Крупнейшие Северо-Западные банки I половины 2021 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Северо-Запад является вторым по численности кредитных организаций в России округом. Уступая лишь Центру. Это ожидаемо. Ведь в его состав входит Санкт-Петербург. Профильный рынок именно этого региона и был проверен сервисом Brobank.ru. По итогу оценки семи показателей бизнеса определены крупнейшие Северо-Западные банки I половины 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 местных структур.

Все банки Северо-Западного федерального округа – полный список

Рассматриваемое территориальное образование находится на втором месте по числу действующих в нем кредитных организаций. С незначительным отрывом от Приволжского ФО. Плюс, представлены все системно значимые банки России. Это ожидаемо, так как в округ входит второй по численности населения город страны – Санкт-Петербург.

В целом, в Северо-Западном федеральном округе располагают своими отделениями 120 кредитных организаций. Плюс, жители и бизнес региона могут воспользоваться услугами полностью дистанционных игроков рынка. Например, таких как Тинькофф. Помимо этого, здесь находятся шесть НКО. Они хоть и не являются банками, но к этому сектору относятся.

Полный список банков Северо-Западного федерального округа

В то же время конкурировать за попадание в ТОП-20 будут далеко не все структуры. Оценка касается лишь местных игроков рынка, которые соответствуют одному из двух критериев. Первый – головной офис в Северо-Западном федеральном округе. Второй – наличие здесь более чем 50% офисов от всей филиальной сети, невзирая на место регистрации.

При составлении ТОПа оценивалось 36 банковских структур

По итогу оценка охватывает 36 игроков. Это ровно 30% от представителей рынка рассматриваемой территории. К первой категории относится 32 структуры. То есть полностью местные банки, которые зарегистрированы именно в СЗФО. Ко второй – четыре. К таким можно причислить кредитные организации, для которых регион является ключевым, так как не менее половины своих офисов они разместили здесь.

Активы: крупнейшие Северо-Западные банки I половины 2021 года

Учитывая, что объем активов является ключевым обобщающим показателем для кредитных организаций, он и будет рассмотрен в первую очередь. Важно отметить, что во внимание приняты данные на середину первой половины 2021 года. То есть зафиксированные на 1 апреля.

Место Банк Объем активов (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 16 965 259
2 АО АБ Россия 1 042 296
3 ПАО Банк Санкт-Петербург 736 591
4 Таврический Банк (АО) 116 173
5 Креди Агриколь КИБ АО 63 745
6 АО Банк СГБ 62 392
7 АО Банк Объединенный капитал 50 821
8 АО СЭБ Банк 50 746
9 КБ Энерготрансбанк (АО) 39 107
10 ПАО Балтинвестбанк 38 052
11 АО Банк ПСКБ 34 727
12 АО Ури Банк 28 845
13 ООО Инбанк 24 189
14 ПАО Энергомашбанк 19 188
15 ПАО Банк Александровский 18 418
16 ПАО УКБ Новобанк 9 475
17 Северный Народный Банк (ПАО) 7 335
18 ООО Банк Оранжевый 6 641
19 АО Горбанк 6 245
20 ПАО Банк СИАБ 4 947

В целом, северо-западные банки увеличили объем своих активов за последние 12 месяцев до отчетной даты. Естественно, основной вклад в это сделал лидер списка. На него приходится 98,58% притока всего местного рынка. Так, если в общем активов стало больше на 2,12 трлн рублей, то у ВТБ этот показатель – 2,05 трлн.

Здесь же стоит отметить, что оценка динамики, как текущая, так и по всем дальнейшим показателям, будет выполнена за 12-месячный период, предшествующий отчетной дате. То есть с 1 апреля 2020 года по тот же день текущего года.

Банки Северо-Запада с самой крупной филиальной сетью I половины 2021 года

Рейтинг опирается на данные по федеральному округу. Этот параметр и отображен в самой таблице. Общая филиальная сеть той или иной структуры учитывается только при идентичном числе офисов у двух и более конкурентов в рассматриваемом территориальном образовании.

Место Банк Число офисов
1 Банк ВТБ (ПАО) 175
2 ПАО Банк Санкт-Петербург 59
3 АО Банк СГБ 27
4 Таврический Банк (АО) 27
5 КБ Энерготрансбанк (АО) 19
6 АО Банк Вологжанин 11
7 АО Заубер Банк 10
8 ООО КБ Кетовский 10
9 Северный Народный Банк (ПАО) 10
10 ПАО УКБ Новобанк 9
11 АО АБ Россия 8
12 ПАО Банк Александровский 8
13 ПАО Энергомашбанк 8
14 ЭКСИ-Банк (АО) 8
15 ПАО Банк СИАБ 5
16 АО КАБ Викинг 5
17 АО Банк ПСКБ 4
18 ООО Банк Оранжевый 2
19 АО Банк Объединенный капитал 2
20 АО Сити Инвест Банк 2

Можно выделить определенные нюансы, связанные с территориальным расположением. Во всех субъектах РФ, входящих в состав СЗФО, представлен только один игрок рынка – лидер списка. Причем другие структуры не покрывают даже половины округа.

Лишь Севергазбанк приближен к этому показателю. Он находится в пяти субъектах. Хотя, по числу офисов находится на третьей позиции, существенно отставая от вышестоящего игрока рынка. Все остальные структуры представлены не более чем в трех регионах.

Наибольшей филиальной сетью располагает ВТБ Банк

Отдельно стоит отметить, что достаточно часто встречается идентичное число офисов у банков в рассматриваемом территориальном образовании. В таком случае места определялись по общей филиальной сети. Если и этот показатель совпадал, то более высокая позиция становилась за структурой с большим объемом активов на отчетную дату.

Рейтинги банков Северо-Запада по работе с физлицами

Оценка коснется двух направлений по работе с населением. Первое – розничный кредитный портфель. То есть сумма всех займов. То есть начиная от потребительских, с несущественным долгом, заканчивая самыми значимыми обязательствами – ипотекой. Второй – объем срочных депозитов. Причем как резидентов, так и нерезидентов России.

Розничный кредитный портфель

Сумма займов физлиц в банках СЗФО увеличилась. Прирост – 429,05 млрд рублей. Как и в случае с активами, основным драйвером стал лидер рейтинга. На него приходится 96,15% положительной динамики.

Место Банк Розничный кредитный портфель (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 3 458 473,35
2 ПАО Банк Санкт-Петербург 115 419,17
3 АО АБ Россия 34 857,56
4 ПАО Балтинвестбанк 12 173,15
5 АО Банк СГБ 10 440,56
6 ООО Банк Оранжевый 2 545,34
7 КБ Энерготрансбанк (АО) 2 343,63
8 АО Сити Инвест Банк 1 230,37
9 ПАО Банк Александровский 1 060,27
10 ООО Инбанк 865,51
11 Таврический Банк (АО) 854,44
12 ПАО УКБ Новобанк 731,22
13 АО Заубер Банк 623,56
14 АО Банк Объединенный капитал 613,81
15 АО Банк ПСКБ 611,96
16 АО Банк Вологжанин 461,18
17 ПАО Витабанк 257,48
18 СеверСтройБанк АО 238,89
19 Северный Народный Банк (ПАО) 218,52
20 ЭКСИ-Банк (АО) 158,04

Можно отметить, что две структуры из оцениваемых игроков рынка Северо-Западного федерального округа не выдают займы физлицам. То есть располагают нулевым балансом на профильном счете. Причем такой факт зафиксирован и на отчетную дату, и на тот же день годом ранее.

Сумма срочных депозитов

В случае со срочными депозитами тенденция обратная. В общем числе игроков рынка их сумма уменьшилась. Отток – 968,6 млрд рублей. Если же исключить занимающий первое место по объему банк, то динамика становится положительной – объем вкладов стал больше на 28,02 млрд рублей.

Место Банк Сумма депозитов физлиц (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 2 158 942,00
2 ПАО Банк Санкт-Петербург 166 057,44
3 АО АБ Россия 146 750,28
4 Таврический Банк (АО) 41 341,68
5 АО Банк Объединенный капитал 13 572,62
6 ПАО Энергомашбанк 13 452,08
7 ООО Инбанк 11 760,77
8 АО Банк СГБ 11 337,33
9 КБ Энерготрансбанк (АО) 8 059,34
10 АО Банк ПСКБ 7 955,56
11 ПАО Банк Александровский 7 430,80
12 ООО Банк Оранжевый 4 188,67
13 ПАО УКБ Новобанк 3 290,52
14 ПАО Балтинвестбанк 2 659,97
15 АО Банк Вологжанин 2 515,43
16 Северный Народный Банк (ПАО) 2 402,26
17 АО Горбанк 2 235,01
18 ПАО Банк СИАБ 2 058,80
19 АО Заубер Банк 1 544,71
20 ООО КБ Кетовский 1 359,95

Не привлекают средства граждан еще больше кредитных организаций, чем не выдает займы. В два раза. То есть с нулевым балансом соответствующих счетов четыре структуры. Так же на обе отчетные даты. Причем одна из них повторяется. Соответственно, можно сделать вывод, что она в принципе не работает с физлицами.

Сегмент бизнеса: рейтинга банков Северо-Запада I половины 2021 года

Число списков ТОП-20 кредитных организаций здесь больше, чем в случае с оценкой работы с населением. Будут определяться крупнейшие Северо-Западные банки I половины 2021 года не только по кредитному портфелю бизнеса и сумме их вкладов, но и по отдельному клиентскому сегменту. Речи идет о выдаче займов ИП.

Портфель займов предпринимателям

Рассматриваемая сумма долговых обязательств ИП за отчетный период стала больше. Прирост – 3,52 млрд рублей. Основной вклад, как и во всех предшествующих случаях, за Банков ВТБ. На него приходится 83,95% увеличения портфеля.

Прирост портфеля займов ИП составил 3,52 млрд рублей

Место Банк Сумма займов ИП (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 74 878,08
2 КБ Энерготрансбанк (АО) 1 009,64
3 АО Банк СГБ 890,87
4 Северный Народный Банк (ПАО) 393,83
5 ООО КБ Кетовский 355,87
6 АО Великие Луки банк 232,96
7 ПАО УКБ Новобанк 228,96
8 Таврический Банк (АО) 174,41
9 Банк МСКБ (АО) 168,78
10 АО Банк Вологжанин 139,18
11 ПАО Банк Санкт-Петербург 105,18
12 АО НКБ Славянбанк 88,63
13 ПАО Банк Александровский 79,85
14 ПАО Банк СИАБ 53,15
15 ПАО Балтинвестбанк 48,99
16 АО КБ Вакобанк 48,62
17 СеверСтройБанк АО 37,41
18 ЭКСИ-Банк (АО) 25,98
19 АО Банк Объединенный капитал 20,14
20 ООО Банк Оранжевый 6,16

Не кредитует ИП столько же структур, сколько не принимает срочные депозиты. Правда, здесь стоит отметить, что несущественные остатки на профильных счетах еще у четырех игроков рынка. Не более 10 тыс. рублей. Причем динамика у них либо нулевая, либо негативная.

Кредиты бизнесу

Как и все предшествующие кредитные портфели, сумма долгов бизнеса увеличилась. Прирост сопоставим с объемом расширения объема у физлиц – 400,94 млрд рублей. Правда, доля лидера рынка чуть менее существенна. Схожа с вкладом в портфель займов ИП – 86,57%.

Место Банк Кредиты предприятиям (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 6 425 289
2 АО АБ Россия 473 963
3 ПАО Банк Санкт-Петербург 340 429
4 Таврический Банк (АО) 58 493
5 ПАО Балтинвестбанк 20 153
6 Креди Агриколь КИБ АО 17 332
7 ПАО Энергомашбанк 16 649
8 ООО Инбанк 9 553
9 АО СЭБ Банк 8 595
10 АО Банк СГБ 8 267
11 АО Ури Банк 8 096
12 КБ Энерготрансбанк (АО) 7 598
13 ПАО Банк Александровский 5 801
14 АО Банк ПСКБ 4 042
15 АО Сити Инвест Банк 3 298
16 АО Банк Объединенный капитал 3 048
17 ООО КБ Кетовский 1 945
18 ПАО Банк СИАБ 1 827
19 Северный Народный Банк (ПАО) 1 439
20 АО Банк Вологжанин 1 438

Нулевой баланс по сумме кредитов предприятиям лишь у одной из 36 проверяемых структур. Самое значимое расширение портфеля у тройки лидеров. Причем по сумме прироста они занимают те же места, что и в основном ТОПе.

Средства, привлеченные банками Северо-Запада от предприятий

Вклады бизнеса в банках за оцениваемый период увеличились. Причем и с учетом лидера ТОПа, и без него. Правда, его вклад основной. На него приходится 95,46% притока средств предприятий. В целом же прирост составил 1,69 трлн рублей.

Место Банк Средства предприятий (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 8 476 877
2 АО АБ Россия 729 104
3 ПАО Банк Санкт-Петербург 231 497
4 Креди Агриколь КИБ АО 46 046
5 АО СЭБ Банк 42 573
6 Таврический Банк (АО) 41 528
7 АО Банк СГБ 38 680
8 КБ Энерготрансбанк (АО) 22 096
9 АО Банк ПСКБ 18 550
10 АО Банк Объединенный капитал 17 885
11 АО Ури Банк 15 529
12 ПАО Балтинвестбанк 12 637
13 ПАО Банк Александровский 4 772
14 ПАО УКБ Новобанк 4 074
15 Северный Народный Банк (ПАО) 3 362
16 АО Сити Инвест Банк 2 783
17 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 2 603
18 ООО Инбанк 2 538
19 ПАО Энергомашбанк 2 165
20 АО Заубер Банк 1 811

Стоит отметить, что привлечение средств бизнеса проводят все структуры. Нет ни одного банка, у которого был бы нулевой показатель.

Итог: крупнейшие Северо-Западные банки I половины 2021 года

Итоговый рейтинг ТОП-20 кредитных организаций строится на основе комплексной оценки всех семи ранее рассмотренных показателей. То есть отображает два направления. Во-первых, значимость структуры для анализируемого региона. Во-вторых, ее универсальность.

Банк ВТБ набрал максимально возможный индекс

Непосредственный алгоритм расчета индекса полностью идентичен принципу его определения при оценке региональных банков. Можно сразу отметить, что в Северо-Западном федеральном округе удалось достичь максимального балла ВТБ. Это третий случай. Еще два подобных неоспоримых лидерства: у Левобережного Банка в Сибири, а также Сбербанка в Центре России.

Место Банк Индекс
1 Банк ВТБ (ПАО) 100,00
2 ПАО Банк Санкт-Петербург 26,92
3 Таврический Банк (АО) 17,07
4 АО Банк СГБ 16,67
5 АО АБ Россия 15,56
6 КБ Энерготрансбанк (АО) 13,46
7 ПАО Банк Александровский 8,14
8 АО Банк Объединенный капитал 7,78
9 ПАО Балтинвестбанк 7,78
10 ПАО УКБ Новобанк 7,29
11 Северный Народный Банк (ПАО) 7,07
12 АО Банк ПСКБ 7,00
13 ООО Инбанк 6,25
14 ПАО Энергомашбанк 6,14
15 АО Банк Вологжанин 6,09
16 ООО Банк Оранжевый 5,93
17 ООО КБ Кетовский 5,60
18 ПАО Банк СИАБ 5,26
19 АО Сити Инвест Банк 5,07
20 АО СЭБ Банк 4,90

Относительно итогового ТОПа важно выделить два нюанса. Во-первых, у двух игроков рынка зафиксирован идентичный индекс – восьмого и девятого мест. Позиции между ними распределены по дополнительному параметру. Здесь им является объем активов на отчетную дату.

Во-вторых, заключительную 20-ю строку занимает структура, которая по комплексной оценке находилась на 21-й. В то же время в рейтинг она вошла в связи с закрытием Заубер Банка. У него была отозвана лицензия в момент подготовки материала. Соответственно, он исключен из итогового рейтинга. Хотя, его индекс составлял 5,0 балла.

Источники:

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности