Крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году

Кредитные организации используют разные каналы привлечения средств. Начиная от вкладов физлиц, заканчивая выпуском ценных бумаг. Причем последний вариант располагает собственными сегментами. Один из них и был рассмотрен сервисом Brobank.ru. В первую очередь - определить крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году по итогу всех 12 месяцев. Также с целью оценки популярности этого канала привлечения денег для ведения бизнеса.

Крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году
Бробанк кубик
Автор Бробанк.ру Редакция Бробанк.ру
Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Об авторе
Эксперты, аналитики и авторы с реальным опытом работы в финансовых компаниях. Всё что нужно знать о займах, кредитах, страховании, вкладах, налогах, штрафах, пособиях, инвестициях и других сферах, связанных с финансами, собрано в одном месте. Открыть профиль

Рейтинг: ТОП-30 крупнейших банков по выпуску облигаций по итогу 2021 года

Рейтинг опирается на суммарные остатки средств на профильных счетах. То есть учитываются обязательства по разным типам облигаций – начиная от минимального срока их действия, заканчивая долгосрочными со сроком погашения более трех лет. Сведения берутся из оборотной ведомости кредитных организаций. Она публикуется в общий доступ на сайте ЦБ РФ.

Рейтинг ТОП-30 банков с дополнительными данными

Место Банк Объем выпущенных облигаций (млн рублей)
1 ПАО Сбербанк 910 024,02
2 Банк ВТБ (ПАО) 503 563,64
3 Банк ГПБ (АО) 340 675,53
4 АО Россельхозбанк 247 325,93
5 АО АЛЬФА-БАНК 132 492,61
6 ПАО РОСБАНК 90 639,51
7 ПАО Банк ФК Открытие 76 343,61
8 АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) 69 298,39
9 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 54 977,09
10 АО РН Банк 44 000,00
11 АО РОСЭКСИМБАНК 41 537,75
12 АО СМП Банк 35 000,00
13 ПАО Совкомбанк 28 530,61
14 АО Тинькофф Банк 21 435,59
15 ООО Экспобанк 13 844,09
16 АО Тойота Банк 13 000,00
17 ООО ХКФ Банк 12 820,82
18 Банк ВБРР (АО) 10 000,28
19 ПАО МТС-Банк 10 000,00
20 ООО Фольксваген Банк РУС 10 000,00
21 АО МСП Банк 9 014,92
22 КБ Ренессанс Кредит (ООО) 6 000,00
23 ПАО Банк ЗЕНИТ 5 327,18
24 АО Кредит Европа Банк (Россия) 5 000,00
25 ПАО АКБ Металлинвестбанк 3 292,44
26 РНКБ Банк (ПАО) 2 229,85
27 ТКБ БАНК ПАО 1 500,03
28 ББР Банк (АО) 1 264,91
29 АО БАНК СГБ 1 250,00
30 АКБ Держава ПАО 501,27

В расширенном списке предоставлены дополнительные данные

Отчетная дата – 1 января 2022 года. Рейтинг представлен не только в виде таблицы. Также он доступен по ссылке перед списком в файле. Причем в нем указаны дополнительные данные. В частности, смена места структурой в ТОПе, а также динамика портфеля за последние 12 месяцев. Плюс, основной параметр более точный – округлен до тыс. рублей, а не млн.

Банки с крупнейшим приростом выпуска облигаций в 2021 году

Для получения итогового результата сопоставлялись остатки на профильных счетах на отчетную дату с 1 января 2021 года. То есть предусматривает изменение суммы привлеченных средств через облигации за 12 месяцев. Рейтинг опирается на разницу в денежном эквиваленте. Насчитывает 15 пунктов.

Место Банк Прирост объемы выпущенных облигаций (тыс рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 264 517 251
2 ПАО Сбербанк 176 376 409
3 ПАО Банк ФК Открытие 38 997 785
4 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 22 978 070
5 Банк ГПБ (АО) 21 671 290
6 ООО Экспобанк 12 969 358
7 АО РН Банк 8 436 155
8 АО МСП Банк 8 294 564
9 АО АЛЬФА-БАНК 8 267 595
10 ООО ХКФ Банк 7 820 818
11 ПАО МТС-Банк 5 000 000
12 КБ Ренессанс Кредит (ООО) 4 000 000
13 ПАО АКБ Металлинвестбанк 2 402 382
14 АО БКС Банк 444 847
15 ББР Банк (АО) 7098

Наибольший прирост объема выпущенных облигаций отмечен у Банка ВТБ

Важно отметить, что в текущий рейтинг могли войти не только крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году, а любые конкуренты с положительной динамикой основного параметра. Один такой случай зафиксирован. Причем этот игрок рынка занял не последнюю 15-ю строчку.

Анализ рейтингов

За попадание в основной ТОП-30 конкурировало 39 кредитных организаций. Это структуры, у которых на отчетную дату не нулевые балансы рассматриваемых счетов. Можно отметить, что крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году ровно на треть состоят из системно значимых структур.

С одной стороны, такая доля достаточно существенная. Тем более учитывая, что не принят во внимание один игрок, который не раскрывает данные о своем бизнесе. Хотя, выпуск облигаций производит. Речь идет о Промсвязьбанке. С другой – две располагающие соответствующим статусом кредитные организации все же не вошли в ТОП-30. Одна – располагает недостаточным портфелем. Вторая – и вовсе нулевым балансом. То есть не все крупнейшие представители рынка применяют рассматриваемый канал для фондирования.

Выделяются узкопрофильные кредитные организации. Например, предоставляющие услуги отдельному клиентскому сегменту — лишь представителям бизнеса. Либо с ограниченным ассортиментом продуктовой линейки. Например, нацеленные на финансирование покупки транспортных средств. В том числе через автокредиты. Таких представителей рынка сразу шесть. Два из них и вовсе в лидерах – в первой десятке. То есть конкурируют с системно значимыми структурами.

Если брать рейтинг по приросту, то за попадание в ТОП-15 конкурировало не так много финансовых институтов. Именно этим и обусловлена величина перечня. Прирост суммы привлеченных средств через облигации в оцениваемом периоде показало 17 кредитных организаций. У двух не вошедших в список показатели незначительные – менее одного миллиона рублей. Так, Банк ДОМ.РФ нарастил портфель на 547 тыс., а Солидарность – на 16 тыс. рублей.

Отдельно можно отметить, что рекордное продвижение в основном рейтинге у Экспобанка. Ему удалось за год улучшить занимаемое место сразу на 17 строк. Здесь же стоит выделить и МСП Банк, который показал хоть и меньшее повышение в списке, но все равно грандиозное – 12 позиций. Самое заметное изменение в ТОП-30 за ВТБ Банком. Он вошел в тройку лидеров, улучшив положение на два места. Причем, расположившись на второй строчке, достиг существенного отрыва от ближайшего преследователя.

Экспобанку и МСП Банку удалось подняться в рейтинге на 17 и 12 позиций соответственно

Выпуск облигаций банками в 2021 году – итоги

По итогу 2021 году объем привлеченных денег через облигации банками увеличился. Причем такой факт является продолжением тенденции по наращиванию интереса к этому каналу фондирования. Как минимум начиная с 1 января 2018 года.

В минувшем году портфель стал больше на 490,09 млрд рублей. Эта цифра соответствует положенной динамике в 22,15%. Можно отметить, что рекордом такие показатели не являются. Как по сумме прироста, так и в процентном эквиваленте лучший прирост был зафиксирован в предкризисном 2019 году.

Подавляющие большинство облигаций на 1 января 2022 года являются долгосрочными. Речь идет о ценных бумагах с периодом погашения более трех лет. Их доля в общем портфеле на отечную дату составляет более 80%. Нулевые балансы по облигациям с погашением в течение 31-90 дней и от 91 до 180 суток.

Стоит отметить, что приоритетность долгосрочных облигация является постоянным трендом. Единственное заметное изменение – планомерное увеличение доли ценных бумаг со сроком погашения 1-3 года. Что так же можно считать относительно длительными вариантами.

Примечательно, что с увеличением суммы выпущенных облигаций сокращается число кредитных организаций, использующих этот канал привлечения средств. Причем в подавляющем большинстве случаев – это самостоятельной уход с рынка. Так, из 18 игроков, которые за охватываемые годы выпускали облигации, лишь 5 закрылись. Еще один – готовится к прекращению деятельности. То есть 66% добровольно прекратили выпуск облигаций.

Если рассматривать только 2021 год, то самый динамичный рост суммы выпущенных облигаций зафиксирован во II квартале. Минимальный – в III квартале. Причем эти факты касаются обоих вариантов оценки. Хоть в денежном эквиваленте, хоть в процентном. В то же время рост наблюдается непрерывно.

При оценке индивидуальной динамики за 2021 год больше тех, кто сократил объем выпущенных облигаций. Таких игроков – 20. Нарастили, как и указывалось ранее – 17. У восьми портфель остался неизменным. Это с учетом всех структур. То есть с ненулевым балансом хотя бы на одну сопоставимую дату – 1 января 2022 годи или 2021.

Методология

Принцип сбора данных и их обработка остаются неизменными с начала прошлого года. То есть для получения сведений используется та же отечность кредитных организаций. В частности, форма 0409101, публикуемая на сайте ЦБ РФ. С теми же счетами для определения остатков суммы рассматриваемых ценных бумаг.

Источник:

ЦБ РФ – отчетность по форме 0409101 кредитных организаций на отчетные даты.

Комментарии: 0