Рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Система страхования вкладов охватывает деньги граждан, ИП и малых предприятий не только на срочных депозитах, но и на разных счетах. Учитывая этот факт, списки лидеров страны по привлеченным средствам физлиц формируются на основе всех их денег в той или иной структуре. Сервис Brobank.ru, в свою очередь, сформировал отдельный рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов. То есть на основе сумм, которые находятся на профильных счетах для депозитов.

ТОП-30: рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов населения

Суммы размещенных средств включают деньги не только резидентов России, но и нерезедентов. В то же время они ограничиваются именно срочными депозитами. То есть, в отличие от других ТОПов, не учитывают вложения в ценные бумаги, счета типа «И», «Ф» и т.д.

Место Банк Объем вкладов физлиц (млрд рублей)
1 Сбербанк 10 409,98
2 ВТБ Банк 3155,56
3 Россельхозбанк 1105,93
4 Газпромбанк 1070,62
5 Банк ФК Открытие 659,80
6 Альфа-Банк 441,79
7 МКБ 425,13
8 Совкомбанк 391,03
9 Почта Банк 215,80
10 Тинькофф Банк 190,61
11 СМП Банк 183,43
12 Банк Санкт-Петербург 177,61
13 МИнБанк 176,73
14 ЮниКредит Банк 173,1
15 Росбанк 158,68
16 УБРиР 152,49
17 Русский Стандарт 149,7
18 Хоум Креидит Банк 137,59
19 Банк Возрождение 127,49
20 Банк Восточный 117,38
21 Абсолют Банк 115,11
22 Банк Россия 112,77
23 Банк Уралсиб 112,75
24 Ак Барс Банк 103,56
25 Ренессанс Кредит 101,71
26 Банк Зенит 100,36
27 Райффайзенбанк 100,27
28 МТС Банк 97,41
29 Мособлбанк 79,40
30 Банк ВБРР 78,02

В общем оценка охватила 150 крупнейших банков страны. Не учтены только два. Первый – Промсвязьбанк. Он не разглашает финансовое положение по Форме 101. Второй – Связь-Банк. Хоть в отчете на 1 апреля он есть, но на момент составления рейтинга прекратил существование. Причина – 1 мая присоединен к первой упомянутой структуре банковского сектора.

Связь-Банк перестал быть самостоятельной структурой и присоединился к Промсвязьбанку

Можно отметить, что обе кредитные организации вошли бы в указанный ТОП. Промсвязьбанк – один из крупнейших игроков рынка. В том числе и по объему вкладов. Является системно значимым. Связь-Банк, в свою очередь, замыкал бы этот рейтинг 30 структур.

Список других банков из ТОП-50 по объему вкладов по итогу I квартала 2020 года

Помимо указанного списка, можно выделить еще 20 кредитных организаций, которые считаются относительно крупными. То есть находятся в ТОП-50 перечня. Соответственно, располагают большим объемом вкладов физлиц.

Место Банк Объем вкладов физлиц (млрд рублей)
31 Ситибанк 73,58
32 Кредит Европа Банк 73,21
33 Запсибкомбанк 73,13
34 Центр-Инвест 71,25
35 Кубань Кредит 68,34
36 ТКБ Банк 65,67
37 РНКБ Банк 63,53
38 Инвестторгбанк 58,59
39 СКБ-Банк 53,83
40 Банк ДОМ.РФ 50,27
41 Экспобанк 49,89
42 Металлинвестбанк 48,09
43 Локо-Банк 47,42
44 ОТП Банк 44,56
45 СНГБ Банк 41,43
46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 40,28
47 Банк Союз 39,17
48 СДМ Банк 38,51
49 Банк Таврический 37,22
50 Банк Левобережный 34,98

По итогу рейтинг банков I квартала 2020 года по объему вкладов на счетах депозитов физлиц все же отличается от общих списков привлеченных денег граждан и ИП. Причем не только по ранжированию, но и списку участников.

Анализ рейтинга банков по объему депозитов граждан в I квартале 2020 года

Неоспоримый лидер, как рынка в целом, так и текущего ТОПа – Сбербанк. Можно выделить, что конкуренции у него фактически нет. Объемы вкладов граждан у него составляют долю в 46% от всех проверенных структур.

В своем портфеле пассивов срочными депозитами в размере более тысячи миллионов рублей, помимо лидера списка, располагают еще три игрока рынка. Речь идет о ВТБ Банке, который так же не испытывает конкуренции, занимая вторую строчку рейтинга.

Сбербанк является неоспоримым лидером ТОПа

Третья и четвертая позиции за Россельхозбанком и Газпромбанком соответственно. Причем между ними разница не такая существенная. Составляет всего 3,2%. Соответственно, может быть нивелирована в достаточно короткие сроки.

По доле денег нерезедентов в общем объеме вкладов среди ТОП-50 банков выделяется 5. Этот показатель у них превышает 3%. Примечательно, что менее половины относятся к тем, у кого бенефициары – это зарубежные лица.

Так, два лидера – это структуры с иностранным участием. В частности, Ситибанк (5,75%) и Райффайзенбанк (4,72%). Третья строчка за частной организацией – Банк России (4,39%). Замыкают лидерство игроки рынка с госучастием – Газпромбанк (3,91%) и ФК Открытие (3,12%).

Тенденции рынка вкладов в России в I квартале 2020 года

В течение января-марта текущего года наблюдалась разная динамика объема денег граждан в кредитных организациях страны. Фиксировался не только рост, но и убыль. Причем это касается и крупнейших банков, входящих в ТОП-30 по этому показателю, и рынка в целом.

Ожидаемо, в первом месяце года объемы денег в банках у физлиц уменьшились. Этому способствовали длительные праздники. Во-первых, они требуют аккумулирования средств на их организацию и подарки. Во-вторых, по причине продолжительных выходных сокращаются доходы, что не дает возможности пополнять сбережения.

В феврале и марте вклады граждан стали увеличиваться. Примечательно, что крупнейшие банки более импульсивно реагируют на изменения. Так, при сокращении вкладов в начале года уменьшение объема у них составило 1,35%, что на 0,12% больше, чем по рынку в целом. В свою очередь прирост в ТОП-30 организациях более быстрый – на 0,05% в феврале и 0,1% в марте.

Стоит отметить, что в тот же период наблюдалось постоянное снижение доходности вкладов. Как минимум, по 10 крупнейшим банкам. Так, если в I декаде января 2020 года она находилась на уровне 5,927% годовых, то в последней марта уменьшилась до 5,38% годовых.

В апреле произошел обратный эффект. Ставки по вкладам начали расти. В мае достигли 5,508% годовых, превысив уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Причем максимальная доходность продуктов в некоторых случаях значительно больше. Например, только в Москве среди самых выгодных предложений можно найти доходность, превышающую ключевую ставку на 0,75%.

Ставки по вкладам в мае превысили уровень ключевой ставки ЦБ РФ

Методология определения крупнейших банков по вкладам

Оценка охватила 150 крупнейших игроков рынка по объему активов. В рейтинге приняли участие 128 структур. Остальные 22 – с нулевым балансом проверяемых счетов. Например, НКО или не участвующие в системе страхования вкладов банки.

Данные взяты из оборотной ведомости 101. По состоянию на 1 апреля 2020 года. Публикуется она на официальном сайте ЦБ РФ.

Рейтинг строился по сумме остатков средств на счетах депозитов. Как резидентов, так и нерезидентов. То есть по объемам на счетах 423… и 426…

Источники:

  • АО Эксперт РА — ссылка;
  • Форма 101 на сайте ЦБ РФ — ссылка;
  • Динамика средних ставок по вкладам на сайте ЦБ РФ — ссылка;
  • Балансовый отчет по рынку в целом на сайте ЦБ РФ — ссылка.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности