ТОП-30: рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов населения
Суммы размещенных средств включают деньги не только резидентов России, но и нерезедентов. В то же время они ограничиваются именно срочными депозитами. То есть, в отличие от других ТОПов, не учитывают вложения в ценные бумаги, счета типа «И», «Ф» и т.д.
- ТОП-30: рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов населения
- Список других банков из ТОП-50 по объему вкладов по итогу I квартала 2020 года
- Анализ рейтинга банков по объему депозитов граждан в I квартале 2020 года
- Тенденции рынка вкладов в России в I квартале 2020 года
- Методология определения крупнейших банков по вкладам
Место | Банк | Объем вкладов физлиц (млрд рублей) |
1 | Сбербанк | 10 409,98 |
2 | ВТБ Банк | 3155,56 |
3 | Россельхозбанк | 1105,93 |
4 | Газпромбанк | 1070,62 |
5 | Банк ФК Открытие | 659,80 |
6 | Альфа-Банк | 441,79 |
7 | МКБ | 425,13 |
8 | Совкомбанк | 391,03 |
9 | Почта Банк | 215,80 |
10 | Тинькофф Банк | 190,61 |
11 | СМП Банк | 183,43 |
12 | Банк Санкт-Петербург | 177,61 |
13 | МИнБанк | 176,73 |
14 | ЮниКредит Банк | 173,1 |
15 | Росбанк | 158,68 |
16 | УБРиР | 152,49 |
17 | Русский Стандарт | 149,7 |
18 | Хоум Креидит Банк | 137,59 |
19 | Банк Возрождение | 127,49 |
20 | Банк Восточный | 117,38 |
21 | Абсолют Банк | 115,11 |
22 | Банк Россия | 112,77 |
23 | Банк Уралсиб | 112,75 |
24 | Ак Барс Банк | 103,56 |
25 | Ренессанс Кредит | 101,71 |
26 | Банк Зенит | 100,36 |
27 | Райффайзенбанк | 100,27 |
28 | МТС Банк | 97,41 |
29 | Мособлбанк | 79,40 |
30 | Банк ВБРР | 78,02 |
В общем оценка охватила 150 крупнейших банков страны. Не учтены только два. Первый – Промсвязьбанк. Он не разглашает финансовое положение по Форме 101. Второй – Связь-Банк. Хоть в отчете на 1 апреля он есть, но на момент составления рейтинга прекратил существование. Причина – 1 мая присоединен к первой упомянутой структуре банковского сектора.
Можно отметить, что обе кредитные организации вошли бы в указанный ТОП. Промсвязьбанк – один из крупнейших игроков рынка. В том числе и по объему вкладов. Является системно значимым. Связь-Банк, в свою очередь, замыкал бы этот рейтинг 30 структур.
Список других банков из ТОП-50 по объему вкладов по итогу I квартала 2020 года
Помимо указанного списка, можно выделить еще 20 кредитных организаций, которые считаются относительно крупными. То есть находятся в ТОП-50 перечня. Соответственно, располагают большим объемом вкладов физлиц.
Место | Банк | Объем вкладов физлиц (млрд рублей) |
31 | Ситибанк | 73,58 |
32 | Кредит Европа Банк | 73,21 |
33 | Запсибкомбанк | 73,13 |
34 | Центр-Инвест | 71,25 |
35 | Кубань Кредит | 68,34 |
36 | ТКБ Банк | 65,67 |
37 | РНКБ Банк | 63,53 |
38 | Инвестторгбанк | 58,59 |
39 | СКБ-Банк | 53,83 |
40 | Банк ДОМ.РФ | 50,27 |
41 | Экспобанк | 49,89 |
42 | Металлинвестбанк | 48,09 |
43 | Локо-Банк | 47,42 |
44 | ОТП Банк | 44,56 |
45 | СНГБ Банк | 41,43 |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 40,28 |
47 | Банк Союз | 39,17 |
48 | СДМ Банк | 38,51 |
49 | Банк Таврический | 37,22 |
50 | Банк Левобережный | 34,98 |
По итогу рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов на счетах депозитов физлиц все же отличается от общих списков привлеченных денег граждан и ИП. Причем не только по ранжированию, но и списку участников.
Анализ рейтинга банков по объему депозитов граждан в I квартале 2020 года
Неоспоримый лидер, как рынка в целом, так и текущего ТОПа – Сбербанк. Можно выделить, что конкуренции у него фактически нет. Объемы вкладов граждан у него составляют долю в 46% от всех проверенных структур.
В своем портфеле пассивов срочными депозитами в размере более тысячи миллионов рублей, помимо лидера списка, располагают еще три игрока рынка. Речь идет о ВТБ Банке, который так же не испытывает конкуренции, занимая вторую строчку рейтинга.
Третья и четвертая позиции за Россельхозбанком и Газпромбанком соответственно. Причем между ними разница не такая существенная. Составляет всего 3,2%. Соответственно, может быть нивелирована в достаточно короткие сроки.
По доле денег нерезедентов в общем объеме вкладов среди ТОП-50 банков выделяется 5. Этот показатель у них превышает 3%. Примечательно, что менее половины относятся к тем, у кого бенефициары – это зарубежные лица.
Так, два лидера – это структуры с иностранным участием. В частности, Ситибанк (5,75%) и Райффайзенбанк (4,72%). Третья строчка за частной организацией – Банк России (4,39%). Замыкают лидерство игроки рынка с госучастием – Газпромбанк (3,91%) и ФК Открытие (3,12%).
Тенденции рынка вкладов в России в I квартале 2020 года
В течение января-марта текущего года наблюдалась разная динамика объема денег граждан в кредитных организациях страны. Фиксировался не только рост, но и убыль. Причем это касается и крупнейших банков, входящих в ТОП-30 по этому показателю, и рынка в целом.
Ожидаемо, в первом месяце года объемы денег в банках у физлиц уменьшились. Этому способствовали длительные праздники. Во-первых, они требуют аккумулирования средств на их организацию и подарки. Во-вторых, по причине продолжительных выходных сокращаются доходы, что не дает возможности пополнять сбережения.
В феврале и марте вклады граждан стали увеличиваться. Примечательно, что крупнейшие банки более импульсивно реагируют на изменения. Так, при сокращении вкладов в начале года уменьшение объема у них составило 1,35%, что на 0,12% больше, чем по рынку в целом. В свою очередь прирост в ТОП-30 организациях более быстрый – на 0,05% в феврале и 0,1% в марте.
Стоит отметить, что в тот же период наблюдалось постоянное снижение доходности вкладов. Как минимум, по 10 крупнейшим банкам. Так, если в I декаде января 2020 года она находилась на уровне 5,927% годовых, то в последней марта уменьшилась до 5,38% годовых.
В апреле произошел обратный эффект. Ставки по вкладам начали расти. В мае достигли 5,508% годовых, превысив уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Причем максимальная доходность продуктов в некоторых случаях значительно больше. Например, только в Москве среди самых выгодных предложений можно найти доходность, превышающую ключевую ставку на 0,75%.
Методология определения крупнейших банков по вкладам
Оценка охватила 150 крупнейших игроков рынка по объему активов. В рейтинге приняли участие 128 структур. Остальные 22 – с нулевым балансом проверяемых счетов. Например, НКО или не участвующие в системе страхования вкладов банки.
Данные взяты из оборотной ведомости 101. По состоянию на 1 апреля 2020 года. Публикуется она на официальном сайте ЦБ РФ.
Рейтинг строился по сумме остатков средств на счетах депозитов. Как резидентов, так и нерезидентов. То есть по объемам на счетах 423… и 426…
Источники:
- АО Эксперт РА — ссылка;
- Форма 101 на сайте ЦБ РФ — ссылка;
- Динамика средних ставок по вкладам на сайте ЦБ РФ — ссылка;
- Балансовый отчет по рынку в целом на сайте ЦБ РФ — ссылка.
Комментарии: 0