Вторая половина 2020 года и начало текущего ознаменованы огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Это направление, используя отчетность кредитных организаций, публикуемую на сайте ЦБ РФ, оценил сервис Brobank.ru. По итогу были определены крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года по сумме портфеля физлиц. Также выполнена оценка его динамики в целом по рынку и для отдельных структур.
Самые крупные банки I квартала 2021 года по сумме ипотечного портфеля физлиц
Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Включает только основные сведения. В частности, занимаемое место, наименование структура, а также объем портфеля. Второй – расширенный. Дополнен динамикой показателя долга физлиц и изменением места. Причем эти параметры представлены в двух временных периодах. Во-первых, за I квартал 2021 года. Во-вторых, за 12 предшествующих отчетной дате месяцев.
- Самые крупные банки I квартала 2021 года по сумме ипотечного портфеля физлиц
- ТОП-50 банков по объему ипотеки
- Банки с крупнейшим приростом ипотеки в I квартале 2021 года
- ТОП-20 банков, увеличивших ипотечный портфель за 12 месяцев
- Динамика ипотечного портфеля в банках в I квартале 2021 года
- Методология
Отдельно стоит отметить, что в расширенном ТОПе нет дополнительных сведений по одному игроку рынка, находящемуся в пятом десятке. Причина – нулевые балансы рассматриваемых счетов в предшествующих периодах. В частности, на 1 апреля 2021 и 2020 гг. Соответственно, оценить динамику и смену занимаемого места не представляется возможным.
ТОП-50 банков по объему ипотеки
Рейтинг с расширенными данными →
Банки с крупнейшим приростом ипотеки в I квартале 2021 года
Рейтинг опирается на разницу портфелей двух отчетных дат – 1 апреля и 1 января 2021 года. Соответственно, сами выдачи ипотеки за оцениваемый период могут быть гораздо больше. Ведь в это время частично были погашены ранее оформленные договоры.
ТОП-20 строится по сумме, а не проценту. За счет этого в список могли попасть все рассматриваемые игроки рынка. Ведь исключается вариант, когда с незначительным приростом портфеля, в связи с его небольшим изначальным объемом, динамика становится заметной.
| Место | Банк | Прирост портфеля ипотеки (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 245 912,51 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 102 220,69 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 40 382,26 |
| 4 | АО Банк ДОМ.РФ | 32 730,30 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 19 496,10 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 13 837,36 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 12 594,27 |
| 8 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 4 153,02 |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 3 741,21 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 341,42 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3 123,03 |
| 12 | Банк ГПБ (АО) | 2 240,94 |
| 13 | АО ЮниКредит Банк | 1 848,28 |
| 14 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 797,50 |
| 15 | АО Райффайзенбанк | 1 671,36 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 1 269,46 |
| 17 | АО СМП Банк | 966,73 |
| 18 | ПАО КБ Центр-инвест | 869,10 |
| 19 | ПАО КБ УБРиР | 808,00 |
| 20 | АО Банк БЖФ | 762,68 |
Невзирая на то, что конкурировали за попадание в ТОП-20 все кредитные организации, по которым доступны данные, в список все же вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Это неудивительно. Ведь прирост портфеля у находящегося на 18-й строчке игрока рынка больше, чем весь его размер у замыкающего основной перечень финансового института.
ТОП-20 банков, увеличивших ипотечный портфель за 12 месяцев
Текущий список опирается на сопоставление итогов I квартала 2021 года с данными 12-месячной давности. То есть с объемом ипотечного портфеля на 1 апреля 2020 года. Забегая наперед, можно отметить идентичную с предшествующим блоком тенденцию. В частности, в ТОП-20 вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Хотя, конкурировали за попадание все оцениваемые.
| Место | Банк | Прирост портфеля ипотеки (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 059 131,11 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 268 452,45 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 124 396,43 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 94 743,99 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 86 606,23 |
| 6 | ПАО Банк ФК Открытие | 82 401,95 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 40 346,14 |
| 8 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 15 501,25 |
| 9 | РНКБ Банк (ПАО) | 15 482,79 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 9 482,49 |
| 11 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 7 627,90 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 6 168,02 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 5 653,50 |
| 14 | АО Райффайзенбанк | 4 984,90 |
| 15 | Банк ВБРР (АО) | 4 703,24 |
| 16 | ПАО МТС-Банк | 4 119,84 |
| 17 | АО СМП Банк | 2 678,75 |
| 18 | АО Банк БЖФ | 2 364,71 |
| 19 | Банк Левобережный (ПАО) | 2 118,50 |
| 20 | АО КБ Солидарность | 1 627,05 |
Можно отметить, что рейтинга с лучшей динамикой за минувший квартал и 12 предшествующих 1 апреля 2021 года месяцев отличаются несильно. Разнятся только четырьмя игроками рынка. Соответственно, большая часть структур смогли удержать значимую динамику прироста портфеля и на длительной дистанции – в течение года, и на короткой – за квартал.
Динамика ипотечного портфеля в банках в I квартале 2021 года
Список в ТОП-50 игроков рынка с наибольшей суммой целевых займов на покупку жилья выбран не просто так. Эти структуры концентрирую практически все долги. На них приходится 99,87% ипотечного портфеля всех оцениваемых кредитных организаций. Причем эта доля практически не менялась в последнее время. Например, на 1 января 2020 года она составляла 99,85%.
Сразу же можно отметить Сбербанк. На него приходится более половины ипотеки. На отчетную дату, то есть по итогу I квартала 2021 года, его доля составляет 55,99%. Тремя месяцами ранее она была немного больше – 56,24%. Хотя, здесь же стоит отметить, что этот показатель у рассматриваемого игрока рынка плавающий. Например, 1 апреля 2020 года доля от общего портфеля находилась на уровне 55,06%. В первый день того же года – 56,25%.
Относительно общей динамики портфеля ипотеки. В I квартале 2021 года она более чем в полтора раза больше показателей того же периода 12-месячной давности. Если в минувших январе-марте сумма долга увеличилась на 478,76 млрд рублей, то в соответствующее время 2020 года – на 295,32 млрд рублей. При сопоставлении процентного эквивалента изменения портфеля итоги будут сопоставимы. В I квартале 2021 года он стал больше на 5,27%. За тот же период 2020 года – на 3,94%.
В то же время рынок неоднороден. Есть у некоторых игроков и обратная тенденция. Причем даже входящих в крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. В целом, в разрезе года портфель сократился у 73 структур. За прошедшие январь-март число кредитных организаций с такой же динамикой еще больше – 86.
Подобная статистика может объясняться не только незначительными выдачами целевых займов. На фоне более быстрого погашения действующих долговых обязательств. У потребителей достаточно популярно рефинансирование ипотеки. В таком случае происходит увеличение портфеля в другом банке и резкое его сокращение у изначального кредитора.
Методология
Источником является форма 0409316. В частности, выдержка из раздела 1. Портфель ипотечных займов получен суммированием показателя по долгам в рублях и иностранной валюте в строке 1.1. Отчетная дата для основного ТОПа – 1 апреля 2021 года. То есть опирается на итоги I квартала.
Здесь же важно отметить, что далеко не все структуры раскрывают используемую отечность. Доступ к ней на сайте регулятора есть по 215 игрокам рынка. В то время как действующих банков в России на момент сбора данных более 345. Естественно, те, по ком нет информации, в рейтинг попасть не могли. Также они не учтены при оценке динамики.
Источники:
ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.
Комментарии: 0