Крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года

Самая большая конкуренция на банковском рынке в Центральном федеральном округе. Спровоцировано это вхождением в его состав столицы. Где концентрируется основная часть финансового сектора. Именно это территориальное образование было рассмотрено сервисом Brobank.ru. По итогу определены крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года по семи показателям бизнеса. Они формируют рейтинг ТОП-30 местных кредитных организаций.

Все банки Центра России I половины 2021 года – полный список

Центральный федеральный округ, ожидаемо, насчитывает самое большое число кредитных организаций в сравнении с другими подобными территориальными образованиями. Связано это с вхождением в него столицы. В ней располагают головным офисом больше половины действующих финансовых институтов.

В целом, в ЦФО находится 247 банков. Можно отметить, что в это число входят структуры, располагающие офисами в этом регионе. Учитывая, что игроки с полностью дистанционной бизнес-моделью регистрируются в столице, можно говорить – такая цифра является итоговой. Помимо этого, более половины НКО представлены в Центре России – 23 организации.

Полный список банков, представленных в ЦФО в середине 2021 года →

Стоит отметить, что не все находящиеся в ЦФО кредитные организации будут оцениваться. Во внимание взяты два типа банков. Первый – с головным офисом в рассматриваемом регионе. Второй – зарегистрированные в другом округе, но располагающие более чем 50% отделений в Центре России.

По итогу конкурировать за попадание в ТОП-30 будут 199 банков. Из них 190 – относится к первому типу. Ко второму – девять. Соответственно, оценка коснется 81% кредитных организаций, представленных в ЦФО, и более половины действующих структур всей России. Если говорить точнее – 57,5%.

Объем активов: ТОП-30 банков Центра России I половины 2021 года

Текущий рейтинг, как и все дальнейшие, опираются на итоги середины I половины 2021 года. То есть на данные, зафиксированные 1 апреля. При оценке динамики будет применяться период в 12 месяцев, предшествующих отчетной дате. Соответственно, с 1 апреля 2020 по тот же день текущего года.

Место	Банк	Объем активов (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	34 429 214
2	Банк ГПБ (АО)	7 356 991
3	АО АЛЬФА-БАНК	4 783 190
4	АО Россельхозбанк	3 903 448
5	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	3 112 678
6	ПАО Банк ФК Открытие	2 685 211
7	ПАО Промсвязьбанк	2 683 347
8	ПАО Совкомбанк	1 571 572
9	АО Райффайзенбанк	1 438 476
10	ПАО РОСБАНК	1 399 361
11	АО ЮниКредит Банк	1 257 547
12	Банк ВБРР (АО)	970 739
13	АО Тинькофф Банк	831 671
14	АО КБ Ситибанк	734 969
15	АО Банк ДОМ.РФ	608 245
16	АО СМП Банк	598 936
17	АО АКБ НОВИКОМБАНК	588 653
18	ПАО БАНК УРАЛСИБ	524 874
19	АО Почта Банк	463 729
20	ПАО МОСОБЛБАНК	445 820
21	АО БМ-Банк	404 968
22	АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО)	341 513
23	Банк ТРАСТ (ПАО)	328 695
24	ПАО МИнБанк	268 107
25	АО Банк Русский Стандарт	256 642
26	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	256 588
27	ООО ХКФ Банк	226 144
28	ПАО Банк ЗЕНИТ	206 298
29	ПАО МТС-Банк	203 439
30	ТКБ БАНК ПАО	188 504

Можно отметить, что первые одиннадцать позиций занимают системно значимые банки. Причем только им удалось по объему активов превысить показатель в 1 трлн рублей. Отсутствует только один такой игрок – Банк ВТБ. Причина – он зарегистрирован в СЗФО и располагает в рассматриваемом округе долей офисов менее чем в 50%.

Рейтинг банков I половины 2021 года по филиальной сети в Центре России

ТОП-30 опирается на число структурных подразделений той или иной структуры именно в ЦФО, а не по общей филиальной сети. Хотя, и этот параметр играл роль. По нем распределены места, если основной показатель у двух и более игроков идентичен.

Место	Банк	Число офисов
1	ПАО Сбербанк	3252
2	АО Россельхозбанк	340
3	АО АЛЬФА-БАНК	290
4	ПАО Банк ФК Открытие	152
5	ПАО Совкомбанк	144
6	ПАО АКБ АВАНГАРД	141
7	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	128
8	АО Почта Банк	117
9	Банк ГПБ (АО)	103
10	ПАО МИнБанк	96
11	ПАО Промсвязьбанк	95
12	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	95
13	АО КБ ЮНИСТРИМ	76
14	ПАО РОСБАНК	74
15	Банк Возрождение (ПАО)	72
16	АО Банк Русский Стандарт	65
17	АО Райффайзенбанк	64
18	ПАО БАНК УРАЛСИБ	57
19	ООО ХКФ Банк	56
20	ПАО Банк ЗЕНИТ	56
21	АО Газэнергобанк	46
22	КБ НМБ ООО	38
23	АО ОТП Банк	35
24	АО СМП Банк	35
25	АО ЮниКредит Банк	35
26	ООО Экспобанк	32
27	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	31
28	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	26
29	АО Кредит Европа Банк (Россия)	25
30	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	25

Можно отметить, что в случае построения списка по полной филиальной сети рейтинг отличался бы. Причем существенно. Шестая часть, то есть пять игроков рынка, находящихся в текущем ТОП-30, не смогли бы попасть в него. Неизменны остались бы только первые четыре строчки.

Дополнительно стоит отметить, что далеко не все крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года по филиальной сети в регионе располагают офисами во всех субъектах ЦФО. В 18 представлена лишь треть – 10 структур. Один – в 17. И то, он не входит в список ТОП-30. Речь идет о РГС Банке. Остальные структуры разместили отделения в 15 и менее субъектах.

Розничный кредитный портфель — ТОП-30 банков Центра России

Оценка опирается на данные по всем долговым обязательствам физлиц. То есть сумма портфеля учитывает и потребительские кредиты, и более существенные займы – ипотеку. Сведения взяты из публикуемой на сайте ЦБ формы 101.

Место	Банк	Объем портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	8 818 342,00
2	АО АЛЬФА-БАНК	968 795,74
3	Банк ГПБ (АО)	675 014,63
4	АО Россельхозбанк	574 913,06
5	ПАО РОСБАНК	510 662,34
6	ПАО Банк ФК Открытие	488 967,54
7	АО Тинькофф Банк	464 182,72
8	АО Почта Банк	448 417,37
9	ПАО Совкомбанк	352 351,02
10	АО Райффайзенбанк	324 674,70
11	АО Банк ДОМ.РФ	199 118,05
12	ООО ХКФ Банк	176 360,73
13	ПАО БАНК УРАЛСИБ	174 926,51
14	АО ЮниКредит Банк	155 619,90
15	Сетелем Банк ООО	143 229,08
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	141 378,04
17	АО Банк Русский Стандарт	137 829,16
18	ПАО МТС-Банк	132 466,98
19	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	120 860,23
20	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	90 859,86
21	АО ОТП Банк	82 136,49
22	АО РН Банк	71 363,98
23	АО Тойота Банк	65 146,45
24	АО Кредит Европа Банк (Россия)	63 204,42
25	ПАО РГС Банк	62 877,68
26	Банк Возрождение (ПАО)	62 132,52
27	ПАО Банк ЗЕНИТ	48 842,53
28	КБ ЛОКО-Банк (АО)	47 485,38
29	АО КБ Ситибанк	47 015,29
30	БМВ Банк ООО	42 922,11

В целом по все анализируемым банкам за оцениваемый период розничный кредитный портфель увеличился. Прирост составил 2,24 трлн рублей. Соответственно, он стал больше на 16,11%. Хотя, все же у большей части игроков рынка рассматриваемый параметр сократился. Такая тенденция у 99 банков. Соответствующая рынку – у 80. Основной вклад в общую положительную динамику внес Сбербанк. Его увеличение портфеля составляет 60,84% от общего прироста.

Крупнейшие банки Центра России по срочным депозитам физлиц

Можно сразу отметить, что конкуренция здесь гораздо меньше, чем в целом принятых во внимание структур. На 16,5%. Из 199 оцениваемых банков нулевой баланс по счетам срочных депозитов физлиц у 33 игроков рынка. В основном, это узкопрофильные кредитные организации. Например, Сетелем Банк, бизнес которого в большей степени нацелен на автокредитование.

Место	Банк	Сумма депозитов (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	9 979 905,92
2	АО Россельхозбанк	1 103 290,01
3	Банк ГПБ (АО)	1 022 611,71
4	ПАО Банк ФК Открытие	552 087,71
5	ПАО Совкомбанк	402 410,14
6	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	377 882,14
7	АО Тинькофф Банк	237 925,48
8	АО АЛЬФА-БАНК	221 255,15
9	АО СМП Банк	169 124,32
10	АО Почта Банк	139 356,99
11	АО Банк Русский Стандарт	133 579,14
12	АО ЮниКредит Банк	125 290,25
13	ПАО МИнБанк	108 574,43
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	104 558,07
15	ПАО РОСБАНК	103 998,56
16	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	103 266,36
17	ООО ХКФ Банк	97 999,73
18	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	90 485,88
19	ПАО МТС-Банк	85 238,22
20	Банк ВБРР (АО)	83 483,61
21	ПАО Банк ЗЕНИТ	76 800,39
22	АО КБ Ситибанк	71 946,90
23	ПАО МОСОБЛБАНК	64 560,59
24	АО Кредит Европа Банк (Россия)	60 682,21
25	ТКБ БАНК ПАО	60 569,39
26	ПАО АКБ Металлинвестбанк	54 302,11
27	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	49 893,68
28	КБ ЛОКО-Банк (АО)	47 612,29
29	ООО Экспобанк	45 882,32
30	АО Райффайзенбанк	44 836,97

Как и по рынку в целом, у кредитных организаций Центра России так же наблюдается отток срочных депозитов граждан. Сокращение составило 1,44 трлн рублей. Эта сумма эквивалентна негативной динамике в 8,04%. Сокращение портфеля у большинства – 122 игроков рынка, но есть и прирост – у 45 банков. Лидер по увеличению – Тинькофф. На втором и третьем местах – Совкомбанк и Металлинвестбанк соответственно.

Займы ИП

Обособлен один тип клиентов – индивидуальные предприниматели. По причине того, что они являются одной из самых пострадавших групп от кризиса, вызванного пандемией. В связи с чем для них действуют госпрограммы кредитования для восстановления бизнеса. Соответственно, это направление и оценивается – сумма займов ИП.

Место	Банк	Сумма займов ИП (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	320 711,31
2	АО Россельхозбанк	36 971,29
3	ПАО Банк ФК Открытие	29 497,45
4	АО Райффайзенбанк	10 083,20
5	АО АЛЬФА-БАНК	8 513,49
6	ПАО Совкомбанк	7 206,45
7	АО Банк Интеза	4 399,16
8	АО МСП Банк	3 234,32
9	ПАО БАНК УРАЛСИБ	3 097,40
10	ПАО РОСБАНК	2 725,83
11	АО Тинькофф Банк	2 499,92
12	АО СМП Банк	2 019,41
13	АО Банк Национальный стандарт	2 008,55
14	ПАО Банк ЗЕНИТ	1 848,09
15	ПАО МИнБанк	1 333,06
16	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	1 202,18
17	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	1 167,84
18	ПАО МОСОБЛБАНК	1 158,90
19	ТКБ БАНК ПАО	1 000,76
20	АО ЮниКредит Банк	910,45
21	ББР Банк (АО)	851,50
22	ПАО МТС-Банк	849,26
23	Прио-Внешторгбанк (ПАО)	834,58
24	АО КБ Модульбанк	712,10
25	Банк ТРАСТ (ПАО)	701,55
26	СДМ-Банк (ПАО)	694,13
27	АО Банк ДОМ.РФ	603,30
28	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	561,89
29	АО Реалист Банк	532,31
30	ООО Экспобанк	515,65

Кредитный портфель предпринимателей за оцениваемый период, опираясь на данные 199 анализируемых структур, увеличился. В денежном эквиваленте он стал больше на 63,69 млрд рублей. В процентном – 16,16%. Хотя, сокращение остатков средств на профильных счетах наблюдается у большего числа игроков рынка. Такая тенденция у 71 кредитной организации. Положительная динамика – у 69.

Кредиты бизнесу – крупнейшие банки ЦФО I половины 2021 года

Как и все предыдущие кредитные портфели, займы юрлицам показали прирост. Эти клиенты увеличили долг на 3,83 млрд рублей. Этот объем соответствует положительной динамике в 13,78%. Хотя и сокращение портфеля встречается часто. Такая тенденция у 81 структуры. Соответствующая рынку – у 110.

Место	Банк	Кредиты предприятиям (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	12 746 333
2	Банк ГПБ (АО)	4 037 664
3	АО Россельхозбанк	2 255 052
4	АО АЛЬФА-БАНК	2 064 681
5	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	2 064 455
6	ПАО Промсвязьбанк	1 251 563
7	ПАО Банк ФК Открытие	1 213 283
8	Банк ТРАСТ (ПАО)	859 565
9	АО ЮниКредит Банк	530 589
10	АО Райффайзенбанк	507 047
11	АО АКБ НОВИКОМБАНК	399 596
12	Банк ВБРР (АО)	327 474
13	ПАО РОСБАНК	266 954
14	ПАО Совкомбанк	264 378
15	АО Банк ДОМ.РФ	223 670
16	АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО)	218 881
17	ПАО МИнБанк	156 404
18	ПАО МОСОБЛБАНК	138 163
19	АО СМП Банк	134 069
20	АО КБ Ситибанк	127 199
21	ПАО БАНК УРАЛСИБ	95 055
22	АО БМ-Банк	93 221
23	АО МСП Банк	91 217
24	ПАО Банк ЗЕНИТ	61 503
25	ТКБ БАНК ПАО	57 340
26	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	53 899
27	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	53 142
28	АО Банк Интеза	52 578
29	Банк Возрождение (ПАО)	46 202
30	ПАО АКБ Металлинвестбанк	45 444

Можно отметить, что в крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года по объему кредитов юрлицам не вошла одна структура. На отчетную дату объем ее портфеля составлял 73,52 млрд рублей. Это позволяло ей находится на 24 строчке.

Речь идет о Роскосмосбанке. Учитывать его на текущий момент не имеет смысла. Причина – этот игрок рынка закрыт с 1 мая. Через реорганизацию в форме присоединения к своему главному акционеру – ПСБ Банку.

Привлеченные средства предприятий

В отличие от физлиц, сумма привлеченных средств физлиц увеличилась. Прирост находится на уровне 4,35 трлн рублей. Этот объем соответствует динамике в 16,75%. Причем и при оценке каждой структуры подавляющее большинство соответствует общей конъектуре. Таких 123 игрока рынка. С оттоком – 73.

Место	Банк	Вклады предприятий (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	10 873 578
2	Банк ГПБ (АО)	4 451 815
3	АО АЛЬФА-БАНК	2 197 900
4	АО Россельхозбанк	1 718 303
5	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	1 511 175
6	ПАО Банк ФК Открытие	1 005 917
7	ПАО Промсвязьбанк	779 691
8	ПАО Совкомбанк	740 902
9	Банк ВБРР (АО)	695 619
10	АО ЮниКредит Банк	684 223
11	ПАО РОСБАНК	680 545
12	АО Райффайзенбанк	514 100
13	АО АКБ НОВИКОМБАНК	482 757
14	АО КБ Ситибанк	431 685
15	АО БМ-Банк	316 152
16	АО Банк ДОМ.РФ	282 243
17	ПАО БАНК УРАЛСИБ	221 976
18	АО Тинькофф Банк	191 802
19	ПАО МОСОБЛБАНК	171 537
20	АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО)	123 898
21	АО СМП Банк	121 301
22	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	93 982
23	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	88 638
24	ООО Дойче Банк	85 708
25	АО РОСЭКСИМБАНК	79 780
26	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	74 713
27	ББР Банк (АО)	64 095
28	ПАО АКБ АВАНГАРД	58 553
29	ПАО Банк ЗЕНИТ	56 272
30	ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР)	54 524

Можно отметить, что основная часть средств предприятий хранится у лидера списка. Его портфель составляет 35,9% от всего объема привлеченных денег кредитными организациями Центра России. Еще более существенные цифры при оценке динамики. Прирост Сбербанка составил 54,74% от общего увеличения рассматриваемого портфеля.

Итог: крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года

Итоговый список строится на основе оценки всех семи рассмотренных параметров. По аналогии с анализом крупнейших региональных банков России. Тем самым, помимо значимости структуры на рынке, определяется и ее универсальность для всех клиентских сегментов.

Стоит сразу отметить, что ожидаемо безоговорочным лидером стал Сбербанк. Ему удалось не просто получить существенный отрыв от конкурентов, но и достигнуть максимально возможного индекса в 100 баллов.

Место	Банк	Индекс
1	ПАО Сбербанк	100,00
2	АО Россельхозбанк	33,33
3	АО АЛЬФА-БАНК	25,00
4	ПАО Банк ФК Открытие	19,44
5	ПАО Совкомбанк	12,73
6	ПАО Промсвязьбанк	12,24
7	ПАО РОСБАНК	8,97
8	АО Райффайзенбанк	7,61
9	АО ЮниКредит Банк	6,93
10	АО Тинькофф Банк	6,80
11	ПАО БАНК УРАЛСИБ	6,36
12	Банк ГПБ (АО)	5,93
13	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	5,65
14	АО СМП Банк	5,26
15	ПАО МИнБанк	4,38
16	АО Банк ДОМ.РФ	4,32
17	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	4,32
18	ПАО Банк ЗЕНИТ	4,29
19	ПАО МОСОБЛБАНК	3,85
20	ПАО МТС-Банк	3,41
21	ТКБ БАНК ПАО	3,41
22	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	3,27
23	АО ОТП Банк	2,94
24	ПАО АКБ Металлинвестбанк	2,94
25	Банк ВБРР (АО)	2,89
26	ООО Экспобанк	2,77
27	Банк Возрождение (ПАО)	2,57
28	ПАО АКБ АВАНГАРД	2,55
29	АО Кредит Европа Банк (Россия)	2,47
30	АКБ ФОРА-БАНК (АО)	2,46

Можно отметить, что в рейтинг вошли 11 системно значимых банков. Причем в первую половину списка. Это ожидаемо, так как эти структуры – крупнейшие в стране. Отсутствует только одна – ВТБ Банк. Правда, связано это не с показателями бизнеса, а территориальными ограничениями анализа.

Для чуть более третьей части кредитных организаций ЦФО – основной регион ведения бизнеса. Так, у 11 из ТОП-30 финансовых институтов здесь располагается не менее 50% офисов от всей своей филиальной сети. Правда, нет никого, для кого округ был бы единственным местом в России по предоставлению финансовых услуг.

Нюансы расчета итогового рейтинга

Крупнейшие банки Центра России I половины 2021 года определены по семи параметрам, но итоговый рейтинг предусматривает два нюанса. Во-первых, при идентичном индексе у двух и более игроков рынка. В таком случае более высокую позицию занимала структура с большим объемом активов.

Во-вторых, применены отличающиеся от общего правила расчеты к некоторым банкам. В качестве примера можно привести два основных. Причем оба они вошли в рейтинг и занимают высокие позиции – в ТОП-10.

Первый – Тинькофф. Он предоставляет услуги только удаленно. То есть филиальной сети у него фактически нет. Хотя, территориальное покрытие банка может спорить с лидерами списка. Поэтому данные о числе офисов для этой структуры не учитывались.

Второй – ПСБ Банк. Он не раскрывает данные о своей деятельности в общий доступ. Например, по форме 101. Хотя, найти определенную информацию возможность есть. В то же время не всю. Соответственно, по небу не были учтены некоторые параметры, как и в случае с Тинькофф. В частности, речь идет о сумме займов ИП.

Источники:

• ЦБ РФ — данные о территориальном расположении офисов банков;
• АО Эксперт РА — сведения о трех показателях (объем активов, сумма кредитов предприятий и их вкладов) на отчетную дату.

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ