Вторая половина текущего года ознаменовалась огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Вызвано это действием программы с государственным субсидированием. Невзирая на общие тренды, россияне выбирали разные структуры для заключения сделки. Оценивая это направление, сервис Brobank.ru определил самые популярные ипотечные банки середины 2021 года. То есть по числу новых целевых займов, выданных за январь-июнь. Рейтинг включает ТОП-50 игроков рынка.
ТОП-50 самых популярных ипотечных банков середины 2021 года
Учитывая существенно большее число проведенных сделок по итогу полугодия, чем в I квартале, список наиболее востребованных структур был расширен. С 30 до 50 пунктов. Отдельно важно отметить, что основной параметр – сумма всех договоров профильных долговых обязательств. То есть и по покупке новостройки, и вторички. В том числе рефинансирования ипотеки.
Полный рейтинг ТОП-50 с дополнительными данными →
| Место | Банк | Число сделок |
| 1 | ПАО Сбербанк | 521 085 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 170 304 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 33 457 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 30 296 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 28 787 |
| 6 | АО Банк ДОМ.РФ | 21 569 |
| 7 | Банк ГПБ (АО) | 16 546 |
| 8 | ПАО РОСБАНК | 15 606 |
| 9 | АО Райффайзенбанк | 8 020 |
| 10 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 7 181 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 5 228 |
| 12 | РНКБ Банк (ПАО) | 5 197 |
| 13 | АО ЮниКредит Банк | 4 414 |
| 14 | ПАО КБ Центр-инвест | 3 819 |
| 15 | ТКБ БАНК ПАО | 3 026 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 2 565 |
| 17 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 884 |
| 18 | АО Автоградбанк | 1 875 |
| 19 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1 816 |
| 20 | Бланк Банк (ООО) | 1 421 |
| 21 | Банк ВБРР (АО) | 1 362 |
| 22 | КБ Кубань Кредит ООО | 1 341 |
| 23 | Банк Левобережный (ПАО) | 1 299 |
| 24 | АО СМП Банк | 1 269 |
| 25 | АО Банк БЖФ | 1 266 |
| 26 | ПАО КБ УБРиР | 1 124 |
| 27 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 1 103 |
| 28 | Банк КУБ (АО) | 835 |
| 29 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 774 |
| 30 | ПАО МТС-Банк | 684 |
Нюансы рейтинга
Список опирается на суммарное число всех сделок с ипотечными займами. То есть учитывает оформленные долговые обязательства не только на покупку жилья, как новостройки, так и вторички, но и для рефинансирования ипотеки. Плюс, суммируются договора в национальной и иностранной валюте. К слову, последний тип соглашений присутствует. Он будет рассмотрен далее отдельно.
Идентичными показателями самые популярные ипотечные банки середины 2021 года из ТОП-50 не располагают. Такой факт зафиксирован лишь у структур, находящихся на 51 и 52 местах. Они выдали по 60 целевых займов. При подобной ситуации распределение позиций выполняется по числу соглашений, зафиксированных в сопоставимом периоде. То есть по более длительному удержанию популярности.
Основной параметр охватывает период с 1 января по 1 июля 2021 года. Сопоставимый период – то же время предшествующего года. Он используется не только для распределения позиций в случае идентичного числа сделок в оцениваемой первой половине текущего года. Также применяется для получения дополнительных данных. В частности, динамики и изменения места.
Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Включает только часть игроков рынка — 30 и располагает лишь основным параметром. Он указан по тексту таблицей. Второй – полный. Представить его сразу по тексту не представляется возможным по техническим причинам. Доступен по ссылке перед краткой таблицей. Насчитывает все ТОП-50 структур. Дополнительно в нем присутствуют сведения о динамике и изменении места.
Ипотечные банки, увеличившие популярность к середине 2021 года
Рейтинг включает 25 структур. Выбрано такое ограничение за счет достигнутого прироста по числу оформленных сделок. В этот перечень входят все игроки рынка, которые увеличили выдачи ипотечных займов более чем на 300 единиц относительно итогов первой половины 2020 года.
| Место | Банк | Прирост числа сделок |
| 1 | ПАО Сбербанк | 213 166 |
| 2 | АО АЛЬФА-БАНК | 15 621 |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 12 127 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 8 625 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 7 902 |
| 6 | АО Банк ДОМ.РФ | 7 690 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 2 982 |
| 8 | РНКБ Банк (ПАО) | 2 433 |
| 9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1 534 |
| 10 | АО Райффайзенбанк | 1 111 |
| 11 | ПАО КБ Центр-инвест | 1 049 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1 022 |
| 13 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 966 |
| 14 | АО Автоградбанк | 961 |
| 15 | АО АБ РОССИЯ | 836 |
| 16 | АО ЮниКредит Банк | 784 |
| 17 | Бланк Банк (ООО) | 753 |
| 18 | АО СМП Банк | 676 |
| 19 | ПАО КБ УБРиР | 653 |
| 20 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 591 |
| 21 | АО Банк БЖФ | 580 |
| 22 | КБ Кубань Кредит ООО | 462 |
| 23 | Банк Левобережный (ПАО) | 418 |
| 24 | ПАО МТС-Банк | 395 |
| 25 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 316 |
Стоит отметить, что в текущий ТОП могли войти все игроки рынка. Невзирая на их участие в основном перечне. Подобных структур не зафиксировано. Даже больше – нет ни одной кредитной организации, которая занимала бы место ниже чем 30-е.
Сам список опирается на прирост именно в количественном эквиваленте. Такой подход выполнен для исключения возможного нюанса, связанного с процентными расчетам. Например, когда находящийся на 61-й строчке банк показал лучшую динамику в 1500%. Это было достигнуто за счет того, что в первой половине прошлого года заключено всего два соглашения.
За минувшие январь-июнь эта структура выдала 32 целевых займа на покупку жилья. То есть прирост находится на уровне всего в 30 договоров. Соответственно, говорить о существенном увеличении ее популярности в рассматриваемом направлении достаточно сложно.
Анализ самых популярных ипотечных банков середины 2021 года
Изначально можно отметить примечательный факт – в анализируемых периодах зафиксированы выдачи валютной ипотеки. Причем у трех банков. По одному договору у МКБ и Росбанка. Два – Россельхозбанка. В то же время исключение таких соглашений из общего числа не изменило бы итоговое расположение этих кредитных организаций.
Хотя, смена позиций – массовое явление. Как при сравнении с итогами прошлого полугодия, так и I квартала 2021 года. Причем подобные факты касаются и лидеров. Например, относительно января-марта в тройку вошел Альфа-Банк, а в пятерку – Банк ФК Открытие. Им, по большей части, удалось достигнуть этого за счет удержания и так имеющейся высокой востребованности на рынке рассматриваемых займов. В то время как у конкурентов она заметно снизилась в апреле-июне.
Ожидаемо, вошли в самые популярные ипотечные банки середины 2021 года все системно значимые структуры. Как минимум те, которые раскрывают отчетность используемой для оценки формы. Причем расположились эти игроки рынка в первой половине ТОП-50. То есть спрос на их целевые займы для покупки жилья среди россиян высокий.
В то же врем достаточно заметную конкуренцию им составляют региональные кредитные организации. Если брать первую половину основного списка, чтобы выдержать баланс при сравнении, то таких структур восемь. То есть незначительно меньше, чем системно значимых. Плюс, региональные игроки рынка в некоторых случаях расположены выше, чем сопоставляемые.
Общие тенденции рынка
Практически все займы выдали самые популярные ипотечные банки середины 2021 года. На них приходится 99,9% заключенных за январь-июнь сделок. Более половины договоров принадлежит лидеру основного ТОПа. Сбербанк выдал 57,9% от всех рассматриваемых долговых обязательств физлиц.
В минувшем полугодии было оформлено существенно больше займов на покупку жилья, чем в том же периоде 12-месячной давности. Прирост составил 44,3%. Если в январе-июне 2020 года было заключено 623 861 договор, то за это же время 2021 – 900 301. Соответственно, увеличение ипотечных соглашений превышает четверть миллиона – 276 440.
Наименьшая активность россиян на рассматриваемом рынка, ожидаемо, зафиксирована в январе. Причем и в текущем, и в предшествующем годах. Даже невзирая на факт внедрения жестких ограничений в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Можно отметить, что влияние ипотеки с господдержкой заметно. Так, после ее внедрения в апреле наблюдается резкое увеличение числа сделок в июне 2020 года. Пропуск мая связан с фактором времени. То есть гражданам требовалось оценить свои возможности по обслуживанию долга, выбрать недвижимость, подать заявку, дождаться решения и только потом выйти на подписание договоров. На это, в основном, как раз и тратится один-два месяца.
Учитывая прекращение действия указанной программы в максимально привлекательном формате, можно ожидать, что с июля интерес к ипотеке у россиян сократится. Причем существенно. Ведь новые условия, помимо увеличения ставки, располагают важным нюансом. Лимит займа – 3 млн рублей. Такая сумма делает недоступным предложение для массового потребителя. Особенно для большей части тех, кто рассчитывает на минимальный первоначальный взнос.
Источник:
ЦБ РФ – раздел 1 формы отчетности 0409316.
Комментарии: 0