Период с июля по сентябрь 2020 года можно назвать восстановительным. Многие сектора возобновляли свою активную детальность. В том числе предприниматели. Для этого, естественно, привлекались заемные средства, и именно это направление сервис Brobank.ru решил проанализировать. Плюс, сформирован новый актуальный рейтинг банков по объему займов ИП III квартала 2020 года.
Рейтинг банков по объему займов ИП III квартала 2020 года
Относительно ранее подготовленного материала, в текущем есть важное изменение. Оно касается методологии. В частности, охвата банков. Если ранее он ограничивался списком ТОП-100 по объему активов, то теперь включает все структуры России.
Единственный нюанс – раскрытие сведения по форме 101. Выполняется это не всеми игроками рынка. Например, ПСБ Банк. По этой причине есть исключения, так как отсутствует возможность, используя каналы общего доступа, ознакомиться с информацией отдельных кредитных организаций.
| Место | Банк | Объем займов ИП (млн рублей) |
| 1 | Сбербанк | 304 511,27 |
| 2 | Банк ВТБ | 81 810,48 |
| 3 | Россельхозбанк | 38 743,90 |
| 4 | Банк ФК Открытие | 25 082,82 |
| 5 | Центр-Инвест | 10 164,50 |
| 6 | Райффайзенбанк | 10 034,05 |
| 7 | Альфа-Банк | 7420,78 |
| 8 | Кубань Кредит | 6946,12 |
| 9 | Совкомбанк | 6436,64 |
| 10 | РНКБ Банк | 4681,69 |
| 11 | Примсоцбанк | 4507,71 |
| 12 | Банк Интеза | 4430,13 |
| 13 | Ак Барс Банк | 4094,80 |
| 14 | НБД-Банк | 3618,87 |
| 15 | МСП Банк | 2764,38 |
| 16 | Банк Уралсиб | 2621,12 |
| 17 | Росбанк | 2493,46 |
| 18 | Челиндбанк | 1967,67 |
| 19 | Банк Национальный стандарт | 1910,51 |
| 20 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1853,72 |
| 21 | Банк Левобережный | 1808,70 |
| 22 | Дальневосточный банк | 1583,27 |
| 23 | Банк Возрождение | 1550,55 |
| 24 | Банк Зенит | 1483,41 |
| 25 | Энергобанк | 1371,39 |
| 26 | МИнБанк | 1364,47 |
| 27 | Фора-Банк | 1333,21 |
| 28 | Хакасский муниципальный банк | 1284,56 |
| 29 | Банк Хлынов | 1276,21 |
| 30 | Абсолют Банк | 1223,00 |
Сразу стоит отметить, что изменение методологии внесло значимые корректировки в рейтинг. Например, 23% его участников впервые вошли в список. Как итог – текущий перечень более полный и объективный.
Учитывая это, динамика будет оцениваться так же по всем структурам, а не сотне крупнейших по объему активов. То есть с применением исходных данных по итогу первого полугодия 2020 года всех игроков рынка, раскрывающих сведения по форме 101.
Анализ ТОП-30 банков по объему займов ИП III квартала 2020 года
Относительно опубликованного ранее материала, в списке семь новых структур. В то же время их отсутствие обусловлено только одним фактом – оценкой ТОП-100 игроков по объему активов. Фактически, эти банки и до этого входили в рейтинг 30 кредитных организаций с самым большим портфелем займов ИП.
Если говорить о значимости указанных в списке структур, то они располагают в своем активе 91,88% от всего долга предпринимателей перед банками. Всего, хоть с какой-то суммой кредита рассматриваемого клиентского сегмента, на 1 октября насчитывается 302 игрока рынка. То есть 10% сегмента приходится на 90% участников, и наоборот.
Большая часть структур, вошедших в рейтинг банков по объему займов ИП III квартала 2020 года, нарастили портфель долговых обязательств. Их насчитывается 20. У десяти – наблюдается негативная динамика. Рекордсмен по увеличению суммы долга предпринимателей – МСП Банк. Он показал прирост на 46,12%. Второе место за РНКБ – 28,27%. Тройку замыкает Альфа-Банк – 17,28%.
Улучшить свою позицию удалось гораздо меньшему числу структур. Таких насчитывается сем. Сразу на три позиции поднялись два игрока рынка. Они же являются лидерами по приросту портфеля займов ИП. Речь идет о МСП Банке и РНКБ. Дополнительно можно выделить, что невзирая на разную динамику объема долга рассматриваемых клиентов, 15 кредитных организаций остались на своих местах.
Динамика портфеля и изменение мест в рейтинге банков по объему займов ИП за III квартал
| Банк | Изменение места в ТОП-30 | Динамика портфеля займов ИП (%) |
| Сбербанк | Нет | 10,46 |
| Банк ВТБ | Нет | 11,59 |
| Россельхозбанк | Нет | -2,64 |
| Банк ФК Открытие | Нет | 6,86 |
| Центр-Инвест | Нет | -12,57 |
| Райффайзенбанк | Нет | 0,44 |
| Альфа-Банк | 1 | 17,28 |
| Кубань Кредит | -1 | -1,05 |
| Совкомбанк | Нет | 12,22 |
| РНКБ Банк | 3 | 28,27 |
| Примсоцбанк | -1 | 0,46 |
| Банк Интеза | Нет | 4,23 |
| Ак Барс Банк | -2 | -5,83 |
| НБД-Банк | Нет | -0,58 |
| МСП Банк | 3 | 46,12 |
| Банк Уралсиб | -1 | -5,44 |
| Росбанк | -1 | 6,79 |
| Челиндбанк | -1 | -0,77 |
| Банк Национальный стандарт | Нет | 2,36 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 | 11,98 |
| Банк Левобережный | 1 | 10,23 |
| Дальневосточный банк | 2 | 5,89 |
| Банк Возрождение | -3 | -9,41 |
| Банк Зенит | 1 | 10,09 |
| Энергобанк | -2 | -10,31 |
| МИнБанк | Нет | 1,30 |
| Фора-Банк | Нет | 2,58 |
| Хакасский муниципальный банк | Нет | -0,89 |
| Банк Хлынов | Нет | 10,34 |
| Абсолют Банк | Нет | 7,77 |
Итоги III квартала рынка займов ИП
За июль-сентябрь 2020 года объем дола предпринимателей перед банками увеличился на 41,13 млн рублей. Эта сумма равна приросту портфеля займов ИП в размере 7,52%. Среднестатистическое увеличение, если оценивать игроков рынка с кредитами рассматриваемым клиентам более 1 млн рублей, составляет 9,01%.
Можно выделить, что основной вклад внесли крупнейшие структуры, которые вошли в рейтинг. От общей суммы прироста на них приходится 98,85%. То есть 40,58 млн рублей. Да и исключительно по этим игрокам рынка увеличение портфеля более существенное – 8,12%. То есть на 0,6% больше, чем в целом по всем банкам.
На фоне увеличения объема долга ИП, улучшается и качество портфеля. Если на 1 июля доля просрочки составляла 9,16%, то по итогу III квартала она стала на 0,87% меньше. Достигнув уровня в 8,29%. Соответственно, только за июль-сентябрь 2020 года просроченных займов стало меньше на 9,5%. Это, в современных реалиях, можно считать значимым прогрессом.
Методология
Правила сбора данных и расчет основного параметра остались неизменны. Применяются те же условия, что и при подведении итогов первого полугодия 2020 года. Единственное изменение – охват игроков рынка. Он значительно больше.
Проверка включала оценку данных всех структур, а не только крупнейших по объему активов. Исключение – банки, которые не раскрывают сведения через отчетность по форме 101. В такой ситуации нет возможности оценить реальное положение такого игрока в списке.
Источники:
ЦБ РФ – отчетность банков.
Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь: