ТОП-20 самых рентабельных МФО по итогу III квартала 2021 года
Конкуренция за попадание в рейтинг насчитывает 32 игрока рынка. Они соответствуют трем основным требованиям. Во-первых, по итогу оцениваемого периода – первых 9 месяцев текущего года стали прибыльными. Во-вторых, располагают статусом МФК, что провоцирует обязательное раскрытие данных о финансовой деятельности. В-третьих, выполнили это требование в установленные сроки.
| Место | МФО | Рентабельность (%) |
| 1 | Займер | 26,93 |
| 2 | Viva деньги (МФК ЦФП) | 25,15 |
| 3 | Джой Мани | 22,86 |
| 4 | ЭкспрессДеньги | 22,56 |
| 5 | Мани Мен | 22,01 |
| 6 | Е заем (МФК Веритас) | 19,69 |
| 7 | Вэббанкир | 19,64 |
| 8 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 16,56 |
| 9 | Пойдём! | 13,91 |
| 10 | Русские деньги | 11,78 |
| 11 | МФК Рево Технологии | 11,38 |
| 12 | Фордевинд | 10,12 |
| 13 | Лайм-Займ | 9,01 |
| 14 | ОТП Финанс | 8,43 |
| 15 | Быстроденьги | 8,26 |
| 16 | АЭБ Партнер | 7,57 |
| 17 | ДоброЗайм (МФК Саммит) | 7,15 |
| 18 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 5,86 |
| 19 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 5,61 |
| 20 | МигКредит | 5,59 |
Брендовые названия некоторых структур отличаются от юридических. В связи с этим по части игроков рынка применяется оба наименования в таблице. В скобках указано юридическое. Отдельно – брендовое сервиса по выдаче денег в долг.
Анализ рейтингов
В рейтинг ТОП-20 вошли все структуры, которые преодолели отметку рентабельности в 5%. Такой же порог смог преодолеть еще один игрок рынка. Речь идет о дистанционном сервисе по выдаче денег в долг Pay P.S. Юридическое наименование — МФК Займ Онлайн. Этой компании удалось достигнуть рентабельности в 5,21%. Тем самым заняв 21-ю строчку.
На фоне остальных выделяется первая пятерка. Она преодолела порог эффективности использования своих активов в 20%. Причем четыре из них используют полностью дистанционную модель обслуживания. То есть выдают исключительно онлайн-займы. Без использования стационарных офисов.
Можно отметить, что именно удаленная бизнес-модель доминирует в списке. Ее применяют 11 из ТОП-20 структур. То есть самые рентабельные МФО III квартала 2021 года более чем наполовину включают в себя онлайн-компании. Причем все входящие в рейтинг игроки кредитуют физлиц. Ни одна узкопрофильная МФК, нацеленная на обслуживание бизнеса, не вошла в основной список.
Примечательно, что наличие крупных ресурсов не всегда говорит об эффективном их использовании. Здесь можно отметить два факта. Во-первых, в текущий рейтинг вошли далеко не все крупнейшие МФО по объему активов на отчетную дату. Если говорить точнее, то самыми рентабельными стало только 12 из ТОП-20 по исходным ресурсам.
Во-вторых, в текущем основном списке представлены не все компании, аффилированные с банками. В целом их насчитывается четыре МФК. Три – присутствуют. Речь идет о компаниях, связанных с сопоставимыми по наименования кредитными организациями – ОТП, АЭБ и Пойдём. Соответственно, не всегда доступ к более лояльным условиям финансирования, смежной клиентской базе и прочим ресурсам дает возможность максимально эффективно использовать активы.
В завершении можно отметить, что показатель рентабельности у МФО достаточно динамичный. Так, если сравнивать с данным трехмесячной давности, то почти весь рейтинг ТОП-20 структур изменился. На своих позициях остались только лидер и находящийся на 14-й строчке игроки рынка. При сопоставлении данных по итогу I квартала и вовсе на своем месте остается только одна структура – МФК Займер.
Среднестатистическая рентабельность МФО по итогу III квартала 2021 года не превышает 10%
До сих пор можно встретить утверждения о том, что микрофинансирование – сверхприбыльный бизнес. Цифры, в частности рентабельность, говорят об обратном. Так, средний показатель эффективности использования активов у компаний по выдаче займов со статусом МФК находится на уровне 9,68%.
Причем этот уровень получен с учетом только тех структур, которые стали прибыльными по итогу первых 9 месяцев текущего года. Пять – оказались убыточными. Плюс, преодолеть среднестатистический показатель смогли 12 игроков рынка. Соответственно, большая часть компаний – 20 демонстрируют меньшую эффективность. То есть сверхприбыльным рассматриваемый бизнес назвать сложно.
Можно отметить, что от квартала к кварталу рентабельность растет не у всех игроков рынка. Так, у четырех фиксируется уменьшение показателя по итогу апреля-июня относительно января-марта текущего года. Еще у трех – негативная динамика при сопоставлении отчетного периода с предшествующим ему — II кварталом. Причем два из них входят в самые рентабельные МФО III квартала 2021 года. То есть находятся в основном ТОП-20.
Во всех трех случаях основная причина уменьшения рассматриваемого параметра – сокращение прибыли. Отчеты подводят промежуточные итоги. Соответственно, у каждой из этих структур в июле-сентябре могли возникнуть дополнительные траты. Например, в связи с развитием бизнеса. Превышающие полученную в этом же периоде прибыль. Соответственно, на длительной дистанции в 9 месяцев они убыточными все равно не стали. В то же время заработанных средств за это время стало меньше, чем было зафиксировано на середину года.
Как определялись самые рентабельные МФО
Оценка охватывает только компании со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать данные о своей деятельности на постоянной основе. На отчетную дату – 1 октября 2021 года их числилось 37.
Столько же структур конкурировало за попадание в самые рентабельные МФО III квартала 2021 года. Правда, одна из них – со статусом МКК. Она заместила игрока рынка, соответствующего условию, указанному в первом абзаце, не выполнившего требование по публикации отчета в оговоренный период – до 10 ноября.
Основной параметр рассчитан сопоставлением прибыли к среднему объему активов. Первый показатель взят по итогу первых 9 месяцев 2021 года. Второй – получен за счет расчета среднего объема от зафиксированного на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года.
Идентичный уровень рентабельности у двух и более компаний не был зафиксирован ни разу. Соответственно, дополнительные параметры для ранжирования не требовались.
Не определялась динамика рентабельности и смена места компаний по выдаче займов. Причина – текущий рейтинг опирается на промежуточные итоги. Они, как видно из анализа, могут существенно корректироваться. Не только в большую сторону. Соответственно, дополнительные данные будут входить в анализ только при оценке отчетов в целом за 2021 год.
Источники:
- Сайты МФО;
- ЦБ РФ — реестр компаний по выдаче займов.
Комментарии: 0