Предприниматели – отдельный клиентский сегмент кредитных организаций. Причем он существенно отличается от работы с физлицами и более крупными представителями бизнеса. Поэтому сервис Brobank.ru отдельно оценил финансирование этих потребителей. Помимо того, что определены банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года, выполнен анализ динамики этого направления в целом по рынку в предшествующем 2021 году. Причем для текущего года будет выполняться постоянная актуализация данных.
ТОП-50 банков с самым большим портфелем займов ИП в 2022 году
Рейтинг и анализ опирается на отечность кредитных организаций, представленную на сайте ЦБ РФ. Используется форма 0409101. Частота публикации новых данных – ежемесячно. Соответственно, такая же периодичность будет применяться для актуализации сведений. То есть на 1-е число каждого нового месяца.
Рейтинг представлен в двух форматах. Первый – краткий. Таблицей по тексту. Он включает только основные данные. То есть список кредитных организаций и объем портфеля в млн рублей. Второй – расширенный. Он отличается дополнительными данными. В частности наличием сведений о динамике суммы займов ИП и смене места банком. Доступен в файле по ссылке перед таблицей.
Февраль
Расширенный рейтинг ТОП-50 банков →
| Место | Банк | Объем портфеля (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 354 292,27 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 92 102,01 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 40 939,21 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 38 635,02 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 12 850,61 |
| 6 | ПАО КБ Центр-инвест | 12 837,28 |
| 7 | АО Райффайзенбанк | 11 843,09 |
| 8 | ПАО Совкомбанк | 10 467,95 |
| 9 | КБ Кубань Кредит ООО | 9 177,67 |
| 10 | АО Тинькофф Банк | 6 694,90 |
| 11 | РНКБ Банк (ПАО) | 6 270,78 |
| 12 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 5 703,12 |
| 13 | АО Банк Интеза | 5 563,89 |
| 14 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 4 877,34 |
| 15 | ПАО НБД-Банк | 4 153,46 |
| 16 | ПАО АК БАРС БАНК | 3 834,75 |
| 17 | АО МСП Банк | 3 659,44 |
| 18 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3 407,96 |
| 19 | АО СМП Банк | 3 228,13 |
| 20 | Банк Левобережный (ПАО) | 3 050,55 |
| 21 | ПАО РОСБАНК | 2 759,46 |
| 22 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 2 569,85 |
| 23 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 2 534,13 |
| 24 | АО Банк Национальный стандарт | 2 210,51 |
| 25 | ТКБ БАНК ПАО | 2 132,36 |
| 26 | АКБ Энергобанк (АО) | 2 045,28 |
| 27 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 2 009,78 |
| 28 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1 789,82 |
| 29 | ПАО Дальневосточный банк | 1 773,62 |
| 30 | АО Банк ДОМ.РФ | 1 654,12 |
| 31 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1 616,72 |
| 32 | АО КБ Хлынов | 1 473,85 |
| 33 | АО КБ Солидарность | 1 467,75 |
| 34 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 1 414,03 |
| 35 | ПАО МИнБанк | 1 354,15 |
| 36 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 1 324,79 |
| 37 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 1 198,10 |
| 38 | ПАО МОСОБЛБАНК | 1 105,95 |
| 39 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 1 091,41 |
| 40 | ПАО КБ УБРиР | 1 080,56 |
| 41 | АО Кубаньторгбанк | 1 018,88 |
| 42 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 1 009,99 |
| 43 | Банк ТРАСТ (ПАО) | 993,22 |
| 44 | АО БАНК СГБ | 957,16 |
| 45 | АО ЮниКредит Банк | 902,51 |
| 46 | ПАО НИКО-БАНК | 882,25 |
| 47 | ПАО МТС-Банк | 855,99 |
| 48 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 839,43 |
| 49 | АКБ Инвестторгбанк (ПАО) | 819,03 |
| 50 | АО КБ Урал ФД | 817,46 |
Январь – ТОП-50
Расширенный рейтинг ТОП-50 банков →
Банки с самым качественным портфелем займов ИП в 2022 году
Рейтинг опирается на долю просрочки. Чем она меньше, тем, естественно, выше расположена кредитная организация. В то же время оценка охватывает только банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года. Чтобы исключить возможное попадание в ТОП-20 тех, у кого сумма кредитов составляет всего несколько тысяч рублей. В связи с чем может оказаться нулевая просрочка.
Февраль
Просрочка за январь 2022 года показала рост. Причем в разрезе и суммы, и доли. Если в портфеле займов ИП на 1 января некачественных долгов было 8,14%, то на 1 февраля – 8,43%. То есть доля за месяц стала больше на 0,29%. Объем просрочки увеличился на 1,91 млрд рублей. Эта сумма соответствует приросту в 3,31%.
| Место | Банк | Доля просрочки (%) |
| 1 | ПАО НИКО-БАНК | 0,00 |
| 2 | АО Кубаньторгбанк | 0,01 |
| 3 | АКБ Энергобанк (АО) | 0,05 |
| 4 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 0,31 |
| 5 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 0,46 |
| 6 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 0,72 |
| 7 | ПАО НБД-Банк | 0,80 |
| 8 | КБ Кубань Кредит ООО | 1,05 |
| 9 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1,27 |
| 10 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1,32 |
| 11 | Банк Левобережный (ПАО) | 1,40 |
| 12 | ПАО КБ Центр-инвест | 1,44 |
| 13 | АО Банк Национальный стандарт | 2,31 |
| 14 | АО Райффайзенбанк | 2,48 |
| 15 | АО МСП Банк | 3,19 |
| 16 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 3,35 |
| 17 | АО СМП Банк | 3,51 |
| 18 | РНКБ Банк (ПАО) | 3,58 |
| 19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 3,68 |
| 20 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 4,06 |
Январь
Лидер рейтинга располагает не только долей в 0%, но и фактически нулевой просрочкой. Находящийся на второй строчке игрок рынка достиг такого же показателя за счет округления до десятых долей. На 1 января 2022 года он располагает некачественными долгами на сумму 18 тыс. рублей.
| Место | Банк | Доля просрочки (%) |
| 1 | ООО Банк Аверс | 0,00 |
| 2 | ПАО НИКО-БАНК | 0,00 |
| 3 | АО Кубаньторгбанк | 0,01 |
| 4 | АКБ Энергобанк (АО) | 0,05 |
| 5 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 0,30 |
| 6 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 0,39 |
| 7 | КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) | 0,72 |
| 8 | КБ Кубань Кредит ООО | 1,03 |
| 9 | ПАО НБД-Банк | 1,10 |
| 10 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 1,23 |
| 11 | ООО Хакасский муниципальный банк | 1,28 |
| 12 | Банк Левобережный (ПАО) | 1,34 |
| 13 | ПАО КБ Центр-инвест | 1,58 |
| 14 | АО МСП Банк | 3,15 |
| 15 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 3,20 |
| 16 | АО Райффайзенбанк | 3,34 |
| 17 | РНКБ Банк (ПАО) | 3,41 |
| 18 | АО СМП Банк | 3,53 |
| 19 | АО Банк Национальный стандарт | 3,57 |
| 20 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 3,61 |
Банки с лучшим приростом портфеля займов ИП
Рейтинг опирается на изменение суммы портфеля. Включает 20 пунктов. Войти в него, в отличие от списка по доле просрочки, могут не только банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года, а все структуры, которые показали рост объема рассматриваемых долговых обязательств.
Январь
Сумма займов ИП за январь 2022 года сократился. Отток находится на уровне 0,25%. Эта негативная динамика соответствует сокращению портфеля в денежном эквиваленте на уровне 1,8 млрд рублей. Общерыночной тенденции соответствует 59,85% структур. Неизменный портфель у 10,22% игроков. Прирост – у 29,93%. Именно они и конкурировали за попадание в текущий ТОП-20.
| Место | Банк | Увеличение портфеля (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 603 534 |
| 2 | ПАО Совкомбанк | 424 883 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 308 867 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 284 187 |
| 5 | АО Тинькофф Банк | 256 264 |
| 6 | АО БМ-Банк | 212 044 |
| 7 | ПАО КБ Центр-инвест | 86 014 |
| 8 | ПАО Дальневосточный банк | 81 982 |
| 9 | АО Банк ДОМ.РФ | 78 682 |
| 10 | АО МСП Банк | 69 712 |
| 11 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 60 176 |
| 12 | ООО КБ Кетовский | 46 896 |
| 13 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 36 345 |
| 14 | АО СМП Банк | 36 259 |
| 15 | ПАО АКИБАНК | 34 211 |
| 16 | АО Банк Интеза | 30 213 |
| 17 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 28 398 |
| 18 | АО КБ Солидарность | 28 024 |
| 19 | АО Первый Дортрансбанк | 26 402 |
| 20 | ПАО МТС-Банк | 24 136 |
По итогу 2021 года
| Место | Банк | Увеличение портфеля (тыс. рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 44 125 764 |
| 2 | ПАО Банк ФК Открытие | 9 702 989 |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 8 695 742 |
| 4 | АО Тинькофф Банк | 4 705 248 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 3 539 156 |
| 6 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3 231 063 |
| 7 | ПАО Совкомбанк | 2 320 242 |
| 8 | ПАО КБ Центр-инвест | 2 133 044 |
| 9 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 1 952 098 |
| 10 | АО Райффайзенбанк | 1 918 278 |
| 11 | КБ Кубань Кредит ООО | 1 680 252 |
| 12 | АО СМП Банк | 1 370 632 |
| 13 | АО Банк Интеза | 1 154 936 |
| 14 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 1 046 488 |
| 15 | ТКБ БАНК ПАО | 970 759 |
| 16 | Банк Левобережный (ПАО) | 922 132 |
| 17 | АО Банк ДОМ.РФ | 900 388 |
| 18 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 894 529 |
| 19 | РНКБ Банк (ПАО) | 761 971 |
| 20 | АО Кубаньторгбанк | 654 565 |
Можно отметить два примечательных факта. Во-первых, участниками рейтинга стали только те игроки, которые вошли в основной ТОП-50. Во-вторых, четверть структур из представленной 20-ки не просто не улучшили свои позиции, а наоборот – стали занимать на одну строчку ниже. То есть даже при существенном росте портфеля нет уверенности в укреплении своих позиций на рынке. Что говорит о серьезной конкуренции.
Общие тенденции рынка по итогу 2021 года
Портфель займов ИП за 12 оцениваемых месяцев увеличился существенно. Положительная динамика составила 16,36%. Что соответствует росту в денежном эквиваленте в 99,99 млрд рублей. Такой объем является рекордным увеличением за последние четыре года.
В то же время в процентном эквиваленте рекорда за указанные периоды зафиксировано не было. Даже больше – меньшие показатели роста портфеля займов ИП в процентном эквиваленте наблюдались лишь в 2019 году. Сопоставимые – в 2020. Значительно большие – в 2019.
Если брать во внимание индивидуальную динамику, то рост портфеля показало значительно больше игроков рынка, чем отток. Увеличить его удалось 160 кредитным организациям. К слову, они и конкурировали за попадание в ТОП-20 по увеличению объема займов ИП. Сократился портфель у 105 структур. Правда, в это число включены и закрытые банки. В том числе уже в текущем 2022 году.
Относительно просрочки. Ее доля сокращается. Причем неуклонно с 1 января 2018 года. На отчетную дату достигла уровня в 8,14%. За 12 месяцев прошлого года стала меньше на 0,96%. То есть на 1 января 2021 года составляла 9,1%.
В то же время сумма просрочки за 2021 год, наоборот, увеличилась – на 2,26 млрд рублей. Соответственно, положительная тенденция с ее долей по большей части связана с динамичными выдачами новых ссуд. Хотя, сумма некачественных долгов за последние годы постоянно менялась в разную сторону. То есть и увеличивалась, и уменьшалась.
В завершении можно отметить, что на банки с самым большим портфелем займов ИП 2022 года приходятся почти весь объем рассматриваемых долговых обязательств. Точнее – 95,38%. Причем доля только лидера рейтинга чуть менее половины – 49,73%.
В целом, учитывая статистику, можно говорить о положительной тенденции в кредитовании предпринимателей по итогу 2021 года. Наблюдается заметный рост портфеля. Увеличение просрочки не было существенным. Что позволило улучшить качество долгов.
Методология
Принцип сбора данных и охват оцениваемых кредитных организаций остался неизменным с прошлого года. То есть применяются профильные счета для отображения остатков суммы займов ИП в оборотной ведомости по форме 101. Стоит отметить, что эту информацию раскрывают все же не все структуры. Среди всех действующих не выполняют этого два игрока рынка. Один из них крупный – Промсвязьбанк.
Источник:
ЦБ РФ – отчетность кредитных организаций по форме 101.
Комментарии: 0