Итоги рынка микрозаймов в I месяце карантина

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Карантин в связи с пандемией COVID-19 неизбежно влечет последствия для всех сфер бизнеса. Микрофинансирование – не исключение. Учитывая завершение апреля 2020 года, сервис Brobank.ru решил оценить первые последствия для этих компаний. Причем итоги рынка микрозаймов в I месяце карантина из-за коронавируса будут подведены не только с помощью открытой статистики, но и предоставленных МФО данных.

Итоги рынка – в I месяце карантина массового получения микрозаймов нет

Снижение дохода россиян не подтолкнуло их к обращению в компании по выдаче займов. Как минимум, в виде массового потока. Об этом свидетельствует соотношение новых и постоянных клиентов.

В частности, Игорь Петров, директор по связям с общественностью МФК «МигКредит», сообщил: «Соотношение новых и повторных клиентов в апреле 2020 года осталось таким же, как и в марте 2020 года и апреле прошлого года. Доля новых клиентов в эти месяцы стабильно держалась на отметке около 90%».

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», так же указал отсутствие изменений: «Доля заявок новых клиентов в общем числе полученных почти не изменилась: в апреле 2019 года она составила 58,3%, в апреле 2020 года — 57,7%. Аналогичное соотношение заявок новых/повторных клиентов наблюдалось и в марте — 57,5%».

В то же время была заявлена и противоположная статистика. В частности, Сергей Весовщук, операционный директор группы компаний Eqvanta, сообщил: «Видим прирост, преимущественно в онлайн. Более чем на треть выросла посещаемость сайта, в значительной доле обеспеченная приростом новых клиентов».

Люди стали чаще оформлять займы через приложения МФО

Здесь же стоит отметить, что именно Быстроденьги, входящая в ГК Eqvanta, одна из немногих компаний, продемонстрировавших рост визитов на свой ресурс. По общедоступным данным прирост около 20%.

В целом же МФО уменьшили посещаемость сайтов — в среднем в апреле 2020 года на 12%. Естественно, это связано с использованием мобильных приложений компаниями для постоянных клиентов.

Например, этот нюанс отметил Сергей Весовщук: «Основными каналами получения займов остаются мобильное приложение и личный кабинет на сайтах наших ключевых сервисов «Быстроденьги» и «Турбозайм». А также Роман Макаров: «Приложениями, как правило, пользуются постоянные клиенты, доля которых в пуле некоторых МФО достигает 70-80%».

То есть значительного притока новых заемщиков не наблюдается. Как минимум, по итогу апреля. Соответственно, говорить о массовом потоке граждан в МФО не приходится.

Спрос на займы на карантине

В связи с ухудшением материального положения граждан ожидался приток клиентов в компании по выдаче займов. В то же время карантин влияет на варианты предоставления денег в долг. Через офлайн-каналы оформить договор сложнее.

Исходя из этого, можно ожидать развития именно онлайн-сегмента. Правда, на фоне общего спада выдач денег в долг. Ведь требования к клиентам ужесточают все кредиторы. В том числе МФО.

Онлайн-займы во время карантина увеличивают популярность

Часть прогноза относительно дистанционного канала выдачи денег в долг уже подтверждается. В частности, самими игроками рынка и числом запросов в поиске Яндекс. Например, в Wordstat наблюдается значительный рост заинтересованности граждан в займах. Причем по всем вариантам.

Запрос Прирост в апреле относительно марта 2020 года (%) Прирост в апреле 2020 года относительно того же периода 2019 года (%)
Займы онлайн 3,42 60,5
Займ на карту 15,53 93,39
Займы без отказа 24,58 102,89
Займы онлайн на карту 9,13 88,90
Займы без карты 20,51 83,33
Займ без процентов 4,82 37,29
Займ под залог ПТС 8,46 62,02

Можно отметить, что в апреле 2019 года относительно марта наоборот был зафиксирован спад числа запросов. В среднем, если учитывать указанные, на 10%.

Увеличение заинтересованности в получении денег в долг удаленно говорят и представители отдельных компаний. В частности, Сергей Весовщук сообщил: «Число посетителей, интересовавшихся займом онлайн, выросло в среднем на 20–25%».

Даже те игроки рынка, которые работают исключительно в онлайн, отмечают более высокую заинтересованность в удаленных займа. Так, Роман Макаров отметил: «Сравнивая показатель полученных заявок на онлайн-займы апреля 2020 года и апреля 2019 года, мы зафиксировали рост примерно на 16%».

В целом рынок проседает

Выдачи компаний в общем разрезе уменьшаются. По трем причинам. Во-первых, практически полным прекращением работы офлайн-канала. Причем далеко не все граждане готовы обращаться за займами онлайн.

Уменьшение количества заявок на кредит связано с ужесточением требований

Так, Сергей Весовщук отметил: «В целом по компании в апреле 2020 мы наблюдали снижение количества заявок на займы. В основном за счет офлайн-сегмента, что является прямым следствием карантинных мероприятий по стране».

Во-вторых, ужесточение требований к клиентам. Такая политика является стандартной в условиях кризиса. Она защищает и компании от увеличения дефолтных выдач, и заемщиков от долговой ямы.

В частности, эту меру выделил Игорь Петров: «Если сравнивать с апрелем 2019 года, то общее количество заявок (по повторным и новым клиентам) уменьшилось на 10%. Это продиктовано рисковой политикой самой компании».

Причем Роман Макаров отметил, что компании стали требовательней задолго до самого карантина: «МФК «Займер» начала изменять настройки скоринга в сторону ужесточения еще в начале марта — предугадать рост сложностей с исполнением финансовых обязательств у населения в условиях роста заболеваемости COVID-2019 и прогнозируемого введения карантина было несложно».

В-третьих, общим ухудшением материального положения граждан. Многие, в связи с уменьшением или вовсе утратой дохода, в текущих реалиях не соответствуют не только новым требованиям кредиторов, но и действовавшим до пандемии COVID-19.

Микрозаймы в карантин получить можно, но сложно

Взять деньги в долг в компании по выдаче займов в период кризиса сложно. Причиной этому, как и указывалось раньше, служит ужесточение требований к клиентам. Если говорить о цифрах, то доля одобряемых заявок сильно упала. Причем у всех представителей рынка.

МФО не спешат одобрять заявки из-за снижения дохода граждан

Например, Игорь Петров отметил: «В целом мы стали выдавать на 30% меньше по сравнению с апрелем 2019 года». Приоритет, по его словам, отдается только качественным клиентам: «Среди новых заемщиков мы отдаем предпочтение тем, которые имеют хорошую кредитную историю».

Сергей Весовщук озвучил еще больший спад: «Уровень одобрения заявок сегодня существенно ниже — на 40% по сравнению с докризисным периодом. Мы изменили его, чтобы не допустить роста закредитованности клиентов, ведь доходы многих из них сократились в текущей ситуации».

Роман Макаров так же заявил о сокращении предоставления денег в долг: «Объемы выдачи займов в марте-апреле мы снизили примерно на 15% относительно планируемых. Это была необходимая мера в свете ожидаемого в мае-июне повышения уровня дефолтности из-за снижения доходов граждан».

Опираясь на это, можно говорить о достаточно большой сложности взять деньги в долг в МФО. Причем вопреки устоявшемуся мнению, что эти компании раздают займы всем, чуть ли не без проверок. В то же время получить одобрение заявки можно.

Причем здесь важно учитывать, что рассмотрение обращения каждого человека – индивидуальный комплекс мер проверки потенциального клиента. Поэтому единственный вариант получить ответ о возможности взять взаймы в том или ином случае – подать заявку и дождаться решения МФО.

Итоги рынка микрозаймов в I месяце карантина – апреле 2020 года

В целом в апреле 2020 года рынок займов в МФО продемонстрировал спад. В то же время отдельно онлайн-сектор увеличил свою долю. Все это ожидаемо. Правда, говорить о расцвете профильных компаний не приходится.

Рынок МФО ощутил на себе последствия карантина

Даже за счет перехода клиентов на дистанционное обслуживание, а также ухудшения материального положения граждан, развития МФО в России ожидать не приходится. Об этом свидетельствуют итоги рынка микрозаймов в I месяце карантина из-за коронавируса.

В частности, сокращение выдач. Понятно, что все это является вынужденной мерой. Иначе на балансе компаний доля невозвратных долгов станет критичной. Соответственно, начнут закрываться не только те, кто естественным образом не выдержат нагрузки, но и более уверенные игроки.

В качестве итога можно выделить, что кризис – испытание для любой сферы бизнеса. В том числе и микрофинансирования. Этот факт демонстрирует уже первый месяц карантина, которым проблемы точно не закончатся.

Источники:

  • Wordstat — ссылка;
  • SimilarWeb — ссылка.
  • МФК «МигКредит», лидер по общему портфелю займов на начало 2020 года — персональный комментарий;
  • МФК «Займер», лидер по объему выдач займов за 2019 год — персональный комментарий;
  • ГК Eqvanta, второй по объему выдач займов за 2019 год — персональный комментарий;
  • АО Эксперт РА — ссылка.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности