Безопасность в вопросе покупки недвижимости, особенно при долевом участии в строительстве – важный вопрос. Его полное решение возможно с использованием профильных инструментов в кредитных организациях. Именно это направление и было оценено сервисом Brobank.ru. В частности, определены крупнейшие по счетам эскроу банки середины 2021 года (остаткам средств на них). Отдельно построен рейтинг структур с наибольшим приростом рассматриваемого параметра. Также выполнена оценка тенденций рынка.
ТОП-30 крупнейших банков по сумме остатков на счетах эскроу середины 2021 года
Рейтинг опирается на сумму остатков средств физлиц на профильных счетах. Комплексно учитываются средства по ДДУ и сделкам купли-продажи недвижимости. Данные получены из оборотной ведомости по форме 101. Отчетная дата – 1 июля 2021 года. То есть список является подведением итогов его первой половины.
Рейтинг с данными о динамике и смене места →
| Место | Банк | Сумма средств на счетах эскроу (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 104 203,20 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 460 255,96 |
| 3 | АО Банк ДОМ.РФ | 170 652,44 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 104 341,13 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 78 411,12 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 74 510,14 |
| 7 | АО АЛЬФА-БАНК | 46 926,41 |
| 8 | ПАО Совкомбанк | 20 615,93 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 19 996,63 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 17 387,79 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 13 886,12 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 6 896,59 |
| 13 | ПАО АК БАРС БАНК | 4 455,96 |
| 14 | Банк ВБРР (АО) | 3 544,77 |
| 15 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3 184,98 |
| 16 | АО Райффайзенбанк | 2 982,31 |
| 17 | АО МСП Банк | 2 470,10 |
| 18 | ООО Экспобанк | 1 495,65 |
| 19 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 353,96 |
| 20 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 690,39 |
| 21 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 604,73 |
| 22 | ПАО РОСБАНК | 581,07 |
| 23 | АО ГЕНБАНК | 501,09 |
| 24 | ПАО КБ Центр-инвест | 487,68 |
| 25 | АО ОТП Банк | 480,37 |
| 26 | АО СМП Банк | 429,34 |
| 27 | АО БАНК СНГБ | 330,31 |
| 28 | ПАО КБ УБРиР | 149,09 |
| 29 | АО КБ Хлынов | 138,17 |
| 30 | АО Автоградбанк | 71,65 |
Нюансы рейтинга
Список ТОП-30 банков, привычно, представлен в двух форматах. Первый – краткий. Расположен в виде таблицы по тексту материала. Располагает только основным параметром. Второй – развернутый. В нем представлены те же 30 структур. Дополнительно указаны сведения об изменении места и динамике остатков средств на счетах эскроу за первую половину 2021 года.
Рейтинг опирается на суммарный остаток средств физлиц. То есть учитываются не только деньги, направленные по договорам участия в долевом строительстве, но и для сделок купли-продажи недвижимости. Во внимание взяты показатели граждан резидентов и нерезидентов. Можно выделить, что разделения по этому параметру не предусмотрено.
Важно отметить, что источник данных – оборотная ведомость по форме 101. Ее раскрывают не все игроки рынка. Один из крупнейших в стране – ПСБ Банк. Он предоставляет возможность использования счетов эскроу. В то же время получить доступ к данным об остатках на них средств невозможно. По этой причине этой структуры нет в перечне. Хотя, вероятнее всего, она могла бы внести коррективы.
Банки с крупнейшим приростом остатков по счетам эскроу первой половины 2021 года
Список опирается на разницу остатков зафиксированных 1 января с данными на 1 июля 2021 года. То есть за полгода. В денежном эквиваленте. Включает так же 30 игроков рынка. В текущий список попасть могут все структуры. Невзирая на то, вошли ли они в крупнейшие по счетам эскроу банки середины 2021 года по остаткам средств.
| Место | Банк | Прирост остатков на счетах эскроу (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 484 414 898 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 194 704 564 |
| 3 | АО Банк ДОМ.РФ | 90 538 605 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 50 864 616 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 48 933 922 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 38 792 654 |
| 7 | АО АЛЬФА-БАНК | 25 046 322 |
| 8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 8 804 005 |
| 9 | ПАО Совкомбанк | 7 887 552 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 7 641 359 |
| 11 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 6 038 590 |
| 12 | Банк ВБРР (АО) | 2 507 073 |
| 13 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 2 402 973 |
| 14 | АО Райффайзенбанк | 2 314 167 |
| 15 | АО АБ РОССИЯ | 1 942 477 |
| 16 | ПАО АК БАРС БАНК | 1 659 337 |
| 17 | АО МСП Банк | 1 249 543 |
| 18 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1 095 819 |
| 19 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 686 656 |
| 20 | ООО Экспобанк | 611 133 |
| 21 | ПАО КБ Центр-инвест | 481 190 |
| 22 | АО ГЕНБАНК | 342 335 |
| 23 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 257 891 |
| 24 | АО БАНК СНГБ | 221 704 |
| 25 | АО СМП Банк | 137 056 |
| 26 | ПАО РОСБАНК | 70 236 |
| 27 | АО Автоградбанк | 50 191 |
| 28 | ПАО БАНК СИАБ | 19 900 |
| 29 | ПАО КБ УБРиР | 19 580 |
| 30 | ООО ФФИН Банк | 17 500 |
Текущий ТОП-30 ожидаемо отличается от основного. Ведь у одного игрока рынка была зафиксирована негативная динамика показателя. Хотя, здесь две структуры, отсутствующие в изначальном списке. Можно отметить, что на 1 января у них были нулевые показатели. Соответственно, прирост является всем объемом средств на отчетную дату.
Анализ рейтингов
Изначально можно отметить, что лидер списка по итогу первой половины 2021 года смог преодолеть показатель в 1 трлн рублей на своих счетах эскроу. Причем все эти средства предусмотрены к использованию по договорам долевого участия в строительстве. Еще два игрока рынка достигли другой психологической отметки – в 100 млрд рублей. Речь идет о структурах, занимающих третью и четвертую строчки.
Если рассматривать вошедшие в ТОП-30 банки, то треть – это системно значимые. Из 12 соответствующих кредитных организаций нет только двух. Правда, лишь в одном случае это обусловлено нулевыми остатками, которые фиксируются с первого момента анализа – 1 июля 2019 года. Второй банк, как и указано выше, не раскрывает сведения о своем бизнесе.
Хотя, не отстают от них и региональные игроки рынка. То есть представленные в небольшом числе субъектов России. Например, с ограничением в 10 регионов в крупнейшие по счетам эскроу банки середины 2021 года вошло лишь на 1 структуру меньше, чем системно значимых. То есть девять. В одном случае кредитная организация находится в первой трети – в ТОП-10.
Отдельно можно выделить, что почти у всех банков из ТОП-30 зафиксирована положительная динамика рассматриваемого параметра. Исключение только одно. По этой причине почти все изменения мест связаны не с оттоком средств, а с разными темпами прироста денег физлиц на счета эскроу.
Общие тенденции рынка по счетам эскроу середины 2021 года
Объемы средств физлиц на рассматриваемых счетах планомерно увеличиваются, если оценивать их объем с 1 июля 2019 года. То есть за 2 предшествующих отчетной дате года. Причем по итогам первого полугодия 2021 года их сумма превысила 2 трлн рублей.
Соответственно, всего за два года сумма денег граждан на счетах эскроу в банках стала больше в 165 раз. Причем самый заметный рост в финансовом эквиваленте зафиксирован в первой половине 2021 года.
В процентном разрезе рассматривать динамику нет смысла. Ведь изначально были почти нулевые показатели. Соответственно, наименьший рост во второй половине 2019 года становится самым заметным в процентном эквиваленте. Что считать полностью корректным достаточно сложно.
Что касается числа банков, у которых есть хоть какие-то остатки на счетах эскроу. На отчетную дату их 40. Столько же было зафиксировано полгода тому назад. В середине 2020-го – существенно меньше. Если говорить точнее – 31. На первый день этого же года располагали средствами на счетах эскроу 28 игроков рынка. Еще за полгода до этого – 20.
Основная структура в этом направлении бизнеса – Сбербанк. На него приходится более половины рассматриваемых денег. Точнее – 51,55%. Причем все они размещены для оплаты покупки по ДДУ. Такой вариант наиболее распространен. 21 кредитная организация располагает 100% объемов денег с этим целевым применением.
Еще 13 банков применяют счета эскроу только для сделок по купле-продаже жилья. Еще шесть – комбинируют. То есть располагают средствами и под ДДУ и для сделок с недвижимость. Правда, в этих случаях долевое участие более приоритетно. У пяти его доля превышает 90%. У одного – 80%.
Источники:
ЦБ РФ – отчетность кредитных организаций по форме 101.
Комментарии: 0