Крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Вторая половина 2020 года и начало текущего ознаменованы огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Это направление, используя отчетность кредитных организаций, публикуемую на сайте ЦБ РФ, оценил сервис Brobank.ru. По итогу были определены крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года по сумме портфеля физлиц. Также выполнена оценка его динамики в целом по рынку и для отдельных структур.

Самые крупные банки I квартала 2021 года по сумме ипотечного портфеля физлиц

Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Включает только основные сведения. В частности, занимаемое место, наименование структура, а также объем портфеля. Второй – расширенный. Дополнен динамикой показателя долга физлиц и изменением места. Причем эти параметры представлены в двух временных периодах. Во-первых, за I квартал 2021 года. Во-вторых, за 12 предшествующих отчетной дате месяцев.

Отдельно стоит отметить, что в расширенном ТОПе нет дополнительных сведений по одному игроку рынка, находящемуся в пятом десятке. Причина – нулевые балансы рассматриваемых счетов в предшествующих периодах. В частности, на 1 апреля 2021 и 2020 гг. Соответственно, оценить динамику и смену занимаемого места не представляется возможным.

В файле представлен расширенный список банков

ТОП-50 банков по объему ипотеки

Рейтинг с расширенными данными

Место Банк Объем ипотеки (млрд рублей)
1 ПАО Сбербанк 5 350,54
2 Банк ВТБ (ПАО) 1 684,58
3 Банк ГПБ (АО) 377,13
4 АО Россельхозбанк 370,35
5 ПАО Банк ФК Открытие 270,85
6 АО АЛЬФА-БАНК 268,60
7 ПАО РОСБАНК 257,25
8 АО Банк ДОМ.РФ 183,97
9 АО Райффайзенбанк 150,47
10 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 79,91
11 ПАО Банк Санкт-Петербург 74,53
12 АО ЮниКредит Банк 64,05
13 ПАО Запсибкомбанк 45,50
14 Банк Возрождение (ПАО) 43,62
15 ПАО КБ Центр-инвест 41,33
16 РНКБ Банк (ПАО) 33,51
17 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 27,84
18 АО АБ РОССИЯ 22,92
19 ПАО Банк ЗЕНИТ 21,44
20 ПАО АКБ Металлинвестбанк 20,25
21 Банк ВБРР (АО) 20,12
22 АО СМП Банк 16,70
23 ПАО МТС-Банк 13,60
24 КБ Кубань Кредит ООО 13,26
25 ТКБ БАНК ПАО 12,11
26 Банк Левобережный (ПАО) 8,03
27 Банк КУБ (АО) 7,10
28 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 6,89
29 АО Банк БЖФ 6,73
30 АО БАНК СГБ 6,26
31 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 6,13
32 ИНВЕСТТОРГБАНК АО 4,81
33 Банк СОЮЗ (АО) 4,11
34 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 3,85
35 ПАО КБ УБРиР 3,62
36 АО АКБ НОВИКОМБАНК 2,60
37 ПАО Томскпромстройбанк 1,92
38 АО КБ Солидарность 1,88
39 ББР Банк (АО) 1,59
40 АКБ Энергобанк (АО) 1,52
41 КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1,45
42 ООО Экспобанк 1,36
43 ООО КБ РостФинанс 1,34
44 АКБ Форштадт (АО) 1,20
45 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 1,16
46 АО Кредит Европа Банк (Россия) 1,11
47 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 1,10
48 ООО Камкомбанк 0,96
49 БСТ-БАНК АО 0,95
50 СДМ-Банк (ПАО) 0,86

Банки с крупнейшим приростом ипотеки в I квартале 2021 года

Рейтинг опирается на разницу портфелей двух отчетных дат – 1 апреля и 1 января 2021 года. Соответственно, сами выдачи ипотеки за оцениваемый период могут быть гораздо больше. Ведь в это время частично были погашены ранее оформленные договоры.

Прирост портфеля ипотеки Сбербанка составил 245 912,51 млн рублей

ТОП-20 строится по сумме, а не проценту. За счет этого в список могли попасть все рассматриваемые игроки рынка. Ведь исключается вариант, когда с незначительным приростом портфеля, в связи с его небольшим изначальным объемом, динамика становится заметной.

Место Банк Прирост портфеля ипотеки (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 245 912,51
2 Банк ВТБ (ПАО) 102 220,69
3 АО АЛЬФА-БАНК 40 382,26
4 АО Банк ДОМ.РФ 32 730,30
5 ПАО Банк ФК Открытие 19 496,10
6 АО Россельхозбанк 13 837,36
7 ПАО РОСБАНК 12 594,27
8 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 4 153,02
9 РНКБ Банк (ПАО) 3 741,21
10 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 341,42
11 ПАО Банк Санкт-Петербург 3 123,03
12 Банк ГПБ (АО) 2 240,94
13 АО ЮниКредит Банк 1 848,28
14 ПАО АКБ Металлинвестбанк 1 797,50
15 АО Райффайзенбанк 1 671,36
16 АО АБ РОССИЯ 1 269,46
17 АО СМП Банк 966,73
18 ПАО КБ Центр-инвест 869,10
19 ПАО КБ УБРиР 808,00
20 АО Банк БЖФ 762,68

Невзирая на то, что конкурировали за попадание в ТОП-20 все кредитные организации, по которым доступны данные, в список все же вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Это неудивительно. Ведь прирост портфеля у находящегося на 18-й строчке игрока рынка больше, чем весь его размер у замыкающего основной перечень финансового института.

ТОП-20 банков, увеличивших ипотечный портфель за 12 месяцев

Текущий список опирается на сопоставление итогов I квартала 2021 года с данными 12-месячной давности. То есть с объемом ипотечного портфеля на 1 апреля 2020 года. Забегая наперед, можно отметить идентичную с предшествующим блоком тенденцию. В частности, в ТОП-20 вошли только крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. Хотя, конкурировали за попадание все оцениваемые.

Многие банки показали положительную динамику как за квартал, так и за год работы

Место Банк Прирост портфеля ипотеки (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 1 059 131,11
2 Банк ВТБ (ПАО) 268 452,45
3 АО АЛЬФА-БАНК 124 396,43
4 АО Россельхозбанк 94 743,99
5 АО Банк ДОМ.РФ 86 606,23
6 ПАО Банк ФК Открытие 82 401,95
7 ПАО РОСБАНК 40 346,14
8 ПАО Банк Санкт-Петербург 15 501,25
9 РНКБ Банк (ПАО) 15 482,79
10 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 9 482,49
11 ПАО АКБ Металлинвестбанк 7 627,90
12 АО АБ РОССИЯ 6 168,02
13 ПАО КБ Центр-инвест 5 653,50
14 АО Райффайзенбанк 4 984,90
15 Банк ВБРР (АО) 4 703,24
16 ПАО МТС-Банк 4 119,84
17 АО СМП Банк 2 678,75
18 АО Банк БЖФ 2 364,71
19 Банк Левобережный (ПАО) 2 118,50
20 АО КБ Солидарность 1 627,05

Можно отметить, что рейтинга с лучшей динамикой за минувший квартал и 12 предшествующих 1 апреля 2021 года месяцев отличаются несильно. Разнятся только четырьмя игроками рынка. Соответственно, большая часть структур смогли удержать значимую динамику прироста портфеля и на длительной дистанции – в течение года, и на короткой – за квартал.

Динамика ипотечного портфеля в банках в I квартале 2021 года

Список в ТОП-50 игроков рынка с наибольшей суммой целевых займов на покупку жилья выбран не просто так. Эти структуры концентрирую практически все долги. На них приходится 99,87% ипотечного портфеля всех оцениваемых кредитных организаций. Причем эта доля практически не менялась в последнее время. Например, на 1 января 2020 года она составляла 99,85%.

Сразу же можно отметить Сбербанк. На него приходится более половины ипотеки. На отчетную дату, то есть по итогу I квартала 2021 года, его доля составляет 55,99%. Тремя месяцами ранее она была немного больше – 56,24%. Хотя, здесь же стоит отметить, что этот показатель у рассматриваемого игрока рынка плавающий. Например, 1 апреля 2020 года доля от общего портфеля находилась на уровне 55,06%. В первый день того же года – 56,25%.

Относительно общей динамики портфеля ипотеки. В I квартале 2021 года она более чем в полтора раза больше показателей того же периода 12-месячной давности. Если в минувших январе-марте сумма долга увеличилась на 478,76 млрд рублей, то в соответствующее время 2020 года – на 295,32 млрд рублей. При сопоставлении процентного эквивалента изменения портфеля итоги будут сопоставимы. В I квартале 2021 года он стал больше на 5,27%. За тот же период 2020 года – на 3,94%.

Сумма долга к I кварталу 2021 г. увеличилась на 5,27%

В то же время рынок неоднороден. Есть у некоторых игроков и обратная тенденция. Причем даже входящих в крупнейшие ипотечные банки I квартала 2021 года. В целом, в разрезе года портфель сократился у 73 структур. За прошедшие январь-март число кредитных организаций с такой же динамикой еще больше – 86.

Подобная статистика может объясняться не только незначительными выдачами целевых займов. На фоне более быстрого погашения действующих долговых обязательств. У потребителей достаточно популярно рефинансирование ипотеки. В таком случае происходит увеличение портфеля в другом банке и резкое его сокращение у изначального кредитора.

Методология

Источником является форма 0409316. В частности, выдержка из раздела 1. Портфель ипотечных займов получен суммированием показателя по долгам в рублях и иностранной валюте в строке 1.1. Отчетная дата для основного ТОПа – 1 апреля 2021 года. То есть опирается на итоги I квартала.

Здесь же важно отметить, что далеко не все структуры раскрывают используемую отечность. Доступ к ней на сайте регулятора есть по 215 игрокам рынка. В то время как действующих банков в России на момент сбора данных более 345. Естественно, те, по ком нет информации, в рейтинг попасть не могли. Также они не учтены при оценке динамики.

Источники:

ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.