Динамика вкладов физлиц за лето 2020 года – изменение объема
За июнь-август изменение объема денег граждан на срочных депозитах было неоднородным. Наблюдается как положительная динамика, так и негативная. Естественно, если сравнивать суммы каждого следующего месяца относительно предшествующего.
При оценке в целом периода, динамика вкладов физлиц за лето 2020 года негативная. На 1 сентября денег граждан на срочных депозитах в банках относительно 1 июня стало меньше на 0,769%.
Тенденция 2020 года противоречит предшествующим. Так, в 2017-2019 гг в оцениваемые периоды наблюдался прирост средств россиян в кредитных организациях. Причем он находился на уровне 2,1-2,5%. Текущее лето ознаменовалось обратной динамикой.
Такая тенденция может быть обусловлена тремя факторами. Первый – последствия режима изоляции. В частности, кризис. Многим приходится до сих пор аккумулировать свои накопления для поддержания привычного уровня быта.
Вторая – сезонность. Ряд граждан отправились на отдых. Тем более, в совокупности с предшествующим фактором и снятием ряда ограничительных мер, многим для этого пришлось изымать свои вклады.
Третья – доходность продуктов в банках. В течение всего 2020 года она постоянно снижалась. Причем предпосылок для обратной динамики, пока что, нет. Соответственно, некоторые клиенты начали искать альтернативные способы хранения своих средств.
Важно отметить, что оценка опирается на данные отчетности структур «Форма 101». Ее раскрывают не все игроки рынка. В частности, если брать во внимание крупнейших, то к ним относится Промсвязьбанк. То есть сведения представлены без него.
Структура вкладов физлиц за лета 2020 года
Два самых популярных у граждан типа депозитов – на 1-3 года и от полугода до года. Их доля в общем портфеле 45,86% и 35,05% соответственно. Причем первый вариант не изменился. Такая доля зафиксирована и на 1 июня, и на 1 сентября. Второй – увеличился на 0,32%.
Более интересно положение третьего по популярности варианта вкладов. За оцениваемый период он поменялся. Если до лета 2020 года в списке лидеров были краткосрочные депозиты (91-180 дней), то на первый день осени их сместили долгосрочные продукты – на период более трех лет.
Таким образом, за три месяца лета доля вкладов сроком от трех месяцев до шести во всем портфеле банков стала меньше на 1,07%. Договоров на период более 3 лет – увеличилась на 0,67%.
Учитывая эти факты, а также увеличение объема депозитов сроком на полгода-год, можно говорить о смене приоритета граждан. Они начали отдавать большее предпочтение долгосрочным продуктам.
Вероятнее всего, связано это с доходностью вкладов. Она в течение 2020 года, в том числе и на протяжении лета, снижалась. Так, только за оцениваемый период максимальная ставка в крупнейших структурах страны стала меньше на 0,589% годовых.
Учитывая изначальную доходность на первый день лета, в конце августа они стали менее прибыльны на 11,75%. Причем предпосылок для обратной тенденции, пока что, нет. Поэтому те, кто не видят альтернативы рассматриваемым способам сохранения своих накоплений, пытаются зафиксировать ставку на более продолжительный период.
Рейтинг банков, нарастивших объем вкладов физлиц за лето 2020 года
Невзирая на общую тенденцию уменьшения денег граждан в кредитных организациях на срочных депозитах, есть структуры, которые нарастили их объем. Причем из них можно выделить 22 наиболее успешных. В частности те, у кого прирост вкладов составил более 1 млрд рублей.
| Место | Банк | Прирост объема вкладов (млн рублей) |
| 1 | Сбербанк | 94 376,42 |
| 2 | Газпромбанк | 54 160,03 |
| 3 | СМП Банк | 21 766,04 |
| 4 | Россельхозбанк | 19 099,34 |
| 5 | Объединенный капитал | 7 745,83 |
| 6 | Банк ВБРР | 7 527,08 |
| 7 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 5 868,26 |
| 8 | Тинькофф Банк | 5 578,86 |
| 9 | Банк Россия | 4 748,88 |
| 10 | ББР Банк | 3 804,50 |
| 11 | Банк Аверс | 3 495,53 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 3 312,11 |
| 13 | Банк Таврический | 3 255,40 |
| 14 | РНКБ Банк | 2 236,34 |
| 15 | Банк Уралсиб | 1 872,86 |
| 16 | Банк СНГБ | 1 430,55 |
| 17 | Международный Финансовый Клуб | 1 406,88 |
| 18 | Солидарность | 1 393,59 |
| 19 | РГС Банк | 1 374,31 |
| 20 | Банк Финсервис | 1 288,10 |
| 21 | Ланта-Банк | 1 164,99 |
| 22 | Кубань Кредит | 1 110,72 |
В целом, среди ТОП-150 структур России по объему собственных активов нарастить объем вкладов граждан удалось 47 банкам. Учитывая, что не все оцениваемые игроки рынка имеет право привлекать деньги населения, положительную динамику показало 38% кредитных организаций.
Самый значимый отток депозитов, естественно, у крупнейших структур. Так, ВТБ – лидер. За лето 2020 года его портфель срочных депозитов физлиц стал меньше на 191 868,32 млн рублей. Вторая строчка за Альфа-Банком – сократился на 41 146,11 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Почта Банк с негативной динамикой в 17 402,11 млн рублей.
ТОП-20 банков по приросту портфеля депозитов граждан
Текущий рейтинг опирается на процентный эквивалент увеличения вкладов граждан. Учитывая, что небольшие игроки, привлекшие одного-двух крупных клиентов, могут нарастить портфель на значимую долю, во внимание взяты только те структуры, которые показали существенную положительную динамику. В частности, с приростом более 1 млрд рублей. То есть 22 вышеуказанные.
| Место | Банк | Прирост портфеля (%) |
| 1 | Объединенный капитал | 105,174 |
| 2 | РГС Банк | 26,596 |
| 3 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 14,978 |
| 4 | Банк Финсервис | 13,135 |
| 5 | Банк Аверс | 12,772 |
| 6 | ББР Банк | 12,633 |
| 7 | СМП Банк | 12,342 |
| 8 | Ланта-Банк | 10,433 |
| 9 | Банк ВБРР | 9,789 |
| 10 | Банк Таврический | 9,138 |
| 11 | Международный Финансовый Клуб | 7,246 |
| 12 | Солидарность | 5,754 |
| 13 | Газпромбанк | 5,254 |
| 14 | Банк Россия | 4,397 |
| 15 | РНКБ Банк | 3,579 |
| 16 | СНГБ | 3,472 |
| 17 | Тинькофф Банк | 2,692 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 1,986 |
| 19 | Россельхозбанк | 1,773 |
| 20 | Банк Уралсиб | 1,751 |
Здесь можно отметить два интересных факта. Первый – лидер текущего ТОПа удвоил свой портфель вкладов граждан. Причем случилось это в последний месяц оцениваемого периода – август.
Второй – Сбербанк не смог войти в этот рейтинг. Хотя в денежном эквиваленте он является лидером списка, и опережает ближайшего преследователя почти в два раза. Увеличение срочных депозитов на 94,4 млрд рублей позволило показать прирост портфеля всего в 0,93%.
Источники:
- ЦБ РФ — статистика банковского сектора;
- ЦБ РФ — отчетность банков (Форма 101).
Комментарии: 0