Самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года

Самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года – ТОП-100

Рейтинг опирается на данные, представленные в оборотной ведомости кредитных организаций. Она публикуется на сайте ЦБ РФ. Ежемесячно. Именно с такой же периодичностью будет актуализироваться список ТОП-100 структур. То есть на первое число каждого нового месяца. Естественно, с задержкой, которую предусматривает регулятор по публикации данных в общий доступ.

Каждый рейтинг сформирован в двух вариациях. Первый – краткий. Его применение необходимо по техническим нюансам. Включает в себя половину списка. То есть ТОП-50. Располагает только основным параметром. Причем округленным до млрд рублей. Этот перечень доступен в виде таблицы по тексту страницы.

Второй – расширенный. Отличается тремя важными пунктами. Во-первых, дополнительными сведениями. Речь идет о смене места структурой и динамике розничного кредитного портфеля. Во-вторых, полным списком – ТОП-100. В-третьих, более точной суммой кредитов физлиц. Она округляется до тыс. рублей. Этот перечень представлен в файле, ссылка на который прикреплена перед кратким рейтингом.

Февраль – ТОП-100

Расширенный рейтинг ТОП-100 банков →

Место	Банк	Объем портфеля (млрд рублей)
1	ПАО Сбербанк	10 874,75
2	Банк ВТБ (ПАО)	4262,10
3	АО АЛЬФА-БАНК	1331,44
4	Банк ГПБ (АО)	705,08
5	АО Тинькофф Банк	645,74
6	АО Россельхозбанк	605,21
7	ПАО Совкомбанк	587,64
8	ПАО Банк ФК Открытие	580,27
9	ПАО РОСБАНК	560,94
10	АО Почта Банк	456,56
11	АО Райффайзенбанк	370,04
12	АО Банк ДОМ.РФ	248,68
13	ООО ХКФ Банк	221,84
14	ПАО МТС-Банк	213,67
15	ПАО БАНК УРАЛСИБ	209,00
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	198,80
17	Сетелем Банк ООО	174,64
18	ПАО АК БАРС БАНК	158,72
19	АО ЮниКредит Банк	155,51
20	АО Банк Русский Стандарт	151,51
21	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	136,89
22	ПАО Банк Санкт-Петербург	136,00
23	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	109,84
24	ПАО РГС Банк	105,84
25	АО ОТП Банк	100,02
26	РНКБ Банк (ПАО)	95,79
27	АО Кредит Европа Банк (Россия)	83,79
28	АО РН Банк	77,97
29	Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)	74,00
30	АО Тойота Банк	69,23
31	ПАО КБ Центр-инвест	61,51
32	ПАО Банк ЗЕНИТ	57,42
33	КБ ЛОКО-Банк (АО)	56,96
34	АО ВУЗ-банк	55,36
35	Банк ВБРР (АО)	54,27
36	ООО Экспобанк	53,05
37	БМВ Банк ООО	50,46
38	АО КБ Ситибанк	47,81
39	АО АБ РОССИЯ	47,71
40	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	41,63
41	ПАО МИнБанк	41,29
42	Банк СОЮЗ (АО)	35,21
43	АО СМП Банк	34,03
44	АО БАНК СНГБ	33,72
45	ПАО КБ УБРиР	29,17
46	ТКБ БАНК ПАО	28,41
47	ООО Фольксваген Банк РУС	27,58
48	АО Газэнергобанк	27,51
49	АО МС Банк Рус	27,13
50	Банк Левобережный (ПАО)	27,10

Январь – ТОП-100

Расширенный рейтинг ТОП-100 банков →

Место	Банк	Объем портфеля (млрд рублей)
1	ПАО Сбербанк	10 734,53
2	Банк ВТБ (ПАО)	4 219,07
3	АО АЛЬФА-БАНК	1 305,38
4	Банк ГПБ (АО)	704,52
5	АО Тинькофф Банк	633,56
6	АО Россельхозбанк	612,56
7	ПАО Банк ФК Открытие	585,10
8	ПАО Совкомбанк	580,42
9	ПАО РОСБАНК	562,96
10	АО Почта Банк	459,82
11	АО Райффайзенбанк	367,43
12	АО Банк ДОМ.РФ	242,48
13	ООО ХКФ Банк	221,27
14	ПАО БАНК УРАЛСИБ	208,82
15	ПАО МТС-Банк	205,82
16	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	190,59
17	Сетелем Банк ООО	170,77
18	ПАО АК БАРС БАНК	156,43
19	АО ЮниКредит Банк	156,33
20	АО Банк Русский Стандарт	151,15
21	КБ Ренессанс Кредит (ООО)	137,25
22	ПАО Банк Санкт-Петербург	133,49
23	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	109,97
24	ПАО РГС Банк	101,85
25	АО ОТП Банк	100,94
26	РНКБ Банк (ПАО)	94,82
27	АО Кредит Европа Банк (Россия)	82,23
28	АО РН Банк	78,20
29	Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)	74,55
30	АО Тойота Банк	68,94
31	ПАО КБ Центр-инвест	61,82
32	ПАО Банк ЗЕНИТ	57,43
33	КБ ЛОКО-Банк (АО)	56,99
34	АО ВУЗ-банк	55,52
35	Банк ВБРР (АО)	54,54
36	БМВ Банк ООО	50,42
37	ООО Экспобанк	48,30
38	АО КБ Ситибанк	48,29
39	АО АБ РОССИЯ	47,35
40	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	42,19
41	ПАО МИнБанк	41,28
42	Банк СОЮЗ (АО)	35,33
43	АО СМП Банк	34,43
44	АО БАНК СНГБ	33,89
45	ООО Фольксваген Банк РУС	28,84
46	ПАО КБ УБРиР	27,93
47	АО Газэнергобанк	27,36
48	АО МС Банк Рус	27,35
49	Банк Левобережный (ПАО)	27,28
50	ПАО АКБ Металлинвестбанк	27,25

Банки с самым качественными кредитами физлиц в 2022 году

Рейтинг опирается на долю просрочки в розничном кредитном портфеле. Включает 30 пунктов. Актуализация данных выполняется с той же периодичностью, что и основной ТОП-100. То есть ежемесячно. По данным на первое число. Начиная с января текущего 2022 года.

Важный нюанс – здесь учитываются только самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года. Чтобы исключить конкурентов с незначительным портфелем, например, в несколько тысяч рублей. Соответственно, в текущий рейтинг входит чуть менее третьей части всех возможных конкурентов.

Февраль

Ситуация с некачественными долгами за первый месяц ухудшилась. Доля просрочки в розничном кредитном портфеле банков за январь 2022 года стала больше. Если на первый день года она составляла 4,25%, то через месяц достигла уровня в 4,31%. То есть рост – 0,06%. Идентичная тенденция и в сумме некачественных долгов. Их объем увеличился на 2,48%. Эта цифра соответствует росту на уровне 26,18 млрд рублей.

Место	Банк	Доля просрочки (%)
1	ООО Банк Аверс	0,25
2	ПАО НИКО-БАНК	0,30
3	АО БАНК СНГБ	0,35
4	АО КБ Ситибанк	0,41
5	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	0,50
6	АКБ Энергобанк (АО)	0,51
7	ООО АТБ Банк	0,60
8	ООО Икано Банк	0,62
9	ПАО Банк Санкт-Петербург	0,79
10	АО ВУЗ-банк	0,88
11	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	1,01
12	ББР Банк (АО)	1,10
13	АО АКБ НОВИКОМБАНК	1,10
14	АО ТАТСОЦБАНК	1,23
15	КБ Кубань Кредит ООО	1,25
16	ПАО КБ УБРиР	1,56
17	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	1,57
18	АО КБ РУСНАРБАНК	1,62
19	АО АБ РОССИЯ	1,66
20	АО Банк БЖФ	1,78
21	Банк КУБ (АО)	1,81
22	ООО Фольксваген Банк РУС	1,82
23	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	1,87
24	ПАО Дальневосточный банк	1,88
25	ПАО КБ Центр-инвест	1,88
26	АО РН Банк	1,94
27	АО Райффайзенбанк	1,94
28	АО БАНК ОРЕНБУРГ	1,98
29	Банк ВБРР (АО)	2,26
30	АО Кредит Европа Банк (Россия)	2,27

Можно отметить, что текущий рейтинг претерпел изменения относительно ТОП-30 на 1 января 2022 года. Причем смена позиций коснулась даже лидеров – первой тройки структур. В основном, такие факты зафиксированы за счет большее динамичного увеличения доли просрочки, чем у конкурентов.

Январь

Рейтинг располагает важным нюансом. В нем находится один закрытый уже в 2022 году игрок рынка. В то же время данными на отчетную дату он располагает. Соответственно, он учтен. Естественно, в следующих ТОПах финансовый институт находится не будет в связи с прекращением деятельности до 1 февраля.

Место	Банк	Доля просрочки (%)
1	ООО Банк Аверс	0,29
2	ПАО НИКО-БАНК	0,30
3	АО КБ Ситибанк	0,32
4	АО БАНК СНГБ	0,35
5	АКБ Энергобанк (АО)	0,47
6	ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	0,48
7	ООО Икано Банк	0,52
8	ООО АТБ Банк	0,53
9	ПАО Банк Санкт-Петербург	0,76
10	АО ВУЗ-банк	0,81
11	ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА	0,82
12	АО КОШЕЛЕВ-БАНК	0,93
13	ББР Банк (АО)	1,07
14	АО АКБ НОВИКОМБАНК	1,09
15	АО ТАТСОЦБАНК	1,21
16	КБ Кубань Кредит ООО	1,21
17	АО КБ РУСНАРБАНК	1,51
18	ПАО ЧЕЛИНДБАНК	1,52
19	ПАО КБ УБРиР	1,58
20	АО АБ РОССИЯ	1,66
21	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	1,76
22	ООО Фольксваген Банк РУС	1,76
23	Банк КУБ (АО)	1,78
24	АО Банк БЖФ	1,80
25	АО Райффайзенбанк	1,84
26	ПАО Дальневосточный банк	1,86
27	АО РН Банк	1,89
28	ПАО КБ Центр-инвест	1,89
29	АО БАНК ОРЕНБУРГ	1,95
30	Банк ВБРР (АО)	2,19

Банки с крупнейшим приростом кредитов физлиц в 2022 году

Оценка опирается на изменение портфеля в денежном эквиваленте. Охватывает не только самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года, а всех игроков рынка. То есть расположение структуры в основном рейтинге не влияет на возможность ее попадания в текущий ТОП-30. В отличие от случая с качеством долговых обязательств населения.

Рейтинг будет формироваться с той же периодичностью, что и актуализация основного ТОП-100. То есть – ежемесячно. В то же время временной охват будет отличаться. Помимо итогов за прошедший месяц, 1 апреля, 1 июля и 1 октября выполняется оценка прошедших кварталов и полугодия. Первый рейтинг, опирающийся на данные 1 января, предусматривает оценку итогов всего 2021 года.

За январь

В целом за первый месяц 2022 года сумма розничного кредитного портфеля стала больше на 244,69 млрд рублей. Этот объем соответствует положительной динамике на уровне 0,99%. В то же время у большей части структур изменение портфеля противоположное. Так, 69,31% показали отток объема кредитов физлиц. 30,36% — нарастили его. Еще у 0,33% конкурентов сумма осталась неизменна.

Место	Банк	Прирост портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	140 223,34
2	Банк ВТБ (ПАО)	43 034,92
3	АО АЛЬФА-БАНК	26 062,17
4	АО Тинькофф Банк	12 179,05
5	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	8 206,99
6	ПАО МТС-Банк	7 850,72
7	ПАО Совкомбанк	7 220,40
8	АО Банк ДОМ.РФ	6 198,82
9	ООО Экспобанк	4 750,91
10	ПАО РГС Банк	3 992,79
11	Сетелем Банк ООО	3 869,57
12	АО Райффайзенбанк	2 603,51
13	ПАО Банк Санкт-Петербург	2 506,06
14	ПАО АК БАРС БАНК	2 284,98
15	ТКБ БАНК ПАО	1 796,97
16	АО Кредит Европа Банк (Россия)	1 561,45
17	ПАО КБ УБРиР	1 233,63
18	РНКБ Банк (ПАО)	975,55
19	Банк ТРАСТ (ПАО)	658,60
20	ООО ХКФ Банк	564,00
21	Банк ГПБ (АО)	558,46
22	АО БМ-Банк	535,81
23	АО АБ РОССИЯ	361,89
24	АО Банк Русский Стандарт	357,38
25	АО Тойота Банк	295,03
26	ПАО Норвик Банк	213,95
27	АО ГЕНБАНК	184,29
28	ПАО БАНК УРАЛСИБ	181,39
29	ООО АТБ Банк	178,00
30	КБ Кубань Кредит ООО	157,45

ТОП-30 банков с лучшим приростом розничного кредитного портфеля в 2021 году

Можно отметить, что все вошедшие в текущий рейтинг структуры – это самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года и 2021. То есть находились в ТОП-100 на 1 января обоих сопоставляемых лет. Причем по итогу 2021 года все они расположились в первой половине списка – в ТОП-50.

Место	Банк	Прирост портфеля (млн рублей)
1	ПАО Сбербанк	2 206 203,48
2	Банк ВТБ (ПАО)	920 901,95
3	АО АЛЬФА-БАНК	417 438,76
4	ПАО Совкомбанк	243 262,59
5	АО Тинькофф Банк	209 731,37
6	ПАО РОСБАНК	188 102,99
7	ПАО Банк ФК Открытие	114 734,51
8	ПАО МТС-Банк	86 537,30
9	АО Банк ДОМ.РФ	72 508,75
10	ПАО АК БАРС БАНК	65 826,92
11	АО Россельхозбанк	52 026,63
12	АО ВУЗ-банк	50 315,36
13	ПАО РГС Банк	48 607,51
14	ООО ХКФ Банк	46 342,43
15	АО Райффайзенбанк	46 140,65
16	Банк ГПБ (АО)	45 330,48
17	ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	42 562,44
18	ПАО БАНК УРАЛСИБ	35 326,21
19	АКБ Инвестторгбанк (ПАО)	31 153,32
20	Сетелем Банк ООО	26 255,79
21	РНКБ Банк (ПАО)	26 107,20
22	АКБ Абсолют Банк (ПАО)	24 821,83
23	АО Газэнергобанк	23 210,61
24	ПАО Банк Санкт-Петербург	21 791,69
25	Банк СОЮЗ (АО)	18 942,24
26	ООО Экспобанк	17 895,00
27	АО ОТП Банк	15 088,79
28	АО Кредит Европа Банк (Россия)	14 898,16
29	АО Банк Русский Стандарт	14 803,88
30	АО АБ РОССИЯ	13 621,02

Невзирая на факт заметности всех входящих в рейтинг игроков рынка, не все они смогли улучшить позиции в основном ТОПе. Пять из ТОП-30 по приросту портфеля наоборот – стали занимать более низкое место. Это стало возможным за счет большего увеличения суммы кредитов физлиц у других финансовых институтов. То есть конкуренция в рассматриваемом сегменте бизнеса огромная.

Итоги работы банков в кредитовании физлиц в 2021 году

По итогу 2021 года кредитный портфель физлиц стал больше на 4,9 трлн рублей. Это является рекордом при оценке денежного эквивалента. Как минимум за последние четыре года. Максимально приближенный объем роста фиксировался в 2018 году – 4,6 трлн рублей. Даже 2020 год, когда была запущена максимально востребованная льготная ипотека, показал вдвое меньшие темпы увеличения.

Правда, о рекорде можно говорить только при учете денежного эквивалента. Динамика, хоть и огромная, но все же меньше, чем в 2018 году. Это ожидаемо, ведь постоянно фиксируется рост портфеля. Соответственно, увеличивается и исходная сумма для расчета. Так, в минувшем году динамика составила 24,58%. При меньшей сумме прироста в 2018 году почти вдвое большая цифра – 46,0%

Если оценивать только 2021 год, то наименьшие темпы роста зафиксированы в IV квартале. В нем хоть и проявляют наибольшую активность потребители финансовых услуг, но драйвером в розничном кредитовании является льготная ипотека. Она со второй половины 2021 года были изменена. Условия стали менее презентабельными. По этой причине и наблюдается уменьшение темпов роста займов физлиц.

Относительно просрочки. Ее доля в розничном кредитном портфеле на 1 января 2022 года стала минимальной за последние четыре года. Причем за этот период она увеличивалась единожды – в 2020 году. Ожидаемо, в связи с кризисом, вызванным пандемией.

В то же время положительная тенденция фиксируется лишь в доле просрочки. Ее сумма увеличилась за 2021 года. Хоть и с вдвое меньшими темпами, чем в предшествующем 2020 году, но со существенно большими – в сравнении с 2019 и 2018 гг.

В завершении можно отметить, что почти все долги населения на 1 января 2022 года приходятся на самые крупные банки по кредитам физлиц 2022 года. Так, доля ТОП-100 кредитных организаций в общем портфеле рынка составляет 99,6%. Она почти не изменилась за 12 месяцев. На начало 2021 года составляла 99,43%. Сопоставимая ситуация и со Сбербанком – нарастил долю до 43,24%. Годом ранее она была 42,8%.

Методология

Сбор данных и их обработка остались неизменны с прошлого года. Используется оборотная ведомость кредитных организаций, публикуемая на сайте ЦБ РФ. Во внимание принимаются профильные счета, на которых отображаются остатки долговых обязательств физлиц. Причем и резидентов России, и нерезидентов. Нет возможности оценить деятельность лишь двух структур. Она освобождены от разглашения используемой информации. Крупный представитель рынка – Промсвязьбанк.

Источник:

ЦБ РФ – отчетность кредитных организаций по форме 0409101.

Комментарии: 0

Отменить ответ

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности
Хочу получать уведомления об ответах

Δ