Кредитные организации используют разные каналы привлечения средств для ведения бизнеса. Один из них был оценен сервисом Brobank.ru в очередной раз. Основная цель анализа — определить крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года. То есть по итогу III квартала и первых девяти месяцев работы в текущем году. Рейтинг включает ТОП-30 структур. Отдельно выполнена оценка показателей рынка в целом.
ТОП-30 крупнейших банков по выпуску облигаций конца 2021 года
Рейтинг опирается на данные, представленные в оборотной ведомости по форме 101. Ее комплексный вариант по всем кредитным организациям публикуется на официальном сайте ЦБ РФ. Отчетная дата – 1 октября. Соответственно, удается подвести итоги III квартала и первых девяти месяцев 2021 года.
Рейтинг с дополнительными данными →
| Место | Банк | Объем выпущенных облигаций (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 856 648,07 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 400 769,41 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 297 575,72 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 254 873,38 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 129 382,85 |
| 6 | ПАО РОСБАНК | 102 010,22 |
| 7 | ПАО Банк ФК Открытие | 76 177,27 |
| 8 | АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) | 69 298,39 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 61 980,78 |
| 10 | АО РН Банк | 49 000,00 |
| 11 | АО РОСЭКСИМБАНК | 42 914,12 |
| 12 | ПАО Совкомбанк | 38 441,09 |
| 13 | АО СМП Банк | 35 000,00 |
| 14 | АО Тинькофф Банк | 21 435,74 |
| 15 | ООО ХКФ Банк | 14 000,00 |
| 16 | ООО Экспобанк | 13 728,22 |
| 17 | АО Тойота Банк | 13 000,00 |
| 18 | Банк ВБРР (АО) | 10 000,28 |
| 20 | ООО Фольксваген Банк РУС | 10 000,00 |
| 19 | ПАО МТС-Банк | 10 000,00 |
| 21 | АО МСП Банк | 9 011,15 |
| 22 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 7 016,13 |
| 23 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 6 000,00 |
| 24 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 5 000,00 |
| 25 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 5 000,00 |
| 26 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 3 196,09 |
| 27 | РНКБ Банк (ПАО) | 2 230,21 |
| 28 | ТКБ БАНК ПАО | 1 500,03 |
| 29 | АО БАНК СГБ | 1 250,00 |
| 30 | ББР Банк (АО) | 1 238,83 |
Методология осталась неизменна с материала с оценкой данных трехмесячной давности. То есть представлен рейтинг в двух вариантах – краткий таблицей по тексту и с дополнительными данными в файле. Принимаются во внимание все те же счета. Исключается из оценки лишь один игрок рынка, не раскрывающий сведения о своем бизнесе.
Банки с крупнейшим приростом выпущенных облигаций к концу 2021 года
Подготовлено два списка. В связи с оценкой разных периодов. Первый – на основании изменения остатка средств на профильных счетах за III квартал. Второй – за первые девять месяцев текущего года. В каждый рейтинг могли попасть не только крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года, но и другие конкуренты. Правда, такой возможностью не воспользовалась ни одна из структур, не вошедших в основной ТОП-30.
Список строится по денежному эквиваленту изменения основного параметра. Для исключения фактов выделения структур с незначительным приростом. За счет изначально небольших остатков на профильных счетах. Учитывая, что в оба рейтинга вошли только крупнейшие игроки рынка, ознакомиться с динамикой в процентном эквиваленте есть возможность в фале, доступном по ссылке перед основной таблицей. Где доступны дополнительные сведения по каждому игроку из ТОП-30.
ТОП-10 за III квартал
| Место | Банк | Прирост объем выпущенных облигаций (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 29 989 042 |
| 2 | ПАО РОСБАНК | 17 911 460 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 15 875 652 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 13 379 955 |
| 5 | ПАО Совкомбанк | 8 115 841 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 6 397 075 |
| 7 | АО РН Банк | 5 436 155 |
| 8 | ООО Экспобанк | 5 179 307 |
| 9 | ПАО Сбербанк | 2 135 868 |
| 10 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 692 319 |
ТОП-10 за 9 месяцев
| Место | Банк | Прирост объем выпущенных облигаций (тыс. рублей) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 161 723 024 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 123 000 465 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 38 831 446 |
| 4 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 29 981 754 |
| 5 | АО РН Банк | 13 436 155 |
| 6 | ООО Экспобанк | 12 853 487 |
| 7 | ООО ХКФ Банк | 9 000 000 |
| 8 | АО МСП Банк | 8 290 794 |
| 9 | АО АЛЬФА-БАНК | 5 157 831 |
| 10 | ПАО МТС-Банк | 5 000 000 |
2021 год стал рекордным по привлечению средств через облигации
Объем облигаций по всем кредитным организациям, которые раскрывают данные по форме 101, на отчетную дату составляет 2,55 трлн рублей. Таким образом 1 октября зафиксирован рекордный остаток средств на профильных счетах. Причем почти в течение каждого месяца 2021 года устанавливалась новая историческая максимальная планка.
Примечательно, что лишь в двух из девяти первых месяцев 2021 года наблюдается сокращение суммы привлеченных средств через рассматриваемый канал. Причем они находятся в первой половине года. То есть даже после начала возврата вкладчиков в III квартале в кредитные организации активный выпуск облигаций продолжился. Пусть и с меньшими темпами.
В то же время сокращение рассматриваемого параметра фиксируется только при сопоставлении данных отдельно взятого месяца с предшествующим. Если брать во внимание первые три квартала текущего года, то наблюдается положительная динамика. Она находится на уровне 15,27%. В денежном эквиваленте это увеличение соответствует 337,72 млрд рублей. К слову, за июль-сентябрь прирост составил 3,12%. Или 77,22 млрд рублей.
Отдельно можно отметить, что невзирая на увеличение суммы привлеченных средств через оцениваемый канал, количество конкурентов сокращалось. С начала года их стало на четыре меньше. Причем в двух случаях – это входящие в ТОП-30 структуры на момент их присутствия на рынке. То есть те, которые вполне могли бы войти в крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года. На 1 октября хоть какие-то остатки на профильных счетах есть у 40 игроков. На 1 января их было 44.
Стоит отметить, что только в 50% случаев уход с рынка облигаций кредитных организаций связан с их закрытием. Причем в одном случае – принудительным. То есть была отозвана лицензия. В частности у Интерпромбанка. Во втором – по собственной инициативе. Речь идет о Запсибкомбанке. Эта структура проходит процедуру реорганизации в виде присоединения к своему главному акционеру. То есть ее закрытие планировалось заранее.
Конкуренция на рынке облигаций кредитных организаций
На отчетную дату остатками средств на профильных счетах располагает 40 структур. В трех случаях суммы незначительные – менее 50 000 рублей. Относительно заметный объем, помимо вошедших в крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года, есть еще у одного игрока — Центр-инвест. Его сумма составляет 1,17 млн рублей. Во всех остальных случаях она менее миллиона.
Важно отметить, что на рассматриваемом рынке все же представлено большее количество структур. На одну. Речь идет о ПСБ Банке. Он производит выпуск облигаций. Правда, учесть его возможности нет. Причина – он не раскрывает данные о своем бизнесе по используемой для оценки оборотной ведомости.
На фоне сокращения числа выпускающих облигации кредитных организаций новых игроков рынка в 2021 году не появилось. Учитывая увеличение объема привлеченных через этот канал средств, можно говорить об укреплении позиций отельными структурами. При учете процентного эквивалента в разрезе первых девяти месяцев 2021 года выделяется две – Экспобанк и МСП Банк. Им удалось нарастить остатки более чем в десять раз.
Выделяется лидер основного ТОПа. Он в течение всего года остается на первом месте. На него приходится треть всех выпущенных кредитными организациями облигаций. Если говорить точнее – 33,6% на отчетную дату. Также он демонстрирует положительную динамику остатка рассматриваемых средств. И в разрезе III квартала, и – первых девяти месяцев. В то же время в обоих этих периодах не является лидером по приросту портфеля в денежном эквиваленте. Здесь на первых местах два других системно значимых игрока.
В завершении можно выделить два факта. Во-первых, на крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года приходятся почти все рассматриваемые средства. Их доля на 1 октября достигает 99,92% от всего рынка. Девять месяцев тому назад она находилась на уровне 99,49%. Во-вторых, не все системно значимые кредитные организации используют оцениваемый канал для фондирования. Один из тринадцати не применяет его.
Источники:
ЦБ РФ – оборотная ведомость по форме 101.
Комментарии: 0