ТОП-50 крупнейших ипотечных банков середины 2021 года
Рейтинг опирается на сумму портфеля целевых займов на покупку жилья каждой отдельной кредитной организации. Касается долга физлиц. Включает финансирование сделок по приобретению недвижимости на рынках новостройки и вторички, а также рефинансирования профильных долговых обязательств.
Полный рейтинг с дополнительными данными — ТОП-50 →
| Место | Банк | Объем портфеля ипотеки (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 5 780,68 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 864,71 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 389,19 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 382,99 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 333,84 |
| 6 | ПАО Банк ФК Открытие | 303,58 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 270,32 |
| 8 | АО Банк ДОМ.РФ | 197,39 |
| 9 | АО Райффайзенбанк | 154,93 |
| 10 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 86,93 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 78,54 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 65,92 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 43,49 |
| 14 | ПАО Запсибкомбанк | 41,35 |
| 15 | РНКБ Банк (ПАО) | 39,22 |
| 16 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 32,42 |
| 17 | АО АБ РОССИЯ | 25,24 |
| 18 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 21,46 |
| 19 | Банк ВБРР (АО) | 21,41 |
| 20 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 19,26 |
| 21 | АО СМП Банк | 18,07 |
| 22 | КБ Кубань Кредит ООО | 14,12 |
| 23 | ПАО МТС-Банк | 14,06 |
| 24 | ТКБ БАНК ПАО | 13,09 |
| 25 | Банк Левобережный (ПАО) | 8,17 |
| 26 | АО Банк БЖФ | 8,06 |
| 27 | Банк КУБ (АО) | 7,41 |
| 28 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 6,90 |
| 29 | АО БАНК СГБ | 6,41 |
| 30 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 6,17 |
Фактически за любой отчетный период рейтинг претерпел изменения. Хоть за указанные в списке 12 предшествующих отчетной дате месяца и первую половину 2021 года, хоть за II квартал. Более детально эти факты будут рассматриваться далее. В анализе представленного перечня ТОП-50 структур.
Нюансы рейтинга
Принцип сбора и использования данных соответствует условиям предшествующего материала. То есть подводящего итоги I квартала 2021 года. Для оценки применяется раздел отчетности по форме 0409316. Ее раскрывают не все игроки рынка. По этой причине конкуренция за попадание в рейтинг насчитывала 164 кредитные организации. Это те, у кого есть хоть какой-то остаток на профильных счетах.
В материале крупнейшие ипотечные банки середины 2021 года представлены двумя перечнями. Первый – краткий. Он насчитывает 30 пунктов, а также располагает только основным показателем – объемом портфеля. Причем его сумма ориентировочная. Это связано с тем, что выполняется округление данных. Соответственно, погрешность находится в пределах 49 млн рублей.
Второй – расширенный. Во-первых, в нем представлен полный рейтинг ТОП-50 игроков рынка. Во-вторых, указаны дополнительные данные. В частности, изменение места и динамика портфеля. Эти параметры выведены по двум периодам – за первое полугодие 2021 года и 12 предшествующих отчетной дате месяцев. В-третьих, основной параметр более точный. Погрешность не превышает 499 рублей.
В расширенном списке вообще нет дополнительных данных по БМ-Банку. Причина – на начало года его портфель был нулевым. Достигнут текущих показателей за счет поглощения Банка Возрождение. То есть ранее он не занимал никакого места. Рассчитать динамику относительно нуля невозможно. Такая же проблема с банком РосФинанс, но только относительно первого полугодия.
Банки с крупнейшим приростом ипотечного портфеля к середине 2021 года
Как и в случае с динамикой и изменением места, оценка будет охватывать два периода. Первый – итоги января-июня 2021 года. Второй – за 12 месяцев предшествующих отчетной дате (1 июля 2021 года). Этот перечень, фактически, будет отображать структуры с лучшим приростом портфеля в основное время действия лучших условий по льготной ипотеке.
Списки опираются на денежный эквивалент увеличения суммы целевых займов на покупку жилья. Насчитывают по 20 пунктов. В каждый из них может войти любая структура. Независимо от того, является ли она участником основного перечня ТОП-50. То есть и здесь конкуренция насчитывает 164 кредитные организации.
ТОП-20 – за январь-июнь 2021 года
Текущий список включает все структуры, которые вошли в крупнейшие ипотечные банки середины 2021 года. Причем лишь в двух случаях – это игроки рынка из второй половины ТОП-50. Соответственно, подавляющее большинство кредитных организаций, и так являясь значимыми в рассматриваемом направлении, укрепили свои позиции.
| Место | Банк | Прирост портфеля (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 676,06 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 282,35 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 105,62 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 52,23 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 46,15 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 26,48 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 25,67 |
| 8 | Банк ГПБ (АО) | 14,30 |
| 9 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 11,17 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 9,44 |
| 11 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 7,92 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 7,13 |
| 13 | АО Райффайзенбанк | 6,13 |
| 14 | АО БМ-Банк | 3,86 |
| 15 | АО ЮниКредит Банк | 3,71 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 3,58 |
| 17 | ПАО КБ Центр-инвест | 3,03 |
| 18 | АО СМП Банк | 2,34 |
| 19 | АО Банк БЖФ | 2,09 |
| 20 | Банк ВБРР (АО) | 1,66 |
ТОП-20 – за 12 месяцев
Перечень структур с лучшим приростом портфеля ипотечных займов в разрезе года отличается от списка по итогам первой половины 2021 года. На две кредитные организации. Это если говорить о структуре. По занимаемым местам отличий еще большее. Правда, они не касаются четырех лидеров.
| Место | Банк | Прирост портфеля (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 395,46 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 344,73 |
| 3 | АО АЛЬФА-БАНК | 179,95 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 110,00 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 98,13 |
| 6 | АО Банк ДОМ.РФ | 87,96 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 50,00 |
| 8 | РНКБ Банк (ПАО) | 19,40 |
| 9 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 17,82 |
| 10 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 13,99 |
| 11 | АО Райффайзенбанк | 10,50 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 7,50 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 7,47 |
| 14 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 5,73 |
| 15 | Банк ВБРР (АО) | 5,27 |
| 16 | ПАО МТС-Банк | 4,63 |
| 17 | АО СМП Банк | 4,23 |
| 18 | АО ЮниКредит Банк | 4,17 |
| 19 | АО БМ-Банк | 3,86 |
| 20 | АО Банк БЖФ | 3,60 |
Анализ крупнейших ипотечных банков середины 2021 года
Изменений в основном списке масса. Не меняли свое положение в обоих оцениваемых периодах только семь из 50 структур. Самое заметное повышение у Альфа-Банка. Он продвинулся на две строчки. За счет чего вошел в пятерку крупнейших игроков ипотечного рынка.
Можно отметить, что не все изменения связаны именно с показателями бизнеса конкурентов. Причина повышения некоторых кредитных организаций – закрытие других. В качестве примера можно привести Банк Возрождение. Он в июне был поглощен своим главным акционером. Причем являлся одним из крупнейших по рассматриваемому показателю – входил в ТОП-15. Естественно, его выбывание спровоцировало улучшение занимаемого места конкурентами.
Также влияет и подготовка к закрытию. Например, Запсибкомбанк. Он проходит подготовку к реорганизации в виде присоединения к своему акционеру. То есть прекратит существование в ближайшее время. По этой причине заключение новых договоров ипотеки не производится. Его портфель заметно сократился. Если оценивать разрез 12 месяцев – на четверть.
Здесь же можно отметить один интересный факт. В ТОП-30 крупнейших банков по сумме ипотечных займов на середину 2021 года входят структуры, достигнувшие показателя в 5 млрд рублей. Именно это и спровоцировало разделение списка на две вариации в таком формате. Сразу по тексту представить полный рейтинг не позволяют технические нюансы.
В основной ТОП вошли все системно значимые банки. Естественно, за исключением тех, кто не раскрывает данные по используемой форме. Таких структур две. Во-первых, ПСБ. Он в принципе не предоставляет сведения о своем бизнесе в общий доступ. Во-вторых, Совкомбанк. Этот игрок рынка отсутствует в используемой для текущего материала ведомости.
Хотя, заметную конкуренцию системообразующим структурам составляют и региональные кредитные организации. Например, в первой половине ТОП-50 присутствует сразу три таких представителя ЮФО. По одному – Сибири и СЗФО. Причем при учете только тех структур, которые нацелены на работу в определенных округах и представлены в небольшом количестве, например, десяти субъектах России. Соответственно, на ипотечном рынке конкурируют самые разные банки.
Общие тенденции рынка
По итогу действия программы государственного субсидирования ипотеки портфель целевых займов на покупку жилья в оцениваемых банках превысил 10 трлн рублей. Если говорить точнее, то он достиг 10,31 трлн рублей. Причем его объем за 12 месяцев увеличился более чем на четверть – на 28,28%.
Если говорить о денежном эквиваленте, то сумма ипотеки физлиц перед принятыми во внимание структурами стала больше на 2,27 трлн рублей. Больший прирост в первой половине 2021 года – 1,23 трлн рублей. На 15,6% меньше – во второй части прошлого года. За июль-декабрь 2020 портфель увеличился на 1,04 трлн рублей.
Ожидаемо, основной драйвер – Сбербанк. Если рассматривать январь-июнь текущего года, то на него приходится более половины прироста суммы ипотечных займов. Точнее – 54,84%. В разрезе 12 предшествующих отчетной дате месяцев значимость структуры еще больше – 61,39% от общего увеличения рынка. Можно отметить, что на 1 июля 2021 года ее доля от всего портфеля оцениваемых игроков составляет 56,07%.
Относительно качества рассматриваемых долгов. В принятых по внимание периодах оно улучшалось. Если опираться на долю просрочки. Так, за год до отчетной даты она составляла 0,8%. Через 12 месяцев сократилась до 0,6%. Причем такая тенденция планомерная. То есть кривая удерживает наклон и в промежуточной дате.
Если говорить о сумме просрочки, то ситуация неоднозначна. В первой половине 2021 года ее сумма уменьшилась на 5,02 млрд рублей. За предшествующее полугодие – увеличилась. Прирост составил 2,02 млрд рублей. По итогу за 12 месяцев показатель сократился на 3,0 млрд рублей. Или на 4,66%.
Исходя из этого, можно констатировать, что во время действия ипотеки с господдержкой в изначальном виде портфель целевых займов на покупку жилья увеличивался динамично. Становилось лучше и его качество. Причем не только за счет новых выдач, когда фиксируется уменьшение доли просрочки. Также сокращалась сумма некачественных долгов.
Источник:
ЦБ РФ – раздел 1 формы 0409316.
Комментарии: 0