк. У него объемы вкладов уменьшились на 15,705%, что в шесть раз больше, чем в среднем по рынку.

Райффайзенбанк занял лидирующую позицию по сокращению депозитов

Методология получения статистики

Данные взяты из оборотной ведомости банков – форма 101, которая публикуется на сайте регулятора.

В связи с отсутствием факта раскрытия сведений Промсвязьбанком в материале не учтен его баланс. Связь-Банк не принят во внимание, так как на момент составления анализа прекратил существование – присоединен к Промсвязьбанку.

Сумма вкладов – остатки средств на счетах физлиц срочных депозитов. В частности, 423 (резидентов) и 426 (нерезидентов).

Итоги I месяца карантина на рынке вкладов — сопоставление остатков денег на счетах банков на 1 мая с данными на 1 апреля 2020 года. Идентичный подход и при сравнении других периодов.

Источники:

  1. Сайт ЦБ РФ:
  2. АО Эксперт Ра — ссылка.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности