Банки по объему займов ИП в I полугодии 2020 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Первая половина текущего года стала сложной для всех сфер, связанных с финансами. Не исключение и работа кредитных организаций. В том числе по направлению выдачи денег в долг представителям малого бизнеса. Сервис Brobank.ru подвел итоги этого сегмента. Тем самым определив самые крупные банки по объему займов ИП в I полугодии 2020 года. Также составлена структура портфеля всего рынка по данным ЦБ РФ.

Рейтинг ТОП-30: банки по объему займов ИП в I полугодии 2020 года

Можно отметить, что в списке 30 самых крупных структур по рассматриваемому параметру постоянно происходят изменения. Причем не только за квартал, но и более короткий период времени. В частности, месяц. Так, в сравнении с 1 июня, на 1 июля нескольким банкам, входящим во второй и третий десяток, удалось улучшить свое положение.

Место Банк Объем кредитного портфеля ИП (млн рублей)
1 Сбербанк 260 657,75
2 Банк ВТБ 69 436,48
3 Россельхозбанк 38 769,36
4 Банк ФК Открытие 21 667,52
5 Центр-Инвест 11 065,31
6 Райффайзенбанк 9298,83
7 Кубань Кредит 6607,95
8 Альфа-Банк 6007,46
9 Совкомбанк 5233,88
10 Примсоцбанк 4341,64
11 Банк Интеза 4116,63
12 Ак Барс Банк 3914,13
13 РНКБ Банк 3120,27
14 Уралсиб 2618,06
15 Росбанк 2248,80
16 МСП Банк 1846,35
17 Челиндбанк 1753,38
18 Банк Возрождение 1643,72
19 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1567,45
20 Банк Левобережный 1565,08
21 МИнБанк 1287,18
22 Банк Зенит 1270,10
23 Фора-Банк 1125,99
24 СМП Банк 1082,70
25 Мособлбанк 1081,22
26 ТКБ Банк 931,46
27 МТС Банк 908,13
28 Запсибкомбанк 836,96
29 Экспобанк 803,03
30 ЮниКредит Банк 795,68

Если брать во внимание более продолжительный период, в частности сравнивать с итогами I квартала, то изменения есть и у лидеров перечня. То есть среди структур из ТОП-10. Речь идет о Кубань Кредит. Банк, нарастив свой портфель за апрель-июнь 2020 года на 248,6 млн рублей (3,91%), стал занимать на 1 строчку рейтинга выше.

Анализ рейтинга банков по объему займов ИП в I полугодии 2020 года

Число банков, располагающих кредитным портфелем предпринимателей в сумме более 10 млрд рублей, осталось неизменно – как и по итогу I квартала их 5. Причем только в одном случае объем долга сократился. Речь идет о Банке ФК Открытие. Все остальные четыре структуры – нарастили.

Газпромбанк и МКБ являются системно значимыми, но в ТОП им попасть не удалось

Что касается в целом списка, то не все системно значимые кредитные организации вошли в него. Отсутствуют три. Две, в частности Газпромбанк и МКБ, не располагают достаточным портфелем займов ИП. Еще одна – Промсвязьбанк не разглашает сведения о своей деятельности. В связи с чем нет возможности определить точные данные.

Если говорить об изменениях в занимаемых местах, то только за июнь месяц улучшили свои позиции сразу шесть структур:

  • Банк Интеза;
  • МСП Банк;
  • ТКБ Банк;
  • Запсибкомбанк;
  • МИнБанк;
  • Фора-Банк.

Правда, не во всех случаях повешению в рейтинге способствовал прирост портфеля займов. Две последние кредитные организации из этого перечня стали занимать более высокие места за счет меньшего оттока заемных средств ИП, чем у конкурентов.

Динамика портфеля займов ИП во II квартале 2020 года среди ТОП-30 банков

В 30 крупнейших структурах страны по объему займов ИП концентрируется 91% всех долговых обязательств рассматриваемых клиентов. Как минимум по итогу I полугодия 2020 года. Соответственно, их динамика может вполне объективно отображать ситуацию на рынке в целом.

Если говорить о денежном эквиваленте, то представители малого бизнеса увеличили за апрель-июнь объемы своих займов. На 5112,57 млн рублей. Лидеры по приросту – Сбербанк (5816 млн), Азиатско-Тихоокеанский Банк (1039,18 млн) и СМП Банк (1020,47 млн). Во всех остальных случаях увеличение портфеля долгов ИП менее 1 млрд рублей.

Если говорить о процентном выражении, то лидерами по увеличению объемов займов предпринимателей стали ранее упомянутые СМП Банк и АТБ. Их увеличение составило 1640 и 197% соответственно.

СМП Банк является одним из лидеров по увеличению объема займов

Третье место с сопоставимым приростом делят сразу три структуры:

  • МСП Банк (32,0%);
  • Экспобанк (31,93%);
  • ТКБ Банк (30,6%).

Отдельно можно отметить пятерку лидеров по качеству портфеля займов ИП. Во всех случаях он менее 2%. Причем встречается такой низкий уровень просрочки только у этих кредитных организаций. Лишь у Райффайзенбанка составляет 2,29%. У других структур – не менее 3%.

Место Банк Доля просрочки (%)
1 Экспобанк 0,15
2 Примсоцбанк 0,24
3 Банк Левобережный 1,63
4 Центр-Инвест 1,72
5 Кубань Кредит 1,98

Стоит отметить, что двум структурам, у которых и так незначительная просрочка, за апрель-июнь 2020 года удалось даже сократить ее. Речь идет о банке Центр-Инвест (на 0,35%) и Примсоцбанке (0,0015%).

Структура портфеля займов ИП в банках в I полугодии 2020 года

В оцениваемой форме отчетности, которая публикуется на сайте ЦБ РФ, займы ИП делятся только по одному параметру – сроку предоставления денег в долг. По этой причине только так будет выполнена сегментация.

Преобладают долгосрочные долговые обязательства – сроком более трех лет. Их доля среди всех займов ИП превышает половину портфеля – 56,17%. На втором месте так же продолжительные кредиты, период выплаты которых находится в рамках 12-36 месяцев. Таких соглашений почти треть – 29,74%.

Относительно просрочки. Ее доля в целом по рынку, то есть при сравнении несвоевременно выплаченных займов у всех банков с общим объемом долгов ИП, составляет 9,76%.

ИП чаще заключают договоры сроком на более, чем 3 года

Это подтверждает, что пятерка указанных ранее структур действительно располагает высококачественным портфелем займов предпринимателей. Тем более учитывая факт достаточно значимых сумм кредитного портфеля, позволяющего войти в ТОП-30 банков.

Методология

Принцип и условия расчета всех параметров, а также построения рейтинга остался неизменным. Он идентичен правилам, указанным в материале, который опирается на статистику 1 июня 2020 года.

Источники:

  1. Официальный сайт ЦБ РФ: Отчетность кредитных организаций.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности