Крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года

Кредитные организации используют разные каналы привлечения средств для ведения бизнеса. Один из них был оценен сервисом Brobank.ru в очередной раз. Основная цель анализа — определить крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года. То есть по итогу III квартала и первых девяти месяцев работы в текущем году. Рейтинг включает ТОП-30 структур. Отдельно выполнена оценка показателей рынка в целом.

ТОП-30 крупнейших банков по выпуску облигаций конца 2021 года

Рейтинг опирается на данные, представленные в оборотной ведомости по форме 101. Ее комплексный вариант по всем кредитным организациям публикуется на официальном сайте ЦБ РФ. Отчетная дата – 1 октября. Соответственно, удается подвести итоги III квартала и первых девяти месяцев 2021 года.

Рейтинг с дополнительными данными

Место Банк Объем выпущенных облигаций (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 856 648,07
2 Банк ВТБ (ПАО) 400 769,41
3 Банк ГПБ (АО) 297 575,72
4 АО Россельхозбанк 254 873,38
5 АО АЛЬФА-БАНК 129 382,85
6 ПАО РОСБАНК 102 010,22
7 ПАО Банк ФК Открытие 76 177,27
8 АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) 69 298,39
9 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 61 980,78
10 АО РН Банк 49 000,00
11 АО РОСЭКСИМБАНК 42 914,12
12 ПАО Совкомбанк 38 441,09
13 АО СМП Банк 35 000,00
14 АО Тинькофф Банк 21 435,74
15 ООО ХКФ Банк 14 000,00
16 ООО Экспобанк 13 728,22
17 АО Тойота Банк 13 000,00
18 Банк ВБРР (АО) 10 000,28
20 ООО Фольксваген Банк РУС 10 000,00
19 ПАО МТС-Банк 10 000,00
21 АО МСП Банк 9 011,15
22 ПАО Банк ЗЕНИТ 7 016,13
23 КБ Ренессанс Кредит (ООО) 6 000,00
24 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 5 000,00
25 АО Кредит Европа Банк (Россия) 5 000,00
26 ПАО АКБ Металлинвестбанк 3 196,09
27 РНКБ Банк (ПАО) 2 230,21
28 ТКБ БАНК ПАО 1 500,03
29 АО БАНК СГБ 1 250,00
30 ББР Банк (АО) 1 238,83

Методология осталась неизменна с материала с оценкой данных трехмесячной давности. То есть представлен рейтинг в двух вариантах – краткий таблицей по тексту и с дополнительными данными в файле. Принимаются во внимание все те же счета. Исключается из оценки лишь один игрок рынка, не раскрывающий сведения о своем бизнесе.

Банки с крупнейшим приростом выпущенных облигаций к концу 2021 года

Подготовлено два списка. В связи с оценкой разных периодов. Первый – на основании изменения остатка средств на профильных счетах за III квартал. Второй – за первые девять месяцев текущего года. В каждый рейтинг могли попасть не только крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года, но и другие конкуренты. Правда, такой возможностью не воспользовалась ни одна из структур, не вошедших в основной ТОП-30.

В рейтинге по ссылке можно найти список с дополнительной информацией

Список строится по денежному эквиваленту изменения основного параметра. Для исключения фактов выделения структур с незначительным приростом. За счет изначально небольших остатков на профильных счетах. Учитывая, что в оба рейтинга вошли только крупнейшие игроки рынка, ознакомиться с динамикой в процентном эквиваленте есть возможность в фале, доступном по ссылке перед основной таблицей. Где доступны дополнительные сведения по каждому игроку из ТОП-30.

ТОП-10 за III квартал

Место Банк Прирост объем выпущенных облигаций (тыс. рублей)
1 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 29 989 042
2 ПАО РОСБАНК 17 911 460
3 АО Россельхозбанк 15 875 652
4 ПАО Банк ФК Открытие 13 379 955
5 ПАО Совкомбанк 8 115 841
6 Банк ГПБ (АО) 6 397 075
7 АО РН Банк 5 436 155
8 ООО Экспобанк 5 179 307
9 ПАО Сбербанк 2 135 868
10 ПАО АКБ Металлинвестбанк 692 319

ТОП-10 за 9 месяцев

Место Банк Прирост объем выпущенных облигаций (тыс. рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 161 723 024
2 ПАО Сбербанк 123 000 465
3 ПАО Банк ФК Открытие 38 831 446
4 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 29 981 754
5 АО РН Банк 13 436 155
6 ООО Экспобанк 12 853 487
7 ООО ХКФ Банк 9 000 000
8 АО МСП Банк 8 290 794
9 АО АЛЬФА-БАНК 5 157 831
10 ПАО МТС-Банк 5 000 000

2021 год стал рекордным по привлечению средств через облигации

Объем облигаций по всем кредитным организациям, которые раскрывают данные по форме 101, на отчетную дату составляет 2,55 трлн рублей. Таким образом 1 октября зафиксирован рекордный остаток средств на профильных счетах. Причем почти в течение каждого месяца 2021 года устанавливалась новая историческая максимальная планка.

Примечательно, что лишь в двух из девяти первых месяцев 2021 года наблюдается сокращение суммы привлеченных средств через рассматриваемый канал. Причем они находятся в первой половине года. То есть даже после начала возврата вкладчиков в III квартале в кредитные организации активный выпуск облигаций продолжился. Пусть и с меньшими темпами.

В то же время сокращение рассматриваемого параметра фиксируется только при сопоставлении данных отдельно взятого месяца с предшествующим. Если брать во внимание первые три квартала текущего года, то наблюдается положительная динамика. Она находится на уровне 15,27%. В денежном эквиваленте это увеличение соответствует 337,72 млрд рублей. К слову, за июль-сентябрь прирост составил 3,12%. Или 77,22 млрд рублей.

Положительная динамика отмечена в первых трёх месяцах 2021 года

Отдельно можно отметить, что невзирая на увеличение суммы привлеченных средств через оцениваемый канал, количество конкурентов сокращалось. С начала года их стало на четыре меньше. Причем в двух случаях – это входящие в ТОП-30 структуры на момент их присутствия на рынке. То есть те, которые вполне могли бы войти в крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года. На 1 октября хоть какие-то остатки на профильных счетах есть у 40 игроков. На 1 января их было 44.

Стоит отметить, что только в 50% случаев уход с рынка облигаций кредитных организаций связан с их закрытием. Причем в одном случае – принудительным. То есть была отозвана лицензия. В частности у Интерпромбанка. Во втором – по собственной инициативе. Речь идет о Запсибкомбанке. Эта структура проходит процедуру реорганизации в виде присоединения к своему главному акционеру. То есть ее закрытие планировалось заранее.

Конкуренция на рынке облигаций кредитных организаций

На отчетную дату остатками средств на профильных счетах располагает 40 структур. В трех случаях суммы незначительные – менее 50 000 рублей. Относительно заметный объем, помимо вошедших в крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года, есть еще у одного игрока — Центр-инвест. Его сумма составляет 1,17 млн рублей. Во всех остальных случаях она менее миллиона.

Важно отметить, что на рассматриваемом рынке все же представлено большее количество структур. На одну. Речь идет о ПСБ Банке. Он производит выпуск облигаций. Правда, учесть его возможности нет. Причина – он не раскрывает данные о своем бизнесе по используемой для оценки оборотной ведомости.

На фоне сокращения числа выпускающих облигации кредитных организаций новых игроков рынка в 2021 году не появилось. Учитывая увеличение объема привлеченных через этот канал средств, можно говорить об укреплении позиций отельными структурами. При учете процентного эквивалента в разрезе первых девяти месяцев 2021 года выделяется две – Экспобанк и МСП Банк. Им удалось нарастить остатки более чем в десять раз.

Сбербанк остается лидером рейтинга в течение всего года

Выделяется лидер основного ТОПа. Он в течение всего года остается на первом месте. На него приходится треть всех выпущенных кредитными организациями облигаций. Если говорить точнее – 33,6% на отчетную дату. Также он демонстрирует положительную динамику остатка рассматриваемых средств. И в разрезе III квартала, и – первых девяти месяцев. В то же время в обоих этих периодах не является лидером по приросту портфеля в денежном эквиваленте. Здесь на первых местах два других системно значимых игрока.

В завершении можно выделить два факта. Во-первых, на крупнейшие банки по выпуску облигаций конца 2021 года приходятся почти все рассматриваемые средства. Их доля на 1 октября достигает 99,92% от всего рынка. Девять месяцев тому назад она находилась на уровне 99,49%. Во-вторых, не все системно значимые кредитные организации используют оцениваемый канал для фондирования. Один из тринадцати не применяет его.

Источники:

ЦБ РФ – оборотная ведомость по форме 101.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.