Составлен рейтинг топ-50 кредитных организаций. Дополнительно определено 35 финансовых компаний, которые максимально увеличили прибыль в 2022 году относительно 2021.
Рейтинг самых прибыльных банков по итогу 2022 года
Объем прибыли взят из отчетности о финансовых результатах — форма 0409807, которая публикуется на сайтах кредитных организаций. Анализируемый период — весь 2022 год. Учитывается параметр в строке 24: «Прибыль после налогообложения от продолжающейся деятельности».
Рейтинг представлен в двух вариантах:
- Таблица. Расположена по тексту. В ней отображен только основной показатель с округлением до млрд рублей.
- Файл. Ссылка на его скачивание доступна перед таблицей. В нем дополнительно указана динамика прибыли и смена позиций кредитных организаций в рейтинге. Также представлен более точный основной параметр — округлен до тыс. рублей.
На текущий момент отчет о финансовых результатах опубликован на сайтах 135 кредитных организаций. Они учитывались при построении рейтингов и общем анализе ситуации на рынке. Расчет смены позиций за 12 месяцев также включает только эти финансовые компании.
Топ-50 самых прибыльных банков
Скачайте рейтинг с данными о динамике прибыли и смене позиций кредитных организаций →
Рейтинг банков с максимальным приростом прибыли
Изменение рассчитано сопоставлением полученной прибыли за 2022 и 2021 годы. Положительная динамика зафиксирована у 71 кредитной организации. Половина из них вошли в топ-35.
| Место | Банк | Прирост прибыли (млн рублей) |
| 1 | АО Райффайзенбанк | 102 380,08 |
| 2 | АО ЮниКредит Банк | 42 222,61 |
| 3 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 29 547,19 |
| 4 | АО Банк ДОМ.РФ | 8957,93 |
| 5 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 7538,29 |
| 6 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 7275,56 |
| 7 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 5328,21 |
| 8 | КИВИ Банк (АО) | 5141,27 |
| 9 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 4988,62 |
| 10 | ООО Дойче Банк | 4440,46 |
| 11 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 4316,31 |
| 12 | ПАО АКБ Приморье | 3564,66 |
| 13 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 3473,57 |
| 14 | РНКБ Банк (ПАО) | 2747,17 |
| 15 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 2682,26 |
| 16 | АО БКС Банк | 2301,87 |
| 17 | АО Денизбанк Москва | 2205,35 |
| 18 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 2037,63 |
| 19 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 2003,82 |
| 20 | ПАО Банк Синара | 1973,31 |
| 21 | АО КБ Солидарность | 1897,21 |
| 22 | ООО банк Раунд | 1764,46 |
| 23 | АО Банк Интеза | 1706,23 |
| 24 | КБ Кубань Кредит ООО | 1694,69 |
| 25 | АО Тольяттихимбанк | 1217,40 |
| 26 | АО Россельхозбанк | 1152,43 |
| 27 | ПАО СПБ Банк | 1111,42 |
| 28 | АО КБ Модульбанк | 1019,80 |
| 29 | АКБ Держава ПАО | 952,56 |
| 30 | ПАО МЕТКОМБАНК | 883,31 |
| 31 | ООО Чайна Констракшн Банк | 798,22 |
| 32 | ТКБ БАНК ПАО | 725,24 |
| 33 | Банк РЕСО Кредит (АО) | 654,87 |
| 34 | АО БАНК СНГБ | 599,01 |
| 35 | Банк Левобережный (ПАО) | 557,06 |
В текущем рейтинге находятся три кредитные организации, которые не вошли в самые прибыльные банки 2022 года. То есть по ним не были представлены дополнительные данные:
- ПАО Банк Синара находится на 56 месте рейтинга. Поднялся на 79 строк относительно итогов 2021 года. Положительная динамика — 184,0%.
- ООО Чайна Констракшн Банк на 59 позиции. Повышение за год — 63 места. Прирост основного параметра — 2759,13%.
- Банк РЕСО Кредит (АО) находится на 60 строчке. Смена позиции вверх на 41 место. Увеличение — 382,23%.
Все банки с максимальным приростом прибыли улучшили свое место в основном рейтинге.
Анализ рейтингов
В рейтинг вошли самые разные банки, как универсальные, так и узкопрофильные. Например, АО КБ Модульбанк работает только с бизнесом или ООО ХКФ Банк специализируется на розничном сегменте — физлицах. При этом размер кредитной организации тоже не стал определяющим фактором получения прибыли в прошлом году.
Например, в 2021 году не было ни одного убыточного системно значимого представителя рынка. В 2022 — их два. Увеличить прибыль в прошлом году относительно 2021 удалось всего трем кредитным организациям с таким статусом. То есть лишь для четверти крупнейших финансовых компаний 2022 год стал успешным. Важно, в анализе не учитывается системно значимый ПАО Промсвязьбанк, так как он не раскрывает данные о своем бизнесе по разрешению ЦБ РФ.
Отметим, помимо вошедших в самые прибыльные банки 2022 года, преодолеть отметку основного параметра в 1 млрд рублей смогли еще пять кредитных организаций. Они заняли с 51 по 56 места:
- АО ГЕНБАНК — 1,33 млрд рублей;
- АО Тойота Банк — 1,27 млрд рублей;
- Банк ТРАСТ (ПАО) — 1,26 млрд рублей;
- АО ТАТСОЦБАНК — 1,21 млрд рублей;
- СДМ-Банк (ПАО) — 1,1 млрд рублей.
У АО Углеметбанка прибыль в 2022 году на 548,1 млн рублей больше, чем в 2021. Это единственная кредитная организация, которая не вошла в топ-35 игроков рынка по приросту, но преодолела психологическую отметку по увеличению в полмиллиона рублей. Она занимает 67 место основного рейтинга по итогу прошлого года.
Рекордные показатели. Максимальное повышение у ООО банк Раунд — 84 позиции. Отметим еще три кредитные организации, которые улучшили свое положение более чем на 70 строк:
- ПАО Банк Синара — на 79;
- АКБ Ланта-Банк (АО) — на 75;
- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО — на 72;
Лучшая положительная динамика у ПАО Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ — 11 217,75%. В основном рейтинге он занимает 79 место, а по итогу 2021 — был на 47 строк ниже. За год на своих местах остались только два представителя рынка: АО КБ Урал ФД, который занимает 78 позицию, и ПАО Сбербанк — лидер.
Общие тенденции рынка
По итогу 2022 года банковский сектор стал убыточным — 50,48 млрд рублей. В 2021 году общая прибыль составляла 2,15 трлн рублей. То есть негативная динамика — 2,2 трлн рублей или 102,35%. Четыре крупнейших банка страны стали основными драйверами такой тенденции. Сумма сокращения прибыли с учетом убытков Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО АЛЬФА-БАНК и Банк ГПБ (АО) — 2,21 трлн рублей, что больше всего рыночного уменьшения.
Увеличить прибыль в прошлом году удалось 71 кредитной организации. Это больше половины вошедших в анализ представителей рынка — 52,59%. Лидерами по приросту стали системно значимые банки — АО Райффайзенбанк и АО ЮниКредит Банк. Обе эти компании по последним общедоступным данным с иностранным капиталом и не попали под санкции. В то же время АО Россельхозбанк, который принадлежит государству и под частичными ограничениями, так же смог увеличить прибыль.
Восемь кредитных организаций в 2021 году были убыточными. Три из них — смогли получить прибыль по итогу 2022. То есть два года подряд отрицательный основной параметр фиксируется у пяти представителей рынка. Причем во всех случаях убыток увеличивается. В целом за 2022 год зафиксировано 17 убыточных кредитных организаций.
На самые прибыльные банки 2022 года приходится 96,48% общей прибыли всех анализируемых представителей рынка. В 2021 году доля топ-50 кредитных организаций от общей прибыли финансовых компаний — 98,78%. Уменьшение в 2,31% связано с кардинальным изменением рейтинга — на своих местах осталось только два банка. Новых участников топ-50 — 13. При расчете этого параметра учитывались только прибыльные финансовые компании.
Методология
Анализ охватывает 200 крупнейших по активам кредитных организаций на 1 февраля 2022 года. Данные получены по 135 представителям рынка. Остальные 65:
- НКО — 5;
- Банки, прекратившие деятельность — 4;
- ПАО Промсвязьбанк, который не раскрывает данные о своем бизнесе;
- Кредитные организации, которые не опубликовали отчетность на своих сайтах — 55.
Отчетная дата сбора данных — 25 апреля 2023 года. Учитывалась прибыль от продолжающейся деятельности после уплаты налога. Она отображена в строке 24 формы 0409807. Определены самые прибыльные банки 2022 года по итогу всех 12 месяцев.
Изменения основного параметра и позиций финансовых компаний рассчитаны сравнением данных 2022 и 2021 годов. По обоим периодам во внимание приняты только те представители рынка, которые опубликовали отчетность за 2022 год.
Источники
- Сайты банков.
- АО Эксперт РА — рейтинг кредитных организаций по активам
https://www.raexpert.ru/rankingtable/bank/monthly/feb2022/tab01/
Комментарии: 0